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目录Ⅰ结论与发现61报告结论62关键发现8Ⅱ总体概述101DCCIBCI指数与体系102DCCIBCI指数与历程11Ⅲ报告正文12BCI：1笔记本电脑市场分析121.1笔记本电脑品类渗透率分析121.2笔记本电脑品类预购度分析121.3笔记本电脑品牌拥有度分析121.4笔记本电脑品牌满意度分析131.5笔记本电脑品牌预购度分析131.6笔记本电脑品牌预算范围结构分布统计14BCI：2台式机电脑市场分析142.1台式机电脑品类渗透率分析142.2台式机电脑品类预购度分析142.3台式机电脑品牌拥有度分析142.4台式机电脑品牌满意度分析152.5台式机电脑品牌预购度分析152.6台式机电脑品牌预算范围结构分布统计16BCI：3手机市场分析163.1手机品类渗透率分析163.2手机品类预购度分析163.3手机品牌拥有度分析163.4手机品牌满意度分析173.5手机品牌预购度分析173.6手机品牌预算范围结构分布统计18BCI：4MP3市场分析184.1MP3品类渗透率分析184.2MP3品类预购度分析184.3MP3品牌拥有度分析184.4MP3品牌满意度分析194.5MP3品牌预购度分析194.6MP3品牌预算范围结构分布统计20BCI：5MP4市场分析205.1MP4品类渗透率分析205.2MP4品类预购度分析205.3MP4品牌拥有度分析205.4MP4品牌满意度分析215.5MP4品牌预购度分析215.6MP4品牌预算范围结构分布统计22BCI：6数码相机市场分析226.1数码相机品类渗透率分析226.2数码相机品类预购度分析226.3数码相机品牌拥有度分析226.4数码相机品牌满意度分析236.5数码相机品牌预购度分析236.6数码相机品牌预算范围结构分布统计24BCI：7数码摄像机市场分析247.1数码摄像机品类渗透率分析247.2数码摄像机品类预购度分析247.3数码摄像机品牌拥有度分析247.4数码摄像机品牌满意度分析257.5数码摄像机品牌预购度分析257.6数码摄像机品牌预算范围结构分布统计26BCI：8电视机市场分析268.1电视机品类渗透率分析268.2电视机品类预购度分析268.3电视机品牌拥有度分析268.4电视机品牌满意度分析278.5电视机品牌预购度分析278.6电视机品牌预算范围结构分布统计28BCI：9冰箱市场分析289.1冰箱品类渗透率分析289.2冰箱品类预购度分析289.3冰箱品牌拥有度分析289.4冰箱品牌满意度分析299.5冰箱品牌预购度分析299.6冰箱品牌预算范围结构分布统计30BCI：10洗衣机市场分析3010.1洗衣机品类渗透率分析3010.2洗衣机品类预购度分析3010.3洗衣机品牌拥有度分析3010.4洗衣机品牌满意度分析3110.5洗衣机品牌预购度分析3110.6洗衣机品牌预算范围结构分布统计32BCI：11空调市场分析3211.1空调品类渗透率分析3211.2空调品类预购度分析3211.3空调品牌拥有率分析3211.4空调品牌满意度分析3311.5空调品牌预购度分析3311.6空调品牌预算范围结构分布统计34BCI：12汽车市场分析3412.1汽车品类渗透率分析3412.2汽车品类预购度分析3412.3汽车品牌拥有率分析3412.4汽车品牌满意度分析3412.5汽车品牌预购度分析3412.6汽车品牌预算范围结构分布统计34BCI：13住房市场分析3513.1住房品类渗透率分析3513.2住房品类预购度分析3513.3住房预算范围结构分布统计35BCI：14信用卡市场分析3514.1信用卡品类渗透率分析3514.2信用卡品类预购度分析3514.3信用卡品牌拥有率分析3514.4信用卡品牌满意度分析3514.5信用卡品牌预购度分析35BCI：15化妆品市场分析3615.1化妆品品类渗透率分析3615.2化妆品品类预购度分析3615