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2015中国移动OA市场及企业用户研究报告移动信息化研究中心MobileInformatizationResearchingCenter目录I.研究概述II.移动信息化研究中心观点III.移动OA行业发展现状IV.移动OA品牌分析V.移动OA用户评价分析VI.移动OA重点厂商点评与案例VII.移动OA行业发展趋势VIII.附录[1]研究概述研究概述关于《2015年中国移动OA市场及企业用户研究》本研究报告针对2015年中国移动OA市场的发展状况做了梳理分析。首先就2015年中国移动OA市场的整体发展情况，包括细分市场发展现状、规模以及竞争格局做出分析；接着基于用户视角的评价，给出了中国移动OA市场的品牌发展现状和用户评价，结合实践落地的案例对重点厂商进行点评；最终对中国移动OA市场的发展趋势做出判断。研究背景2015年，各移动OA厂商都在积极调整响应市场的需求并加强自身的市场策略，以便更好地应对激烈的市场竞争。在这轮竞争中部分厂商逐步明确了发展路线，部分厂商则面临复杂的选择。基于此移动信息化研究中心发起并推出本研究报告。研究目的理清中国移动OA市场发展现状、竞争格局和发展趋势解读中国移动OA市场品牌现状分析中国移动OA用户评价调研方法【定性研究】深度访谈【定量研究】问卷调查样本结构说明本次调研企业样本总量为4967个，样本结构如右图所示。重要说明本次报告的数据截止2015年7月30日。在后继的研究过程中，移动信息化研究中心可能更新部分数据，如果市场没有发生引起质变的重大变动，移动信息化研究中心将不再形成单独的报告来说明。本次调查中，移动信息化研究中心选取了移动OA应用较为普及的6大行业（政府、金融、教育、信息、制造、交通）作为范例，对移动OA市场进行整体分析研究。研究概述国企及事业单位,35.07%民营企业（内资控股）,33.72%政府机关,15.78%外资企业（外资控股）,15.12%其他,0.24%非政府组织,0.06%50人以下,16.81%50-200人,32.72%200-500人,32.43%500-2000人,17.17%2000人以上,0.87%数据来源：移动信息化研究中心，2015/07数据来源：移动信息化研究中心，2015/07调研样本企业属性构成调研样本企业规模构成研究概述重要说明【续】：品牌渗透率：品牌认知度——每抽样批次的移动OA用户当中对某品牌的认知比例；品牌参与度——在认知度基础上，每抽样批次的移动OA用户已经部署该品牌产品的比例；品牌忠诚度——通过对每抽样批次的移动OA用户当中对某品牌的再购与推荐率来综合分析衡量用户对该品牌的忠诚程度（分析过程详见附录）。与2014年企业用户评价关注点相比，移动信息化研究中心发现今年企业用户的评价关注点发生了一些转变，例如：移动特性的发挥、售前承诺的落地与否、项目实施效果、受理人员态度等等，故移动信息化研究中心对产品能力、实施服务、售后服务等方面的细化指标进行了相应调整。核心概念：事务处理：基于移动终端进行简单的文字和电子表格处理、文件收发、电子文档管理、办公日程管理、人事管理、报表处理、流程审批以及个人数据库等应用信息管理：在事务级处理的基础上和综合信息数据库紧密结合在一起。对企业用户的相关信息进行有效的分发处理，综合化实现企业信息的管理效用决策支持：建立在信息管理级应用之上，使用由综合数据库系统包括大数据系统所提供的信息，根据预定决策方向，结合有关内部和外部的条件，做出相应的决策或提供相应的决策结果供企业决策参考[2]移动信息化研究中心观点移动信息化研究中心观点2015年移动OA市场整体增长乏力，主要原因包括：1）受到移动OA产品自身适配场景局限性的影响；2）来自业务类移动应用（如移动CRM、移动协同办公等）跨界竞争的挤压；3）企业用户需求转向移动办公。但是我们认为移动OA未来还有一定的市场空间。以下几点值得厂家重点关注。