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GUCCI国际品牌浙江海帆股权投资管理有限公司/2013.7整体运营方案01/海帆基金介绍02/GUCCI品牌中国批发总代理权简述03/市场分析04/创新性商业运营计划05/资本运作计划06/管理团队与合作伙伴07/总结1目录浙江海帆股权投资管理有限公司(ZheJiangSailSeaEquityInvestmentManagementCo.,Ltd.)简称（中文：海帆基金，英文：SSEIMFUND）成立于2012年8月，注册于浙江杭州外来科技城（海外高层次人才创业园），是园区重点引进的非金融类企业，是一家按市场化运作设立的内资股权投资机构。公司聚焦于养老产业、生物科技、文化传媒、旅游消费、物流运输、现代农业、环保节能、IT互联网八大投资领域，并以其严谨的投资态度、专业的投资理念和卓越的创新精神，打造成中国投资行业的新人物。公司介绍2海帆基金介绍业务范围海帆以管理基金为核心业务，业务覆盖股权投资、债权融资和股权投资服务三大板块，我们的发展方向从股权投资逐步延伸至债权融资和基金服务领域，通过三大业务板块在资本运作、风险控制、营运配置等方面的协同运作，在探索金融创新、促进科技创新、引导基金集聚、助推产业升级等多方面共同发展。海帆基金介绍股权投资债权融资股权投资服务3项目简述海帆基金投资于以GUCCI为核心的国际一线品牌在中国开设奢侈品综合店，并获得KeringGroup授权经营中国批发总代理权限，时限为10年，包括GUCCI（古驰）、BottegaVeneta（宝缇嘉）、Balenciaga（巴黎世家）、AlexanderMcQueen（亚历山大•麦昆），四大品牌，在2012年仅Gucci在中国批发销售额就为8亿元人民币，至此将一起交由奢侈品综合店经营并维护客户。海帆基金介绍BottegaVenetaGUCCI品牌中国批发总代理权简述GUCCI品牌中国批发总代理权简述•关于GUCCIGROUP（Kering）•GUCCI公司4大品牌介绍•品牌与市场状况•新的综合品牌与GUCCI各品牌之间的关系5关于GUCCIGROUP（Kering）开云集团，原名巴黎春天集团或PPR集团，是一家以经营服装及配饰为主的国际上市公司，拥有大量著名品牌，比如古驰、彪马、亚历山大·麦昆，柏蒂·温妮达，圣罗兰，巴黎世家，布里奥尼，ChristopherKane，丝黛拉·麦卡尼，塞乔罗希，宝诗龙，芝柏，尚维沙(JeanRichard)，Qeelin等。开云集团由法国皮诺家族控股，公司现任董事会主席和CEO为弗朗索瓦－亨利·皮诺，曾在2013年归还圆明园十二生肖兽首铜像中的鼠首和兔首给中国。6GUCCI品牌中国批发总代理权简述GUCCI公司4大品牌介绍GUCCI——古驰BottegaVeneta——宝缇嘉Balenciaga——巴黎世家AlexanderMcQueen——亚历山大麦昆7GUCCI品牌中国批发总代理权简述GUCCI（古驰）Gucci，意大利时装品牌，产品包括时装、皮具、皮鞋、手表、领带、丝巾、香水、家居用品及宠物用品等，中文译作古琦、古驰，现在是意大利最大的时装集团。8GUCCI品牌中国批发总代理权简述BottegaVeneta（宝缇嘉）BottegaVeneta（宝缇嘉）品牌以凭借卓越的工艺，朴实的风格和没有标志的设计，知名度与日俱增并且是有着“意大利爱马仕”之称。得益于膨胀的中国市场，BV目前已经成为Kering集团业绩增长最快的品牌，是集团仅次于Gucci的利润来源。9GUCCI品牌中国批发总代理权简述Balenciaga（巴黎世家）Balenciaga产品风格是崇尚简洁、清纯和造型考究，它的主题产品有女士和男士提包、机车包、鞋子和时装。目前该品牌成为集团内成长最快的品牌。10GUCCI品牌中国批发总代理权简述AlexanderMcQueen（亚历山大·麦昆）2000年12月，AlexanderMcQueen（亚历山大•麦昆）与古驰集团(Gucci)结盟，后者取得公司51%的股份，同时麦昆出任该公司的创意总监。