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12012-2016年中国船舶行业研究报告大连船舶交易中心有限公司编订时间：2012年7月编订人：谢永新2《2012-2016年中国船舶行业研究报告》导读本报告主要阐述2011年—2012年船舶行业运行状况，截止2012年5月相关船舶行业数据，读者从本报告可以得到2011年以及2012年船舶、航运行业相关的数据，使从事船舶行业的读者们能够从中受益。目录：第一章2011-2012年世界船舶制造业运行状况分析第一节2011年我国船舶制造业发展状况第二节2012年1—5月中国船舶制造业发展情况分析第二章2011-2012年中国船舶制造行业发展环境分析第一节2012年中国宏观经济环境分析第二节2011-2012年中国船舶制造行业发展政策环境分析第三章2011-2012年中国航运市场繁荣带动造船业发展分析第一节2011-2012年世界航运市场引发的巨大需求第二节2011-2012年中国航运持续繁荣下的造船业发展分析第三节2011-2012年中国航运业发展对策分析第四章2011-2012年中国船舶制造行业运行形势分析第一节2011-2012年中国船舶制造业发展概况第二节中国船舶制造业SCP范式浅析第三节2011-2012年中国船舶工业发展存在的问题分析第五章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——游艇第一节游艇消费市场的发展趋势----国际游艇市场的发展趋势3第二节游艇消费市场的发展趋势----国内游艇市场的发展趋势第三节各地游艇发展规划第六章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——集装箱船第一节国际集装箱运输市场概况第二节中国集装箱船市场现状第三节集装箱船发展趋势第四节新形势下集装箱航运市场分析及应对策略第七章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——干散货船市场第一节国际干散货船运力概况第二节中国干散货船舶经营现状分析第八章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——油轮第一节2011年国际油轮运输市场分析第二节中国油轮制造业发展情况分析第九章2011-2012年中国船舶制造细分产业分析——旅游船第一节世界旅游船业市场发展状况第二节中国旅游船市场发展概况分析第十章2011-2012年中国船舶业市场竞争格局分析第一节2011-2012年世界船舶工业竞争分析第二节2011-2012年中国船舶制造业竞争情况分析4第三节2011-2012年中国重点省市造船业的发展格局分析第十一章2011-2012年中国船舶制造优势企业竞争力分析第一节大连船舶重工集团有限公司第二节广州广船国际股份有限公司第三节中国船舶重工集团公司第四节中国船舶工业集团公司第十二章2012-2016年中国船舶制造业发展前景预测分析第一节2012-2016年中国船舶制造业前景分析第二节2012-2016年中国船舶制造行业市场预测分析第三节2012-2016年中国船舶制造行业市场盈利预测分析5第一章2011-2012年世界船舶制造业运行状况分析第一节2011年我国船舶制造业发展概况2011年1～11月，我国船舶行业经济运行总体上保持平稳，造船完工量持续增长。但受全球经济增速放缓、航运市场持续低迷的不利影响，承接新船订单量大幅减少，手持船舶订单量持续下降，船舶工业发展面临重大的挑战。一、经济运行的基本情况和特点（一）造船完工量保持增长。1～11月，全国造船完工量为6177万载重吨，同比增长8.8%。其中，11月完工量为656万载重吨，环比增长56.2%，同比下降26.5%。1～11月，承接新船订单量为3369万载重吨，同比下降47.3%。其中，11月新接订单量为394万载重吨，仅为去年同期的40%。1～11月，我国新接订单仍以散货船为主，占新接订单总量的70.8%，而集装箱船占11.5%，油船占7.7%。由于新接订单量连续11个月低于造船完工量，手持船舶订单量加速下降。统计显示，截至11月底，手持船舶订单量为1.627亿载重吨，同比下降17.4%。（二）工业总产值保持增长。