1、一直以来，厂商期望将移动OA塑造为企业移动信息化入口，但是从现状来看，移动CRM、移动协同办公、企业移动IM也具备相同潜质，甚至更优；2、由于移动OA适配的应用场景有限，主要集中于企业内部事务处理，给客户带来的直接价值不足，基于产品发展与用户需求的双向满足，移动OA开始与第三方移动应用工具（例如：打车工具、报销工具等）进行整合；3、金融、政府、教育是移动OA渗透较高的行业，我们认为未来政府、金融行业进入壁垒会越来越高、竞争越来越激烈，但是教育行业相比其他行业具有更多的潜增量；4、企业用户选择移动OA更注重协同、数据互通，以及基于移动OA一体化构建移动办公系统；5、由于获利机会有限，渠道商推动移动OA分销的动力不足；6、当前移动OA已经树立起了“实施效果好”、“产品性能优良”等基本品牌形象，但品牌的整体健康指数不高，需要加强；值得注意的是，传统OA厂商在移动OA的品牌健康度方面具有较大优势；7、企业用户对移动OA的评价出现下滑，主要表现在售前承诺无法落地，产品结合移动特性能力不强。[3]移动OA行业发展现状[3.1]移动信息化发展环境互联网+，企业信息化的新阶段电算化部门内部：电子化自动化主机、PC单机信息化企业之间：提升效率降低成本C/S、B/S互联网+社会化：商业创新跨界移动化、云计算、大数据、SNS企业信息化经历了三个阶段：电算化阶段：通过引入主机、PC，实现了企业部门内部办公的电子化信息化阶段：通过构建C/S、B/S架构信息系统，实现企业的信息化，连接上下游产业链，提升企业生产运营效率、降低成本互联网+阶段：通过移动化、云计算、大数据、SNS等技术实现企业的内外部连接，实现商业创新。国策出炉，“互联网+”大势将起开放共享融合创新变革转型引领跨越安全有序互联网+创业创新协同创造现代农业智慧能源普惠金融益民服务高效物流便捷交通绿色生态人工智能电子商务具体行动~2018年经济发展进一步提质增效社会服务进一步便捷普惠基础支撑进一步夯实提升发展环境进一步开放包容~2025年网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系基本完善，“互联网+”新经济形态初步完成，成为经济社会创新发展的重要驱动力发展目标2015年7月4日，经李克强总理签批，国务院印发《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》，这一举措将推动互联网加速由消费领域向生产领域拓展。以移动互联网、云计算、大数据、物联网为代表的移动信息化基础元素与经济社会各领域、各行业的深度融合和跨界融合，成为新一轮科技革命和产业变革的核心内容。本图内容来源于：2015年7月9日中国信息通信研究院院长曹淑敏：《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》解读移动信息化是“互联网+”的潮头随着便携移动设备的出现，通过即时接入的网络服务，随时可获取的资源，以及丰富多样的沟通方式，移动信息化改变了企业的传统办公模式，成为企业落实“互联网+”的重要组件。移动应用系统连接企业信息化系统，打通数据交互通道，形成统一信息化平台，对内更好地提升企业内部管理，对外为最终客户与合作伙伴提供快捷、全面的服务。移动应用系统平台对象服务企业内部客户其他组织金融、交通实施交付行政审批、文件处理客户信息管理……数据交互其他系统[3.2]移动OA市场发展状况告别发烧期，移动OA市场增速减缓移动信息化研究中心调研数据显示：2015年成为移动OA市场的拐点，未来移动OA增长趋势开始放缓。2015年移动OA市场规模为1.8亿元人民币，年增长率下滑至25.1%，预计2017年市场规模可达到2.1亿元人民币，而年增长率将降至10%以下。移动信息化研究中心认为：从外部环境来看：随着当下企业移动信息化逐渐深入业务层面，业务应用（如移动CRM、移动协同办公、企业移动IM）已成为移动信息化的新关注点；以移动OA为代表的基础办公类应用虽然仍存在用户需求，但经过两年的集中释放，未来增长势头减缓，移动OA市场已显出疲态。