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創創市市際際月月刊刊報報告告書書2011年05月2創市際月刊報告書目錄ARO網路流量及族群分析ARO觀察-團購網站發展概況…………………………....…......32011年05月族群觀察網路使用行為.………………………..15IXSurvey—網路調查及案例分析網路調查案例─美容保養篇….....……………………….…….22網路調查案例─網路廣告意向篇……...……..……..…..….….34網路調查案例─廚房家電篇……………..…...….…..….….….42國外資訊分享─ConsumersContinueSwitchtoOnlineBanking……………………………….………………...…….…47國外資訊分享─AreLocationBasedShoppingAppsCatchingOn…………………………………………………………….…..502011年05月網路大事紀………………...……………....53AARROO觀觀察察--團團購購網網站站發發展展概概況況團購網站發展概況自去年開始全球瘋團購，許多人每天最期待的就是光顧團購網站看看當天的好康。此電子商務模式，是由團購網站業者與實體商家洽談，以團體購買的方式壓低商品/服務的價格，轉而透過網站販售給消費者，且以每日提供一項限量商品，若購買人數達到門檻，則可以成交。成交之後業者透過email或手機傳送折價券或是代碼，讓消費者自行到商家取得商品/服務。此商業模式不僅讓消費者可以低於市價取得商品，也讓許多小型的商家得到宣傳/行銷的效果。團購模式相當受到消費者的歡迎，營收也相當可觀。根據eMarketer報導1，美國團購網站的營收將成長35%，到2015年預估有39.3億美元的營收，顯示有充足的成長空間。另一份eMarketer報告2指出，2009年-2013年美國使用網路優惠券的使用者在2009年為7740萬名，占全體美國網路人口的44%，預估2013年將達到9680萬名，約49%的網路人口，顯示網路優惠卷的使用接受率逐漸升高。1eMarketer:ABrightFutureforDailyDealSites2eMarketer:GrouponandtheOnlineRevolution另外comScore在今年6月發佈一份資料3，顯示團購在全球各地引起熱潮，4月的數據發現在全球12個市場分別有超過1百萬名使用者，其中美國為最大的市場，有1041萬名使用者；而在亞洲，日本與台灣也進入Groupon的前十大市場，日本名列第七，有158萬名使用者，台灣則是第十，使用者近120萬。資料來源:comScoreDataMine;TopGlobalMarketsforGrouponVisitors團購熱潮在中國也燒的火旺，根據中國團購資訊網站团800在6月發佈的資料4顯示，中國團購網站目前已達到4500家，5月約有260個網站加入戰局。团800在5月份針對17個主流團購網站與40個主要城市進行抽樣觀察，此次抽樣的團購網站和城市5月份共計產生銷售額6.49億人民幣，相當於29億台幣。以5月份團購網站銷售量排行，前五名分別是美团、24券、拉手網、大众奌评团、滿座。而人人網旗下之網站糯米也入榜前十名。此外，拉手網與糯米拓展市場，也分別在去年底與本月份入軍台灣市場(tw.lashou.com&tw.nuomi.com)，搶食台灣團購大餅。3comScoreDataMine:TopGlobalMarketsforGrouponVisitors4团800:2011年5月份中国团购统计报告发布台灣網路團購市場資策會研究報告5指出，台灣團購市場今年可望達89.5億元，其中採用網路直購占最大宗，達78.2%。而台灣團購市場相當熱鬧，根據團購百科網站5折日報報告6，目前已有超過30家的團購網站，5月即有7家新網站投入此市場，且所有團購網站提供的團購產品數則高達1,453檔。5月份團購市場交易總金額高達2.3億元，金額相當可觀。另外5折日報觀察5月份前五大團購網站依序為Groupon台灣、GOMAJI、17Life、Yahoo!奇摩折扣+與17Shopping，其中Yahoo!奇摩折扣+5月營收就超過一千七百萬元。團購熱潮讓許多業者蠢蠢欲動，不僅有創業家投入此市場，許多網路龍頭老大也紛紛進軍。而台灣團購業者始祖有瘋狂賣客與ihergo愛合購，很早之前就是台灣網友愛好造訪的兩個網站，但與目前風行的團購模式較不同之處是，瘋狂賣客以販售實體商品為主，ihergo愛合購則是以網友自行揪團購買商品的模式進行，比較是自主性的選擇所需商品。另外團購市場競爭激烈，業者深知社群的重要性，因此在社群網站Facebook、Plurk、Twitter等設有帳號，透過不同管道發佈訊息並接觸網友。且因目前智慧型手機盛行，GOMAJI與瘋狂賣客搶先開發手機app，讓網友能更即時的取得優惠資訊。5中時電子報:網路團購夯市場上看89.5億65折日報:台灣團購市場5月份統計報告表1:台灣主要團購網站一覽7觀察主要團購網站在過去一年的到達率趨勢發現，多數團購網站大約在去年崛起，且網站成長8相當搶眼，尤其17LIFE最為顯著；另外Groupon台灣於去年年底收購地圖日記後，原先以地圖日記下的頻道提供服務()，而在今年以()網域正式亮相，到達率成長幅度也是相當可觀。整體團購網站皆呈現到達率提升的狀況，唯有瘋狂賣客則是一年內到達率小幅下滑。圖4:2010年6月-2011年5月團購網站到達率資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2010年6月-2011年5月7此報告以「每日一物」模式之團購網站為觀察對象，因而不包含「ihergo愛合購」由網友自行發起團購模式之團購網站8此報告裡之成長比例計算方式為:(2011年5月數據-第一次出現之月份數據)/第一次出現之月份數據。若此網站歷史較久，則是(2011年5月數據-2010年6月數據)/2010年6月數據。