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案例分析2014PB2班第2小组AboutUs第2组—3—目录01OPTIONS02OPTIONS04OPTIONS企业简介战略分析未来发展Q&A—4—Assignment：四个问题前言AssignmentHowdofirmsinthesupermarketindustrymakemoney?WhatarethekeysourcesofTraderJoe’scompetitiveadvantage?WhatarethemainsthreatstoTraderJoe’scompetitiveadvantage?HowwouldyoumodifyTraderJoe’sstrategymovingforward?—5—PART-01企业简介—6—企业简介Part1不打折，不做广告促销，没有噱头，没有会员制俱乐部，也没有特殊的购物卡美国口碑最好、增长最快、效益最好的零售商之一Favoritesupermarketsinvarietyofcategories:2013年：Number12012年：Number22011年：the11thmostinnovativefirmintheUS人们常说，在美国，除了苹果专卖店之外，另一个需要排队的地方就是TraderJoe's了.—7—企业简介Part1源于平凡，嫁入豪门1958年：加州的一家便利店1967年：真正具有TraderJoe’s店雏形的店铺在洛杉矶帕萨迪纳开业1995年：在东部开店2006年：进入纽约曼哈顿2013年年底：公司已进入美国的38个州，有414家门店1979年：被阿尔迪北方公司收购，但仍独立运营1、全球最成功的折扣店，总部位于德国，家族分为南方公司和北方公司，前者经营约4700家店，后者经营约5800家店，目前在欧洲绝大部分国家、美国和澳大利亚开设有门店；2、创办和掌管Aldi的阿尔巴切特(KarlAlbrecht)家族2014年净资产约450亿美元，是全球最富有的家族之一。—8—企业简介Part1RankCompanyGrocerySales(billions)SquareFeetofSeellingArea(millions)1Wal-Mart118.7195.52Kroger61.11043Safeway35.553.64Supervalu28.248.95AholdUSA26.231.96Publix22.838.67DelhaizeAmerica18.645.48H-E-BGrocery13159LoneStar(Winn-Dixie)10.424.610Meijer9.212.511WholeFoods8.8712TraderJoe's7.63.7Exhibit1Top12SupermarketsintheUnitedStates(rankedbyrevenue)—9—企业简介Part1WholeFoodsKrogerSafewaySupervaluRevenue10,107,787$90,374,000$43,630,200$36,100,000$CostofGoodsSold6,571,238$71,494,000$31,836,500$28,081,000$GrossProfit3,536,549$18,880,000$11,793,700$8,019,000$SG&AandOtherExpense2,988,929$17,602,000$10,659,100$8,538,000$OperatingIncome547,620$1,278,000$1,134,600$(519,000)NetIncome342,612$602,000$516,700$(1,040,000)TotalAssets4,292,075$23,476,000$15,073,600$12,053,000$TotalLiabilities1,300,770$19,510,000$11,384,500$12,032,000$TotalEquity2,991,305$3,966,000$3,689,100$21,000$Exhibit2Comparateve2011FinancialPerformanceofSelectedRetailers($in000s)—10—企业简介Part1State#ofStoresState#ofStoresCalifornia172Missouri5Illinois20Floria4NewYork19Kentucky3Washington19NewMexico3Massachusetts18SouthCarolina3Arizona14Wisconsin3Virginia13Colorado2Oregon12Indiana2NewJersey11Nebraska2Texas11NewHampshire2Pennsylvania9Tennesee2NorthCarolina9Delaware1Maryland8DistrictofColumbia1Minnesota8Lowa1Georgia7Kansas1Connecticut7Maine1Michigan6RhodeIsland1Nevada6Utah1Ohio6Louisiana137539Exhibit3TraderJoe'sStoreLocations(asofJuly2013):ExistingStoreandFutureOpeningsAnnouncedbytheCompany—11—PART-02战略分析一、外部环境分析二、内部环境分析三、SWOT分析四、5力分析—12—战略分析Part21外部环境分析1、机遇分析2、威胁分析3、竞争力分析4、竞争对手分析—13—外部环境分析-机遇分析Part2庞大购买力的高端食品消费群体：美国：橄榄型经济结构，在很长一段时间里，中产阶级家庭人口最多，穷人和富人占少数；20世纪50年代初，中产阶级人数占美国人口的60%左右。