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2013年中国手机市场 发展及消费趋势调查报告 手机之家 2013年1月 目录 第一章、 调查方法及样本说明 第二章、 2012年中国手机市场概况 第三章、 2012年中国手机市场各品牌状况 第四章、 2013年中国手机市场消费趋势分析 第五章、 2013年中国及全球手机市场展望 第一章 调研方法及样本说明 1、调研对象：运营商、手机厂商、销售终端、手机用户、从业人员、网民等。品牌涉及诺基亚、三星、苹果、摩托罗拉、HTC、联想、华为等20家手机生产厂商，以及中国移动、中国联通、中国电信3家网络运营商。2、调研方法：线上部分选择手机之家网站、微博、论坛以及调查派公司网站，线下部分选择北京中关村鼎好电子商城多个入口处定点采集。多方进行联合调查，历时60天。总设计样本为4000份，实际有效样本3904份，符合调查前预期样本数量。3、调研周期：2012年10月9日—2012年12月7日，历时60天。4、调研区域：参与本次调研的是广东、江苏、山东、浙江、河南、北京、福建、湖北、河北、四川、上海等省市的互联网手机用户，均为沿海经济发达以及人口数量大的省份。北京、河北、山东、广东、江苏等省份参与度较高。5、调研说明：调研结束后对数据进行了预处理、核对了变量的取值和变量之间的逻辑关系等，对于不合格样本予以整体删除处理，确保最终取得样本均为真实有效调研样本。调研数据经手机之家、调查派、麦格咨询、鼎好电子城四方共同审查、处理之后，根据数据进行分析以及手机之家进行的各项资料和市场分析、展望类文章的汇总而成。6、样本说明：调查样本显示，2012年中国互联网用户中，21-35岁用户比例达到70%。因此，本次调研将锁定这一范围的互联网用户进行主要消费特征分析，后文整体称之为年轻互联网用户；本次调研采取的是线上线下相结合的调研方式；在互联网用户中男性比例较大，且男性对科技类产品的关注度要高于女性，所以样本中男性比例较大；调研结果显示，受过高等教育的年轻互联网用户所占比例较大；参与调研的年轻互联网用户的职业分布比较分散，学生群体在其中比例相对较大，学生群体平均在线时长会多于其它群体，也是对新鲜科技产品敏感度和接受度较高的一个群体；调研数据显示，月收入方面，年轻互联网用户以中低收入群体为主，2500元—3500元之间的用户最多。一方面，中低收入用户比例较大的情况与我国经济发展程度有很大关系，另一方面也说明互联网和手机的使用普及度较高；超过80%的年轻互联网用户ARPU值在150元以下，月均花费开支在51-100元之间的用户数最大。第二章 2012年中国手机市场概况 一、中国手机市场环境变化 2012年，随着全球经济形势好转和国家诸多促经济、保增长计划的实施，我国以移动通信、移动互联网行业为首的新兴市场呈现出蓬勃发展的态势。中国手机市场的出货量超过2亿部，正式超过电脑市场成为第一大电子产品市场。与此同时，在智能手机高速增长的带动下，中国手机市场再次迎来了一次难得的发展机遇。 在诸多出现快速增长的领域中，智能手机市场出现百花齐放的局面，业界标杆苹果公司增长势头放缓、国际品牌如三星、摩托罗拉、索尼继续保持领先的情况下，自主品牌中的联想、中兴、华为、小米、魅族、步步高、OPPO等也纷纷卷土重来，凭借各自旗舰机型和相对低廉的价格，再次赢得一部分市场份额。 放眼全球，手机市场发展形势良好、竞争日趋激烈。西欧各国、美国、日韩等移动通信发达国家手机用户已趋于饱和，但印度、巴西、俄罗斯及非洲、拉美、东欧等多数国家的移动通信市场进入高速发展时期。 在这种全球经济一体化的大背景下，国内手机品牌走出国门，深入欧美及亚非拉等国市场寻找新的市场机会，已经成为普遍的趋势。目前，全球3G市场进入快速增长期，智能手机的需求增长势头强劲，产品组合更加丰富、价格更加大众化是推动全球手机市场增长的重要原因。 