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2012年中国电子商务与物流发展报告说明1、本报告由华夏物联网研究中心与中国物流产品网专家委员会共同完成的，在调研与撰写过程中参考了艾瑞咨询、中国电子商务研究中心的相关文献、研究报告等资料。2、本报告所使用的各类图表与数据，一部分来自于中国电子商务研究中心（CNIC）、易观智库、艾瑞咨询等权威机构，一部分来自于网络，其余为华夏物联网研究中心的调研与统计分析，本报告均注明了信息来源。3、报告中关于各企业的介绍与分析资料，主要根据企业自身网站的介绍和网络报道加工而成。鉴于资料可能收集不全，如有误差欢迎指正。中国物流产品网华夏物联网研究中心2012年9月第一章：中国电子商务发展分析一、中国电子商务交易规模分析2012年中国电子商务延续2011年快速发展态势，同时呈现出多种新的趋势，预测全年市场交易规模有望达到9.5万亿元，同比增长46.15%。展望2013年，中国电子商务行业将进一步成熟，规模化和精细化将是主要特色。同时，伴随着互联网基础服务的不断成熟、LTE网络以及移动支付等创新型支付方式的出现，中国电子商务正处于成熟化的关键阶段，2012年伴随我国物联网技术在全国范围的应用推广，势必引爆中国电商行业新的增长点。预计未来3到5年内，中国电子商务市场仍将维持稳定的增长态势，平均增速达到35%以上，预计2015年达到27.5万亿元。表1:2008-2015年电子商务市场交易规模年份20082009201020112012e2013e2014e2015e交易规模（万亿元）3.153.74.86.59.5142027.5增长速度（%）-17.4629.7335.4246.1547.3742.8637.50来源：华夏物联网研究中心电子商务市场规模的高速增长主要源于以下三个方面的发展：一是，在国际、国内经济形势的共同影响下，2012年中国的内贸额和外贸额较2011年相比都有增幅，加之电子商务在企业间渗透率的逐年提升，企业间的电子商务交易需求得以迅速增加，促进B2B电子商务交易规模的增长。二是，2012年电商企业加强产业链及仓储物流支付体系建设，加大电商行业布局力度，提高服务质量，丰富用户选择，规范市场环境，从而推动网络购物市场交易额的快速增长。三是，第三方预订代理商即OTA业绩的增长及在线旅游产品的在线直销规模大幅度的增长，共同促进在线旅游行业2012年交易规模的高增长率，未来势必为电子商务市场贡献更多的交易额。分季度来看，2012前三季度中国电子商务市场交易规模为6.9万亿，同比增长44.5%，环比增长14.1%。2012年各季度电子商务交易规模参见表1所示：表1:2011Q1-2012Q4年电子商务市场交易规模年份2011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4e交易规模（万亿元）1.41.51.71.92.12.32.52.6环比增长（%）-7.1413.3311.7610.539.528.704.00来源：华夏物联网研究中心2012年上半年电子商务市场细分行业结构中，B2B电子商务交易额占比83.5%，较2011年略降3.1个百分点，其中，中小企业B2B电子商务交易规模占比最高，为55%，比2011年上升了15.5个百分点；规模以上企业B2B交易规模占比28.5%，比2011年提高了9.2%个百分点；网络购物交易规模占比由2011年的11%上升至2012年（上）的14.3%，交易规模为5119亿元，同比增长46.6%，如图1所示。图1:2012年（上）中国电子商务交易规模细分行业构成来源：艾瑞咨询根据艾瑞咨询的调研数据分析可知，2012年第二季度电子商务交易规模市场格局中，B2B占比较2012年第一季度略降1.3个百分点，网购占比上升到14.3%，在线旅行预订较稳定，为2.2%据中国电子商务研究中心监测数据显示，目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京、上海等经济较为发达的省市。