XXXX年7月份中国团购统计报告发布

2011年7月份中国团购统计报告发布时间:2011-08-2011:53来源:团800资讯作者:团800点击:153次本期报告抽样的12家一线网站共组织团购活动4.75万期，销量总计约2705.6万份(即2705.6万人次参与团购购买)...1.声明1.1统计规则变更声明本期报告统计规则已发生变化，引用本文数据请认真阅读以下声明条款：1.1.1取样网站由17家变为12家以往取样的17家网站中部分因销售额差距被拉大、转型或退场等原因，已不具备统计价值;又鉴于1-6月份报告反映出团购市场份额集中化趋势明显，月度销售额在同一数量级上的一线网站仅存12家，故自2011年7月份起，团800每月所出具的团购统计报告将仅将以下12家网站作为取样对象：24券、58团购、F团、大众点评团、嘀嗒团、高朋、拉手网、满座、美团、糯米网、团宝网、窝窝团。1.1.2取样城市由40个变为覆盖12家团购网站所有分站由于一线网站在主要城市的竞争相对胶着，我们将于7月份起，将统计半径扩大到对以上网站全国所有分站的统计，7月份共统计到有效城市198个。为方便对比往期数据，我们仍然会提取40个主要城市的数据，并对数据的统计半径做相应声明，在引用本报告数据时，请注意区分。1.2其他声明1.2.1取样网站的选定规则本报告仅统计服务类自主型团购网站，即明确定位(或基本符合)以生活消费类的本地化电子商务为主营业务的团购网站，对于主营实物团购、线下组团等形式的网站，暂不作为取样对象。1.2.2关于数据来源的声明本报告各项销售数据均来自各团购网站公开的API数据记录，因团购网站自身原因导致以上记录不准确的，团800将以监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。1.2.3报告独立性声明在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考，以确保报告的公正独立性。1.2.4免责声明本报告仅作为团800()资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场。任何统计办法都有误差，团800坚持月度统计已有一年多，旨在客观反映行业态势。团购市场变化因素众多，某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告，也不欢迎任何利用报告局部信息夸大歪曲的炒作行为。所涉及网站如有异议，请与团800资讯频道编辑联系(联系方式：[e-mail])2.7月团购市场概况2.1概述◆7月新增193个站点团购网站总计4871家◆12家一线网站全国销售额之和约10.2亿元据团800统计，7月份全国团购网站新增193家，共计达到4871家。本期报告抽样的12家一线网站共组织团购活动4.75万期，销量总计约2705.6万份(即2705.6万人次参与团购购买)，销售额达101677.4万元。2.2折扣、销量、销售额及市场份额观察◆团购折扣继续走高达3.7折单价亦高走达129.7元◆全国团购销售额保持较快增长但销量徘徊不前◆市场份额呈现集中化40个主要城市占84.3%从上表可以看出平均折扣仍然保持上扬的趋势，7月份提高到了3.7折，而6月份是3.6折，去年平均折扣仅3.3折。出于对行业趋势作出宏观判断的需求，我们提取7月份销售额排在前40位的城市进行求和，并与4月、5月、6月份进行比较，如下图：本期报告放弃取样的5家网站6月份销售额之和仅占17家网站总量的1.3%，因此从本次统计的网站列表中去除，同时由于这5家网站6份所占份额非常小，故7月与6月报告在40个主要城市的销售情况仍具对比性。7月12家一线网站在40个主要城市的团购销售额达到8.57亿元，而6月份17家网站(含本月取样的12家网站)在40个城市的销售额为7.62亿元。可以看到，团购市场规模的总体上保持了较快的增长速度。但40个城市的销量(购买人次)依然没有明显增长。