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电信运营行业分析报告1摘要一、2009年中国电信行业发展基本情况分析（一）总体情况初步核算，2009年累计完成电信业务总量25680.6亿元，同比增长14.4%;实现电信主营业务收入8424.3亿元，同比增长3.9%;完成电信固定资产投资3724.9亿元，同比增长26.1%;实现电信增加值5012.2亿元，同比增长7.0%。2009年，电信综合价格水平同比下降了9.0%。数据来源：工业和信息化部2005-2009年电信综合价格水平下降情况（二）电信用户2009年，全国电话用户净增7946.7万户，总数达到106107.2万户。移动电话用户在电话用户总数中所占的比重达到70.4%，移动电话用户与固定电话用户的差距超过4亿户。2005-2009年电话用户到达数和净增数单位2005年2006年2007年2008年2009年到达数万户74385.182884.491273.498160.4106107.2净增数万户97278499.38389.16866.17946.7资料来源：世经未来整理（三）移动电话用户2009年，全国移动电话用户净增10613.8万户，达到74738.4万户。2009年是移动电话用户增长最多的一年，其中3月份净增移动电话用户1055.1万户，刷新单月增长纪录。移动电话普及率达到56.3部/百人，比上年底提高7.8部/百人。电信运营行业分析报告2数据来源：工业和信息化部2007-2009年移动电话用户各月净增比较（四）固定电话用户2009年，全国固定电话用户减少2667.1万户，达到31368.8万户。其中，城市电话用户减少1978.3万户，达到21177.6万户;农村电话用户减少688.8万户，达到10191.2万户。固定电话普及率达到23.6部/百人，比上年底下降2.2部/百人。数据来源：工业和信息化部2007-2009年固定电话用户各月净增比较（五）互联网用户2009年，全国网民数净增0.86亿人，达到3.84亿人，互联网普及率达到28.9%。其中宽带网民数净增0.76亿人，达到3.46亿人，占网民总数的90.1%;手机网民数净增1.2亿人，达到2.33亿人，占网民总数的60.8%;农村网民数净增0.22亿人，达到1.07亿人，占网民总数的27.8%。电信运营行业分析报告3数据来源：工业和信息化部2005-2009年网民数和互联网普及率（六）电信能力建设2009年，全国光缆线路长度净增148.8万公里，达到826.7万公里。其中，长途光缆线路长度净增3.9万公里，达到83.7万公里。固定长途电话交换机容量净增15.1万路端，达到1705.9万路端;局用交换机容量(含接入网设备容量)减少1643.8万门，达到49219.4万门。移动电话交换机容量净增27579.9万户，达到142111.2万户。基础电信企业互联网宽带接入端口净增2702.0万个，达到13592.4万个。全国互联网国际出口带宽达到866367Mbps，同比增长35.3%。2009年主要电信能力指标增长情况指标名称单位2009年比08年末净增光缆线路长度公里82666551488159其中：长途光缆线路长度公里83715939180固定长途电话交换机容量万路端1705.915.1局用交换机容量万门49219.4-1643.8移动电话交换机容量万户142111.227579.9互联网宽带接入端口万个13592.42702互联网国际出口带宽Mbps866367226080数据来源：工业和信息化部（七）企业发展情况截至2009年12月31日，中国电信的固定电话用户数为1.89亿户，净减少1979万户，比上年下滑9.5%；有线宽带用户数达到5346万户，净增919万户，比上年增长20.8%；移动用户数达到5609万户，净增2818万户，比上年增长101.0%。2009年，中国移动通信集团净增用户6，503万户，用户规模达到5.22亿户。截至2009年底，中国联通用户总数为2.89亿户，其中宽带用户3855万户，移动用户1.48亿户，固定电话（含小灵通）用户1.03亿户。电信运营行业分析报告4二、2009年中国电信行业供给分析及预测（一）供给总量及速率分析2009年，全国电信业务总量累计完成25680.6亿元，比上年同期增长14.4%；电信主营业务收入累计完成8424.3亿元，比上年同期增长3.9%。0500010000150002000025000300002005年2006年2007年2008年2009年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%电信业务总量增速数据来源：工业和信息化部2005-2009年电信业务总量及增速情况（二）供给结构变化分析2009年，中国电信行业电缆线路长度达到了8266655公里，较2008年（6767957公里），同比增长22.14%。纵观中国2005年—2009年全国光缆长度以平均20%的速度增长，增长速度之快说明该行业在经历着一个高速的发展期，这得益于国内电信行业需求的旺盛，带动着整个行业为了不断满足需求导致供给的不断攀升。然而，2009年的同比增长较2008年加快，预计未来中国电信行业的全国电缆长度仍呈上升状态。405425.9577.7826.7676.85.20%22.14%19.70%35.60%17.20%020040060080010002005年2006年2007年2008年2009年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%全国光缆长度（万公里）同比增长（%）数据来源：工业和信息化部2005年—2009年全国电缆长度（三）需求分析及预测2010年，我国电信业将继续保持平稳、健康、协调发展。预计全年实现电信主营业电信运营行业分析报告5务收入8800亿元，同比增长4.5%。