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IRESEARCHCONSULTINGGROUP2012-2013年中国网上银行年度监测报告简版22报告摘要电子银行市场概述：2012年电子银行向多元化发展：国有银行主攻手机银行，股份制银行偏重社区化2013年多种电子银行服务渠道将综合运用，线上与线下交叉性更强网银行业整体发展现状：2012年中国电子银行交易笔数高达896.2亿笔，电子银行替代率提高到72.3%，但进一步上升潜力不大2012年中国网银交易规模为820万亿元，增长率为17.0%，增速放缓2012年企业网银交易规模占80%，个人网银交易规模占20.0%，未来个人网银交易规模仍将缓慢增长2012年中国个人网银用户规模为2.1亿户，增长率为18.7%2012年中国企业网银账户规模为1012.5万户，同比增长26.0%各银行发展现状：2012年企业网银交易规模市场份额，工商银行占39.3%，建设银行占13.5%，中国银行占12.1%2012年个人网银交易规模市场份额，工商银行占25.7%，农业银行占23.3%，建设银行占13.3%截止2012年12月，建设银行网银网站月均覆盖人数最高，为3023.2万人；中国银行网银网站人均月度访问次数最高，为5.48次；民生银行网银网站人均单日有效浏览时间最长，为426秒网银用户行为及属性：2012年中国各银行网银网站月均覆盖人数男性用户占比提升至57.4%，连续第三年升高；19-24岁用户最多，占比为27.1%；大学本科学历用户最多占49.4%，达到四年来最高水平；月收入2000-3000元用户最多，占24.7%，高收入人群占比显著提升；华南地区用户最多占比为21.5%，整体变动不大33目录2012年电子银行市场概述2012年网银发展现状2012年各银行网银发展现状2012年网银用户行为及属性分析3916304中国网上银行年度监测报告电子银行业务上升到战略层次2012年国有银行在电子银行领域的新举措银行名称网上银行手机银行其他工商银行实现对主流操作系统、浏览器、平板电脑的全覆盖。并推出个人网银私人银行专区。新增企业网银外汇买卖、积存金等新功能。推出移动生活客户端、移动在线客服、手机银行捐款和位臵营销服务。优化语音菜单，提升电话银行自主化水平；加快自助银行设备布放速度。农业银行创新推出个人网银外汇业务功能，推出香港分行个人网银。推出“掌尚e达”全系手机银行，引入理财业务产品，推进农村地区手机支付试点。推进电话银行外呼业务试点。完成全部现金类自助设备金融IC卡受理环境改造。中国银行新增金融IC卡、无卡支付、密码汇款等产品和汇款笔数套餐、网点预约排队等全新服务。全新推出手机银行企业服务，首家推出WindowsPhone系统手机银行客户端，保持对主流手机终端的基本覆盖。新增ATM跨行转账、中银单位结算卡受理功能。海外电子银行服务范围进一步扩大。建设银行新推出私人银行版和e账户，拓展银医、社保等生活服务，新增个人结售汇、储蓄国债（电子式）等投资理财产品。企业网银成功完成国内分行系统整合并推出海外版，在香港分行试运行。推出新版客户端和“摇一摇”账户余额查询等功能，并在同业首家推出二维码理财产品销售。短信金融推出短信人工、智能客服和彩信发送服务。建立“房e通”房产自主交易融资服务平台。交通银行—推出黑莓版手机银行，受邀同步发布Windows8与Surface平板银行服务；率先采用双屏主菜单模式，梳理整合“生活门户”与“金融服务”两大板块。成功上线同业合作远期结售汇电子服务平台。推出远程智能柜员iTM服务。来源：各银行2012年财报。5中国网上银行年度监测报告股份制银行偏重完善自身金融环境2012年股份制银行在电子银行领域的新举措银行名称网上银行手机银行其他招商银行推出微博“微预约”办理网银专业版服务；企业网银U-BANK全面快速发展。率先在国内发布“招商银行手机钱包”；创新推出iPad银行。—民生银行优化网上银行产品功能，开展客户营销活动。推出小微手机银行，具有账户集中管理、大额转账、代发工资、企业财务室等特色功能。