销量停滞不前，说明参与团购购买的消费人群数量增长遇到瓶颈，4-7月当中几乎没有增长。团800分析认为“销量不涨销售额涨”的原因有两个方面：第一，团购网站不再单纯依赖超低价或超低折扣吸引消费者。这就造成团购单价提高和折扣幅度减少，因此在销量稳定的情况下实现了较高的销售额。数据显示，7月份12家一线网站发起的团购活动平均单价129.7元，而6月份为89.2元;另外，7月份单价500元以上的团购活动达1173期，而6月份仅500期。第二，消费者不再盲目跟风。去年比较流行的低价商品狂销数十万份的案例明显减少。通过比较，消费者发现团购网站虚高原价的现象严重，且惯于将成套的商品拆分后重新叫价出售——如20片/件的暖宝宝，淘宝价20元，某团购网站拆分后变成“1元/片开团，原价3元，10片起售，邮费8元，60片包邮”。随着消费者对团购这些潜规则的了解，团购的热情大受打击，进而影响了团购网站的销量。但是真正实惠的团购仍旧有吸引力，如电影票团购，还是能吸引数万人购买，这又保证了团购网站销售额的增长。据观察，团购市场份额集中化的现象非常明显。如上所述，7月份12家一线网站在40个主要城市的销售额为8.57亿元，占其全国销售额之和的84.3%。一方面，84.3%的占比说明团购市场份额目前集中在40个主要城市，其他城市规模有限;另一方面，从6月份7.62亿到7月份8.57亿元，近1亿元的增长集中在12家网站，说明团购销售额正向一线网站集中，一线以外网站的生存空间正在被压缩。因此从趋势上来看，团购行业正逐渐变得格局清晰，不再像外界看到的那么混乱。打个形象的比喻，好比一块肉摆在这里，成百上千头狼来抢食，真正挤在前头的，始终是最强最壮的那几头。那么最后，吃不到肉的要么饿死，要么只好去别处觅食了。2.37月份优质团购观察(单期销售额80万元以上的大单)◆单期销售额80万元以上的大单38个◆电影票团购成吸金利器，贡献23个大单按照我们在上个月拟定的大单标准，7月单期销售额超过80万元的团购活动共计38期，电影票团购大放异彩，独占23期。团购网站表现方面，大众点评团10席，满座7席，糯米网、美团、嘀嗒团各4席，窝窝团、24券各3席，拉手网2席，F团1席，58团购、高朋、团宝网没有大单上榜。以下分别从团购分类、城市、团购网站等方面进行观察，所得数据结果和观点言论仅供参考。3.对团购分类(实物商品+本地消费服务)的观察◆餐饮美食类开团次数最多销售额占总量38.37%◆实物类团购销量第一销售额不及美食类团购一半◆电影票团购强力吸金7月份销售额达1.23亿元7月份各团购分类所占市场份额及所辖二级分类如上。以下为个团购类别销售额概况：数据显示，7月份餐饮美食类团购实现销售额约3.9亿元，其后依次是休闲娱乐类25930.9万元，网购精品17396.9万元，生活服务13861.9万元，酒店旅游4948.1万元，其他团购530.2万元。餐饮美食类团购依旧无敌，开团期数遥遥领先于其他类团购，销售额占比也达到了7月份团购销售总额的38.37%。由于电影票团购强大的吸金能力，实物类团购(网购精品)尽管销量领先，但销售额反而不及销量低100万份的休闲娱乐。3.17月份团购类别-细分观察3.1.1各细分团购类别7月活动期数上表比较客观的反映了城市人群的消费习惯：餐饮美食类的火锅烧烤和地方菜开团次数最多，排在第1和第2位，第3位是生活服务类的美容塑性，包括了美发、美容、减肥、整形等细分项目，是都市人群消费习惯里较为显著的一类。电影票团购位列第16位，这也是理所当然，尽管电影票开团十分受欢迎，但是比起街旁林立的中西餐馆，电影院的数量毕竟要少得多。3.1.2各细分团购类别7月销量畅销榜中TOP20的团购类别总计销量2448.5万份，占7月份总销量的89.6%。电影票最受欢迎，销量达429.7万份。对照【各细分团购类别7月活动期数】，电影票团购仅开团1274次，也就是说平均每次电影票团购有3373人购买。3.1.3各细分团购类别7月销售额以上销售额TOP20的团购类别，总销售额达8.36亿元，可以说团购市场八分天下就在这20个团购分类里边了。