用户方面，预计2010年全国固定电话用户减少0.28亿户，达到2.85亿户;移动电话用户净增1.08亿户，达到8.55亿户;互联网宽带接入用户净增0.2亿户，达到1.23亿户。2009年，我国3G用户超过1500万。2010年3G用户将迅速增长，3G新增用户将达6000万。预计到2012年年底，全国会拥有1.6亿的3G用户。三、中国电信行业投融资情况分析（一）固定资产投资情况2005年我国电信业完成固定资产投资额为2071.3亿元，到2009年电信业完成固定资产投资3724.9亿元，同比增长26.1%。数据来源：工业和信息化部2005-2009年电信固定资产投资（二）投资结构分析我国电信业在完成重组、发放3G牌照之后，形成了三足鼎立的局面，电信业的竞争进入了一个新的发展阶段。2009年成为这一阶段的开端，电信业的发展到目前为止可以说是靠投资驱动的，2010年后3G投资将逐步减少，电信业将进入“后3G”时代，投资拉动型增长将有所放缓，电信业的发展将主要依靠消费来驱动。四、行业竞争状况分析（一）集中度情况分析及预测我国电信行业市场由中国移动、中国电信和中国联通三大运营商占主导，形成寡头垄断市场结构。电信行业的市场集中度情况可以利用HHI来反映，HHI即赫芬达尔-赫尔希曼指数，该指数是一种测量产业集中度的综合指数，指行业中所有企业市场份额百分比的平方和。按运营收入计算，2009年我国电信市场中，中国移动占收入市场份额首位，为55.22%，电信运营行业分析报告6中国电信次之，中国联通市场份额最少。按收入市场份额计算，2009年我国电信行业HHI是4070，2008年电信市场集中度3900，2007年我国的电信市场集中度2880，这表明我国电信行业市场集中度越来越高，接近高垄断性市场。55.22%83.56%25.43%9.63%19.34%6.80%0%20%40%60%80%100%120%运营收入净利润中国移动中国电信中国联通数据来源：国家统计局2009年三大运营商收入和净利润情况（二）进入与退出壁垒分析电信行业的资金壁垒、有网络规模效应即网络外部性的特征、通信设备的专用性、公用事业的特性，决定电信行业具有相当高的进入和退出壁垒，潜在进入者的风险很高，同时预期利润也很高。（三）电信行业竞争结构分析电信行业的竞争结构和其他行业具有相似性。电信行业竞争结构中也主要存在着五种竞争力量的讨价还价的形式：即电信行业现有竞争对手的竞争、进入者威胁、买方讨价能力、供方讨价还价能力和替代威胁，而其中每种竞争力量又受到诸多经济因素的影响。五、电信行业产业链分析（一）电信行业上游产业分析在过去的2009年，不少行业都受金融风暴影响，投资骤减；全球通信设备行业受投资减少与竞争激烈的影响出现业绩下滑，但中国通信设备产业受3G建设等等因素的刺激，逆势上扬。从中国3G建设市场份额来看，中兴和华为更是占据了中国3G市场份额的绝对主角。在2009年中国整个3G市场份额排名中，中兴和华为分列前两位，份额分别是35%和33%。电信运营行业分析报告7数据来源：国家统计局2009年中国3G无线设备市场情况（二）电信行业下游产业分析2009年我国手机生产到9月份实现同比增长2.4%，扭转了下滑势头，到12月份累计增长10.7%。到12月份手机出口实现由负转正。2009年全年我国智能手机销量大增，市场总销量达到了2164万部，其中第四季度有724.7万部，环比增长29.8%，增速非常明显。随着国内手机市场的不断回暖，消费者对智能化个性需求的不断升温，2010年，终端设备制造业中智能手机市场影响将越来越大，手机销量将不断增加。六、电信行业区域发展情况分析（一）东、中、西部电信业务量分布分析2009年，全国电信业务总量25680.6亿元，同比增长14.4%。东、中、西部电信总量分别为14025.7亿元、5917.8亿元和5734.9亿元，东、中、西部的电信业务总量较2008年均有增长，其中东部的电信业务增量最大，中部增量最小。东部电信业务总量超过中部和西部之后，说明东部电信资源利用比较充分，而中部和西部由于受到经济的制约，没有得到充分的利用，鉴于西部地区经济上广泛的差距，西部电信业的落后有一定客观必然性。电信运营行业分析报告8东部55%西部22%中部23%数据来源：工业和信息化部2009年东、中、西部电信业务量分布分析（二）东、中、西部电信能力、电话普及率分析与电信业其他指标相似，东部在局用交换机容量、话机总量、长途电话交换机容量、长途电话业务电路和移动交换机容量等通信能力以及设备的利用率等指标上都远远高于中部和西部。在长途光缆线路长度上，东部也高于中部和西部，主要是由于东中西部的地理环境的影响，人口稀疏，地域广阔，地形复杂多变，相同长途传输能力须铺设更长的光缆。东部移动、固定电话以及互联网业务的普及率均领先于中西部地区，东部省份中最低的普及率和西部省份中最高的普及率接近。东部内部不平衡的程度要高于中西部。除互联网业务外，移动和固定电话均出现中部地区后移的现象。2009年中部地区固定电话普及率均在每百人23部以下，移动电话普及率方面，除了山西和吉林省，中部地区各省均低于全国平均水平，其中安徽和江西两省移动电话普及率只有每百人35部左右，远低于全国平均每百人56.3部。固定资产投资中部25%西部24%东部51%数据来源：工业和信息化部2009年东、中、西部电信固定资产投资分布七、电信行业风险分析2010年总体经济环境的好转将有利于电信行业结构的进一步优化，以及产业的可持电信运营行业分析报告9续发展。2010年，全球电信业将进入复苏性增长期，随着经济的进一步好转和技术创新的推进，电信业仍将处于良性发展的轨道。我国电信业将延续目前复苏势头，3G将进入快速发展轨道，电信业发展宏观经济风险小。未来国内电信市场政策的调整将使电信运营商面临的是一个更加宽松自由、鼓励竞争的环境，也就意味着会出现更多更激励的竞争。2010年我国将加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融合，利用相关政策促进三网互联互通、资源共享，促进信息和文化产业发展。三网融合对电信行业来说是机遇也是挑战。2009年，中国