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2010年4月中国葡萄酒行业市场研究报告糖酒快讯中国葡萄酒行业月度研究报告（中国葡萄酒行业月度研究报告（中国葡萄酒行业月度研究报告（中国葡萄酒行业月度研究报告（4444月）月）月）月）分析部门：糖酒快讯市场研究中心分析月份：2010年04月分析师：张炜彬版权声明本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护。免责声明本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。2010年4月中国葡萄酒行业市场研究报告糖酒快讯2010201020102010年4444月中国葡萄酒行业市场研究报告目录第一章本月述评要闻篇第二章政策关注第三章行业大事记第四章热点分析市场篇第五章重点销区动态第一节北京市场：高端葡萄酒营销活动增多第二节河南市场：郑州进口葡萄酒推介会络绎不绝第三节四川市场：葡萄酒市场呈快速发展第四节上海市场：中外葡萄酒企纷纷征战世博会第五节福建市场：福州葡萄酒庄发展渐入佳境第六节浙江市场：温州政企合力打造葡萄酒集散地第七节湖北市场：武汉葡萄酒市场日渐红火第六章主要产区新态第一节怀来：低温天气推迟葡萄发芽时间第二节烟台：冰冻天气对葡萄生长带来不利影响第三节宁夏：已经引起国际葡萄酒商的注意营销篇第七章营销案例企业篇第八章重点企业动态第一节张裕集团市场状况第二节中粮酒业市场状况第三节王朝酒业发展状况第九章关注企业动态第一节通葡股份第二节莫高股份第三节通天酒业第四节中信国安第十章酒商动态第一节ASC精品酒业第二节北京德龙宝真产品篇第十一章重点关注产品状况第十二章品牌活跃状况预测篇第十三章行业发展预测2010年4月中国葡萄酒行业市场研究报告糖酒快讯第一章本月述评最新统计数据显示，1-3月，葡萄酒产量同比增长11.4%，增速较1-2月回落6.6个百分点，但仍保持快速增长。3月单月产量同比增长14.3%，增速较2月大幅回落18.5个百分点，但从绝对数来看，3月葡萄酒单月产量较2月环比增长11.4%。不仅如此，葡萄酒进口也强势攀升。海关数据显示，今年1季度厦门关区进口葡萄酒204.3万升，价值657万美元，同比分别增长1.2倍和1.6倍。欧盟是主要进口来源地，从其进口葡萄酒149.3万升，增长2.5倍，占73.1%；自澳大利亚进口20万升，下降33.9%，占9.8%。1季度福建莆田从美国进口葡萄酒9批次，货值233.3万美元，同比分别增长8倍和46倍，是继2009年莆田辖区进口酒类大幅增长后的再次强势攀升。1季度宁波保税区进口葡萄酒76.4万升，同比增长63.6倍，占同期宁波市进口总量的74%；价值252.6万美元，增长68.8倍；进口均价为3.4美元/升，增长8.1%。进口以小包装葡萄酒为主，进口量为70.4万升，同比增长59.9倍，占同期进口总量的94.3%。主要进口来源地为意大利、法国和澳大利亚，一季度保税区自上述三国分别仓储进口葡萄酒55.4万升、7.6万升和3.6万升，其中法国、澳大利亚去年同期无进口。为了葡萄酒产业快速发展的大趋势，目前打造红酒产业已经成为多方共识。深圳以其活跃的经济市场和多元文化背景备受世界葡萄酒市场的青睐和关注。今年深圳将借亚洲葡萄酒质量大赛和文博会世界葡萄酒文化节等契机，全力打造一个规划面积17万平方米，以深圳为中心，覆盖中国，辐射全球的集葡萄酒全产业链展示、咨询、交易、物流、会议等于一体的全新服务平台——世界葡萄酒采购批发中心。该世界葡萄酒采购批发中心坐落于世界进入中国的门户——深港合作示范区，深圳前海中心区——前海保税物流园区，该中心将聚集“海、陆、空、铁”交通资源优势，以其庞大的终端经销商资源向国内外厂商进行常规化集中采购，统一分销，帮助上游厂商建立遍布全国的深度分销渠道。同时，采购批发中心将通过一系列全新营销模式建立各种俱乐部，如红酒俱乐部，高尔夫俱乐部、航空俱乐部，养生俱乐部等，完美演绎红酒文化。