1～11月，全国规模以上1536家船舶工业企业完成工业总产值7076亿元，同比增长23%，增速回落2.1个百分点。其中，船舶制造业为5451亿元，同比增长22.7%；船舶配套业为832亿元，同比增长33.2%；船舶修理及拆船业为724亿元，同比增长15.1%。（三）船舶出口交货值增幅下降。1～11月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2913亿元，同比增长14.1%，增幅下降3.1个百分点。其中，船舶制造业为2504亿元，同比增长14.8%；船舶配套业为90亿元，同比增长10.2%；船舶修理及拆船业为276亿元，同比增长8.9%。1～11月，全国完工出口船5182万载重吨，占全国造船总量的83.9%；承接出口船订单2516万载重吨，占新接订单总量的74.7%；11底，手持出口船订单1.3666亿载重吨，占手持订单总量的84%。（四）主营业务收入继续增长。1～10月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入5634亿元，同比增长25.7%，增幅下降2.5个百分点。其中，船舶制造业为4294亿元，同比增长26.6%；船舶配套业为687亿元，同比增长31.1%；船舶修理及拆船业为592亿元，同比增长14.7%。（五）实现利润同步提高。1～10月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额429亿元，同比增长25%。其中，船舶制造业为362亿元，同比增长27.5%；船舶配套业为35亿元，同比增长19.5%；船舶修理及拆船业为29亿元（主要为拆船企业的利润），同比增长14.7%。（六）船舶订单向重点企业集中。国际金融危机爆发以来，船舶市场迅速由卖方市场向买方市场转换，市场竞争异常激烈，新船订单向建造技术先进、质量好的优势企业集中。1～11月，重点监测企业承接新船订单量为2800万载重吨，占新接订单总量的83.1%。11月，我国船企承接各类船舶订单300万载重吨，其中沪东中华造船（集团）有限公司承接了4艘10000TEU超大型集装箱船订单，上海外高桥造船有限公司承接了2艘20.6万吨矿砂船订单，长航重工金陵船厂承接了9艘散货船订单。6二、经济运行中存在的问题（一）造船市场有效需求严重不足。受美欧债务危机的影响，世界经济增长放缓，全球融资成本大幅上升，导致2011年全球造船市场成交量下滑。据英国克拉克松公司统计，1～11月，全球新船成交量为5907万载重吨，同比下降44.1%，而造船完工量达到1.4亿载重吨，远远高于新船成交量。因此，随着手持订单的不断消耗，今后全球造船产量将呈逐年下降的态势。新船需求不足将继续困扰船企，造船企业接单难的形势将更为严峻。（二）船舶修理企业盈利继续下滑。受航运市场极度低迷及船东亏损严重的影响，船舶修理企业整体业务量比去年略有下降。统计显示，1～11月，重点监测企业修船3444艘，同比下降6.9%。效益方面，除中海工业有限公司外，以修船为主的企业主营业务收入同比下降5%～20%，利润降幅达20%～70%。（三）船舶制造企业效益存在下滑的风险。尽管船舶行业经营总体上保持平稳，但从影响成本的各项因素分析，船舶制造企业效益存在下滑的风险。统计显示，1～10月，船舶制造企业营业费用、管理费用同比分别上涨53.6%和33.4%，分别高于主营业务收入27和6.7个百分点。受连续加息和船东首付款比例大幅下降等因素的影响，1～10月船舶行业利息支出31.5亿元，同比增长10.5%。截至10月末，船舶企业应收账款达到469.1亿元，同比增长39.6%。与此同时，船舶行业亏损企业亏损额和亏损企业数量明显增加。1～10月，船舶行业亏损企业亏损额为30.27亿元，同比增长40.6%；亏损企业数量为239家，比去年同期增加28家，亏损面约为15.5%，比去年大幅提高。第二节2012年1—5月中国船舶制造业发展情况分析2012年1～5月，受全球船舶市场继续低迷的影响，我国船舶工业发展受到严峻考验，三大造船指标同比下降，工业总产值增速趋缓，船舶出口出现下滑，经济效益增幅呈回落走势。