iResearch-XXXX年中国平安金融集团案例研究报告

2015年中国平安金融集团案例研究报告移动展业平台陆金所投融资平台上线布局第三方支付平安好车、天下通上线壹钱包、平安好房、橙子银行上线19881996200020142011200420082005车险新渠道规模破百亿网电渠道探索科技融入业务综合金融平台整合创新互联网布局初步完成综合金融布局完善布局拓展业务渠道科技引领综合金融平安集团科技金融布局历程和综合金融布局历程注释：时间轴上半部分为平安集团科技金融布局历程，时间轴下半部分为平安集团综合金融布局历程。来源：平安集团公开资料信息，艾瑞咨询分析整理。科技金融综合金融财融圈44平安集团发展互联网金融源于对于未来金融领域趋势的预判。平安集团认为，未来10年后货币电子化的发展将使得60%以上的现金和信用卡消失。同时金融机构的前台将被互联网所取缔，并更加的小型、智能、社区化和多元化。同时，金融的发展面临5个临界点：消费支出的重要化、鼓励创新、金融去中介化、金融去杠杆化、小微融资服务的缺失。艾瑞分析认为，未来金融的趋势使得传统金融机构的不可替代性和重要性下降。对于未来金融的趋势的判断使得作为传统金融集团的平安产生了潜在的危机感，这些判断催促着平安集团迫切的拥抱互联网。平安集团对于未来金融趋势的判断10年内，60%以上的现金、信用卡会消失3大未来预言15年内，大部分中小金融机构的前台由互联网企业完成金融机构的前台将向“小型化、社区化、智能化、多元化”发展5大金融现状监管机构支持金融创新金融系统去杠杆化小微融资需求未被满足去中介化及储蓄的再分配经济模式转移至消费者带动平安的危机感和紧迫感来自对金融趋势的判断来源：平安集团公开资料信息，艾瑞咨询分析整理。财融圈55平安集团战略定位的背景平安个人金融和互联网的战略定位顺应经济发展大势来源：国家统计局，CNNIC。2009到2013年中国国内生产总值以超过7%的速度持续增长，同时，消费支出占GDP的比重也成上升趋势，意味着居民消费体量越来越大，消费支出正成为中国经济增长的强大动力。另外，2009到2013年中国整体网民规模持续攀升，2013年中国网民规模已经达到了6.2亿人，庞大的中国网民数量和较快的增长率将是拉动互联网经济增长的有利保证。艾瑞分析认为，平安集团选择将个人金融服务作为发展战略符合了中国消费支出快速增长的大势，同时，作为综合金融集团的平安集团搭建互联网门户也是搭乘了中国互联网经济发展的快车，将个人金融和互联网作为发展战略是平安非常明智的选择。3.84.65.15.66.219.1%12.2%9.9%9.5%0246810200920102011201220132009-2013年中国整体网民规模整体网民规模（亿人）整体网民增长率（%）34.940.347.352.958.748.5%48.2%49.1%49.5%49.8%01020304050607080200920102011201220132007-2013中国国内生产总值及消费支付占比支出法国内生产总值（万亿）最终消费率（%）财融圈66平安集团战略布局核心人物首席投资官陈德贤集团董事长CEO马明哲保险首席执行官任汇川平安银行行长邵平投资陈心颖平安集团COO王洁凤平安付董事长吴世雄费莫雷计葵生平安金科董事长平安渠道董事长陆金所董事长健康新渠道王涛平安健康险CEO财融圈77平安集团公司业务分布平安集团依托传统金融发展互联网业务平安人寿平安香港平安养老险平安产险保险传统金融业务平安银行平安租赁信安小额贷款平安产险信保银行平安信托平安证券……平安资产管理投资生活服务门户互联网金融一账通天下通壹钱包平安健康险橙子银行陆金所医健通（拟）……医平安直通车险橙E平台万里通……食平安好房……住行万里通……玩……平安好车……财融圈88根据2012年中国城镇居民家庭消费结构显示，食、行、玩、衣、住、医占城镇居民家庭消费结构的近九成，这些消费行为覆盖了几乎全部居民的生活，同时这些高频次的消费行为也与平安的综合金融有很高的契合程度，平安因此布局了医、食、住、行、玩五大门户，虽然短短五个字，却囊获了绝大部分的居民生活服务领域。五大门户提纲挈领的为平安互联网布局勾画出未来的发展方向。艾瑞分析认为，平安集团在互联网生活服务发展初期没有采用摸着石头过河的发展策略，而首先划定五大门户，这种策略利于旗下机构集中人物财力，不浪费资源，将门户做大做强。平安互联网战略布局依据医食住行玩囊获了消费结构的绝大部分来源：国研网。食36.2%行（含交通和通信）14.7%玩（含教育文化娱乐）12.2%衣10.9%住8.9%医6.4%其他10.6%2012年中国城镇居民家庭消费结构医食住行玩医食住行玩覆盖几乎全部用户消费方式与金融的契合程度最高平安布局互联网五大门户财融圈99平安集团整体布局产业链关系图布局的扩大完善了平安生态的稳定性来源：企业公开信息，艾瑞咨询分析整理。平安人寿平安香港平安养老险平安产险保险平安银行平安租赁信安小额贷款平安产险信保银行平安信托平安证券……平安大华基金投资医一账通平安直通保险壹钱包万里通天下通平安创新橙e平台食住行玩橙子银行陆金所信息交互资金流转客户迁徙产品研发支持各色虚线代表相应潜在关系（包括但不限于图示各关系）保险个人客户理财/投资融资/贷款生活服务健康管理财富管理支付……企业客户产业链金融投/融资运营管理业务拓展咨询服务……同业客户支付通道投/融渠道展业平台……财融圈1010集团概述集团传统业务互联网化情况集团创新业务研究集团核心竞争力分析1234集团未来发展猜想5财融圈1111平安传统金融互联网化概况传统金融机构互联网化水平差异较大平安综合金融体系内的传统金融项目互联网化的程度和结果都有所不同，其中平安产险和人寿保费收入均位列第二，走过了营销和渠道等过程，正逐借助互联网的力量进行产品的改进和创新。