产业转型升级与企业的品质品牌提升

1产业转型升级与企业的品质品牌提升陆德明教授2框架目录0.导论：未来10年的中国经济1.产业发展规律：转型升级正当时2.制造业的投资价值与投资机会分析3.服务业的投资价值与投资机会分析4.企业的转型升级之路5.企业的品质品牌提升通道授课风格与特点“四不像”：1不同于领导干部的形势报告2不同于学院派书生的理论分析3不同于某些管理培训师的忽悠4不同于新闻媒体的零碎信息“两栖”：1学者的理性——深入浅出2谋士的实践——可操作工具主要采用中国本土案例，其中多数为亲历偶尔业余演讲（不宣传、不张扬）导论：“习近平时代”的十年与元年改革步入深水区开放遭遇强敌手发展进入中高速51.1产业进步模型：产业生命周期生成成长成熟衰退产业时间6产业转移周期1960s-1970s1980s-1990s2005—美欧日本、四小龙日本、四小龙东盟、中国中国沿海内地或他国7雁行模式•ABC产业国家时间8产业发展上行阶梯产业演进时间知识密集型产业技术密集型产业资本密集型产业劳动密集型产业资源密集型产业9产业转移下行阶梯产业驻地时间发达国家或地区新兴国家或地区发展中国家或地区101.2危机过后的全球性产业调整美国经济的调整金融过度发展与实业空心化“再工业化”战略与出口倍增计划为了就业，借外贸出口带经济转型：1五年内出口翻番2用弱势美元政策3抓重点贸易伙伴4“国家出口计划”的部门分工11欧盟经济的调整国家联盟平台上应对债务危机：“欧洲群猪”瘦身《欧洲2020》欧盟10年规划与发展战略：目标——创建一个“创新型联盟”重点培养内部国家的三方面能力：1巧增长——关注就业与贫困2可持续增长——针对气候变化3内生增长——依靠科技创新日本的经济转型“失去的20年”与“经济再生”三个代表性企业的困境与转型：索尼去年亏损56亿美元夏普去年亏损47亿美元松下去年亏损98亿美元“日本鬼子”欠揍1213中国经济的转型与升级后发优势加比较优势，导致初步成功优势递减，必需转型升级劳动成本上升资源环境问题珠三角、长三角案例141.3中国的产业政策走向十二五规划要点：“转型升级，提高产业核心竞争力”改造提升制造业培养发展战略性新兴产业推动发展服务业151.3.1产业布局政策产业梯度转移还是跨越？东部中部西部地理低中高经济高中低16东部沿海产业开始西移•看硬指标：劳工成本与物流成本比较•看软环境：人的理念、行为习惯、规章制度与政策等产业配套与投资环境沿海东部后发地区的独特优势17新型城镇化与各级各类开发区•中国名目繁多的各种开发区（园区）•初期：外资为主、工业为主、外销为主•今后：内外资并重、二三产并重、内外销并重•新一轮招商竞争181.3.2产业结构政策年度《产业结构调整指导目录》1.鼓励类产业2.允许类产业3.限制类产业4.禁止类产业19十二大产业振兴规划钢铁行业汽车行业纺织行业装备制造石化行业轻工业电子信息造船行业有色金属物流行业文化产业新兴产业20今年重点：调整过剩产能外贸出口：限制“两高一资”行业暂停缓建行业：钢铁行业焦炭行业电石行业煤化工行业风电设备电解铝行业船坞船台行业等量淘汰行业：水泥行业平板玻璃多晶硅行业造船行业211.3.3产业技术政策新型工业化：两化融合工业化与信息化的融合22绿色与低碳循环经济与可持续发展绿色经济：1转向绿色产业2各行业绿色增长低碳经济：“碳老大”面临挑战节能减排231.3.4产业组织政策国进民退国退民进24民营企业市场准入1.允许进入法律法规未禁止的行业和领域；2.允许进入垄断行业和领域(电力、电信、铁路、民航、石油和资源开发等）；3.允许进入公用事业（供水、供气、供热、公交等）和基础设施领域；4.允许进入社会事业领域（教育、科研、卫生、文化、体育等）；5.允许进入金融服务业（银行、证券、保险等）；6.