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北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网1年中国现代物流行业预测报告世界普遍认同的“物流”是由美国物流管理协会所定义的：“物流是以满足客户需求为目的，以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程”。物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相当复杂。《中华人民共和国国家标准物流术语》中也没有对“物流行业”的明确定义。一般将物流业分为两类：第一类是大行业。包括交通运输业、储运业、通运业和配送业；第二类是小行业。其中不少小行业既隶属于这一大行业，又属于另一大行业。如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等。本报告依据国家统计局、商务部、交通运输部、中国物流与采购联合会、国家经济信息中心等单位的大量资料，对我国第三方物流市场的全球市场、发展现状、供需市场、竞争格局、重点企业、行业风险等进行了深入分析。物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相当复杂。《中华人民共和国国家标准物流术语》中也没有对“物流行业”的明确定义。一般将物流业分为两类：第一类是大行业。包括交通运输业、储运业、通运业和配送业；第二类是小行业。其中不少小行业既隶属于这一大行业，又属于另一大行业。如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等。曾有经济专家形象地表示，物流产业乃是现代都市经济发展的“炉火”、“加速器”。随着现代科学技术迅猛发展，全球经济一体化的趋势加强，各国都面临着前所未有的机遇和挑战。现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术，并非是诸功能、环节的简单相加，而是各个功能、环节相互联系、整体运作的综合体，被广泛认为是企业在降低物资消耗，提高劳动生产率以外的重要的利润源泉，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。国务院2009年3月出台的《物流业调整和振兴规划（2009~2011年）》明确了物流是各产业跟国内外市场相连的重要载体，振兴物流产业已上升到了国家战略高度。2009年来，国家颁布的与物流行业相关的政策中，最主要的就是为了加快促进物流行业的发展。北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网2年现代物流行业影响因素分析第一节现代物流行业界定第二节行业地位分析第三节行业影响因素分析一、全球经济运行分析二、中国经济运行分析三、2011年宏观经济趋势预测四、现代物流业宏观政策分析第二章2010年行业景气分析第一节现代物流行业运行情况一、行业运行情况简析二、行业绩效及贡献分析三、2010年物流企业情况第三章2010年行业竞争回顾及2011年发展预测第一节2010年物流行业集中度情况分析及预测第二节2010年物流行业进入与退出壁垒分析一、政策壁垒二、技术壁垒三、资金壁垒三、其他壁垒第三节2010年现代物流行业竞争特点分析一、我国物流市场整体竞争格局二、高端物流市场的竞争结构第四章2010年行业区域市场运行回顾及2011年发展预测第一节2010年现代物流行业区域分布总体分析及预测第二节长江三角洲地区一、长江三角洲区域环境介绍二、重点省市物流行业发展展望第三节珠江三角洲地区物流行业发展分析及预测一、珠江三角洲区域环境介绍二、重点省市物流行业发展展望第四节环渤海地区物流行业发展分析及预测一、环渤海区域环境介绍二、重点省市物流行业发展展望第五章2010年物流行业子行业发展情况分析2011年发展预测北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网3年我国航空物流发展情况分析一、2010年全球航空物流业总体情况二、我国航空物流市场规模三、2009年财务情况分析四、2010年民航物流预测及2011年展望第二节2010年我国港口物流发展情况分析一、2010年港口物流业运行特点二、2010年港口物流业发展及2011展望第三节2010年我国铁路物流业发展情况分析一、2010年铁路物流行业规模及特点二、2010年铁路物流投资情况三、铁路物流分析及展望第四节2010年我国公路路物流业发展情况分析一、公路物流行业规模二、公路物流业运行特点三、公路物流业发展及展望第五节2010年我国邮政物流业发展情况分析一、我国邮政物流发展现状及特点分析二、邮政物流业发展趋势第六节2010年我国仓储物流业发展情况分析一、2010年我国仓储业现状分析二、仓储行业发展特点及2011年预测第六章2011年现代物流行业风险分析第一节宏观经济波动风险第二节政策风险第三节技术风险第四节供求风险第五节相关行业风险第六节区域风险北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网4年行业景气分析第一节现代物流行业运行情况一、行业运行情况简析（1）社会物流总额将往年将继续上升2009年3月，国务院颁发的《物流业调整和振兴规划》中指出“物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。”2009年，我国社会物流总额达96.65万亿元，每1个单位的GDP需要2.88个单位的物流量来支撑。2009年，我国物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.1％；物流业每增加6.21个百分点，就可以带动服务业增加一个百分点。