在企业区域的分布上，排在前十的省份（含直辖市）分别为：浙江省、广东省、北京市、上海市、江苏省、四川省、福建省、湖北省、山东省、河北省。图2：2012年中国电子商务企业区域分布来源：中国电子商务研究中心二、中国电子商务网购的市场规模分析据相关的调查与统计分析分析，截止2012年6月中国网购人数就超过2.14亿，根据华夏物联网研究中心分析，2012年中国网购人数预计可达到2.8亿。根据根据华夏物联网研究中心调研数据显示，2009年，全国个人网上购物销售额达到2483.5亿元，约占社会商品零售额的1.98%。2010年全国网购交易规模达到4992亿元，同比增长75.5%；2011年全国网购市场交易规模达到7735.6亿元，同比增长67.78%左右；2012年上半年全国网购市场交易规模已经达到5119亿元，统计调查的数据表明，目前中国以B2C和C2C为主的电子商务发展很快，进入超常规的高速发展阶段。根据华夏物联网研究中心预测，2012年中国网络购物市场规模将超过1万亿元。具体如图3所示。表3：2006-2015年中国网络购物市场交易规模年份2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e交易规模（亿元）263560128026354610773511500150002000025000占社会消费品（%）0.30.61.12.02.94.35.26.47.58.5增长速度（%）-112.8128.6106.575.5067.7848.6730.4333.3325.00图3:2006-2015年中国网络购物市场交易规模占社会消费品比例0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e0.30%0.60%1.10%2.00%2.90%4.30%5.20%6.40%7.50%8.50%年份占社会消费品比例目前政府和业界也一直致力于推动电子商务发展。2009年上半年政府继续出台相关政策，规范和引导电子商务发展，如上海市2009年3月1日起实行的《上海市促进电子商务发展规定》，2009年上半年商务部正在制定网上交易管理办法，主要内容是规范欺诈；业界为更好地推动网络购物的发展，在支付体系方面，采取更加严格的加密措施降低支付风险，同时加强物流监控，甚至组建自己的物流体系来提升服务质量。在这种大形势下，预期未来几年电子商务仍处于快速发展阶段。2010年国家先后出台了一系列扶持和规范电子商务发展的政策措施，各地政府也不断加大对电子商务发展的扶持力度，促进了网络购物市场的健康有序发展。从国际市场看，2012年第一季度美国网络零售收入为531.6亿美元，较去年第四季度增长0.1%，占当地零售总额的4.9%。目前中国网民中，大约4个人中有1个人是购物用户，而在欧美和韩国等互联网普及率较高的国家，网民中网络购物比例已经超过2/3。因此中国网民的购物潜力仍未被完全释放，网购市场前景诱人。三、中国电子商务网购市场结构分析2011年以来，购物市场细分趋势明显。图书类、母婴类、数码通讯类、化妆品类、服装类等各专业产品类网站大量增加，使得消费者有了更多选择的同时，也加快了行业洗牌，产品和服务质量不佳的网站会被淘汰的同时，各种细分类网站都有做大的可能。根据艾瑞咨询数据，2012年中国网络购物细分市场份额调查数据表明，截止2012年6月，服装服饰类网购交易规模比较稳定，占26.8%，3C家电类网购交易额相对2011年下降了6%，占18.2%，化妆产品类交易额占4.9%，图书音像产品网购交易额占3.0%。其他产品网购市场交易额占42.8%，如下图4所示：图4：2012年Q2中国网购市场细分交易规模份额来源：艾瑞咨询伴随现阶段智能手机、平板电脑等智能无线信息终端的广泛普及，我国移动网络购物市场交易规模也呈现爆发式增长，根据艾瑞咨询最新的预测数据，截至2012年6月，中国移动网络购物市场交易总额已超过100亿元，达到116.4亿元，环比增长了74.5%，同比增长487.9%。