XXXX年12月市场分析报告

2012年12月上海寿险市场简析上海分公司企划机构部2013年1月第2页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80目录本报告旨在为公司各部门、渠道提供市场同业信息，及时了解市场动态，谨供业务参考由于同业公会数据发布的时间为次月20日左右，本次报告为2012年12月份数据1.全国寿险市场数据概览2.上海市场主体业绩表现3.上海各主渠道业务分析–个险市场情况–银保市场情况–法人市场情况4.近期寿险市场信息速递第3页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80全国寿险市场数据概览【今年寿险保费增持续保持低靡】保监会1月22日公布的行业数据(*)显示:前12月全国保费收入15487.9亿元，同比增长8.0%其中人身险保费收入10157.0亿元，同比增长4.5%寿险实现保费收入8908.1亿元，同比增长2.4%健康险保费收入达862.8亿元，同比增长24.7%健康险占比达到8.5%另：2012年年末，保险业资产总额达到73546亿元(*):根据保险业执行《关于印发保险合同相关会计处理规定〉的通知》（财会[2009]15号）各保险公司按照相关口径要求所报送的数据第4页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80全国寿险市场数据概览10341184101599912891060109115341366171797010821243113013491141105414541156108715561892138710388001000120014001600180020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年2012年总保费单月收入走势（单位：亿元）同比10.2%1.6%1.4%-0.3%9.1%12.8%5.6%12.3%14.0%7.1%9.3%15.0%第5页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B8002004006008001000广东江苏北京山东河南上海四川河北浙江湖北湖南安徽辽宁山西福建陕西深圳黑龙江重庆江西吉林云南天津广西新疆内蒙古大连甘肃青岛贵州宁波厦门宁夏海南青海西藏寿险意外险健康险全国寿险市场数据概览全国各地区人身险业务数据（单位：亿元）单位：亿元数据来源：全国保监会网站数据地区广东江苏北京山东河南上海四川河北浙江湖北湖南安徽辽宁山西福建陕西深圳黑龙江寿险759.5765.9554.3572.5595.5482.4483.1459.0401.2357.3283.6257.9227.8234.1211.4223.6211.2219.6意外险33.235.221.722.412.824.323.114.323.113.112.07.38.36.611.38.910.77.0健康险81.459.380.155.337.157.541.934.237.327.724.519.423.216.228.317.124.818.3合计874.1860.4656.1650.1645.4564.3548.0507.5461.7398.1320.2284.6259.2256.9251.0249.5246.8244.9地区重庆江西吉林云南天津广西新疆内蒙古大连甘肃青岛贵州宁波厦门宁夏海南青海西藏寿险207.0155.2138.2116.2127.0124.3113.7109.590.090.881.568.469.343.328.730.813.21.0意外险11.66.54.010.85.68.29.05.93.63.73.75.44.02.61.71.61.11.3健康险17.212.512.220.714.813.519.212.69.38.310.26.05.25.55.82.82.00.8合计235.8174.2154.4147.8147.4146.0141.9127.9103.0102.895.479.878.551.436.235.116.23.0第6页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80全国寿险市场数据概览市场排名前6家保险公司，国寿、平安、新华、太保继续保持前四地位，并达成年度保费正增长，人保寿与泰康则分别同比下滑9.0%、9.4%。就12月单月来看，国寿依靠最后一个月的爆发达成了年度的正增长，同时，除了平安达成了7.3%的正增长外，新华、太保、人保寿、泰康单月业绩均有所下滑，是否可考虑为受到“2013年开门红客户储备”等经营策略的影响。单位：亿元数据来源：全国保监会网站数据公司名称2012年1-12月2011年1-12月同比2012.12月2011.12月同比国寿股份322731831.4%24017040.7%平安寿128811908.2%96897.3%新华9779483.1%5560-8.8%太保寿9359320.3%5353-0.5%人保寿险640704-9.0%4454-17.7%泰康616679-9.4%3643-16.5%第7页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80目录本报告旨在为公司各部门、渠道提供市场同业信息，及时了解市场动态，谨供业务参考由于同业公会数据发布的时间为次月20日左右，本次报告为2012年12月份数据1.全国寿险市场数据概览2.上海市场主体业绩表现3.上海各主渠道业务分析–个险市场情况–银保市场情况–法人市场情况4.