XXXX中国基金品牌评级报告

2010中国基金行业品牌评级报告深圳市全景网络有限公司出品4■2010中国基金行业品牌评级报告2010年中国基金行业品牌评级报告全景遵守法律法规，以品牌学理论为指导，以国内外基金评价方法为参考，首创这项关于基金品牌的综合性评价体系。本项研究科目是顺应市场需求、在基金品牌曝光度研究基础发展起来的，有别于“基金业绩评价”，是国内金融品牌评价领域的一大创新之作。全景采用的评价理论来源于品牌学关于“品牌优劣势评价方法”，主要有品牌知名度、品牌美誉度、品牌认知度、品牌忠诚度、品牌畅销度五大考核指标，结合基金市场实际情况，对应的基金品牌10项评分指标分别是曝光度占有率、资产规模占有率、网编评价得分、基金分红比率、新基金认购户数占有率、老基金持有户数占有率、老基金期末规模占有率、老基金赎回率反向考评、新基金募集规模占有率、新基金缩水程度反向考评等，各评分指标最高分值均为10分。除网编评价是定量基础上的定性评分指标外，其他皆为定量评分指标。本报告评价对象是2010年期间运营的全行业60家基金公司品牌。获本期评价—“2010年基金品牌综合评价”前12位的依次是：华夏基金、易方达基金、嘉实基金、博时基金、大成基金、南方基金、工银瑞信、广发基金、银华基金、富国基金、上投摩根、鹏华基金。上述基金品牌，在本项评价中获较高的分值，依据本评价体系星级评定规则，给予五星级品牌评定。本项评价是基于历史数据而作出的，所有受评价品牌过往的表现并不代表其未来；同时基金产品有其特殊性，各类型品种风险收益各不相同，与基金品牌优劣并无绝对的相关性，并且本项评价并没有对具体基金品种进行分析，投资者在做任何投资决策时，绝对不能把本项品牌评价结果作为惟一的考虑因素。本报告中的评价结果及任何观点评论不排除存在一定的局限性，不构成公众对所述基金品牌旗下产品买卖的推荐，也不构成任何商业决策依据。所有参与评分者及创作者对阅者使用本报告内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。任何组织和个人，未经允许，不得使用本报告中的信息用于商业目的。发布日期：2011年5月20日报告编委指导：郑颂张华主编：黄晓旋数据：杨采燕冯翊群冯英睿校对：包莹李泽玲余武俊肖峰审核：张楝楝参与评分网编全景基金频道：搜狐基金频道：腾讯基金频道：金融界基金频道：MSN基金频道：中国基金网：和讯基金频道：凤凰财经基金频道：中金在线基金频道：网易基金频道：东财（天天基金网）:（不分先后，代表评分权限一致）品牌推广：包莹李泽玲肖峰联系方式邮箱：[e-mail]电话：（0755）8399016312010中国基金行业品牌评级报告■目录Contents第一部分全景基金品牌评级体系介绍1.1.0全景基金品牌评价体系之报告缘起..........................................................................21.2.0全景基金品牌评价体系之评价方法简介..................................................................31.2.1全景基金品牌评分体系简介及图示..........................................................................31.2.2全景基金品牌星级评定简介及图示..........................................................................31.2.3全景基金品牌各项评分指标说明..............................................................................41.2.4全景基金品牌星级评定附加条件说明......................................................................61.3.02010年全景基金品牌评价的特别声明.....................................................................6第二部分2010年中国基金行业品牌评级报告正文2.0.02010年基金品牌综合评价评级结果汇总报表.........................................................72.1.0基金品牌知名度考核评分结果..................................................................................92.1.1基金品牌知名度评分1—曝光度占有率考核结果.............................................102.1.2基金品牌知名度评分2—资产规模占有率考核结果.........................................112.2.0基金品牌美誉度考核评分结果................................................................................122.2.1基金品牌美誉度评分1—网编评价得分考评结果.............................................132.2.2基金品牌美誉度评分2—基金分红比率考核结果.............................................142.3.0基金品牌认知度考核评分结果................................................................................162.3.1基金品牌认