预计到2012年年底，我国移动网络购物市场总体规模可达200亿元，如图5所示：图5:2011年Q1-2012年Q2中国移动市场交易规模来源：艾瑞咨询我们认为，之所以服装家居饰品成为用户人数最多的商品，有以下这些原因：一是服装类商品的特点是追求时尚新颖，网络多样化的货源是网购服装的天然优势。二是服装类商品存在不易损坏、不易过期、体积小等特点，在物流上也占据天然的优势，对网络购物影响很大的物流问题，在服装上没有构成发展的瓶颈。三是服装类商品的市场规模巨大。从网络购物各地区发展来看，广东省网络购物市场份额最大，2011年1-11月份网络购物订单交易额超过3亿元；其次是浙江、江苏、湖南等地区。但从网络购物渗透率来看，经济发达地区的上海与北京最高，其中上海的网络购物渗透率最高，已达到45.2%。位于第二位的城市是北京，网络购物渗透率为38.9%，再次是广州，为31.9%。其他城市（指除北京、上海、广州之外的其他16个直辖市/副省级城市的平均网络购物渗透率是21.6%。2011年中国网络购物增长最快的省市是原来网络购物渗透率不高的一些省市，这些省市发展基数低，增长速度最快。参见图6所示：图6：中国网络购物市场省市份额分析来源：艾瑞咨询图7：2011年中国网络购物增长最快的十大省市来源：艾瑞咨询分城市看各类商品网购用户分布，与其他城市相比，三大中心城市的网购网民中，书籍音像、玩具及母婴用品、食品与保健品、收藏品购买人群比例相对较高。其他城市网购网民中，服装家居饰品、通讯数码产品、充值卡/点卡购买人群比例相对较高。服装家居饰品类商品在其他城市网购网民中的选择率较高，半年内有超过一半的其他城市网民在网上买过服装家居饰品；书籍音像在北京和广州网民中的购买比例较高；化妆品及珠宝在北京和上海比较热销。表4：不同城市网民购买商品情况北京上海广州其他城市服装/家居47.3%48.8%42.8%51.3%书籍/音像41.3%36.8%42.5%25.6%化妆品/珠宝30.5%29.8%28.5%28.3%充值卡/点卡16.8%14.3%10.0%16.4%通讯/数码产品16.0%20.0%14.3%19.6%玩具/母婴用品11.3%16.3%11.3%8.5%食品/保健品9.3%12.5%6.8%6.6%电脑/配件7.3%12.0%11.0%8.7%家电5.8%8.8%5.5%6.1%健身户外运动装备5.5%2.5%3.8%5.6%收藏品4.8%0.5%5.3%2.3%鲜花/蛋糕/礼品1.5%0.8%0.5%0.7%票务酒店订购1.3%2.0%0.8%1.0%从各类商品网购用户群体差异角度分析，不同商品的购买用户覆盖群体不同。服饰家居饰品的女性购买者较多，大多属于购物网民中的中等阶层。学历处于中等，以大专和大学本科居多；年龄处于中等，多在18-30岁之间；收入处于中等，各种收入段购物用户分布较为均衡。书籍音像的网购用户男女性比例较为接近；文化程度较高，大学本科及以上学历用户占到了73.5%；18至40岁用户比例占到近90%。相比于其他商品购物人群，35岁以上人群比例较高，属于收入较高的网购群体。化妆品及珠宝网购人群女性占到7成以上，学历水平在网购人群中处于中等，以大专和本科生居多；较为年轻，18至24岁人群占到44%；收入水平相对偏低，收入在500至2000元之间的人群较多。通讯数码产品和电脑及配件的人群分布比较相似，男性用户比例超过7成，学历略偏高于网购人群平均水平；年龄略高于平均水平，收入略低于平均水平。表5：商品网购用户的性别分布男性比例女性比例合计服装/家居/饰品41.7%58.3%100.0%书籍/音像46.1%53.9%100.0%化妆品/珠宝/手表26.9%73.1%100.0%通讯/数码产品73.0%27.0%100.0%充值卡/点卡77.7%22.3%100.0%玩具/母婴用品40.7%59.3%