平安银行在网银和手银表现平平的情况下推出了纯线上开户的橙子银行，弥补了网点不足的缺陷，为弯道超车做好了准备。平安大华基金是受益最大的传统金融机构，通过互联网渠道产生的申购额占到了其申购总额的绝大部分。平安信托触网程度在业界领先，但由于信托产品高门槛的特性阻碍了互联网化的进程。平安证券的互联网化水平在业界表现一般，开户、商城等业务做得不如优秀的同业。基金保险证券银行信托●产品创新：借助平安保险原有优势和互联网庞大数据做产品创新强者愈强受益最大●强势渠道：借助互联网渠道在几年的时间里迅速成长弯道超车●形式到产品：通过互联网直销银行弥补了网点不足的缺憾表现一般●渠道作用：互联网化并未领先同业●营销手段：由于信托高门槛，目前更多是营销手段和渠道蓄势阶段财融圈1212平安银行是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名而来，总部设于深圳。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行股份约67.34亿股，约占平安银行总股本的59%，为平安银行的控股股东。平安银行以公司、零售、同业、投行“四轮”驱动业务发展，以“专业化、集约化、综合金融、互联网金融”为其四大特色。其互联网金融战略布局以针对公司客户的“橙e平台”，针对零售客户的“橙子银行”，以及针对同业的“行e通”平台。公司全产业链金融服务，聚焦小微企业融资采购现金管理。平安银行互联网化概况互联网金融是平安银行四大战略之一成立行业、产品、平台三类事业部，完善事业部机制公司“橙e平台”零售“橙子银行”同业“行e通”平台经营，批量获客，降低成本有效整合全集团资源：牌照、资金、客户、渠道等互联网金融综合金融专业化集约化公司零售同业投行橙e平台聚焦年轻人的直销银行服务，全线上开户，短中长期理财。橙子银行打造同业平台，与小银行对接，使其客户能购买平安银行金融产品。行e通来源：企业公开信息，艾瑞咨询分析整理。财融圈1313平安银行网银渠道流量平安银行网银流量排名居前上升势头明显来源：iUserTracker.2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。05001000150020002500300035002013.102013.112013.122014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.10中信（万人）2828.33311.83318.43026.92813.43004.02831.42757.72638.32890.53211.13192.92943.9招商（万人）1350.91646.01606.21466.61366.71380.01338.31287.51268.71412.81468.71481.81533.5平安（万人）612.7788.0723.9674.4727.4540.6614.5652.9675.3780.9900.91076.0民生（万人）657.4760.1704.3619.9592.2632.2704.8610.1612.6634.7703.8800.1773.8兴业（万人）494.2538.2531.9479.8452.7481.5643.3587.5531.1549.1623.3668.8712.8浦发（万人）421.3460.7445.8429.4430.0441.7441.4461.8486.7563.4622.0611.9650.2光大（万人）383.0424.9419.2391.1394.7413.4392.9370.7385.9418.6445.5469.3486.6华夏（万人）201.7196.6263.6224.8215.2204.9208.5220.9194.8215.5225.9217.0228.8iUserTracker-2013年10月-2014年10月中国主要股份制商业银行网银月度覆盖人数情况财融圈1414平安银行手机银行流量平安银行手机银行流量排名靠后与招行差距明显来源：mUserTracker.2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。0500100015002000250030002013.102013.112013.122014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.10招商（万人）1779.22032.82099.32300.22188.02160.22058.72094.82506.02546.12636.92823.02651.3民生（万人）379.7426.8551.7544.4593.0671.6689.4617.9670.5751.5813.2816.1850.4光大（万人）302.5402.9336.2330.5421.2451.9464.7546.3571.6612.1530.0565.1634.7兴业（万人）357.8352.8488.9500.3427.0433.8444.7399.8495.0552.1491.9555.3605.1浦发（万人）256.9265.1303.8326.3283.6347.2421.9297.0345.7343.4412.5465.3467.6平安（万人）3.02.0145.9143.01