2009年，我国社会物流总费用占GDP的比率为18.1％，比发达国家高出一倍左右；这个比率每降低一个百分点，就等于创造3000亿元的经济价值。目前，我国物流业现有从业人员约2000万人；物流业每增加一个百分点，就可以新增10万个就业岗位。以上数据表明，物流业是国民经济的重要支撑，是调整结构的重要手段，是提高效益的重要途径，是扩大就业的重要渠道。预计2010年中国社会物流总额将达到104.6万亿元，较2009年增长8.39%。020406080100120单位：万亿元00.050.10.150.20.250.3社会物流总额年增长率社会物流总额48.159.675.289.996.5104.6年增长率23.91%26.17%19.55%7.34%8.39%2005年2006年2007年2008年2009年2010年E图：中国历年社会物流总额及年增长率统计数据来源：中国物流和采购网中国物流行业有望保持20％的年增长速度，2010年产值将达到约1．2万北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网5亿元人民币的规模。近年来中国物流总额迅速增长，2006年全国物流业增加值增长12．1％，在中国服务业中占据重要地位。据统计，目前20多个省份、60多个城市已陆续制定了物流发展规划。物流业成为近几年中国经济领域中最活跃、增速最快的一个新兴产业。按照全球惯例，物流费用的降低被公认为企业的第三利润源。目前中国企业在物流上的成本花费占GDP的五分之一。在许多领域，中国企业物流成本约比美国企业高出40％至50％。中国物流市场加快与世界水平接轨，是中国物流业市场规模迅速扩大的主要利好因素之一。（2）2010年全行业平稳发展2010年上半年，国民经济总体态势良好，在此宏观经济环境下，我国物流运行继续保持平稳较快增长。但是，二季度以来，物流运行出现增速趋缓现象值得关注。下半年我国物流运行继续呈现增速回落态势，但全年总体仍将保持平稳较快发展。今年上半年，全国社会物流总额为58万亿元，按可比价格计算,同比增长18.4%，比上年同期加快12.4个百分点。反映出物流需求在经济增长的带动下，呈现明显回升态势。表：2010年上半年社会物流总额增减变化情况单位：亿元资料来源：中国物流和采购网（3）物流总费用与GDP比率略有下降今年上半年，社会物流总费用为30901亿元，同比增长17.8%，比上年同期加快13个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为17.9%，比上年同期下降0.1个百分点。一定程度上反映出社会物流运行效率有所提高。北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网6表：2010年上半年社会物流总费用增减变化情况单位：亿元资料来源：中国物流和采购网020004000600080001000012000单位：亿元0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%运输费用额15561097317971921876占比9.42%66.44%10.88%1.16%11.36%铁路运输道路运输水上运输航空运输装卸搬运及其他图：2010年上半年中国各类运输方式费用及占比统计资料来源：中国物流和采购网北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网7单位：亿元0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%保管环节费用额42822464121478414892296420保管费占比40.43%23.27%1.14%4.51%0.39%4.62%21.68%3.97%利息仓储保险货物损耗信息及相关服、配送流通加工包装图：2010年上半年中国保管环节费用及占比统计资料来源：中国物流和采购网（4）物流业增加值明显回升今年上半年，物流业增加值完成12267亿元，按可比价格计算，同比增长15.6％，比GDP增速快3.7个百分点，比第三产业增加值增速快6个百分点。物流业增加值占GDP的比重为7.1%，占第三产业增加值的比重为16.7％，同比分别提高0.6个和1.7个百分点。表明物流业对国民经济和第三产业的贡献进一步提高。（5）物流需求规模增速趋缓自二季度以来，物流需求增速持续放缓。上半年社会物流总额按现价计算同比增长34.9％，增幅比一季度回落3.4个百分点，按可比价格计算同比增长18.4％，增幅比一季度回落2.4个百分点。北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网8图：2010年上半年中国物流总额增长变化资料来源：中国物流和采购网（6）物流实物量增速趋缓上半年货运量、货运周转量、港口货物吞吐量同比分别增长15.5％、16％、18.9％，增幅分别比一季度回落了0.9个、0.7个和3.3个百分点。其中，除铁路货运周转量增幅比1季度提高0.1个百分点外，公路、水运、航空货运周转量增幅分别出现1％～8％的回落。图：2010年上半年各月物流实物量及增减变化情况资料来源：中国物流和采购联合会；（7）物流业固定资产投资增速趋缓今年上半年，物流相关行业固定资产投资完成额11601亿元，同比增长25.5%，增幅与同期城镇固定资产投资增幅持平，比上年同期回落36.3个百分点。北京华经纵横咨询有限公司2011年中国现代物流行业预测报告中国产业竞争情报网9其中，交通运输业投资同比增长26.2%，比上年同期回落39.1个百分点。仓储、邮政业投资同比分别增长35.3％和19.3％。从上半年各月情况看，物流相关行业固定资产投资完成额增幅回落明显快于城镇固定资产投资。图：2010年上半年物流业固定资产投资增减变化情况单位：亿元资料来源：中国物流和采购联合会；（8）物流市场价格升势趋缓中小型货运企业运价由逐步上扬转向