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CHINAGAMINGINDUSTRYREPORT2013年10～12月移动游戏产业报告中国版协游戏工委（GPC）CNG中新游戏研究（伽马数据）数据合作：国际数据公司（IDC）TalkingData2013年10～12月移动游戏产业报告第2页/共39页目录第1部分：2013年10～12月中国移动游戏市场状况........31.1中国移动网络游戏市场规模.................................31.2中国移动网络游戏细分市场状况..............................41.3中国移动单机游戏市场状况.................................6第2部分：2013年10～12月中国移动游戏用户状况........82.1中国移动游戏用户规模.....................................82.2中国移动游戏用户分析.....................................92.3iOS游戏用户分析........................................142.4Android游戏用户分析....................................17第3部分：2013年10～12月中国移动游戏产品状况.......213.1中国iOS游戏数量分布....................................213.2中国iOS游戏细分类型数量分布.............................223.3中国iOS游戏细分类型收入分布.............................233.4中国Android移动游戏代表产品收入来源分布.................24第4部分：移动游戏海外重点市场状况...................274.1美国iOS游戏市场分析....................................274.2韩国iOS游戏市场分析....................................30第5部分：报告术语..................................335.1游戏作品................................................335.2游戏企业................................................365.3游戏技术................................................375.4游戏营销................................................372013年10～12月移动游戏产业报告第3页/共39页第1部分：2013年10～12月中国移动游戏市场状况1.1中国移动网络游戏市场规模图1.中国移动游戏市场主要由移动网络游戏市场和移动单机游戏市场构成。2013年10～12月，中国移动网络游戏市场实际销售收入约31.5亿元，环比增长58.6％。数据来源：GPCIDCandCNG在2013年第四季度，受到年末季节性促销活动影响，移动网络游戏市场实际销售收入提速增长。游戏研发企业联合运营企业、推广渠道和媒体，加大对新上线产品及版本升级的宣传推广力度，提高了产品的单品收入。另外，精品游戏产品数量进一步增长也是市场规模扩大的原因之一。第四季度期间，多款轻松休闲型移动游戏新品上线，在出色的游戏性、直观易用的交互界面、循序渐进的游戏流程等三条主线刺激下，移动游戏市场用户转化率得到进一步提升。2013年10～12月移动游戏产业报告第4页/共39页1.2中国移动网络游戏细分市场状况在中国移动网络游戏收入构成方面，按照移动智能设备的操作系统门类，可以将收入分为iOS、Android和WindowsPhone等部分。其中，iOS部分和Android部分为主要收入来源。1.2.1中国iOS游戏市场状况图2.2013年10～12月，中国iOS游戏市场实际销售收入约8.1亿元，环比增长61.3％。数据来源：GPCIDCandCNG第四季度，iOS游戏市场增长速度进一步提升，新移动设备正式发布成为市场增长主要动力。同时,iOS根据第四季度节假日商机多次推出限时免费获得付费应用活动，不仅将大量精品游戏成功推向用户，还增加游戏内置消费收益。2013年10～12月移动游戏产业报告第5页/共39页1.2.2中国Android游戏市场状况图3.2013年10～12月，中国Android游戏市场实际销售收入约18.1亿元。环比增长76.1％。数据来源：GPCIDCandCNG由于第四季度通常是智能终端消费旺季，市场中出现了Android系移动智能设备降价促销浪潮，Android系统移动用户保有量因此得到提升。同时，Android游戏厂商与游戏分发渠道和运营平台增强合作，通过简化支付流程等方式降低用户付费门槛，减小支付过程中的用户流失率。此外，在Android平台上，游戏类型得到进一步丰富，游戏数量得到进一步增加，部分游戏企业甚至为Android用户单独推出休闲游戏产品，由此获得较好市场效果。2013年10～12月移动游戏产业报告第6页/共39页1.3中国移动单机游戏市场状况图4.2013年10～12月，中国移动单机游戏市场实际销售收入9.3亿元，在收入构成中，移动网络游戏市场收入占比77.2％，移动单机游戏市场收入占比22.8％。数据来源：GPCIDCandCNG在盈利方式上，移动网络游戏收入主要来于用户游戏内消费。通过连接移动互联网，用户在游戏内的活跃程度可以通过运营活动和社交功能长期延续，所以移动网络游戏的收入更具有连续性，同时也受到网络质量、游戏运营手法等多因素影响。