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IRESEARCHCONSULTINGGROUP中国移动互联网行业年度研究报告-简版2012-2013年报告摘要2关键点•2012年中国移动网民规模为4.2亿人，3G用户为2.3亿户，奠定了移动互联网发展的用户基础。•2012年以智能手机为代表的智能终端规模获得大幅增长，Android和iOS成为中国两大智能手机操作系统。•2012年中国移动互联网经济规模为575.9亿元，移动互联网各细分领域全面增长。•移动用户上网行为呈现碎片化特点，且全天处于活跃状态，在早晚两个时间段处于高峰期；用户获取移动应用的成本进一步降低，App存在较高的流失率。•2012年移动互联网市场竞争激烈，传统互联网企业基本完成了移动端战略布局，全面发展移动互联网，并领先于市场发展，运营商、移动创业公司纷纷抢占发展空间，移动互联网市场竞争格局异常激烈。•2012年移动互联网虽然表现了快速发展势头，但重量级移动应用产品较少，用户基数小，产品商业模式尚未构建，移动互联网商业化探索及产业格局的发展需要全产业链的积极推动。•移动智能终端出货量已经超过PC，用户终端迁移和行为的变化促使互联网进入到移动互联网发展阶段；移动用户对数据的大量需求不断考验企业的运算能力，云计算成为移动互联网企业积极布局的重要基础领域；移动用户多终端、多屏幕之间的行为切换推动多屏融合取得了实质性的进展；NFC、穿戴式设备等新技术的不断普及将进一步切实改变人们的生活。本章摘要3•用户规模2012年中国移动网民规模为4.2亿人，移动网民渗透率为75.0%；2012年中国3G用户为2.3亿户，3G渗透率为21.1%，三大运营商在3G用户方面处于均衡格局，中国3G渗透率在全球仍处于较低水平；中国移动网民用户以年轻群体为主，移动用户上网行为以即时通讯、搜索引擎、浏览新闻资讯等为主，伴随移动应用新形式的涌现，移动应用成为用户直接上网入口，浏览器的入口地位被进一步削弱。•智能终端2012年全球智能终端市场获得了快速发展，智能手机出货量为7.22亿台，预计2013年智能手机出货量将超过功能手机，成为移动互联网的重要载体；在智能手机操作系统市场，Android的开源特性和阵营规模的不断扩大，带动其市场份额进一步增长，2013Q1份额达到74.4%，iOS占比18.8%，二者占比合计超过90%，形成智能手机操作系统市场的两霸格局；在终端厂商方面，三星和苹果继续引领全球智能手机市场发展，对比美、印、日等国家智能手机发展来看，中国智能手机市场增速最快，成为全球最大的智能手机市场。•移动互联网投融资2012年全球移动互联网投融资市场规模为68.5亿美元，主要集中在基础设施和移动应用等领域；2012年中国移动互联网投融资市场热度逐渐回落，全年总计投融资金额为5.94亿美元，2013Q1延续2012Q4的投资低谷态势，移动互联网投融资市场继续处于低位，商业模式尚不成熟，市场逐渐回归理性。2.33.03.64.25.05.86.46.97.53.84.65.15.66.16.77.37.98.530.0%17.5%18.0%19.5%15.1%10.2%8.2%8.1%19.0%12.3%9.9%7.7%10.2%9.3%8.0%7.6%02468101220092010201120122013e2014e2015e2016e2017e2009-2017年中国整体网民及移动网民规模中国移动网民规模（亿人）中国整体网民规模（亿人）移动网民增长率（%）整体网民增长率（%）42012年移动互联网用户规模为4.2亿人2012年中国整体网民规模达到5.6亿人，移动网民为4.2亿人，移动网民渗透率为75.0%，移动网民增速高于整体网民，二者差距正在逐渐缩小。移动互联网发展初期，用户规模是构建移动互联网快速发展的重要基础，移动网民呈现了较快的发展势头。未来市场逐渐成熟，整体增速将趋缓。注释：中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户。来源：2009-2012年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。移动用户智能终端市场投融资52012年中国3G用户规模为2.3亿户截止2012年底，中国3G用户规模为2.3亿户，其中，中国移动8793万户，中国联通7646万户，中国电信6905万户。中国联通借助iPhone的优势3G用户高速增长，联通与移动的差距逐渐缩小，三大运营商在3G用户和业务拓展方面基本达成了平衡。注释：截止到2012年12月底，中国3G用户规模总计2.33亿户。来源：根据三大电信运营商财报公布数据整理。05000100001500020000250001234567891011122012.1-2012.12中国3G用户规模增长和分布情况中国移动中国联通中国电信8793万7646万6905万移动用户智能终端市场投融资6三种设备产生的用户行为有较大不同根据艾瑞监测数据显示，用户全天不同时间段使用PC、iPhone以及iPad的行为具有很大不同，PC主要集中在工作时间段，在早上形成一个高峰期，晚上使用时长迅速下降；iPhone则在全天各时段处于活跃期；晚上是iPad的活跃高发期，与iPhone共同在晚上形成一个晚高峰。艾瑞认为，用户在iPhone、iPad等移动终端花费时间较多，用户活跃度更高。0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%2013年2月PC、iPhone、iPad不同时段日均浏览时长比重变化趋势PCiPhoneiPad来源：PC端数据为iUserTracker.家庭办公版2013.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；移动端数据为mUserTracker，基于对10万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。