AlexanderMcQueen早已成为国外时尚名流们最爱。11GUCCI品牌中国批发总代理权简述品牌与市场状况PPR(PP.PA)于2月15日发布2012年财报，截止2012年12月31日，收入上涨20.8%至97.363亿欧元，去年同期为80.62亿欧元；营业收入上涨19.3%至17.915亿欧元，占总收入18.4%，去年同期为15.01亿欧元；净利润增长6.3%，从去年同期的9.86亿欧元增至10.48亿欧元。按部门来看，截止2012年12月31日的2012财年奢侈品部门收入上涨26.3%至62.123亿欧元，营业收入增长27.6%至16.116亿欧元，其中Gucci总收入上涨15.8%至36.388亿欧元，营业收入增长18.9%至11.264亿欧元。Gucci一个品牌占到整个奢侈品部门的60%。市场分析12BottegaVeneta在2012年新开26间门店，今年，将在米兰开设一间1000平方米的全球最大精品店。在中国北京金宝汇、上海国金中心等全国20多个城市有大型精品店。13市场分析新的综合品牌与GUCCI各品牌之间的关系海帆基金投资于以GUCCI为核心的国际一线品牌在中国开设奢侈品综合店（假设为：GU.CC&CICI），根据国内市场的特点以及KeringGroup给予授权情况，重新定位与设计新的商业模式，通过专业商业品牌运作团队与资本运作团队的管理，充分利用品牌市场化、商业信息化、市场物流专业化以及资本私募化的手段，并结合市场需求、资本需求、金融需求三方面相结合完成新品牌的短时间内的高速发展。GU.CC&CICI以GUCCI为核心的主打品牌，结合了本土一线知名品牌以混合式经营销售，更像国内知名IT服装连锁机构，但是在于品牌与市场定位等各方面都有着天壤之别，因为在品牌的使用与市场推广上结合电子商务、资本运营的方式。电子商务金融拍卖14市场分析市场分析中国市场分析奢侈品市场分析快速增长的二、三线城市品牌与市场效益中国市场分析中国消费者给予了奢侈品牌足够坚挺的支持，由于先入为主的观念，LV一直占据着中国奢侈品消量的顶端，但其已陷入大众化泥沼，被誉为“街包”，逐渐被中国富豪人群所抛弃。如今，中国市场在改变，国内的奢侈品市场开始出现两极分化现象，奢侈品买家品味在改变，小众奢侈品比大牌奢侈品更受宠，国人消费开始理智，更加注重奢侈品的保值性和收藏价值。16市场分析奢侈品市场分析据麦肯锡调查分析，到2015年,中国的消费者将拿下全球奢侈品市场20%以上的份额,并取代日本，成为全球最大的奢侈品市场（图表1）。17市场分析更令人欣喜的是，中国的奢侈品市场远未饱和，最重要的原因便是国内高收入人群的不断增长。18市场分析在中国1300万上层中产阶级家庭（年收入10~20万元，相当于1.5~3万美元）中，他们所购买的奢侈品约占有12%的市场份额，且数量在迅速增长。我们预计，到2015年，中国将有7600万户家庭进入这个收入范围，将占奢侈品消费份额的22%。（图表2）19市场分析与一线市场的谨慎消费相比，二、三线城市的隐形富豪群体扛起了奢侈品消费的大旗。他们尽管数量不多，但消费能力却颇为可观。而且，他们对奢侈品牌追求还处于初级阶段，从而使商品价格成为决定品牌好坏的主要因素。20市场分析而我们该如何抓住这波机遇，我们认为，关键在于弄清楚哪些城市将对市场增长做出贡献。尽管中国的二、三线城市发展差异巨大，东西部消费者的购买能力差距巨大（图表三），但按照“十二五”规划，到2015年，我国社会消费品零售总额要翻一番，达到32万亿元。我们预计，到2015年，中国600多个二、三线城市（甚至于发达的四线城市，如义乌），将迅速占据中国奢侈品市场48%的份额。