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成都市2010年11月月报一、宏观经济状况..................................................2二、政策法规......................................................5三、规划.........................................................10四、房地产信息...................................................112010年11月成都商品房市场........................................14一、商品房市场...................................................14二、商品住宅市场.................................................18三、商业、办公用房市场...........................................242010年11月成都房地产土地推售情况................................26一、2010年11月成都市土地量供需情况..............................26二、土地价格分析.................................................282010年11月房地产广告分析........................................31一、本月媒体投放分析.............................................31本月月度小专题：商业地产——保利金香槟、北城龙湖天街..............33[2010]SCWL-SY15成都市2010年11月月报本月宏观动态一、宏观经济状况1、央行：引导货币条件逐步回归常态水平11月2日，中国人民银行发布《2010年第三季度中国货币政策执行报告》显示，2010年第三季度，国内货币信贷增速有所反弹，银行体系流动性总体充裕，人民币汇率弹性增强，金融运行平稳。数据显示，2010年9月末，广义货币供应量M2余额为69.6万亿元，同比增长19.0%，增速比6月末高0.5个百分点。狭义货币供应量M1余额为24.4万亿元，同比增长20.9%，增速比6月末低3.7个百分点。流通中现金M0余额为4.2万亿元，同比增长13.8%，增速比6月末低1.9个百分点。第三季度现金净投放2952亿元，同比少投放195亿元。央行表示，将继续实施适度宽松的货币政策，在保持政策连续性和稳定性的同时，增强针对性和灵活性，根据形势发展要求，继续引导货币条件逐步回归常态水平。同时进一步加强政策协调配合，优化政策组合，充分运用有弹性的市场化手段，着力于体制机制改革和经济结构调整，加快转变经济增长方式，进一步提高经济发展的内生动力。2、宏观经济持续走稳楼市真正进入调整伴随宏观经济持续走稳，管理层对国内房地产市场调控更有底气，推出本轮二度调控：以包括限贷、限购、限龄、限外等四限令降低市场活性，打压投资需求，而利率重回加息通道无疑更是从根本上打压了不断膨胀的通胀预期。首先，市场预期开始发生逆转。房地产作为不动产，也在高涨的通胀预期下成为各类避险资金、投资投机资金偏爱的产品。这也造就2009年的市场上涨，而一旦本次加息引发利率重回上升通道，这就意味着货币开始收紧。其次，市场供求关系将可能发生逆转，市场活性进一步降低。在巨大的压力下，包括刚性需求在内的各类需求已经被极大地压缩，而一旦本次加息引发我国利率重回上升通道，其造成的资金压力将进一步压缩市场的购买需求，增加购买成本，市场活性进一步降低。资金环境的日趋恶劣已经迫使很多资金实力不足的开发企业将不得不改变策略，加快项目入市步伐，加速资金回笼速度。最后，政策的叠加效应将逐步发挥威力。伴随着二次调控政策逐步落实，调控向深度演进，各项政策相互作用、相互影响，政策的叠加效应开始逐步显现，市场的此消彼长，调控博弈的天平必然伴随着调控砝码的加重而改变。3、国家统计局公布10月份国民经济主要指标数据10月，规模以上工业增加值同比增长13.1%，比9月份回落0.2个百分点；1-10月份，规模以上工业增加值同比增长16.1%，比1-9月份回落0.2个百分点。成都市2010年11月月报分经济类型看，10月份，国有及国有控股企业增长10.6%，集体企业增长7.9%，股份制企业增长14.3%，外商及港澳台投资企业增长11.2%。分轻重工业看，10月份，重工业增长13.2%，轻工业增长12.9%。分行业看，10月份，39个大类行业全部保持同比增长。其中，纺织业增长10.5%，化学原料及化学制品制造业增长13.3%，非金属矿物制品业增长17.0%，通用设备制造业增长18.8%，交通运输设备制造业增长16.4%，电气机械及器材制造业增长16.3%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长13.3%，电力、热力的生产和供应业增长6.8%，黑色金属冶炼及压延加工业增长4.6%。分产品看，10月份，503种产品中有398种产品同比增长。其中，天然原油177万吨，增长8.8%；发电量3329亿千瓦时，增长5.9%；粗钢5030万吨，下降3.8%；水泥17030万吨，增长10.5%；汽车159.3万辆，增长23.0%，其中轿车83.7万辆，增长20.4%。4、城镇固定资产投资增速高位回稳1-10月份，城镇固定资产投资187556亿元，同比增长24.4%，比1-9月份回落0.1个百分点。其中，国有及国有控股投资77950亿元，增长19.2%；房地产开发投资38070亿元，增长36.5%。从项目隶属关系看，1-10月份，中央项目投资14845亿元，同比增长10.0%；地方项目投资172711亿元，增长25.9%。