在團購網站的使用時間上，各網站的使用時間大致上是呈現增長的狀況，其中可以發現Yahoo!奇摩折扣+、瘋狂賣客與GOMAJI的使用時間增長幅度較顯著；17shopping的使用時間則是稍減。有趣的是，瘋狂賣客的到達率雖微幅下降，但是使用時間相對拉長，顯示網站提供之內容吸引網友駐足。圖5:2010年6月-2011年5月團購網站使用時間(分鐘)資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2010年6月-2011年5月觀察各團購網站使用者分佈，Groupon台灣與GOMAJI的性別比例較為平均，17LIFE、Yahoo!奇摩折扣+與17shopping皆以女性的使用者比例較大，唯有瘋狂賣客相反，男性族群比例高過女性族群。圖6:團購網站使用者性別分佈資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2011年5月年齡族群而言，Yahoo!奇摩折扣+與瘋狂賣客使用者較年輕，29歲以下占了半數，其中瘋狂賣客的19歲以下族群更占了三成，顯示此網站的網友年齡層較低。其他網站皆是以30歲以上的族群比例較高，其中Groupon台灣的40歲以上族群占據約四成，使用者年齡層較高。圖7:團購網站使用者年齡分佈資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2011年5月另外觀察各網站的使用者收入分佈，各網站皆是月收入4萬以下的族群比例最高，其中瘋狂賣客使用者月收入2萬以下更佔據逾四成。圖8:團購網站使用者月收入分佈資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2011年5月以網友造訪頻度來了解網友對團購網站的使用程度，相較之下，Yahoo!奇摩折扣+的輕度使用者比例最高，可能因為網站較新，使用者熟識度較低；瘋狂賣客的重度使用者比例則是較其他網站高。圖9:團購網站使用者造訪頻率比較資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2011年5月觀察Groupon台灣、17LIFE、GOMAJI三個團購網站整合分析研究發現，聯集到達率為31.88%，顯示約有三成網友，曾經造訪三個網站其中之一；交集到達率為3.12%，顯示約有3%網友同時皆造訪過Groupon台灣、17LIFE以及GOMAJI。圖10:三大團購網站整合數據資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2011年5月曾經造訪團購網站的使用者又喜好造訪哪些類型的網站呢?ARO數據顯示，社群、入口網站、線上影音與搜尋引擎皆是各團購網站使用者造訪較高的網站；另外購物中心與生活資訊9也是網友喜好造訪的，顯示網友對線上購物與得取優惠資訊感到有興趣；而較特別的是3C產品是瘋狂賣客9團購網站皆分類至生活資訊類別的使用者造訪排名第五之網域類別，顯示瘋狂賣客的使用者對3C產品興趣較高。另外發現團購網站對社群網站Facebook造訪程度高，且除了瘋狂賣客的使用者喜好Plurk之外，其他網站使用者對無名小站興趣度高。表2:台灣主要團購網站使用者造訪網域類別-以ARO值排序資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2011年5月表3:台灣主要團購網站使用者造訪網域-以ARO值排序資料來源:InsightXplorer創市際『ARO網路測量研究』;研究期間:2011年5月團購網站使用行為與態度根據另一個團購百科網站GoodLife半價團購情報，過去三個月台灣網友團購的類別以「餐廳美食」數量遠高過其他類別，其次則是「SPA/髮廊/按摩/健身房」，顯示台灣網友對「餐廳美食」、「美容」的優惠較為熱衷。資料來源:GoodLife半價團購情報:五月份台灣團購市場統計1010GoodLife半價團購情報:五月份台灣團購市場統計另外透過IXSurvey深入瞭解網友使用團購網站的行為與態度，在2011年3月針對全體網友進行團購網站的調查。調查結果發現，逾六成的受訪者曾經在網路上團購/合購過，而詢問受訪者通常透過網路團購/合購的商品，以「食品或地方特產」(33.6%)遙遙領先其他類別，其次則是「日常生活用品」(14.9%)，「女性精品與服飾」(11.4%)則是位居第三名。圖12:通常透過「網路」團購／合購以下何種商品?(複選題；取前十名商品類別)Base:所有受訪者N=4,034;資料來源:創市際市場研究顧問;Mar2011詢問網友會選擇參加團購/合購的原因，以「價格較便宜」(71.8%)比例最高，其次是「方便」(39.1%)與「商品口碑團購/合購評價很高」(34.5%)，顯示網友會受到團購/合購能提供的價格優惠與便利性影響進而購買。圖13:選擇參加團購／合購的原因?(複選題)Base:曾用過網路團購之受訪者N=2,467;資料來源:創市際市場研究顧問;Mar2011進而了解受訪者透過甚麼管道得到團購/合購的資訊，主要資料來源是「親朋好友的推薦」(28.4%)，而「入口網站」(17.8%)與「拍賣網站/購物網站」(19.7%)則是並列第二。圖14:主要是由何處獲知團購／合購的資訊?(單選)Base:曾用過網路團購之受訪者N=2,467;資料來源:創市際市場研究顧問;Mar2011而調查受訪者對團購/合購的商品滿意度，6成6的受訪者表示「滿意」；3成的受訪者「沒意見」；僅有4%的受訪者表示「不滿意」，顯示多數受訪者對團購/合購的產品持正面的觀感。圖15:對團購/合購的商品滿意度Base:曾用過網路團購之受訪者N=2,467;資料來源:創市際市場研究顧問;Mar2011IXPK詢問網友對Groupon與GOMAJI兩個團購網站的觀感，發現喜歡Groupon的網友主要是因為提供的商品服務種類多元化；而GOMAJI的支持者則是喜歡不需要列印優惠券的便利性，且推薦朋友使用可獲得麻吉券深得人心。團購網站發展概況小結全球網友皆在瘋團購，不論是美國、中國或台灣，每天都有許多新