此外，采购批发中心还将通过完善的会员制形式，发展4000经销商、2万店铺、10万酒道。除了国内的政府与厂商，国外各方也纷纷加快与中国市场的红酒产业交流合作。25日奥地利驻华大使及驻华商务参赞与山东省政府领导会晤，大使于当晚在奥地利沃根庄园济南沃根地下酒窖举行品酒晚宴款待了山东省政府及企业友好人士。28日，在南澳洲阿德莱德市郊的葡萄园酒庄，庄园主杰克先生拿出亲手酿制的精品红葡萄酒款待湖北武汉去的客人。对首批武汉私营业主们的到来，南澳洲政府还安排了细致周到的商务项目推介活动。进口葡萄酒的大规模攻势对国产葡萄酒的市场地位形成冲击。部分国产葡萄酒企业开始抱团寻求市场突围。由北京的几大酒企龙徽、丰收、红星组成的“首都酒业集团”，经市政府、国资委的批准将在今年上半年挂牌成立，最快于明年登陆资本市场。新的首都酒业集团还将通过兼并、收购等方式，吸纳更多酒企加入，并引进投资伙伴进行资本运作。上市后的酒业集团也将在资金实力、行业影响、企业机制、品牌影响力上“有一个大的跨越”。如“龙徽”等葡萄酒第二阵营的企业或将在规模上冲击葡萄酒市场第一阵营。下月，国内首家专门为葡萄酒提供藏酒业务的“中国葡萄酒银行”将对外正式营业。“葡2010年4月中国葡萄酒行业市场研究报告糖酒快讯萄酒银行”不仅可以为顾客提供挑酒、藏酒，还能向有意投资葡萄酒的消费者提供服务，即消费者可以把自己选定的投资级葡萄酒作为一种资产存入“银行”。该“中国葡萄酒银行”在青岛葡萄酒博物馆内。糖酒快讯市场研究中心认为，葡萄酒的收藏价值很高，目前国外有很多为私人提供藏酒服务的机构，而国内还没有。所以“中国葡萄酒银行”的出现代表了国内葡萄酒收藏、投资产业的进一步发展。上海世博会的临近让中外葡萄酒企业的世博营销大战打的如火如荼。美国加州乐事（CarloRossi）葡萄酒成为2010年上海世博会美国馆指定用酒；罗玛尼葡萄酒成为法国馆指定用酒及官方活动用酒；“拉维之星”三款系列葡萄酒入法国馆第六感餐厅用酒……除了长城葡萄酒是上海世博会指定葡萄酒品牌之外，6款紫轩葡萄酒也顺利入选为上海世博会“神州之韵”茶餐饮服务供应商。中外葡萄酒企业的世博营销大战已经打响。但是从中外葡萄酒品牌进行世博营销的规模来看，中国企业对于世博营销的理解和参与明显不及国外品牌。糖酒快讯市场研究中心认为，进口葡萄酒对上海世博会的热衷也给国产葡萄酒企业的营销一些启示，随着上海世博会的举办，在中国家门口参加世界性的博览会是国产酒企的难得机遇，企业如何参与到世博会之中，加速中国酒业的国际化发展，值得企业思考。要闻篇第二章政策关注葡萄酒分会部署并启动产品等级标准起草等工作4月15日，中国酿酒工业协会第四届会员代表大会葡萄酒分会第三届理事会第四次扩大会议召开。会议围绕“葡萄酒法规建设、中国葡萄酒文化建设、促进酿酒葡萄产区的基地建设和形成合理的产品结构”的指导思想展开，葡萄酒分会秘书长王祖明在发言中指出，葡萄酒产品等级标准的起草工作将被逐步提上议事日程，葡萄酒分会现已开始着手收集国内葡萄酒企业的等级标准。同时，酒庄标志及其管理规则已被国家工商总局批准，相应的实施细则也征求了酒庄联系成员的意见，将在2010年上半年召集酒庄联盟成员及有关酒庄讨论实施细则，讨论通过后，再开始具体实施。但是多数代表对葡萄酒产品等级标准的制定和出台持怀疑态度。国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心副主任马佩选认为，虽然关于葡萄酒产品等级标准已经拖了很长时间，但是由于各个产区、各大企业的产品都有自己独特的分级方式，用明确的理化指标来统一分级的标准，这项工作确实很有难度。西北农林科技大学副校长李华认为，我国葡萄酒行业真正的发展只有30多年，葡萄酒行业没有形成法定的官方布局，那么葡萄酒产品分级的依据就不明确。不能拿品牌分级，因为大品牌也有高中低档酒；没有法定产区，也不能拿产区分级。企业自己分级的大师级和珍藏级也不是完全按照成本来计算，所以葡萄酒产品的分级工作比较困难。