21市场分析22市场分析我们研究发现：中国36个大城市（包括两座特大城市，九座大型城市和25座发达城市）到2015年将占据奢侈品市场76%的份额：23市场分析30%26%21%23%两座特大城市（北京和上海）将占据21%的份额九座大型城市（天津、重庆、东莞、佛山、广州、杭州、南京、深圳、温州）将占据30%的份额；二十五座发达城市（其中包括一些按GDP和人口计算属于较大规模的城市，如西安，以及太原和烟台等相对较小的城市）将占据26%的份额。其余的620多个新兴城市，到2015年将分割奢侈品市场23%的份额。在新产品市场效益方面，我们主打“品牌原产地”与“产品原产地”两个概念。用“品牌原产地”商品，拉动“产品原产地”商品，给予新品牌准确的市场定位，从而培养出属于新品牌的顾客群体。品牌与市场效益24市场分析创新性商业运营计划运营计划概述市场商业运营计划综合店品牌运营计划品牌拍卖方式B2C电子商务运营计划创新性商业运营计划25通过KeringGroup的GUCCI（古驰）、BottegaVeneta（宝缇嘉）、Balenciaga（巴黎世家）、AlexanderMcQueen（亚历山大•麦昆）的品牌影响力和认知度，以集中式开设暂命名为GU.CC&CICI的综合品牌直营店与加盟店，同时实行B2C电子商务网上下订单，实体店1小时的配送服务。运营计划概述26创新性商业运营计划采用直营与加盟方式，结合B2C电子商务与物流配送，以最快的速度完成市场的扩张：第一年达到16亿元的销售额未来三年内上市。资本的力量品牌知名度市场商业运营计划27创新性商业运营计划综合店品牌运营计划（直营与加盟管理）整体输出品牌管理电子商务成立合资公司（GU.CC&CICI品牌公司占有30-35%的股份，注册资本为3000万元）在全国经济水平比较发达的二、三线城市建立分批发、仓储与管理中心的旗舰店，周边城市设立加盟店28创新性商业运营计划品牌经营方式综合店GU.CC&CICI以GUCCI系列品牌为核心，并结合其他相关品牌，把中国市场分成若干区域，通过开设直营店与招募优质的加盟商开设加盟店。29创新性商业运营计划B2C电子商务运营计划GU.CC&CICI综合店的加盟商，以电子商务的模式、采用“线上线下”相结合的联动效应，快速拓展品牌，利用KeringGroup强大的品牌优势以及全国发展到500多个仓储点优势，为广大的消费者提供快速服装箱包送货上门服务。30创新性商业运营计划物流配送管理服装箱包宅急送：以全国各加盟商为物流配送据点，与B2C电子商务的订单管理、结算管理、配送管理与会员管理等功能相结合，形成国内最大的“网店与实体”结合运营的创新型商业模式。31创新性商业运营计划未来上市计划项目在整体投资之初，财务制度严格按照上市公司的标准，在未来的三年内便可以上市。本项目满足上市标准如下表优势：序号栏目内容备注1现金流按照GUCCI2012年批发销售额计算为6亿元人民币，第一年计划可以做到16亿元。GUCCI规定利润在20%。2利润第一年利润在3200万元。按照GUCCI的规定可以在综合店增加其他品牌，在第二年增加品牌让利润达到上市标准的35%。3先进性B2C电子商务平台结合了订单管理、会员管理、结算管理、物流管理等多个功能。4垄断性配送系统的建设建设为国内知名的服装箱包配送中心。5资产证券化在全国将计划100家加盟商的资产列入项目公司。在PRE-IPO阶段，将收购加盟商资产。32创新性商业运营计划资本运作计划第一年融资计划（股权与债权）第一次融资采用结构化基金的方式进行融资，是一种股权结合债权单一项目的融资方式，作为固定收益的理财产品，可以在短期内获得资金，有利的地方是封闭期后，股权没有被稀释，也没有被转让，主要在于项目的利润能够覆盖支付给投资者的固定收益部分。融资资金用于对综合店GU.CC&CICI的投资以及对KeringGroup的相关产品、市场规模进行投资，最重要的是需要快速扩展市场，扩大市场占有份额，便于第二次的股权按融资计划的有利进行。建议融资规模在6亿元人民币，融资时间初定为2013年10月份完成。34资本运作计划第二年收购计划（收购资产）第二次融资时间定为2014年6月份，融资规模为15亿元人民币，以私募股权的方式进行向