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2015年7月新材料在线产业研究院化工新材料研究组全球超高分子量聚乙烯纤维市场研究报告一、超高分子量聚乙烯纤维概述什么是超高分子量聚乙烯纤维？超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）是由相对分子质量在100万～500万的聚乙烯所纺出的纤维，是目前世界上强度最高与比重最轻的纤维，比钢丝高15倍，但是它非常轻-最多可比芳纶等材料轻40%。几种纤维强度和密度比较（Dyneema®蓝色为UHMWPE纤维）强度（cN/dtex）UHMWPE纤维的性质超高分子量聚乙烯纤维于20世纪70年代末最先由荷兰DSM公司实现商业化,作为当今世界三大高科技纤维（碳纤维、芳纶和超高分子量聚乙烯纤维）之一，UHMWPE纤维具有以下优异特性：超高强度耐冲击性能好抗紫外性能佳电绝缘性好导热性能佳重量轻耐化学腐蚀UHMWPE的缺点是耐热性较低，在应力下的熔融温度为145～160℃，压缩性较差，有可燃性并存在一定蠕变性。UHMWPE纤维的合成工艺凝胶纺丝-热拉伸法已成为相对成熟的工业化生产技术，根据使用的溶剂不同，可以分为：干法路线（十氢萘等高挥发性溶剂,以DSM/Toyobo为代表）和湿法路线（矿物油、白油等低挥发性溶剂，以Honeywell/三井化学为代表）与湿法工艺相比，干法纺丝工艺具有流程短、生产工艺环保、产品综合性能指标高等特点。干法路线合成UHMWPE纤维示意图预溶胀槽溶解槽平行双螺杆挤出机冷却槽导丝机预拉伸浴烘干预拉伸多级高倍热拉伸成品卷绕机UHMWPE树脂溶剂、抗氧化剂冷却水萃取剂UHMWPE纤维成品UHMWPE纤维产业链UHMWPE纤维UHMWPE树脂军工国防航空航天海洋产业体育器材医疗卫生建筑行业其他行业UHMWPE纤维的主要应用序号应用领域绳索纺织织物复合材料1海洋产业系泊、拖网、拖牵缆、海上养殖业用缆、海上采油用缆、海底采集作业用缆海上挡油堤、捕鱼拖网、围网、深海养殖网箱船体及构件2军事装备海上布雷网降落伞绳软质防弹衣降落伞伪装网坦克车装甲板、轻体装甲车车身、航行器、武装直升机装甲板、防弹运钞车防弹板、通讯指挥车防弹车身、防弹头盔等3安全防护品防割手套、防割工作服、防刺服防弹头盔、防弹衣高性能插板、防弹盾牌4体育器械登山绳索、钓鱼线球拍网线、风筝绳弓弦船帆、吹气船、击剑服赛艇、射箭弓、滑雪撬、曲棍球棒、钓鱼竿5航空航天“神舟”飞船海上救捞网、降落伞绳索飞机舱内结构件、驾驶舱安全防护门6医疗手术缝线、人造肌医用手套X室抗屏蔽工作台7建筑业货物吊绳防护、吊货网安全帽8其它柔性集装箱、起吊绳索、车辆牵引绳气球拉绳、直升机起吊绳索、填石网兜、光缆加强芯蓬盖布、运输带无线发射整流罩UHMWPE纤维的主要应用示例防弹服和移动装甲防切割手套系泊绳和吊带钓鱼线二、UHMWPE纤维市场分析专家预测，未来5年和10年内世界UHMWPE的年需求量将分别在6万t和10万t。欧美主要用于防弹衣和武器装备，占总量60%~70%，其次为绳缆占20%、渔网等占5%、劳动防护占5%。全球UHMWPE纤维的需求量约5万吨！Sources：汪家铭《超高分子量聚乙烯纤维产业现状与市场前景》防弹衣和武器装备绳缆渔网劳动防护我国UHMWPE纤维应用较多的是绳索类产品，仅国内缆绳行业的纤维材料年需求量在3kt以上；其次应用于软质防弹衣、防刺服、防弹头盔等类产品，市场的需求量非常巨大。国内产能最大的为上海斯瑞，约为3kt；其次为湖南中泰和宁波大成。未来，随着产能提升和价格下降，UHMWPE纤维应用范围将不断扩展，尤其是其在民用领域（绳缆、远洋渔网、海上养殖、劳动防护类）的应用。