允许进入国防科技工业建设领域；民间投资集中的几大行业（占%）行业20042010第一类大农业1451制造业1573采掘业843批零销售82.1房地产3262.6居民服务等62.8第二类公用事业3.519.9建筑业14.537.2租赁、商业服务1641.8文化、教育、娱乐6.539.1科研、技术服务4.131.9第三类金融、交通运输、仓储、水利、环境、公共管理、信息、教育卫生、社会事业等有潜力25261.3.5产业分析与产业选择企业：什么时候需要产业转型升级？如何选择一二个盈利好的产业、行业？个人：选择什么样的产业行业进入投资？27配第—克拉克定理的扩展ⅡⅠ比例时间T1T2前工业化一二三工业化二一三后工业化三二一Ⅲ28中外产业结构比较中国美国日本印度韩国一二三产增加值占GDP比11.3：48.6：40.12：23：751：31：6823：26：523：35：62巴西世界平均低收入国家中等收入国家高收入国家一二三产增加值占GDP比6：21：734：28：6825：25：5011：38：512：27：71从消费需求看产业演进人均GDP1000美元以下（低收入水平）—生存型消费需求导向：吃、穿……人均GDP1000～3000美元（中下收入水平）—发展型消费需求主导：住、行、用……人均GDP3000～10000美元（中上收入水平）—享受型消费需求主导：生产生活型服务人均GDP10000美元以上（高收入状态）—智能型消费需求导向：知识性生产29302.制造业的投资机会与投资价值分析劳动密集型资本密集型技术密集型2.1大农业产业链2.2纺织服装产业链2.3房地产业链2.4交通运输产业链2.5电子信息产业链2.6轻工产业群2.7重工产业群2.8新兴产业群31大农业产业链行业背景：“三农”问题发展前景：新农村战略投资价值：农业产业化，如粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏、保鲜、加工和营销种养加工服务32食品饮料工业糖果糕点乳制品粮油加工水产加工调味品饮料制造食品加工食品制造罐头食品烟草加工豆制品肉制品保健品酒类行业33中餐服务业国内饮食业和国外中餐业的市场空间1.餐饮行业背景与前景分析2.餐饮行业投资价值与投资机会讨论34纺织服装产业链纺织服装业棉纺箱包制品制鞋制帽羽绒制品皮革制品针织品家纺织品服装制造印染行业涤纶锦纶粘胶纤维合成纤维化学纤维麻纺丝纺毛纺35中国纺织服装行业的问题1.自主创新：技术附加值？2.自有品牌：文化附加值？3.时尚设计：艺术附加值?——“第一夫人效应”36房地产业链设计装饰房屋中介物业融资建材建筑业37中国房地产行业市场供求国际经验：美国城市人口98％；中国城镇人口51％，还有几亿农民要进城。美国人均住房60㎡；中国人均住房目前刚达28㎡一般规律：人均收入进入到中下等水平阶段后，住房需求持续加速增长，同时质量要求提高。市场需求：1.城镇化率每年增1％，就是1000万非农人口进城按人均20㎡算，即增加2亿㎡；2.1990年代前建的住宅14.6亿㎡旧了，标准、面积和功能都落后了。其中1.5亿㎡的危旧房需改造3.还有出于保值和增值动机的投资需求市场供给：1.土地供应被锁定，地价在上升；2.融资受调控房地产行业周期%19891999200938房市困局房价弹簧：十年五调，越调越高全国城镇平均房价2003~2012年均递增10.3%楼市倾斜：结构性危机与结构性机会全国三四线城市房产过剩讨论：中国的房地产投资还有没有机会？40建材业建筑陶瓷耐保火温隔材热料防水密封材料卫浴洁具砖瓦制造玻玻璃璃及制品水水泥泥及制品41交通运输产业链道路建设运输服务设备制造42交通设备制造汽车行业船舶制造飞机制造铁路机车车辆自电行动车车摩托车行业431.汽车产业背景与前景分析2.汽车产业政策与行业规划3.