从移动OA产品本身能力来看：企业用户对移动OA的基础办公能力比较认可，但在满足企业用户其他需求方面，甚至与业务相关的高等级需求方面，如：接入第三方移动应用工具（移动打车、出差报销等），运营决策分析等，移动OA尚未做到全面支持。企业对移动OA产品的关注在逐渐减少。2014-2017年移动OA市场规模预测数据来源：移动信息化研究中心，2015/07单位：亿元1.41.81.92.162.1%25.1%10.1%8.7%0%30%60%90%11.522.520142015E2016E2017E资本的动向进一步证明了移动OA未来市场收窄数据来源：移动信息化研究中心根据公开资料整理被投资品牌融资金额投资轮次Worktile工作台数百万人民币种子天使Teambition数百万人民币种子天使微群未披露种子天使Tita千万级美元B轮【V企】M+移动平台100万美元种子天使Colorwork数百万人民币种子天使推事本数百万美元A轮I,Professional未披露A轮明道2000万人民币A轮Tower.IM数百万美元A轮被投资品牌融资金额投资轮次Worktile工作台数千万人民币A轮Teambition500万美元A轮微群数百万人民币A轮云方1000万人民币种子天使今目标1000万美元A轮IMO班聊数千万人民币C轮派乐Parox数百万人民币种子天使外勤365200万美元A轮iWork365微盟3000万元A轮蓝信数百万人民币A轮ProcessOn数百万美元A轮被投资品牌融资金额投资轮次云方5000万美元A轮今目标6000万美元B轮IMO班聊1.4亿人民币D轮Tita1.1亿元人民币C轮一起写数百万人民币种子天使叮咚签到200万人民币种子天使前途400万人民币种子天使账王企业记账3000万PREA轮淘会场2000万人民币A轮i8小时2亿人民币A轮2013年2014年2015年移动信息化研究中心的数据显示：资本更加看好主打移动办公概念的厂商，今目标、Tita等新兴厂商受到资本的推崇，单纯的移动OA产品吸引融资的能力较弱。厂商欲将移动OA打造成移动信息化入口，但用户更亲睐业务类移动应用作为切入点84.6%61.5%57.7%30.0%10.1%41.7%69.4%20.5%53.6%11.7%45.0%75.2%68.5%55.0%15.5%0%25%50%75%100%移动OA移动CRM移动业务管理移动ERP移动财务2015年2014年2013年数据来源：移动信息化研究中心，2015/072013-2015年企业用户首次部署移动应用情况移动信息化研究中心认为：数据背后是企业用户内外部应用需求的加速变化：I.用户需求已从引入移动OA解决企业内部管理、协同办公等基础应用转向利用移动应用特性优化业务等方面深度应用。此外，业务类移动应用已普遍集成基础办公功能，在实际使用中不比移动OA表现差：I.移动CRM已将考勤、日程管理、通讯录等功能作为业务管理的有益辅助，便于外勤人员使用；II.移动协同办公、企业移动IM也整合了电话会议、视频会议、邮件等功能，可帮助企业员工更好地进行信息沟通与资源分享。移动信息化研究中心调研数据显示：从近三年企业用户首次部署移动应用的情况来看，移动OA的部署出现了显著的下滑，业务类移动应用（如：移动CRM、移动协同办公、企业移动IM等）的部署明显上升。政府、金融、教育是移动OA渗透状况较好的行业政府政府行业移动信息化的核心之一是提升政府内部管理水平，改善政府公共服务能力，降低行政运营成本。移动OA通过考勤、公文批复、邮件、通讯录、日程管理等功能，使政务信息传递和政府部门的内部沟通更加快速，避免因关键人员外出引起的事务处理“阶段性休克”。金融金融业对移动信息化的需求可归结为两点：提高工作效率和客户服务体验。应用移动OA增加了组织内部运行效率，提升了员工工作便捷性。以银行业为例，移动OA提供的内部办公管理如办公审批、文件流转、事务通知、知识管理可帮助银行对各分散网点的员工实现统一管理、协同工作。教育教育行业移动信息化主要包括：对内支撑管理信息化数字校园，对外形成学