2017中国动漫行业年度报告

中国动画行业报告：2017中国动漫行业年度报告摘要-----------------------------------------------------------3概念说明-----------------------------------------------------4发展背景--------------------------------------------------5-12产业链分析---------------------------------------------13-32代表性作品--------------------------------------------33-45商业模式------------------------------------------------46-53未来发展趋势------------------------------------------54-58政策平台资本1-2年千万级别产能不足亿级1.37亿人。精品化多元化本土化特色维度定义/研究范围动画定义动画是一种综合艺术，它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式动画研究范围在年龄方面：在本次研究中，主要是研究面向12周岁以上人群的动画，不包括低幼动画（如喜羊羊与灰太狼、熊出没等）在载体方面：动画载体主要分为电视剧、电影和网络，在本次研究中，主要是研究网络动画，覆盖少部分的动画电影动画用户在本次研究中，主要研究对象是互联网动画用户，即最近半年内，每周至少在网上看过一次国产动画相关概念说明产业链分析代表性作品商业模式未来发展趋势发展背景12345发展历程中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期•“万氏兄弟”开启中国动画的序幕•上海美术电影制片厂是动画工业最早的开拓者•民族化是最大特色，涌现经典之作，在全球影响力大•计划经济转为市场经济，纯手绘转数字化，出现系列作品•艺术情怀+低幼剧情，局限性大•国外动画进入中国，国产动画受到冲击•代工模式，推动经济发展，但导致人才断层，阻碍行业发展•移动互联网发展迅猛，视频平台崛起•现象级产品出现，青少年及成人作品日益增多•大量资本注入，解决动画生产的资金问题•政策扶持国产动画，产业发展势头迅猛，各地动漫基地涌现•动画产量高，但品质参差不齐，作品以低幼为主•动画人才逐渐壮大和成熟•文娱产业链成熟，动画商业模式清晰•作品精品化，类型多样化，创造中国特色的作品回落期1979-2000黄金期1926-1978成长期2013-2017培育期2001-2012高速发展期2018年及以后促进因素政策扶持、平台崛起、资本注入，助推动画行业发展中国动画行业发展至今，先后经历三轮的促进因素，首先，早期的政策扶持，提高动画产量；其次，互联网视频网站崛起，覆盖广泛的用户群体，为动画内容提供新的发行渠道和广阔的创作空间；第三，资本的进入，为动画行业解决了生存问题，加速中国动画行业的发展。•互联网视频网站崛起，用户规模大，对文化内容需求大•动画内容发行渠道选择多2015年至今，资本涌入动画市场，解决企业生存问题，为国产原创动画铺垫道路•2002年起，国家扶持国产动画，提高作品数量，但数量多精品少相关概念说明•2015年至今，资本涌入动画市场，解决企业生存问题，为国产原创动画铺垫道路01政策平台02资本03政策因素政策促进了国产动画的发展，规范了市场秩序相关政策从税收、国产保护、扶持资金等方面扶持国产动画的发展，在一定程度上缓解了国产动画的人才、故事和技术三大问题。•全国高校陆续开设动画学院，为市场输送动画人才。