成为国内首家提供手机银行二维码收付款服务的商业银行。上线新版语音菜单，推出小微客户开户预约、大额取现预约、代客理财、新版在线客服；大力发展跨行资金归集业务。中信银行新增资金批量自动归集、实时结售汇、储蓄国债及凭证式国债的认购、兑取等功能；公司网银新增B2B电子商务大宗商品资金监管业务。推出了摇一摇转账、转账直通车、信用卡分期等特色功能，基金、理财产品功能已进入测试阶段。—光大银行新推出“光大网上营业厅”、“理财夜市”、“阳光e缴费”等网上金融服务功能。—推出自助设备视频服务，优化自助设备取款流程，业内首推自助设备无卡取现服务。华夏银行上线了新电子支付平台“华夏E商宝”、企业网银理财、个人网银自动跨行资金归集等23个产品，新增和优化467个功能。—创新推出电子银行整体品牌“华夏龙网”。来源：各银行2012年财报。和国有银行不同，股份制银行不具备资源优势，所以并没有采取全面发展的战略，转而集中在某一个领域重点发展。强调整体的品牌形象，完善自身金融环境，以社区化的概念提升已有用户的用户体验。6中国网上银行年度监测报告股份制银行偏重完善自身金融环境2012年股份制银行在电子银行领域的新举措（续）银行名称网上银行手机银行其他兴业银行加强电子银行风险管理研究，探索推进电子银行新型安全认证工具的运用，建设动态口令系统、二代网盾证书，加强短信口令的推广使用。成功升级手机银行，推出客户端手机银行2.0版、在线手机银行3.0版。升级信用卡白金专线为贵宾专线；启动成都客服中心建设。浦发银行推出理财版个人网上银行。手机银行实现智能终端全覆盖。贸易融资线上平台不断延展，共享物流平台、在线贸易融资—供应链金融电子平台，B2B在线融资项目成功上线，完成了与第三方物流监管公司系统对接工作。宁波银行—推出iPhone和iPad版手机银行。上线“宁行E家人”小微企业商务社区。南京银行开展电子银行评估，针对网上银行、外网邮箱进行了测评和整改。——广发银行个人网银推新产品23个，新增功能74项。手机银行新推服务36项，涵盖功能200余项；国内首推24小时智能银行及万能支付业务；获得远程虚拟柜员机（VTM）国家专利。北京银行信用卡网上商城更新改版，开通多项网银功能，优化积分实时在线兑换、在线分期、机票预订等功能。力打造“京彩生活”手机银行移动金融服务平台。推出远程智能柜员机和电话银行“人工智能导航”服务；建立西安客服分中心。来源：各银行2012年财报。随着视频通讯技术的成熟，数据传输速度的加快，使得远程面对面的人工服务得以通过网络实现，因此过去受制于物理空间的金融服务开始通过网络技术向线上延伸，突破了电子银行只能做标准化程度较高、程序比较固定的业务模式。艾瑞分析认为金融服务的线上化，将对未来银行业带来三种变化：首先，银行线下渠道将弱化业务办理的功能，而强化金融服务的功能。线下渠道将更多的为电子银行提供支持，当用户对电子银行新业务存在疑虑时，线下渠道将有效为之解答和做详尽的介绍；其次，由于视频技术突破了人工智能的束缚，使得未来银行所有的业务都可以通过线上渠道办理，因此会有更多更复杂的金融服务通过线上办理；最后，金融服务线上化使用户行为习惯数据能够完整记录和积累，后期银行通过数据分析将进一步优化已有的复杂金融服务流程，进一步提高现有金融服务的合理性和办理效率。7中国网上银行年度监测报告2013年电子银行的发展趋势趋势一：电子银行渠道的多样化趋势二：金融服务线上化从各大银行2012年在电子银行领域的新举措上看，电子银行服务渠道正在逐步丰富，例如：建设银行的“摇一摇”账户查询余额、招商银行的微博“微预约”、交通银行的远程智能柜员iTM服务、农业银行的“三农金融服务车”以及宁波银行的“农行E家人”小微企业商务社区等，都体现出各银行在电子银行领域发展的深化，以及传统金融机构思路正在逐渐开阔。艾瑞分析认为：中国电子银行渠道逐渐形成了以网银为基础，手机银行为核心，其他方式为辅助的结构模式。未来将利用新方式，进一步提升电子银行用户的用户体验，降低电子银行的使用门槛，使之真正融入用户生活。