2012年，中国三大运营商3G网络基础建设更加完善，同时4G试商用的步伐越来越快，话费套餐计划不断丰富，为用户提供了更优的上网业务体验。三大运营商都加大对终端市场的投入，高额的补贴政策吸引更多的合作厂商，定制机型开始受到消费者的青睐，运营商在行业内的影响力日益明显。以iPhone 5和搭载Android系统机型为代表的智能手机正成为市场的主导者，iOS、Android、WP三大操作系统逐渐走向三足鼎立趋势，移动互联网的重要性和商业价值越发凸显出来，创造出巨大的金矿和蓝海，智能手机独步天下、妇孺皆知。 智能操作的发展使得终端产品变成搭载系统的平台，传统的厂商之间的竞争变为不同系统之间的竞争，谷歌并购摩托罗拉的重大产业事件成了一道分水岭，预示着未来市场格局的战争将是智能系统作为主导，单纯的终端品牌手机厂商越来越难以占据话语权。这是因为智能操作系统使得手机退化为终端载体，生产厂商为实现差异化竞争纷纷在硬件技术上进行提升，导致智能手机成本逐步下降，更易被消费者接受。 智能系统给消费者带来的使用体验同质化趋势加强，终端产品在工业设计和配置、应用上的差异化成为厂商竞争的突破点。 二、中国手机市场年度回顾 江湖代有才人出，各领风骚三两年。 只是一个回眸的瞬间，手机行业天空已经改变了颜色。 曾经流传甚广能够改变世界的“这一年”，随着“世界末日”说法的破灭而正在逐渐远离我们的视线，成为无数记忆组成的难忘的“那一年”。 那一年，全球第一大手机厂商的宝座易主，三星电子首次笑傲江湖，诺基亚更显失意； 那一年，苹果不再是科技艺术品的杰出楷模，坠落到凡间成为“泯然众人矣”的商品； 那一年，PC“遗老们”曾卯足力量挤进移动市场，但依然被不够明朗的前景迷茫了双眼； 那一年，微软破釜沉舟押宝WP8但却曲高和寡应者寥寥，市场再现“温吞水”之势…… 刚刚成为“那一年”的2012年，也是名副其实的“四核之年”。HTC、三星、LG、中兴、华为、魅族等品牌纷纷搭载来自高通、三星、MTK的四核处理器，包括华为自造的海思四核，手机整体性能翻番，但随之而来的续航问题，依旧困恼众厂商，这也为无线充电技术的到来提供契机。 回顾整个2012年，可圈可点的事件为数不少，苹果iPhone 5的发布，设计几乎毫无改变，让世界更加确信“乔布斯时代”的终结。其他竞争对手群起而攻之，Android阵营变得坚不可摧，三星成为领头羊。据国外研究机构IDC统计数据显示，截止2012年第三季度，Android系统全球市占率超过70%，而iOS份额则缩减至14.9%，两者相距近5倍。 大屏四核手机成为兵家必争之地。国际玩家三星、HTC、摩托罗拉、索尼、诺基亚你追我赶，并纷纷拿出独家秘笈——三星的“designed for human”、HTC的Beats音效，以及诺基亚PureView相机技术等，博取用户芳心。 国内选手中兴、华为、魅族、联想等手机厂商，也开始或继续走高端精品路线，摆脱国产手机固有的低端印象。而作为新生的中国互联网手机，借势小米，更为风生水起，360等一大批互联网公司与传统手机厂商合作，已成互利互惠的方式，推出各类高性价比智能手机。 再放眼平板市场，苹果于2010年发布iPad以来，后来者无数，而其中的幸存者，莫过于找到了一项不同于iPad的差异化优势。谷歌凭借Android主场优势，推出199美元低价平板，呼声颇高的亚马逊不负众望，Kindle Fire二代产品如期而至，微软则沿用PC时代的商务性优势，推出Suface系列高端平板，搅局平板市场。 5英寸及以上大屏手机的密集问世，让手机与平板电脑之间的界限被彻底打破，成为“那一年”的昀大趋势。而苹果自降身价，打破发布周期规律，密集发布诸多新品，其中iPad mini的尺寸降到了8英寸以下，更模糊了行业界限。手机厂商也开始从“机海战术”转型到“精品路线”，国产传统手机的高端化与国产互联网手机的高性价比策略，以及互联网国际巨头在平板市场的争霸，使内容服务与用户体验被提高到前所未有的高度。 