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2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心0ZZDDCC2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心1一、市场概述及主要观点：8月，中国手机市场上演着暑促结束前“最后的疯狂”，上半年新上市机型价格的下降直接推动了销量的增长，但产品热销背后也有隐忧，显示屏等关键组件缺货，这又在在很大程度上制约了部分热销机型的出货量。互联网消费调研中心ZDC通过对8月中国手机市场数据的监测与统计，得出如下结论：●品牌关注：诺基亚用户关注度仍在50%以下，8月为46.3%；三星稳居第二，关注比例为11.1%；●与7月相比，8月手机市场品牌关注格局稳定，除魅族取代飞利浦跻身第十五名外，其他品牌关注排名均未发生任何变化；●产品关注格局：8月最受关注十五大手机产品以中高端智能手机为主；●细分市场关注：智能、3G、GPS手机用户关注比例连续四个月上升，3G手机上升趋势显著；●案例分析：2010年1月-8月，索尼爱立信用户关注走势不稳，在5%-6%之间上下波动，索尼爱立信千元以下产品比重偏高、产品贡献率相对较低。二、品牌关注格局分析(一)8月整体手机市场品牌关注分析诺基亚品牌关注比例仍在50%以下2010年，中国手机市场上，诺基亚品牌关注比例持续走低，8月其关注比例仍在50%以下，为46.3%。8月末，采用Symbian3系统的诺基亚N8的现身能否为诺基亚带来转机，仍需拭目以待，毕竟N8高达6000元的价格显然不是针对大众市场。三星、HTC、索尼爱立信用户关注比例变化不大与7月相比，三星关注比例下滑0.6%，8月为11.1%。HTC、索尼爱立信两品牌关注比例均微幅上涨0.1%。整体来看，三大品牌8月表现平淡，没有亮点。Milestone发力，摩托罗拉关注比例上涨0.4%8月，侧滑盖、触摸屏、全键盘的Milestone成为摩托罗拉最受用户关注的手机产品，7、8月间，用户关注持续升温，8月，摩托罗拉品牌关注比例较7月上涨0.4%，Milestone2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心2功不可没。国产上榜品牌关注比例升降并存8月，联想、天语品牌关注比例较7月分别下降0.2%、0.3%，酷派降幅为0.1%。多普达、OPPO关注比例稳定，与7月保持一致。魅族获得0.6%的关注比例，取代飞利浦，跻身前十五大手机品牌榜。(图)2010年8月中国手机市场品牌关注比例分布2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心3(表)2010年7-8月中国手机市场品牌关注比例对比排名7月最受用户关注的十五大手机品牌关注比例8月最受用户关注的十五大手机品牌关注比例1诺基亚46.0%诺基亚46.3%2三星11.7%三星11.1%3HTC6.9%HTC7.0%4索尼爱立信6.0%索尼爱立信6.1%5摩托罗拉4.7%摩托罗拉5.1%6LG4.1%LG3.9%7苹果3.3%苹果3.5%8联想2.9%联想2.7%9黑莓2.2%黑莓2.4%10多普达1.7%多普达1.7%11夏普1.6%夏普1.6%12OPPO1.5%OPPO1.5%13天语1.1%天语0.8%14酷派0.8%酷派0.7%15飞利浦0.7%魅族new0.6%2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心4三、产品关注分析(一)产品型号十五大最受关注的手机产品中，诺基亚占据九款，遥遥领先其他品牌2010年8月中国手机市场最受关注的十五大手机产品中，诺基亚一举占据九席，并将前三甲收入囊中，除第四位被苹果iPhone(16GB)获得外，诺基亚将第五至第十的全部排名包揽，产品优势非常明显。2010年新品用户关注度集中暑促期间，新品降价明显，十五大上榜产品中，2010年上市新品占据七款，排名集中在第二至第六位。其余上榜产品除诺基亚E63外，另外7款均为2009年上市。智能手机占据用户关注绝对主流十五大上榜产品中，只有索尼爱立信U100i(Yari)为非智能机型，其他十四款产品均为智能机型。其中三款为目前市场份额扩张迅速的Android系统产品。1000-2000元、2001-3000元中端、中高端机型平分秋色上榜的十五款产品中，价格集中在1000-2000元、2001-3000元的产品数量均为七款，共同成为用户关注的焦点。