目前来看，我国葡萄酒行业仍处于起步阶段，产品等级划分的标准还有很长的一段路要走。第三章行业大事记4月1日起，温州海关推出公共保税仓库存储进口葡萄酒暂不缴纳关税、整存零取，对2010年4月中国葡萄酒行业市场研究报告糖酒快讯大宗葡萄酒进口实行价格预磋商和预审单制度，对葡萄酒诚信企业适用较低查验率，对海运进口的葡萄酒实行“定点报关、专人审核”的模式，并加大对A类葡萄酒企业的培育力度等五项措施支持葡萄酒业务发展。4月3日，通葡股份公告称公司收到商务部批复；4月17日公司再发公告，其重大资产重组申请材料已获得中国证监会行政许可申请受理。4月13日，持续多年的“解百纳”商标之争再次过堂。北京高院9点按时开庭，整个庭审持续了一整天：上午举证，下午辩论。但是北京最高人民法院未当庭宣判结果，让悬念继续。4月14日，国内葡萄酒老大张裕A公告披露，将以10.2亿元现金收购恒丰银行5%的股权。交易完成后，张裕将一跃成为该恒丰银行第三大股东。4月15日，中国酿酒工业协会第四届会员代表大会葡萄酒分会第三届理事会第四次扩大会议召开。会上显示，葡萄酒产品等级标准的起草工作将被逐步提上议事日程，葡萄酒分会现已开始着手收集国内葡萄酒企业的等级标准。酒庄标志及其管理规则已被国家工商总局批准，相应的实施细则也征求了酒庄联系成员的意见，将在2010年上半年召集酒庄联盟成员及有关酒庄讨论实施细则，讨论通过后，再开始具体实施。由北京的几大酒企龙徽、丰收、红星组成的“首都酒业集团”，经市政府、国资委的批准将在今年上半年挂牌成立，最快于明年登陆资本市场。4月30日，智利《金融日报》消息，Bisquertt葡萄酒厂打算缩减其公司规模，目前正与中粮公司洽谈出售问题。该公司有意转让其麾下位于ValledeColchagua地区的总面积为800公顷土地中的600公顷葡萄种植园。5月，国内首家专门为葡萄酒提供藏酒业务的“中国葡萄酒银行”将对外正式营业。“葡萄酒银行”不仅可以为顾客提供挑酒、藏酒，还能向有意投资葡萄酒的消费者提供服务。一季度，葡萄酒产量同比增长11.4%，环比1-2月增幅降6.6%；3月单月产量同比增长14.3%，较2月增幅大幅回落18.5个百分点。一季度厦门关区进口葡萄酒204.3万升，价值657万美元，同比分别增长1.2倍和1.6倍。一季度福建莆田从美国进口葡萄酒9批次，货值233.3万美元，同比分别增长8倍和46倍。一季度宁波保税区进口葡萄酒76.4万升，同比增长63.6倍，占同期宁波市进口总量的74%；价值252.6万美元，增长68.8倍；进口均价为3.4美元/升，增长8.1%。一季度温州累计进口葡萄酒货值847万美元，增长207.95%，占同期全国进口葡萄酒总值的5.49%，占同期浙江省进口葡萄酒总值的51.08%。国际：受地震影响，3月份智利瓶装葡萄酒出口2560万升，比去年同期下降8.3%；带外包装酒出口也受到巨大影响，比去年同期下跌29%；但是桶装葡萄酒出口2700多万升，增加了2010年4月中国葡萄酒行业市场研究报告糖酒快讯27.8%。尽管如此，从已知数据看，瓶装酒、带外包装酒、桶装酒以及香槟和泡沫类等总体上出口量平均增长5.6%，价格平均下降7.8%。今年前三个月智利葡萄酒出口量增加31.7%，出口额增长14.6%，达到1.78亿升，出口额3.16亿美元。俄罗斯是世界上进口葡萄汁的绝对冠军。据GLOBALREACHCONSULTING公司的最新调查数据显示，在俄罗斯葡萄酒市场上，进口产品比重占到40%。尽管在2009年俄罗斯从西班牙进口的葡萄酒大大减少，但西班牙仍是俄罗斯最大的葡萄酒和酿酒原料供应商。由于实行葡萄酒进口许可证制度，并且许可证没能及时发放，2010年初俄罗斯中止了进口葡萄酒，造成市场上葡萄酒严重短缺。同时这项制度还波及到了酿酒原料的进口，继而给俄罗斯葡萄酒生产商带来巨大损失。第四章热点分析中国波尔多葡萄酒进口量超美国4月，一项最新统计数据显示，2009年中国大陆地区波尔多葡萄酒进口量已超越美国，成为除欧盟