汽车行业投资价值与投资机会分析汽车产业轿车客车货车整车行业汽车零部件及汽配件制造汽车修理服务业44客运、物流业铁路运输配送与快递城城市际公客交流第三方物流仓储业航空运输水运海运公路运输45电子信息产业链电信制造业电信服务业信息平台46电信制造业计算机行业电信设备电子元器件消费类电子电脑软件业47电信服务业电信运营邮政服务网络产业48互联网产业链网络广告网络购物网络游戏网络教育电子邮件搜索引擎网络短信网络旅游49轻工产业群食品加工五金行业饮料工业照明电器家电行业日化用品家具行业造纸行业钟表眼镜文教体育用品化妆首饰塑料制品业皮革行业金属制品业等等50家电行业洗衣机摄录机收录音机电视机油烟机吸尘器空调机电风扇电冰箱51重化工产业群钢铁行业煤炭行业石化行业有色金属等等煤炭产业政策控制东部稳定中部加强西部产业整合、提升集中度1.兼并重组、关小2.提高准入门槛5253化学工业化学原料塑料制品日用化工橡胶制品涂料染料颜料化学纤维化肥农药化学制品1.化学工业与环保产业背景前景分析2.“环境友好型社会”战略与行业政策规划3.化工与环保产业投资价值与投资机会讨论能源产业老能源：新能源：煤炭风电石油太阳能天然气海洋能核电页岩气可燃冰……54中石化的十年煤化工规划“煤代油”战略：未来几年建内蒙、新疆、贵州、安徽、河南和宁夏六大煤化工基地55煤化工产业煤炭化学转化气体燃料液体燃料固体燃料化学品5657新兴产业群节能环保产业新一代信息技术产业生物产业高端装备制造产业新能源产业新材料产业新能源汽车产业58生物医药产业西医药行业生技物术生行化业医服卫务保业健中医药行业地区再发展案例美国：匹兹堡、布法罗与底特律英国：伯明翰德国：鲁尔工业区59603.服务业的投资机会与投资价值分析3.1生产性服务产业群3.2生活型服务产业群3.3知识研发产业链3.4文化产业链3.5休闲产业链3.6健康产业链61服务业分12大类（143个小类）：1、商业服务2、通讯服务3、建筑与工程服务4、销售服务5、教育服务6、环境服务7、金融服务8、健康与社会服务9、旅游服务10、文化、娱乐和体育11、运输服务12、其它服务62服务外包制造外包服务外包货物贸易服务贸易ITOBPOKPO6种组合：GtoBGtoIBtoBBtoIItoBItoI特点：1.绿色，但人力资源要求高2.高附加值，高利润63生产性服务产业群金融业银行业基金业租赁业证券业保险业64贸易分销进出口业零售业经销代理批发业65商业服务法律服务广告业会展业工程服务管理咨询科技服务财务服务66生活型服务产业群社区服务市政公用事业保安消防环卫行业园林绿化家政服务居民保健服务社区福利事业67“私生活”服务业私人保健顾问私人职业顾问私人保镖私人形象顾问私人生活顾问68知识产业链研发产业科技咨询研究开发创意设计69教育产业民办学历教育各种培训业教育出口职业技术教育70文化产业链文化产业电影视业创意产业动漫产业体育产业娱乐业文化经纪文艺演出业图书出版业报刊杂志71休闲产业链旅游产业链行娱购住吃游72健康产业链中医术调理休闲治未病治已病西药西医制成药中药材4.企业的转型升级之路优势转型（主动式）：日子好过时扬长避短转过去…劣势转型（被动式）：经营困难时壮士断腕转过去…74（1）产业链转型升级360行，行行出状元？改行的成本与代价！亨通案例：电力电缆—通信电缆—光缆—光纤—光棒中粮案例：农户种养—收购仓储—粗加工—深加工—物流—贸易—服务规模经济范围经济混业经营7575（2）价值链转型升级102030研发设计加工组装营销服务%7676（3）对应的商业模式转型生产模式？营销模式？服务模式？……5、企业的品质品牌提升通道市场饥渴时：三条腿的沙发被抢购市场饱和时：消费者挑肥拣瘦数量竞争质量竞争品牌竞争77后发国家与后发企业的捷径从假冒伪劣到假冒不伪劣再到货真价实男士西装案例78质量是生命日本产品的启示：无印良品优衣库……细节决定品质，访日所见所闻我们还差最后一口气：轴承案例79品牌是灵魂国内outlets香港ISA中国近现“第一夫人效应”80中国品牌力指数（C-BPI）170个行业第一品牌：66%为本土（大中华）34%为国际品牌三大消费行业：服务行业本土第一品牌占94%耐用消费品本土第一品牌占59%快速消费品本土第一品牌占52%112个行业本土第一品牌：北京广东上海……81品牌塑造我们为何出不了“江南style”国家设计中心的“新生”关键还在于企业面向市场的创新！82