•电脑技术在动画中得到普及和发展，2D和3D动画发展迅速中国动画行业的相关政策以税收优惠和补贴大力扶持国产动画对进口动画限制播出设立动漫基金将黄金时段播出资源划给国产动画政策在一定程度上改善了动画市场的三大难题：人才，故事和技术•从艺术情怀走向市场商业化，但依旧以低幼剧情为主人才故事技术平台因素相关政策存在不完善之处，滋生一定的乱象粗放式的政策导致国内动画重量不重质，中国动画产量一度成为世界第一，而精品作品却寥寥无几。中国动画属于生产大国却非强国，同时绝大多数是低幼作品，结构失衡。•政策扶持国产动画的规则，主要按照产量和播出平台等标准进行•地方电视台播出800-1500元/分钟2D上限20万•地方电视台播出1500-2500元/分钟3D上限20万•央视播出2000元/分钟2D上限50万•央视播出5000元/分钟3D上限50万以某个地方的补贴政策为例2011年，中国动画产量成为世界第一中国电视动画片生产总时长（万分钟）增速（%）96.0%92.5%23.8%28.6%31.1%28.4%18.5%-14.7%-8.2%-32.3%-3.3%-10.5%2.24.38.210.213.117.222.126.122.320.513.913.412.0平台因素视频平台的日益成熟，为动画行业创造了更大的机会和空间从电视台的强势地位、低龄化，发展到互联网视频平台的开放共赢、容纳多样化作品，动画内容渠道的变迁，很大程度上改变了动画市场。对比传统电视台和互联网视频平台的动画特点对比维度传统电视台互联网视频平台用户属性少儿频道以低幼用户为主覆盖全年龄段观看情况被动接受、时间有限主动选择、随时随地观看用户规模•观看电视的人群以中老年为主年轻群体•观看动画的终端以pad、手机和电脑为主视频平台用户规模庞大PC4.4亿人月度覆盖人数移动10.1亿台月设备数容量集中在中央和各省的少儿频道，容量有限平台容量大，动画作品发行渠道多平台和内容方的关系•电视台动画购片价格低，甚至免费播出•电视台处于主导权视频平台对动画的购片意愿日益加强，平台和内容方各需所求，互利共赢平台因素视频平台，为动画行业的发展奠定强大的用户基础在PC端，视频平台的动画类视频已经覆盖将近2亿的用户，用户覆盖比例仅次于电视剧、综艺，且超过了电影。强大的用户基数，为中国动画行业带来了广阔的市场空间。iVideoTracker-全年龄段动画类视频的月度播放覆盖人数1.721.611.691.871.771.701.671.801.7616.1016.1116.1217.117.217.317.417.517.6视频播放覆盖人数（亿人）iVideoTracker-2017年6月不同类别的视频播放覆盖人数占整体视频播放覆盖人数的比例电视剧综艺动画电影68.0%44.4%35.2%32.4%资本因素资本加码国产动画发展，内容创作企业受热捧2015年至今，国产动画行业备受资本的青睐。资本的进入，为动画创作提供强有力的资金保障，推动动画行业繁荣发展，并推动动画产业与其他文化领域的合作和融合。以若森数字和玄机科技为代表的原创企业，以绘梦动画为代表的强创作企业，获得了最大的融资，企业估值高。资本投资踊跃参与者众多获融资企业数量多40+家总融资收购金额高10亿+元动画创作能力强的企业受热捧2015年1月到2017年7月中国动画行业的融资特点原创动画企业和强创作企业成为资本热捧代表作：《画江湖》系列代表作：《秦时明月》年动画产量10-15部若森数字、玄机科技、绘梦动画于2017年,分别获得数亿元人民币的融资发展背景代表性作品商业模式未来发展趋势1234512345产业链分析中国动画行业产业链图创作周期长、成本高分为IP改编和原创，含出品、创作、传播、交流、衍生环节动画作品分为IP改编的作品和原创作品，通过出品、创作、传播三个环节触达用户。动画作为IP的放大器，作品衍生成为必不可少的环节，以此促进动画和其他文化产业的合作。中国动画行业产业链图IP源头IP改编的动画漫画网文动画出品动画创作原创动画动画传播电视台网络视频院线动画交流平台动画衍生游戏周边影视舞台剧......动画用户内容流本章节主要分为四部分进行分析创作：难难难作品：多类别企业：加深布局用户：年轻化创作一部动画作品有多难？