国内UHMWPE纤维的需求量约1万吨！国际市场UHMWPE纤维产品被荷兰DSM、美国Honeywell与日本三井化学所垄断。DSM是世界上产量最高、质量最佳的制造商，约占国际市场的80%。全球UHMWPE纤维的产能国际市场产能约为1.78万吨！Sources：新材料在线整理公司产能（t/a）说明DSM14200干法，其中荷兰约3000t，美国约3000t，日本合资公司（与Toyobo）3200t，中国山东爱地5000tHoneywell3000湿法三井化学600干法合计17800公司产能（t/a）说明上海斯瑞聚合体科技有限公司3000湿法湖南中泰特种装备有限责任公司2000湿法宁波大成新材料股份有限公司2000湿法中国石化仪征化纤股份有限公司1300干法北京同益中特种纤维技术开发有限公司600湿法，中纺投资全资子公司山东爱地高分子材料有限公司5000湿法，已被DSM收购剑乔科技江苏有限公司3200湿法，在建九九久3200湿法，一期1600t试产Sources：新材料在线整理全球UHMWPE纤维的产能国内市场产能约为0.9万吨！国内UHMWPE纤维主要公司产能分布情况（若在建产能全部释放可达1.5万吨以上）三、UHMWPE纤维原材料市场分析全球UHMWPE树脂的产能约170kt/a，其中国外主要生产厂家有德国TICONA公司、美国蒙特尔公司、荷兰DSM公司和日本三井石化公司等原材料-UHMWPE树脂市场分析公司名称生产能力（kt/a）德国TICONA公司90美国蒙特尔公司27荷兰DSM公司10日本三井石化公司4.5北京东方石油化工有限公司20上海化工研究院4齐鲁化工研究院2无锡富坤化工有限公司4安徽省特佳劲精细化工有限公司7.2Sources：武红艳，超高分子量聚乙烯纤维的生产技术和市场分析四、UHMWPE纤维未来展望UHMWPE纤维未来展望一、规模化将成为发展趋势UHMWPE纤维暴利时代已经过去，提高质量、降低成本是各企业考虑的重点，也是技术发展的重点。二、合成路线干法化我国UHMWPE纤维的生产技术以石蜡油为溶剂的湿法路线比较成熟，但产品仍属低端。与湿法相比，干法路线是一种环境友好的生产工艺路线。国外干法产品为主，国内仅仪征化纤1家采用干法路线，国内干法技术还有很大发展潜力。我国UHMWPE纤维产业政策《化纤工业“十二五”发展规划》在“促进高性能纤维产业化”专栏中明确要求：“超高分子量聚乙烯纤维：优化现有工艺技术，提升产品质量；实现十氢萘工艺技术产业化，强化应用技术开发与推广。形成年产20000吨的产业化产能”。《新材料产业“十二五”发展规划》在“发展重点”中将超高分子量聚乙烯纤维列为高性能增强纤维发展重点，规划要求：“积极发展高性能聚乙烯纤维干法纺丝技术及产品，突破纺丝级专用树脂生产技术，降低生产成本”。同时，将高分子量聚乙烯纤维列入新材料产业“十二五”重点产业目录。《石油和化学工业“十二五”发展规划》在“重点任务”中明确将超高分子量聚乙烯纤维列为“十二五”高端石油化工产品发展重点。UHMWPE纤维上市公司一览1、中纺投资（600061）简介：全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司的高强PE纤维项目通过中国纺织工业协会的省部级鉴定，拥有独立自主的知识产权；公司拥有9项发明专利，其中欧洲和韩国专利各1项，成为公司利润的主要来源之一，并连续成功应用于“神舟五号”和“神舟六号”的打捞回收系统。2、九九久（002411）简介：公司在江苏如东沿海经开区建有年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目。2014年年报披露，一期1600吨高强高模聚乙烯纤维投入试生产并形成销售，后期有望逐步增添效益。