三大造船指标同比下降1～5月，全国造船完工量为2253万载重吨，同比下降10.1%；承接新船订单量为954万载重吨，同比下降47.3%；5月底，手持船舶订单量为1.34亿载重吨，同比下降27%，比2011年年底下降10.4%。完成工业总产值继续增长1～5月，全国规模以上船舶工业企业共1630家，完成工业总产值3195亿元，同比增长5.1%。其中，船舶制造业为2406亿元，同比增长0.7%；船舶配套业为452亿元，同比增长27.1%；船舶修理业为70.8亿元，同比增长10%；船舶改装业为135亿元，同比增长24.6%；海洋工程装备制造业为113亿元，同比增长11.4%。船舶出口交货值同比下降1～5月，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值1120亿元，同比下降10.7%。其中，船舶制造业为1026亿元，同比下降11.3%；船舶配套业为43.5亿元，同比增长2.8%；船舶修理业为18.4亿元，同比增长6.6%；船舶改装业为8.8亿元，同比下降21.5%；海工装备制造业为7.8亿元，同比增长42.7%。1～5月，全国完工出口船1879万载重吨，同比下降11.5%；承接出口船订单684万载重7吨，同比下降48.4%；5月末手持出口船订单1.15亿载重吨，同比下降27%。出口船舶的造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全国总量的83.4%、71.7%和85.3%。主营业务收入保持增长1～4月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2099亿元，同比增长8.6%。其中，船舶制造业为1552亿元，同比增长4.4%；船舶配套业为316亿元，同比增长28.5%；船舶修理业为40.5亿元，同比下降3.3%。利润总额同比下降1～4月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额102亿元，同比下降17.6%。其中，船舶制造业为84亿元，同比下降23.4%；船舶配套业为11.7亿元，同比增长1.7%；船舶修理业亏损4600万元，利润同比减少515万元。第二章2011-2012年中国船舶制造行业发展环境分析第一节2012年中国宏观经济环境分析一、2012上半年GDP数据分析上半年刚刚过去，宏观经济运行数据半年报即将公布。7月1日公布的PMI数据已经显示经济增速在继续下行，不过由于“稳增长”措施得力，经济增速下行的状况有缓解迹象。专家表示，下半年经济形势将好于上半年，预计全年GDP实际增速有可能保持在8%以上，经济增长“软着陆”可期。国家统计局公布数据显示，今年一季度GDP增长幅度为8.1%，放缓至自2009年二季度以来的昀低水平。对于二季度GDP增速，业内专家普遍预测将会跌至8%以下，多数机构的报告预计，二季度GDP同比增长7.8%。由此测算，上半年GDP同比增速也在8%以下，而去年同期，该数据为9.6%，经济增速下滑的态势明显。内外需求同步放缓是上半年经济弱势的主要原因。一方面，欧债危机未出现根本性转机，受其影响世界经济增速继续回落，我国外部需求持续走弱。另一方面，从投资的内在动能看，房地产开发投资增速在调控政策不放松、销售不畅以及资金来源受限等的影响下大幅放缓；制造业投资受国际经济弱势、房地产投资及企业盈利下降影响而走低。此外，从工业生产情况来看，由于4月份日均发电量、钢材产量、原油加工量等同比增速较大程度下降，使得4月份工业增加值同比增速降幅明显，增速创下近年来的新低，表明企业生产经营状况不佳，二季度经济增速仍可能在低位徘徊，5月份该数据仍处低位，表明企业生产经营状况不佳。2012年上半年国内经济形势较为严峻，为了“稳增长”，政府持续出台了一系列政策提振实体经济。5月23日，国务院总理温家宝主持8召开国务院常务会议时表示，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系，把稳增长放在更加重要的位置。同时，国务院还出台了11条举措稳增长，包括结构性减税政策，扩大内需，支持小型微型企业创业兴业等。随后，央行宣布自6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。而就在5月份，央行下调了存款准备金率0.5个百分点，给放缓的经济增长注入