.3化妆品品牌拥有率分析3615.4化妆品品牌满意度分析3615.5化妆品品牌预购度分析3615.6化妆品品牌预算范围结构分布统计36BCI：16运动服装服饰市场分析3616.1运动服装服饰品类渗透率分析3616.2运动服装服饰品类预购度分析3716.3运动服装服饰品牌拥有率分析3716.4运动服装服饰品牌满意度分析3716.5运动服装服饰品牌预购度分析3716.6运动服装服饰品牌预算范围结构分布统计37附录1：机构与合作37附录2：范畴与价值38附录3：方法与模型383.1调查方法383.1.1固定样本组监测383.1.2网上联机问卷调查393.2数据统计方法403.2.1描述统计403.2.2统计校验403.2.3交叉分析403.2.4多选项统计413.2.5因子分析413.2.6聚类分析413.2.7市场规模统计及预测413.3DCCI指数体系43附录4：DCCI简介44Ⅰ结论与发现1报告结论凭借先进的技术优势，外资品牌基本垄断数码相机等产品技术发展快速的领域。在数码摄像机等领域，产品依然处于技术的快速发展期，民族品牌仍处于模仿、跟进阶段，产品性能相对落后，在核心技术上具有较大差距。伴随着外资品牌高、中、低端产品的陆续推出，市场基本被外资品牌所垄断。尽管民族品牌在短期内无法完成技术上的超越，但是随着技术的逐步成熟，以及民族品牌技术能力的不断提升，这种垄断态势会逐步削弱。尽管民族品牌冰箱、电视等产品核心技术相对成熟，但是外资品牌凭借更多的附加功能及专利技术占据相当份额的高端市场，博得消费者较高的满意度。2008年中国大陆主流家电产品品牌调查发现，在电视机、冰箱、洗衣机等产品类别中，虽然民族品牌占据了较高的市场份额，但是满意度却往往低于外资品牌，其中很大一部分原因在于外资品牌功能和质量更胜一筹，这使得外资品牌在高端市场上更具竞争力。民族品牌依靠高性价比优势占领了MP3、空调等多个产品类别较高的市场份额，这些领域的产品技术相对成熟、产品功能基本完善。调查数据显示，在MP3、MP4、电视、冰箱等领域，产品技术相对成熟，国产品牌已经经历了模仿、吸收、掌握、创新等过程，基本掌握核心技术，并开发、创新了部分世界领先的新技术，再结合自身低价格优势，使得民族品牌在上述领域产品的性价比极高，在市场上极具竞争力。依托性价比优势赢得市场份额，民族品牌在满意度方面依然具有较大上升空间，亟需提高品牌满意度。调查数据显示，民族品牌仅在空调等个别领域同时拥有较高的拥有率和满意度，但是在更多的产品领域内，民族品牌无法兼得高拥有率和高满意度。满意度是一个品牌立足的重要基石，民族品牌产品在此方面依然有较长的路要走。2008年，在手机、数码相机、摄像机等技术成长领域，呈现拥有率集中度高、外资品牌垄断程度高双高特征。2008年前4名手机品牌的拥有率集中度为62.5%，且皆为外资品牌。2008年中国数码相机领域排名前四的品牌市场拥有率为63.2%，其中仅索尼与佳能就占据了市场42.7%的市场份额；数码相机拥有率TOP10品牌中，除明基外均为外资品牌。2008年数码摄像机市场品牌拥有继续保持高集中度态势，拥有率TOP5品牌皆为日韩品牌，占据了整体市场的83.3%比例。手机、数码相机、摄像机市场呈现出拥有率集中度高、外资品牌垄断程度高等特征。2008年，在台式机、笔记本电脑市场，中外品牌平分秋色，民族品牌优势有望继续扩大。尽管外资品牌台式机的满意度较高，但是民族品牌台式机已经占据大量市场份额，性价比优势显著。在笔记本电脑拥有率方面，内、外资品牌同样竞争胶着，尤其华硕、神州笔记本拥有率提高迅速；另外，内、外资品牌笔记本的满意度已经十分接近，相关功能、质量不再成为民族品牌笔记本开拓市场的绊脚石，民族品牌优势有望继续扩大。2008年，传统家电市场民族品牌拥有率表现优异，但满意度得分低于外资品牌，高端市场面临严峻挑战。传统家电市场主要包括电视机、冰箱、洗衣机和空调，民族品牌凭借较高的性价比在以上四个市场获得较高的拥有率和预购度，并涌现出海尔、格力等国际名牌。