另外，以电影票为主的电影展览类团购单项销售额过亿元，成为吸金大户。3.1.4各细分商品/服务团购-7月大件商品/高端团购观察(单价500元以上)从数据上看，7月份单价500元以上的团购活动共计1173次，平均折扣率高达0.52，销量为5.2万份，销售额为8203万元，其中摄影写真和数码家电团购贡献了大半的销售额。单价和折扣偏高，是造成人气低的主要原因。除摄影写真和数码家电(大件商品)团购销售情况较好外，其他定位高端或高消费的团购显然并不受欢迎。摄影写真团购因其本身报价弹性较大，消费者选择团购可以省去砍价的麻烦;而数码家电作为大件商品，只要看准品牌，即使数千元的团购也没有什么值得担心的，相反还能获得较大的优惠——以上是这两类团购销售额较高的原因。团购作为一种图实惠图省钱的消费方式，高端产品和商家往往折扣力度小，单价过高，对团购用户没有太大吸引力4.对各城市团购市场规模的观察◆上海超越北京7月销售额达1.3亿元◆月销售额5000万元以上城市达4个1000万元以上城市达22个7月份团购市场在城市方面的表现，最引人注意的莫过于上海在销售额上超过了北京，以1.3亿元比1.1亿元的较大优势夺得了7月“销售冠军”。恰如本文【市场概况】部分所分析的，团购市场份额有集中化趋势：7月份各热门城市的销售额纷纷看涨，销售额在5000万元以上的城市增加到4个;1000万元以上的城市增加到22个，新增9个，分别是：沈阳、济南、重庆、无锡、福州、大连、东莞、厦门和合肥;天津在5月份站上3000万元的关口，6月份稳住阵脚后，7月份再次撑杆跳，挤进了5000万元俱乐部。4.1国内团购发展水平观察通过对12家一线网站在198个城市的组织的团购活动期数、销量及销售额进行观察，我们尝试了解团购自去年3月份在国内兴起以来，一年半的时间里究竟发展到怎样的水平。4.1.1各城市商户资源开发程度本期报告共统计198个城市，由上表看出，平均每天组织的团购活动不足5个、处于市场拓荒阶段的城市达127个城市(其中52个城市平均每天不足1个)，占城市总数的64%;而日均组织10个以上团购活动的热门城市合计为42个，仅占城市总数的21%。4.1.2不同市场规模等级的城市数量按7月份各城市的团购销售额大小，将城市划分为不同批次。可以看到，月度销售额低于100万元的城市达116个之多，其中89个城市7月销售额在10万-50万元之间，另有45个城市销售额还不足10万元。自团购兴起，众所瞩目的就是团购的热潮。而由以上两组数据看来，热潮之下的市场并未获得充分发育，绝大多数城市的团购发展并不充分，商户和用户接受度也不高。这或许有以下几个方面原因：第一，这些城市本身消费水平有限;第二，团购网站市场拓展力度不够;第三，团购消费在当地的软硬件大环境还不成熟：商户的竞争激烈程度尚未达到需要用团购来招揽新用户的阶段;消费者对于团购这种先给网站付钱后去店面消费的模式还存在心理门槛。我们比较倾向于第二和第三条。中小型城市的团购消费潜力其实是存在的，因为团购并不是什么昂贵的花销，而且集中在与市民生活紧密相关的吃喝玩乐方面，这些城市的市民没有理由拒绝打折的消费。在互联网和电子商务继续普及一两年之后，可以期待以团购市场规模的较大提高。到时候可能比较让团购网站头疼的不是缺乏用户，而是找不到足够多靠谱的商户。为便于读者了解国内各城市团购市场现状，我们对月度销售额靠前的40个城市做了较为详细的数据报表，供参考(详见附表)。另我们也会陆续就该40个城市分别发布团购月度报告，敬请关注4.2附表——7月份团购销售额排前40名的城市5.对团购网站的观察团800统计发现，七月份在销售额10强的团购网站中，拉手网、窝窝团、美团网等5家团购网站，销售额均超过或者接近亿元量级，这个“亿元俱乐部”阵营，为七月份整个团购市场贡献了近60%的销售额，充分发挥了中流砥柱的作用。无论是通过大规模拓张，还是精细化运营，各家大站针对自身实力及特点的差异，采取了不同的营销策略，并形成