移动用户智能终端市场投融资PCiPhoneiPad72012年全球智能手机出货量为7.22亿台2012年全球智能手机出货量为7.22亿台，环比2011年增长46.1%，全球智能手机市场依然保持较高的发展增速，特别是受Android智能手机的大力推动，智能手机出货量大规模攀升，预计2013年全球智能手机出货量将达到9.19亿台，未来整体市场增速将逐渐趋缓。注释：全球智能手机出货量是指手机品牌商在全球市场的整体出货数量，水货数量未统计在内。来源：IDC，2013.3.0.811.181.511.743.054.957.229.1942.0%46.6%28.0%15.2%75.1%62.3%46.1%27.2%02468101220062007200820092010201120122013e2006-2013年全球智能手机市场出货量规模全球智能手机出货量（亿台）增长率（%）移动用户智能终端全球市场投融资8全球智能手机操作系统市场形成Android和iOS两霸格局2013Q1，Android和iOS成为全球两大智能手机操作系统，分别占比为74.4%和18.2%，市场份额合计超过90%，Symbian和RIM市场份额迅速下滑，WindowsPhone开始追赶之路。智能手机操作系统市场形成了Android和iOS的两霸格局，留给其他操作系统的发展空间较小。注释：全球智能手机操作系统市场份额根据出货量计算。来源：Gartner，2013.5。移动用户智能终端全球市场投融资36.0%43.4%52.5%51.3%56.1%64.1%72.4%69.7%74.4%16.8%18.2%15.0%23.6%22.9%18.8%13.9%20.9%18.2%27.4%22.1%16.9%11.6%8.6%5.9%2.6%12.9%11.7%11.0%8.8%6.9%5.2%5.3%3.5%3.0%3.6%1.6%1.5%1.8%1.9%2.7%2.4%3.0%2.9%0%25%50%75%100%11Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q413Q12011Q1-2013Q1全球智能手机操作系统市场份额情况AndroidiOSSymbianBlackberryOSWindowsPhoneBada其他92012年中国智能手机出货量为1.94亿台2011和2012两年中国智能手机市场一直保持100%以上的增速发展，2012年中国智能手机出货量为1.94亿台，增长率为169.4%，特别是受到低端Android智能手机的推动，智能手机渗透进一步加快，预计2013年出货量规模达到3.12亿台，未来几年规模增速将逐渐放缓，保持平稳发展态势。注释：中国智能手机出货量是指智能手机终端厂商在中国市场的总体出货数量，水货数量未统计在内。来源：根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计模型估算，仅供参考。0.360.721.943.123.714.154.52100.0%169.4%60.8%18.9%11.9%8.9%02462010201120122013e2014e2015e2016e2010-2016年中国智能手机市场出货量规模中国智能手机出货量（亿台）增长率（%）移动用户智能终端中国市场投融资102012年中国移动互联网投融资市场放缓2012年中国移动互联网市场披露的投融资金额为5.94亿美元，融资案例为46例。移动互联网投融资市场经过2011年几轮投资热潮后，在2012年第一季度走向低迷，小米科技2.16亿美元的高融资额带动整体市场在第二季度达到顶峰，2012下半年移动互联网投资市场逆势急下，走向低谷。艾瑞认为，2012下半年移动互联网投资热潮逐渐褪去，市场开始回归理性，延续2012Q4投资市场的低迷，2013Q1移动互联网投资活跃度仍处于低位。来源：ChinaVenture，2013.4.594518439095356146531087266371839286793660011413266217788118111918162116131078090001800027000360004500010Q110Q210Q310Q411Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q413Q12010Q1-2013Q1中国移动互联网行业VC/PE融资情况(披露数据）投资金额（万美元）案例数量（个）移动用户智能终端市场投融资本章摘要11•移动购物随着网络环境及用户移动购物习惯的逐渐形成，移动购物市场规模快速增长，2012年中国移动购物市场交易规模为631.7亿元，移动购物占整体网购4.8%，未来占比将会进一步增长，移动购物市场淘宝无线、手机京东、手机腾讯电商三强格局形成。•移动游戏用户在移动游戏花费的时间不断增长，移动游戏市场保持稳定增长，移动游戏用户娱乐诉求的驱动和成熟的商业模式将促使移动游戏成为移动互联网的第一桶金。•移动营销2012年中国移动营销市场规模为63.2亿元，市场规模继续保持高速增长。广告主进一步认识到移动营销的商业价值，特别是更多品牌广告主的积极尝试和投入，移动广告预算逐步增加，推动市场逐步走向规范和成熟。•移动搜索用户移动搜索刚性需求推动搜索流量高速增长，但同时传统的关键词广告模式并不完全适应移动搜索的发展，移动搜索尚处于流量变现的初创期，整体市场规模较小。122012年中国移动互联网市场规模为575.9亿元注释：1、中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和；2、从2011Q4开始，移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和；3、从2012Q2开始，移动购物统计的市场规模为营收规模；4、从2013Q1开始，移动游戏统计的市场规模为企业营收规模。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。移动互联网市场规模移动购物移动游戏移动营销165.4172.1300.5575.9943.01399.71950.72518.44.0%74.6%91.6%63.7%48.4%39.4%29.1%0600120018002400300020092010201120122013e20