88目录2012年电子银行市场概述2012年网银发展现状2012年各银行网银发展现状2012年网银用户行为及属性分析3916309中国网上银行年度监测报告2012年中国电子银行交易笔数高达896.2亿笔，增长迅速，电子银行替代率提高到72.3%。并且预计随着移动互联网的爆发，将形成以网银为基础，手机银行为主力，电话银行，VTM，自助终端等多种电子银行手段为辅助的电子银行业务结构。艾瑞分析认为：交易笔数方面，因为电子银行能够满足用户对办理银行业务便捷性的需求，导致电子银行交易笔数上升速度较快；替代率方面，国内主要商业银行的电子银行替代率均已在高位，可提升空间缩小，说明电子银行已逐步走向成熟。由于电子银行交易所占比重越来越大，银行对电子银行渠道依赖性的增强，未来如果银行业绩不佳，对电子银行的影响将会加大。电子银行所有业务将进行结构调整，具有更多元化的业务形态的银行将具备更大的发展潜力。注释：电子银行替代率是基于交易笔数的替代率，即通过电子渠道完成的交易笔数占整体银行交易笔数（包括柜面和电子渠道）的比例。来源：综合银行财报及银行访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。交易笔数上升迅速，未来面临结构调整342.5357.3585.0896.21097.61309.31489.11657.449.0%58.0%66.9%72.3%77.7%80.3%81.9%82.3%040080012001600200020092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国电子银行交易笔数和替代率交易笔数（亿笔）替代率（%）10中国网上银行年度监测报告2012年中国网银交易规模为820万亿元，增长率为17%。艾瑞分析认为网银交易规模放缓主要有两个原因：第一，经过多年发展，网银交易规模基数增大并且多元化的电子银行手段有所分流，导致网银交易规模增速有所下降；第二，2012年银行业整体业绩不佳，整体盈利下降，加之第三方支付等相关产业的侵蚀，导致网银的交易规模增幅放缓。不过尽管增速下降，但随着电子商务、互联网金融及网络经济的走强，网银交易规模仍保持平稳的增长态势。来源：综合银行财报及银行访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。网银交易规模突破800万亿，增速下降326.0515.8701.1820.01009.41195.21382.81570.914.2%58.2%35.9%17.0%23.1%18.4%15.7%13.6%0500100015002000250020092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国网银交易规模及增长率交易规模（万亿）增长率（%）11中国网上银行年度监测报告2012年，企业网银交易规模占比依然较大，为80%，个人网银交易规模占比为20%。个人网银交易规模占比比去年提升0.3%，预计未来仍会缓慢提升。艾瑞分析认为个人网银交易规模扩大的原因在于：首先，个人网银交易规模的提升，得益于小微企业交易的分流，但是未来随着小微企业金融服务的正规化，这种分流不会持续太久；其次，随着更多银行业务转移到线上，网银安全性的提高以及网络经济对用户使用习惯的改变，未来个人网银用户的规模、使用频率和单笔交易资金规模都会逐步提高，导致个人网银交易规模占比稳步提高；最后，如果小微企业的网银业务需求被有效挖掘，那么企业网银占比可能回升，或者出现单独的小微网银交易规模。来源：综合银行财报及银行访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。个人网银交易规模占比缓慢扩大83.6%81.3%80.3%80.0%78.7%77.6%76.4%74.9%16.4%18.7%19.7%20.0%21.3%22.4%23.6%25.1%0%20%40%60%80%100%20092010201120122013e2014e2015e2