近期寿险市场信息速递第8页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80上海寿险市场整体情况2012年1-12月，上海寿险市场总保费收入543亿元，较去年同期正增长7.6%；其中累计新单保费为319.5亿元，同比下降2.1%，继续呈现下滑态势；1-12月份，除法人渠道外，个险和银代渠道新契约保费均呈现出不同幅度的下降格局，其中个险1-12月新单保费收入46.3亿（降7.6%），银代新单保费收入214.8亿（降6.5%）。单位：亿元1-12月数据2012年2011年同比个险新契约46.350.1-7.6%个险规模204.0179.313.8%法人短险30.223.229.8%法人规模58.446.525.8%银代新契约214.8229.6-6.5%银代期交27.427.5-0.3%银代规模280.6279.10.5%总保费543.0504.97.6%新契约总保费319.5326.2-2.1%注：数据来源于上海同业公会，为财务数据第9页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80上海寿险市场总保费走势（含续期）2012年除1月、4月外，其余月份均较去年相比有一定正增长。这是由于续期业务的大幅增加，而新单业务与去年基本持平略有下降。同比-5%15%30%-13%13%56%4%16%15%7%8%10%64.973.741.738.237.937.638.235.934.132.434.934.661.484.654.333.142.758.639.641.539.134.837.838.2204060801001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年2012年上海总保费单月走势表（单位：亿元）第10页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80上海寿险市场主体总保费情况—12月份当月2012年12月，平安总保费位居市场第一,国寿位居第二，新华位居第三；总保费前10的保险公司中，有7家12月保费同比正增长，3家负增长，其中值得注意的有工银安盛（同比482.6%，环比411.4%）以及中融（同比132.9%，环比150.6%）。前三名中，除国寿同比增长（17.9%）外，新华和国寿均有所下滑，分别为1.9%和24.4%。上海市场当月总保费情况（前十）（单位：亿元）6.54.63.32.62.02.02.01.91.71.4平安国寿新华工银安盛太保建信友邦泰康中宏中融2012年12月2012年11月2011年12月环比-14.4%18.8%-18.6%411.4%-34.9%-16.5%-5.3%-11.0%24.6%150.6%同比-1.9%17.9%-24.4%482.6%20.7%3.1%1.7%-23.9%22.4%132.9%第11页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B8097.375.460.746.739.122.822.417.513.313.1平安国寿新华太保泰康友邦建信生命阳光中宏2012年1-12月2011年1-12月上海寿险市场主体总保费情况—1-12月份累计累计总保费排名前10位寿险公司中，新华、泰康、生命同比为负增长，其余公司均较去年同期均有一定的提升。建信增长最为迅速，年度同比124.1%。市场份额方面：平安、国寿、新华稳居市场前三甲，但均有一定程度的下降，其中国寿份额降幅最小（0.3%）。截止2012年年末，新华共实现60.7亿元保费，市场占比11.2%，领先太保2.6个百分点。上海市场累计保费情况（前十）（单位：亿元）保费同比4.3%5.0%-9.8%17.8%-17.6%2.9%124.1%-0.4%12.6%13.0%份额17.9%13.9%11.2%8.6%7.2%4.2%4.1%3.2%2.4%2.4%份额同比-0.6%-0.3%-2.2%0.7%-2.2%-0.2%2.1%-0.3%0.1%0.1%第12页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80上海寿险市场主体新契约保费情况—12月份当月27433234661401613115125931248411702992899216383国寿工银安盛中融太保平安建信新华泰康人民阳光当月新契约上月新契约去年新契约2012年12月，国寿、工银安盛、中融发力迅猛，包揽单月前三。而平安，新华，泰康等公司则表现平平。注：新契约数据采用“个险新约+团险规模+银代规模-银代续期(银保表)”的计算方式上海市场当月新契约情况（前十）（单位：万元）环比57.2%574.1%150.6%-43.7%-26.6%-30.4%-22.6%-12.3%71.6%11.3%同比19.7%898.0%132.9%74.9%-46.3%-7.1%-54.8%-46.8%243.2%-24.2%第13页:28pt:Arial:28pt字体：黑体:R80G80B8024pt:Arial24pt黑体::R80G80B80上海寿险市场主体新契约总保费情况—1-12月份累计43.536.731.127.424.715.612.912.710.89.5国寿太保新华泰康平安建信阳光生命天安平安养老2012年1-12月2011年1-12月新契约累计排名前5位的寿险公司中，除了太保达成了22.3%的正增长之外，国寿、新华、泰康、平安均大幅下滑。建信在2012年度发展迅速，年度正增长达到287.2%。市场份额方面：新华继续保持市场前三的地位。建信发展迅速，跻身第二梯队。截止12月末，新华共实现31.1亿元新契约保费，市场占比9.7%，领先泰康1.1个百分点。上海市场累计新契约情况（前十）（单位：亿元）保费同比-12.4%22.3%-30.3%-31.4%-27.6%287.2%36.5%-21.7%58.4%31.8%份额13.6%11.5%9.7%8.6%7.7%4.9%