2013年10～12月移动游戏产业报告第7页/共39页移动单机游戏的主要盈利方式有付费下载、游戏内道具付费、游戏内置广告收入等。其中游戏内道具付费和游戏内置广告收入是目前移动单机游戏市场收入的主要来源。由于不具备社交性，游戏产品收入具有明显的周期性。游戏品质和体验成为决定产品收入的主要因素。2013年10～12月移动游戏产业报告第8页/共39页第2部分：2013年10～12月中国移动游戏用户状况2.1中国移动游戏用户规模图5.2013年10～12月，中国移动游戏用户数量约2.6亿人，环比增长17.9％。数据来源：GPCIDCandCNG第四季度，中国移动游戏用户规模的增长速度趋于稳定。新上线移动游戏产品类型丰富，玩法多样，给用户提供更多选择，吸引了不同需求的用户接触并使用产品。此外，移动游戏企业加强了游戏推广的力度，通过社交网络自发传播，迅速形成良好的口碑效应，提升了游戏产品的用户自增长幅度。2013年10～12月移动游戏产业报告第9页/共39页2.2中国移动游戏用户分析2.2.1中国移动游戏用户上网方式分布图6.截止至12月底，在中国移动游戏用户的设备联网方式上，使用蜂窝数据网络（2G/3G网络）的用户比例呈现上升趋势，达到46.8％，使用WiFi网络进行游戏的用户比例为53.2％。数据来源：GPCandCNG第四季度，在移动智能设备新产品发售中，国内移动网络供应商推出多种合约销售策略，相当于将设备费用整合至移动通讯费用中。用户承诺的套餐中多数包含3G网络资费，这一策略有效促进游戏用户使用蜂窝数据网络（2G/3G网络）的比例进一步增加，2013年10～12月移动游戏产业报告第10页/共39页也进一步加强了用户使用套餐内数据流量访问移动互联网、进行联网游戏的引导作用。2.2.2中国移动游戏核心用户比例图7.截止至12月底，在中国移动游戏用户中，核心用户（日均游戏时间超过1小时的用户）占整体比例约为28％。数据来源：GPCCNGandTalkingData第四季度，核心用户比例达到2013年第一季度的3倍，这说明通过一年的发展，移动游戏用户每天使用游戏产品的习惯日渐养成，移动游戏的使用时长也在逐渐增加，移动游戏作为日常娱乐方式正在被更多用户接受。基于用户习惯的改变，精品化移动游戏产品将成为未来市场的发展方向。2013年10～12月移动游戏产业报告第11页/共39页2.2.3游戏用户充值次数时间分布图8.截止至12月底，中国移动游戏用户的充值行为主要发生在晚上和夜间（18～24点），白天（7～17点）充值次数较少。数据来源：GPCCNGandTalkingData晚餐时段、黄金时段和睡前是移动游戏用户充值行为的多发时段，充值次数较多表示在这段时间内用户集中使用游戏。用户选择晚间进行游戏，说明用户对于游戏的需求逐渐向重度游戏靠拢，对游戏时间的选择也逐渐从零散的碎片化时间向整段空闲时间过渡。2013年10～12月移动游戏产业报告第12页/共39页2.2.4游戏用户卸载游戏使用次数分布图9.截止至12月底，在被用户卸载的移动游戏产品中，有4.8％的产品未经过用户使用即被卸载，有95.2％的产品是经过用户使用之后卸载的。数据来源：GPCCNGandTalkingData游戏采用的名称、图标、IP是用户对游戏产品的第一印象，进入游戏后的玩法、世界观、界面风格会形成用户的第二印象。第一印象往往是吸引用户下载、打开的关键，第二印象则是在游2013年10～12月移动游戏产业报告第13页/共39页戏中留住用户的关键。目前低质“换皮”、“山寨”移动游戏充斥市场，游戏内容严重缩水，游戏品质严重不足，游戏企业却采用低俗、夸大的宣传手法吸引用户，造成用户第一印象和第二印象之间存在明显落差，也致使用户在体验后产生卸载游戏的行为。2013年10～12月移动游戏产业报告第14页/共39页2.3iOS游戏用户分析2.3.1iOS游戏用户来源分布图10.截至2013年12月底，国内iOS游戏用户来源分布情况如下：AppStore贡献了约69％的用户数量，iOS越狱渠道贡献了约26％的用户数量，非越狱的第三方渠道仅占5％。数据来源：GPCCNGandTalkingDataiOS系统中所有正版应用必须通过AppStore上线，用户更习惯通过AppStore的各种榜单搜索游戏，AppStore游戏榜单因此成了必争之地，占主导位置。2013年10～12月移动游戏产业报告第15页/共39页iOS的越狱渠道仍然保留有较高份额，市场份额仅次于Appstore，但两者差距较大。目前，越狱渠道已经逐渐成为新游戏产品的测试渠道，一些企业为了开放测试产品，在提交AppStore审核前会先在越狱平台上开放下载供用户使用体验，收集数据以跟进修改进度。非越狱的第三方渠道对于iOS游戏用户来源贡献较小，这是由于用户在使用这些工具的时候，主要目的是备份文件等其他操作，而非游戏。2013年10～12月移动游戏产业报告第16页/共39页2.3.2iOS游戏用户设备分布图11.截止至12月底，在国内采用iOS系统的移动智能设备中，iPhone4S比例最高，达到24.1％；其次是iPhone5，21.3％；再次是iPhone4，20.7％。数据来源：GPCandCNGiPhone5S正式上市，成为第四季度iOS用户设备市场分布的最大变化因子。通过新一轮合约式促销，部分原iPhone4用户选择将自己手中的智能移动设备更新换代，iPhone4设备的比例随之下降。2013年10～12月移动游戏产业报告第17页/共39页2.4Android游戏用户分析2.4.1Android游戏用户来源分布图12.截至2013年12月底，国内Android游戏用户来源分布的部分情况如下：在分发平台中，360手机助手贡献了32.6％的用户数量，百度旗下的百度手机助手、91手机助手和安卓市场合力贡献了21.5％的用户数量，改名应用宝的原腾讯手机管家的贡献比例为9.3％，小米应用商店为5.0％。数据来源：GPCandCNG整体来看，在2013年第四季度，大型渠道的用户量出现增长，201