在注册类型中，1-10月份，内资企业投资174243亿元，同比增长25.7%；港澳台商投资6001亿元，增长18.2%；外商投资6521亿元，增长4.9%。分产业看，1-10月份，第一产业投资增长17.2%，第二产业投资增长22.3%，第三产业投资增长26.4%。5、居民消费价格涨幅扩大10月份，居民消费价格同比上涨4.4%，涨幅比9月份扩大0.8个百分点。城市上涨4.2%，农村上涨4.7%；食品价格上涨10.1%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨5.0%，服务项目价格上涨2.5%。分类别，食品价格同比上涨10.1%，烟酒及用品类价格同比上涨1.5%，衣着类价格同比下降1.3%，家庭设备用品及维修服务价格同比上涨0.5%，医疗保健及个人用品类价格同比上涨3.7%，交通和通信类价格同比下降0.5%，娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.9%，居住价格同比上涨4.9%。1-10月份，居民消费价格同比上涨3.0%，比1-9月份扩大0.1个百分点。10月份，居民消费价格环比上涨0.7%。其中，城市上涨0.7%，农村上涨0.6%；食品价格上涨1.1%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨0.7%，服务项目价格上涨0.4%。成都市2010年11月月报、央行：10月人民币贷款新增5877亿数据显示，10月人民币贷款增加5877亿元，同比多增3347亿元。广义货币增长19.3%。10月末，广义货币(M2)余额69.98万亿元，同比增长19.3%，增幅比上月高0.3个百分点，比去年同期低10.2个百分点；狭义货币(M1)余额25.33万亿元，同比增长22.1%，增幅比上月高1.2个百分点，比去年同期低9.9个百分点；流通中货币(M0)余额4.16万亿元，同比增长16.6%。当月净回笼现金208亿元，同比少回笼850亿元。本外币贷款增加6228亿元，其中，人民币贷款增加5877亿元，外币贷款增加59亿美元。10月末，本外币贷款余额49.74万亿元，同比增长19.1%，当月本外币贷款增加6228亿元，同比多增2589亿元。人民币贷款余额46.87万亿元，同比增长19.3%，比上月末高0.7个百分点，比去年同期低14.9个百分点。当月人民币贷款增加5877亿元，同比多增3347亿元。分部门看，住户贷款增加1656亿元，其中，短期贷款增加467亿元，中长期贷款增加1189亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4222亿元，其中，短期贷款增加1471亿元，中长期贷款增加2407亿元，票据融资减少1亿元。外币贷款余额4286亿美元，同比增长19.2%，当月外币贷款增加59亿美元。银行间市场人民币交易活跃，市场利率有所下降。2010年10月份银行间市场人民币交易累计成交14.67万亿元，日均成交8630亿元，日均成交同比增长82.5%。10月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为1.68%，比上月低0.22个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为1.69%，比上月低0.29个百分点。7、商务部：前三季房地产领域吸收外资同比增56%11月16日商务部发言人举行的发布会上表示，1至9月份全国房地产领域新设立外资企业498家，实际吸收外资金额166亿美元，同比增长56%，增幅高于我国吸收外资的总体增幅。1至9月份，我国房地产领域吸收外资金额占吸收外资总量的比重是22.38%，比2009年同期的提高5.7个百分点；在498家新设立的外资房地产企业中，开发经营类企业366家，使用外资金额158亿美元。前9个月在整个房地产资金来源中外资比例不足1%，同时外资在房地产领域的较快增速是在去年吸收外资比较低迷的基础上实现的。商务部会进一步加强和有关部门在统计数据方面的核对，进一步加强审批核查，例如加强对土地文件完整性的复核，确保相关企业的设立是依法有效的。8、央行：房地产业结算账户首现增速放缓央行2010年11月25日发布的2010年第三季度支付业务统计数据显示，全国房地产业单位银行结算账户数量共计72.53万户，环比增速较第二季度下降0.8个百分点，自2009成都市2010年11月月报年第一季度以来首次出现环比增速回落态势。当期，股份制商业银行信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的3.2%，较第二季度回落0.2个百分点。截至第三季度末，全国共有银行结算账户32.33亿户，环比增长6.7%，增速较第二季度加快2.8个百分点。与经济发展的需求和活跃程度相适应，我国各类经济实体对开立单位银行结算账户的需求日益旺盛，与经济实体数量最具关联性的基本存款账户数量同比增长持续超过国民经济增长速度。房地产业单位银行结算账户数量继续增长，但在连续六个季度环比加速增长后，首次出现增速放缓态势;经济发达地区房地产行业单位结算账户数量环比增速低于全国总体平均水平。截至第三季度末，全国房地产业单位银行结算账户数量共计72.53万户，环比增长3.9%，环比增速较第二季度下降0.8个百分点，自2009年第一季度以来首次出现环比增速回落态势。二、政策法规1、二套房公积金贷款利率上浮10%11月3日住房城乡建设部联合财政部、人民银行、银监会联合印发《关于规范住房公积金个人住房贷款政策有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确要求：用公积金贷款购买首套房，套型建筑面积在90平方米以上的，首付比例不得低于30%；购买第二套房用公积金贷款的，首付至少五成，贷款利率不得低于同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍；购买第三套（及以上）房的停发公积金贷款。《通知》规定：使用住房公积金个人住房贷款购买首套普通自住房，套型建筑面积在90平方米（含）以下的，贷款首付比例不得低于20%；套型建筑