2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心5(图)2010年8月中国手机市场产品关注排名(表)2010年8月中国手机市场最受用户关注的十五款产品及参数排名产品名称上市时间操作系统摄像头像素(万)最新报价1诺基亚52302009Symbian9.4S605.0200￥1,4002诺基亚C62010Symbian9.4S605.0500￥2,6503诺基亚6700s2010Symbian9.3S603.2500￥1,6004苹果iPhone4(16GB)2010iOS4500￥6,0005诺基亚C52010Symbian9.3S603.2320￥1,3386诺基亚52332010Symbian9.4S605.0200￥1,3507诺基亚5800XM2009.2Symbian9.4S605.0320￥2,0008诺基亚E632008Symbian9.2S603.1200￥1,4509诺基亚X6(32GB)2009.9Symbian9.4S605.0500￥2,85010诺基亚N972009Symbian9.4S605.0500￥2,80011三星I83202010Mobilinux500￥1,65012HTCWildfire(G8)2010.7AndroidOSv2.1500￥2,35013索尼爱立信U100i(Yari)2009.10非智能500￥1,50014HTCHero(G3)2009.6AndroidOSv1.5500￥2,88015摩托罗拉MileStone(里程碑)2009.10AndroidOSv2.0500￥2,6502010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心6(二)产品类型智能手机仍然为2010年8月中国手机市场上用户关注度最高的机型，关注比例为67.0%。3G手机、GPS手机用户关注比例旗鼓相当，且均在六成以上，分别为61.3%、61.1%。触摸屏手机用户关注度超五成，为53.1%。目前，音乐播放功能基本已经成为主流手机的标准配置，并且细分市场上，这类产品并不像智能、3G手机有很强的区分度，用户重视程度略有下降，其关注比例为45.8%。(图)2010年8月中国手机市场不同类型产品关注比例对比如下图，2010年5月至8月，3G手机用户关注度增幅明显，8月较5月增长了7.4%。这跟运营商的大力推广密不可分。智能手机用户关注度增长放缓，8月较5月增长幅度仅为1.4%。GPS手机也将是未来增长速度较快的手机类型。2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心7(图)2010年5-8月中国手机市场智能、3G、GPS手机关注比例走势(三)产品特征从不同摄像头像素手机产品的用户关注度来看，500万及以上像素产品用户关注度在8月份继续扩大，关注比例为41.9%，较7月份增长了近两个百分点。ZDC认为，随着高像素手机技术的成熟及成本的降低，高像素手机产品的用户关注度有望2010年年内达到50%，成为市场的绝对主流。2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心8(图)2010年7-8月中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心9四、案例分析——索尼爱立信缺乏突破1、1-8月索尼爱立信品牌关注走势2001年10月，索尼和爱立信两大公司各控股50%组成了索尼爱立信公司，新的索尼爱立信手机融合了索尼和爱立信在影音、产品设计、品牌营销等方面的优势，仅两年时间，索尼爱立信就实现了盈利，并在五年后的2008年第三季度，市场份额以微弱优势超越摩托罗拉，成为全球第三大手机厂商。2010年1月-8月，索尼爱立信用户关注度在5%-6.5%之间上下波动，并未取得显著突破。特别是在智能手机尤其是Android智能手机汹涌而来的时候，索尼爱立信在智能手机领域一点都不具优势，ZDC数据显示，中国智能手机市场，其用户关注度仅排第八位，同时其整体市场份额也在不断下滑。(图)2010年1-8月中国手机市场索尼爱立信品牌关注比例走势2、索尼爱立信产品结构——中低端产品比重过大从索尼爱立信的产品结构及用户关注情况来看，其千元以下低端产品数量占比为26.1%，2010年7月中国手机市场价格分析报告互联网消费调研中心10但仅获得8.5%的用户关注度，产品贡献率较低。1000-2000元中端产品数量占比高达50.7%，获得的用户关注度为56.2%，产品贡献率相对乐观，另外，2001-3000元中高端产品数量的比例与获取的用户关注度情况较为一致。但从4000元以上高端产品来看，仅占4.3%的4000元以上产品却获得12.2%的用户关注比例，这主要得益于索尼爱立信的Android新品X10i。总体来看，索尼爱立信产品结构迫切需要进行调整，低端产品数量多但对用户关注度的贡献率低，相反，Android高端新品贡献率高，但上市速度却跟不上。这同时也提醒索尼爱立信，要抓住Android的机会。(图)2010年8月中国手机市场索尼爱立信产品与关注比例结构对比