所谓动画，是集资金、技术、知识和劳动于一体的综合艺术动画作品，全是一帧一帧画出来的，工作量大且繁琐，创作过程极其需要匠心。动画集合了多门艺术，创作一部动画作品，需投入大量的成本、新兴的技术、大量的人力成本，同时需要综合性的高端人才，其复杂程度和困难程度超乎想象，难以准确描述。中国动画行业产业链图动画是一种综合艺术集合了众多艺术门类动画制作，高成本、高技术，对好故事的要求高，耗费大量的人力匠心创作产品企业用户漫画绘画数字媒体电影摄影音乐文学创作一部动画作品有多难？创作周期长、成本高动画作品，全是一帧一帧画出来的，工作量大且繁琐，创作过程极其需要匠心。巨大的工作量，需要大量的人力成本、长周期的创作，带来的是高成本的投入。制作越精细的作品，成本越高。中国动画作品的创作特点•创作繁琐耗时、周期长•创作一部12集（每集10分钟左右）的动画作品需耗时1-2年•制作成本高创作一部动画作品有多难？涉及环节众多，环环相乘动画创作设计十几个大环节，每个环节都很复杂且重要。环环之间，属于“相乘”的关系，即0.8的剧本水平和0.8的分镜水平，带来的是0.8*0.8=0.64的结果。相对而言，中后期的创作环节都是基于前期的剧本、设定等环节，因此前期工作尤为重要，一旦中后期工作已开展，还在调整前期的话，中后期的修改工作就极其繁琐且不便，同时浪费了诸多时间和人力成本。前期中期后期2D动画3D动画企划剧本设定美术分镜layout构图第一原画作监第二原画动检上色场景建模角色建模材质、灯光、渲染剪辑配音配乐合成中国动画作品的创作过程创作一部动画作品有多难？雪上加霜的是，国内动画人才数量匮乏、质量不高中国动画行业发展几十年，先后经历代工模式、政策扶持下重量不重质、市场低幼思维固化等情况，极大地阻碍了国产动画人才的培养和壮大。同时，高校培育和市场所需的人才难以匹配，游戏、影视的成熟化冲击着动画，种种因素导致了国内动画人才匮乏、高端人才稀缺。人才的稀缺，直接影响了国产动画的产能和品质。中国动画人才市场特点分析人才结构失衡人才外流严重高校和市场矛盾123•前期人才断层：代工模式促使国内动画人才断层，前期创意性的高端人才极度稀缺•2D手绘人才稀缺•动画、游戏、影视存在一定的相通之处，国内游戏、影视发展优于动画，动画人才外流严重•高校动画师资匮乏，动画专业的毕业生难以符合市场需求•高校在培养人才方面，侧重技术，缺乏创意的培养动画作品分类根据技术、载体和来源三种维度进行分类从技术形态、载体和来源，将国产动画进行分类，不同类型的作品在创作过程中存在一定的差异。国产动画技术形态载体来源2D动画3D动画动画电影网络动画原创动画IP改编的动画2D和3D是主流的技术形式，除此之外，还有定创格动画（如黏土、剪纸、木偶等）。在网络平台播放为主，部分在电视台播放。IP主要来源于网络文学和漫画。创作产品企业用户对比2D动画和3D动画技术都是为了动画艺术服务，无优劣之分2D动画和3D动画是主流的动画技术，在制作流程、国内人才等方面存在一定的差异。动画行业发展至今，技术日益更新迭代，一部作品中融合了2D和3D技术的现象比比皆是。2D和3D都是服务于动画作品，无优劣之分。对比维度2D动画3D动画成本特点制作更灵活随着集数的增加，边际成本不变修改成本高前期投入的精力和成本较高，需要大量建模（如角色和场景）对于角色和场景等资源可重复利用，随着集数的增加，边际成本越来越低修改成本相对较低制作特点制作更灵活对人才依赖度高，对导演要求更高有一定的违和感，如动作不够流畅、自然，需要通过技术不断改善作品集数2D作品集数少3D作品集数多国内人才情况2D人才较为稀缺，培养时间长3D人才比2D人才多，培养相对较快适合的作品类型故事/剧情题材更适合通过2D技术来实现特效类题材（如武侠、玄幻）更适合通过3D技术来表现代表作《镇魂街》、《全职高手》、《万古仙穹》《秦时明月》、《画江湖》系列作品、《斗破苍穹》、《纳米核心》对比2D动画和3D动画的特点对比动画电影和网络动画动画电影高风险高制作，远难于网络动画动画电影本质