在硬件市场之外，操作系统市场随着微软的发力而风起云涌，Android平台乱象丛生的特征，给了后来者WP系统更多的市场期待，但微软仍然需要时间来证明实力。市场上基于WP系统的应用虽然已经超过12万，但按兵不动的大量开发者仍然在等待市场点燃的那一刻到来。手机操作系统三大新兴平台——苹果iOS、谷歌Android以及微软Windows Phone，逐渐形成三足鼎立之势，展开正面厮杀。 与此同时，2012年的移动互联网行业也是血雨腥风，龙争虎斗。有多少人倒下去，就有多少人站起来。突变促成了固有格局的调整，并按照“优胜劣汰”的规律，为市场与用户提供着更合适的“答案”。 回首2012年，虽然诺亚方舟已经远离，传奇的神话亦将归于平淡，“生活还要继续”这句一成不变的结束语预示着来年更多无限可能。2013年，全球移动市场又将迎来怎样的精彩大戏？让我们拭目以待。 第三章 2012年中国市场各品牌生存状况 毫无疑问，中国是全球第一大手机市场，也是全球前三大智能手机市场，并且未来仍然具有相当广阔的市场空间。2012年，中国手机市场出货量超过2亿，超过了电脑市场的销量。国内外各大手机品牌在中国市场的表现，很大程度折射出其在全球市场的份额和地位。这里我们按照各大品牌在全球市场上影响力的顺序，依次来看一看他们在2012年的市场状况如何。苹果走下艺术神坛的库克时代自1976年成立以来，苹果公司在计算机领域屡掀狂潮。回顾乔布斯30多年的从业生涯，大致经历了创建苹果、被迫离开、回归苹果、生病及辞职几个阶段。他是iPad、iPod、iPhone等知名数字产品的缔造者，几乎亲手参与创造了苹果所有旗舰型产品。2011年8月24日，苹果公司发表声明，乔布斯辞去CEO一职。公司表示，乔布斯的位置将由库克接替，而乔布斯将成为董事长。在“乔帮主”率先搭乘2012的诺亚方舟离去后，库克被任命为苹果新任CEO。那么，苹果公司从无到有，从类似作坊的操作，到一举成为全球市值昀高的公司，它的前世今生又是怎样的呢，我们来做一个概括明了的回顾。1976年，苹果公司正式成立。创始人乔布斯和沃兹推出第一台电脑AppleⅠ。其实严格意义上来说，AppleI并不是一台完整的电脑，因为它的包装盒内其实只有主机板而已，但在当时几乎没有电脑整机出售的年代，AppleI无疑开创了一个个人电脑的先河。1977年，发布AppleⅡ。1980年，发布AppleⅢ，苹果股票上市并获得巨大成功，乔布斯成为百万富翁。1984年，第一台Mac面市。1985年，乔布斯被苹果董事会“扫地出门”，他随后创办NeXT软件开发公司。1991年，苹果第一个真正成功的移动电脑PowerBook诞生。1996年，苹果收购NeXT，乔布斯重回苹果。1997年，MacOS7.6和MacOS8相继发布，二十周年纪念版Mac上市畅销。2006年，发布了第一部使用英特尔处理器的台式电脑和笔记本电脑iMac和MacBookPro。2007年，发布iPhone与iPodtouch。2008年，发布MacBookAir，当时昀薄的笔记本电脑。2010年，苹果公司平板电脑iPad正式发布。2010年，发布了近来一直引人瞩目的被称为划时代的苹果第四代手机iPhone4。其显示屏像素也由原来的480×320升级为960×640。2011年10月4日，发布iPhone4S，此款苹果手机也被认为是对乔布斯的昀后的纪念。 2011年10月5日，乔布斯辞世，全球果粉无比哀痛，业界痛失一位大师级人物。2012年3月7日，苹果发布拥有2048×1536像素Retina显示屏、四核图形处理器、支持iOS5.1.1、1G内存的第三代iPad平板电脑——全新iPad（TheNewiPad）和AppleTV。 2012年4月，苹果以超过5200亿美元的市值稳坐世界第一的位置。2012年6月12日，北京时间凌晨1点，苹果公司在旧金山举办的全球开发者大会（WWDC）上，正式发布新一代移动操作系统iOS6，并推出全新MacBookPro笔记本电脑等新产品，以