食品安全问题使民众对安全的有机食品存在巨大需求：每年大概有3000名美国人死于大肠杆菌、沙门氏菌或肠弯曲杆菌，还有13万人因此患病住院；熟食含有大量糖、盐、油脂、细粮和化合添加剂，对人体也会造成慢性伤害，这也是为什么有这么多美国人会罹患心脏病、糖尿病、肥胖症、高血压、中风和某些癌症（每年大概有30多万美国人死于此类疾病）1.机遇分析—14—外部环境分析-威胁分析Part2美国中产阶级比例缩水，生活水平和购买能力都在下滑：2009年，53％的美国人自认是中产阶级。６年后，这一比例减少至44％。美国经济复苏过程中，美国最富１％群体收入增加31.4％，而中产阶级却回吐上世纪90年代和本世纪前十年所有增加的收入。美国关于有机食品的质疑越来越多：2012年，斯坦福大学的一份调查报告也显示，与普通食品相比，有机食品的维生素、矿物质、抗氧化剂和其他营养物质含量基本相当，只是农药残留量更低。2.威胁分析—15—外部环境分析-竞争力分析Part2在经济危机和反复竞争的市场环境下，形成了美国区域化本土化综合超市：A、区域化高端超市B、高端超市转型竞争C、超市进入商品细分市场3.竞争力分析—16—外部环境分析-竞争力分析Part23.1区域化高端超市HONGKONGFOODMARKET是极具华人饮食特色的食品，于2005年开业，目前在美国已开设十余家，主要销售新鲜度保持在24小时内的海鲜、肉类的生活超市。主要的消费人群来自周边的华人、本土饭店和专业厨师。—17—Part23.1区域化高端超市BreauxMart成立于1969年，年销售额达7000万美元，目前在新奥尔良有5家门店，主要服务周边居民和旅游者，同时也是当地闻名的社区超市。与大部分的杂货店和超级市场对比最大的优势是对顾客的需求可灵活应变，能给顾客处理大量的订单。外部环境分析-竞争力分析—18—Part23.1区域化高端超市RousesMarke超级市场卖场以售卖本地化新鲜特色产品为主，打造本地化特色的新鲜超市，持续被当地评为最佳超市和工作环境最好的企业。外部环境分析-竞争力分析—19—Part23.2高端超市转型竞争全食目前宣布计划15年推出规模较小、价格略低、自有品牌的新连锁店。新的超市将会具备“现代、流线型设计、创新的技术以及自我选择”，为追求高品质健康食物的消费者提供优惠的价格。3.3超市进入商品细分市场比如Sproutsfarmersmarket直译过来叫豆芽菜农贸市场，或者加州田园超市。他们很强调食物来源的安全便捷，并在保持着“farmers’market田园本色”的同时，提供全面的商品服务。这同样是个以品质取胜的超市，在这个店里你除了生鲜还能看到超过2000种无麸食品，专为素食者或乳糖不耐受人群（估计是糖尿病人）提供的食品。外部环境分析-竞争力分析—20—Part2美国高端食品超市TraderJoe’s的竞争对手：WholeFoodsMarket、freshmaket、NaturalGrocersA、定位B、门店数C、SKUD、毛利率E、高坪效4.竞争对手分析外部环境分析-竞争对手分析—21—Part24.1定位定位分析WholeFoodsMarket：中产阶层的全客层，是美国“新生活运动”的弄潮儿。提倡“安全、健康、有机”的价值口号，销售最优质的天然和有机食品，击中了美国中产阶级的神经敏感点，常去的顾客对它有着宗教般的虔诚。Freshmarket：RobertFreshMaket主要服务门店辐射范围内的社区家庭，会员及顾客，是既具有传统销售模式又具有电子商务模式双重特色的卖场。门店主要以销售新鲜的蔬果产品。TraderJoe’s：“精选”、“探索”和“价值”，提倡以合理的价格提供新奇的、别处难寻的，美味的食品。素有“小型食品联合国”的称谓，各国的特色小吃应有尽有，更有本地小供应商提供的产品。把食物的“价值”摆在首位，认为价值=美食+合理的价钱，通过其极简高效的供应链最大化让渡消费者价值。外部环境分析-竞争对手分析Part24.2门店数4.3SKUTraderJoe’s的SKU虽然少，却能够给顾客提供最好的价值(BestValue)，它提倡以合理的价格提供新奇的、别处难寻的，美味的食品，为顾客提供全球各地的特色商品，因此有了“小型食品联合国”的称谓。—22—外部环境分析-竞争对手分析Part24.4毛利率4.5高坪效坪效是反映零售经营水平的硬指标。美国高端食品超市的坪效可以达到50000元/㎡。高毛利率。通过贩卖天然有机和特色商品，美国高端超市做了高毛利率，完成了对大众普通超市盈利模式的超越。—23—外部环境分析-竞争对手分析—24—战略分析Part22内部环境分析1、商品经营2、供应链管理3、市场营销4、门店经营5、公司文化6、企业管理—25—内部环境分析-商品经营Part2商品经营：平价的有机食品，深耕自有品牌80%以上的商品是自有品牌，包括了包装食品、维生素、宠物食品、卫生纸等各个品类，并且各个区域的自有品牌商品有各自独立的注册商标产品：消费者支付得起的高端、有机食品（差异化竞争策略的核心：以合理的价位提供新奇的、别处难以找到的、异常美味的食品。）—26—Part2商品经营：平价的有机食品，深耕自有品牌拥有众多的自有品牌，意味着很多商品消费者在其它地方找不到，并且即使是同类商品，这里的质量也明显优于其它零售商。TraderJoe‘s承诺，公司的所有自有品牌食品，不含防腐剂、人造调味剂和转基因成份。经常更新产品：strovetointroduce10-15newproductsperweek,eliminate10-15productseachweek。内部环境分析-商品经营—27—Part2商品经营：平价的有机食品，深耕自有品牌细分各个品类的自有品牌商品有各自独立的注册商标。例如，TraderJoe's品牌主要是墨西哥食品的品牌，TraderMing's是亚洲食品的品种，TraderGiotto's是意大利食品的品牌，ArabianJoe's是中东食品的品牌。内部环境