但总体来看，民族品牌的满意度要低于外资品牌，外资品牌在高端市场表现出色，具备较强的竞争力。2008年，MP3、MP4品牌依然战国纷争，成熟技术降低进入门槛，市场竞争进入白热化。2008年，MP3、MP4市场品牌杂乱且数量众多，绝对优势品牌尚未形成。MP3已经是一种技术成熟、成本低的产品，由于MP3市场进入门槛不高，致使MP3存量市场品牌拥有率高度分散且产品的满意度整体偏低。2关键发现笔记本电脑市场品牌拥有度：笔记本品牌集中度下降，神舟、华硕表现出色品牌预购度：笔记本电脑购买倾向大幅波动，神舟、惠普成为增长领跑者品牌满意度：ThinkPad居满意度之首，中外笔记本品牌消费者满意度相当台式机电脑市场品牌拥有度：组装机、品牌机平分秋色，民族品牌占据优势品牌预购度：台式机品牌预购倾向集中度下降，组装机需求走高品牌满意度：外资品牌满意度较高，民族品牌仍存差距手机市场品牌拥有度：手机市场品牌集中度下降，山寨阵营略有壮大品牌预购度：手机品牌预购倾向集中度显著下降，商务、山寨双向走高品牌满意度：诺基亚品牌满意度最高，多普达手机表现突出MP3市场品牌拥有度：MP3市场品牌拥有高度分散，CR4仅30%品牌预购度：消费者倾向购买民族品牌MP3，爱国者、OPPO预购度显著提升品牌满意度：中外MP3品牌满意度接近，民族品牌进步显著MP4市场品牌拥有度：MP4品牌集中度再降，蓝魔等民族品牌拥有度稳中有升品牌预购度：MP4品牌预购倾向集中度居高不下，预购格局悄然变化品牌满意度：MP4品牌满意度OPPO位居榜首，各品牌满意度差距较大数码相机市场品牌拥有度：外资品牌主导数码相机市场，品牌高集中度态势依旧品牌预购度：数码相机品牌购买倾向涨跌互现，竞争态势充满变数品牌满意度：数码相机品牌满意度较低，08年满意度普遍下滑数码摄像机市场品牌拥有度：日韩品牌垄断中国数码摄像机市场，索尼份额仍占四成以上品牌预购度：日韩品牌依然为数码摄像机购机首选，但集中度有弱化趋势品牌满意度：数码摄像机品牌满意度普降，日系品牌间满意度差距缩小电视机市场品牌拥有度：六大民族品牌占据近七成市场份额，除海信之外均有小幅下跌品牌预购度：电视机购买倾向出现较大波动，品牌选择多元化品牌满意度：夏普品牌满意度最高，多数电视机品牌呈下降走势冰箱市场品牌拥有度：冰箱市场品牌拥有率格局基本稳定，海尔地位难撼动品牌预购度：中外巨头鏖战，冰箱预期购买品牌趋向分散品牌满意度：冰箱满意度整体下降，海尔表现抢眼不输洋品牌洗衣机市场品牌拥有度：洗衣机品牌拥有度格局稳定，民族品牌占据主流品牌预购度：海尔、小天鹅品牌预购度领先，外资品牌优势渐进品牌满意度：洗衣机满意度整体下降，伊莱克斯成唯一增长的品牌空调市场品牌拥有度：空调市场品牌集中度居高不下，民族品牌包揽前三品牌预购度：空调市场预期购买倾向集中度高，海尔面临严峻挑战品牌满意度：伊莱克斯空调品牌满意度夺魁，空调品牌满意度多数下降本报告相关指标定义•品牌市场拥有度（BrandMarketshare）–某品牌的品牌拥有度，指在过去一年内（2008年）使用最多的产品品牌对应的统计样本数量占所有本次年度统计样本的比例。•品牌预购度（WillingnesstoBuy）–某品牌的品牌预购度，指在未来一年内打算并最想购买的品牌的产品品牌对应的统计样本数量占所有对该类型产品或服务有购买意愿的统计样本数量的比例。•品牌满意度（Brandsatisfaction）–某品牌的品牌满意度，指在过去一年内（2008年）用户对使用最多的产品品牌的满意度。满意度从已经改成百分制，由低到高，“1”为非常不满意、“3”为一般、“5”为非常满意。（注：为了能客观、公正、直观地反映被调查者的评价结果，我们采用了5分制量化评价标准。即先让被调查者按“非常满意”（5分）、“比较满意”（4分）、“一般”（3分）、“不太满意”（2分）和“很不满意”（1分）对评价项目做出选择回答。在进行调查数据处理时，为与国际标准接轨，以满足不同项目调查结果的比较，我