知度1—新基金认购户数占有率考核结果.....................................172.3.2基金品牌认知度2—老基金持有人户数占有率考核结果.................................182.4.0基金品牌忠诚度考核评分结果................................................................................192.4.1基金品牌忠诚度1—老基金期末规模占有率统计考核结果.............................202.4.2基金品牌忠诚度2—老基金净赎回率反向考评考核结果.................................212.5.0基金品牌畅销度考核评分结果................................................................................232.5.1基金品牌畅销度1—新基金募集规模占有率考核结果.....................................242.5.2基金品牌畅销度2—新基金缩水程度反向考评考核结果.................................25附录部分编者总结及评述...................................................................................................................27版权及免责声明...................................................................................................................2912010中国基金行业品牌评级报告■2010中国基金行业品牌评级报告2■2010中国基金行业品牌评级报告第一部分全景基金品牌评级体系介绍1.1全景基金品牌评价体系之报告缘起2008年9月份，全景网以专题形式发布基于独家搜索技术的《全景财经搜索·基金月度报告》，首次公布基金公司曝光度数据报表，这是对基金新闻传播现象进行的开创性研究，填补了国内基金市场研究领域的一项空白。2008年10月，全景正式以“曝光度”为名发布报告，全景基金频道、搜狐基金频道、腾讯基金频道联袂发布网络专题；国内大型财经电视媒体《交易日》（《财富天下》）进行报道。随后每月发布一期报告，中国基金网、MSN理财频道、金融界基金频道、和讯基金频道、凤凰网基金频道、中金在线基金网、百度和讯基金频道、网易基金频道、东方财富网旗下天天基金网等专业网媒先后推广该系列专题。此外，《股市动态分析》杂志经常报道相关内容，报告的数据及研究结论也常被专业财经媒体所引述。由于搜索工具本身存在局限性，从第12期报告开始，在客观搜索数据的基础上，通过最具代表性的基金网媒编辑评分方式形成了定性指标—“基金品牌网编评分榜单”，提升基金品牌排名数据的参考价值。截至2011年5月，《基金品牌曝光度观察（月度）报告》系列发布累计已达30多期，广受基金业界人士关注与喜爱，据反馈，相关榜单数据已经成了多数基金公司考核自身品牌建设的权威标准之一，也是部分基金代销渠道给予不同单位销售政策的制定参考。为了让基金管理人及相关服务机构拥有值得信赖的专业性参考指标；并且让公众对基金品牌有更深刻的了解与认知，在选择基金管理人时，多一份有价值的参考。2010年年初，全景遵守管理层相关法规及重要指导意见为前提，以品牌学相关评价理论为指导，以国内外基金评价方法为参考，首次创立了一项事关基金品牌的专业性的评级体系，主要有知名度、美誉度、认知度、忠诚度、畅销度五大考核项目十大评分指标。该评级体系完成的首份报告—《2009中国基金行业品牌评级报告》，获得到管理层领导、基金业界领导、品牌学界专家、投研人士以及众多专业人士的好评。全景此项评价及研究项目顺应了市场需求，是在基金品牌曝光度研究基础发展起来的，有别于“基金业绩评价”，是“品牌评价理论”及“基金评价方法”比较完美结合的产物，填补了市场上关于“基金品牌评价”业务的空白，更是国内金融品牌评价领域的一大创新之作。现根据该评价体系总框架，吸纳一年多来专家学者的宝贵建议，经过严谨的讨论研究，对首期一些考核指标的数据取值进行修缮，使之更加科学合理；通过大量的数据采集统计以及多次的比较复核，全景独立完成并再次发布新一期的基金行业的年度（2010年度）品牌评级报告。32010中国基金行业品牌评级报告■1.2全景基金品牌评价体系之评价方法简介1.2.1全景基金品牌评分体系简介及图示全景采用的评价理论来源于品牌学关于“品牌优劣势评价方法”，主要有品牌知名度、品牌美誉度、品牌认知度、品牌忠诚度、品牌畅销度五大考核指标，结合基金市场实际情况，对应上述五大考核指标，每个考核指标各设置2个独立评分指标，共有10大评分指标，分别是基金公司品牌曝光度占有率、资产规模占有率、网编评价得分、基金分红比率、新基金认购户数占有率、老基金持有人户数占有率、老基金期末规模占有率、老基金净赎回率反向考评、新基金募集规模占有率、新基金缩水程度反向考评等，每个评分指标最高分值皆为10分，理论上，本品牌评分体系最高分为100分。除美誉度之一的网编评价是定量基础上的定性评分指标外，其他皆为定量评分指标。（图示如下）图表1-2-1全景基金品牌2010年度综合评价之评分指标图示1.2.2全景基金品牌星级评定简介及图示本评价体系采取星级评定方法，共设五个星级：五星级、四星级、三星级、二星级、一星级。所有参加评级的基金公司品牌按照综合评价得分（五大考核指标综合得分）从大到小排列，前20%为五星级，20-40%为四星级，40-60%为三星级，60-80%为二星级，后20%为一星级，得分相同星级并列。年度基金品牌综合评价(评分)指标新基金