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卫浴行业市场及品牌分析【定义】卫生洁具是指卫生、洗浴空间内提供使用者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的各类产品，主要包括坐便器（或蹲便器）、浴室柜（或面盆）、浴缸（或淋浴房）、卫生间专用五金件等部分小件。【政策法规】管理、规范机构：中国五金制品协会以及中国建筑装饰协会、卫生陶瓷协会。《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国城镇建设行业标准—节水型生活用水器具》2002年10月1日1999年7月《外商投资产业指导目录》2004年、2007《住宅整体厨房》、《住宅整体卫浴间》2006年2010年【行业发展】进入：80、90年代飞速发展：2002年以来，我国房地产市场和酒店、餐饮娱乐业的快速发展为卫生洁具市场提供了稳定的成长空间。目前：中国已经成为全球最大的卫生洁具产品生产与销售国——中装协厨卫委《2010我国卫生洁具市场分析》报告30%卫生洁具产销量约占世界总量35%卫浴配件约占世界总量736.65亿2010年国内卫生洁具市场规模20.9%年均增速【市场预测】未来3-5卫生洁具行业的发展还将维持现阶段的快发发展趋势，并最终步入稳健发展和快速更新阶段，预计行业年均增速仍将保持在20%左右，照此预测到2015年我国卫生洁具市场规模将达到1833亿元。【卫浴行业产品构成】99%：座便器（蹲便器）、台面柜（面盆）、浴缸（沐浴房）、五金件在卫生洁具行业市场份额。2006-2010年中国卫生洁具行业产品细分市场规模如下表所示：2010年我国卫生洁具行业产品构成【卫浴行业区域市场分析】2006年-2010年我国卫生洁具行业区域市场规模如下表所示：【卫浴行业分布】两江加一海”：“三山”即广东佛山、山东博山（泛指山东）、河北唐山，“两江”即福建晋江（泛指福建）、四川夹江（泛指四川、重庆），“一海”即上海（包括江苏、浙江地区）【卫浴行业市场竞争分析】3000本土品牌50-100规模较大40%前十的卫浴品牌市场占有惠达、箭牌、科勒、toto、法恩莎、美标、安华、阿波罗、乐家第一阵营：第二阵营：第三阵营：以TOTO和科勒为代表，在高端市场形成明显的竞争强势，并逐步向中低端市场扩张；以惠达、箭牌、法恩莎、阿波罗等为代表的国内主力品牌，通过多品牌战略，扩大产品线不断扩大市场份额；由300多家国内企业构成，存在严重的产品同质化问题，主要是通过价格战、广告战进行原始的惨烈竞争。【品牌品类竞争力分析】座便器：浴缸：企业众多，保守统计约有3000多家，品牌集中度和行业集中度整体偏低。外资品牌：TOTO、科勒、伊奈、美标、乐家、杜拉维特、汉斯格雅等。国内本土品牌：箭牌、法恩莎、安华、金牌、恒洁、浪鲸、惠达、帝王等。广东佛山、浙江萧山、河南长葛是我国浴缸和淋浴房重要的三大生产基地。外资企业：美标、科勒、加枫、万斯敦等国内本土品牌：德立、理想、浪鲸、恒洁、箭牌、莎丽、阿波罗等。浴室柜：五金件：【品牌品类竞争力分析】目前国内浴室家具生产企业约有2000多家，绝大多数浴室柜厂家都集中在广东、浙江、四川、福建等地。外资企业：科勒、郎邦等国内品牌：心海伽蓝、箭牌、安华、法恩莎、恒洁等。国内五金件消费水平较低，国外品牌主要占领了高端市场，国内品牌主要集中在低端市场国外品牌：TOTO、美标、科勒国内品牌：成霖洁具、九牧集团、广州海鸥卫浴、广州摩恩水暖、唐山惠达、福建中宇等。【卫浴行业发展趋势】1.品牌化建设国内卫浴企业的品牌化建设是短板，与国外品牌相比有很大的差距，可喜的是近年来很过国内品牌正在逐步走品牌化发展的道路。成熟品牌：TOTO和科勒，进入国内市场不过十五六年的时间，早已经成为中国卫浴行业的领导品牌，美标和乐家，虽然近年形势不佳，但也占据了国内市场比较大的份额。国内品牌发展：箭牌、法恩莎等品牌已经迈上了品牌化运作之路，市场影响力和销售量快速提升，成效显著。国内卫浴王者品牌，四维卫浴，2009年重新回归国有，成为国内卫浴行业唯一一家上市企业，2、多元化经营趋势明显【卫浴行业发展趋势】品牌的多元化经营一直是业内争执的热点，就卫浴行业的发展趋势来看，品牌的多元化经营，已日趋明显：惠达，箭牌，法恩莎等卫浴品牌涉足瓷砖；冠珠、新中源、马可波罗等瓷砖品牌涉足卫浴；九牧、辉煌等，从专业五金到陶瓷卫浴、浴室家具；吉事多、科勒，从卫浴空间跨越到厨房空间；科宝博洛尼、欧派从厨房空间跨越到卫浴空间……【卫浴行业发展趋势】3、品牌整合将进一步加剧中国卫浴行业经历了2003年到2006年的快速成长期，2007年开始，随着原材料的涨价，金融危机等市场动荡，卫浴行业开始风波不断，品牌并购、联盟频现：美标两度易主，最终被伊奈纳入囊中；鹰牌卫浴、吉事多卫浴相继被乐家收归旗下；科勒先后收购珠海佳德厨卫、中山加枫卫浴；海鸥卫浴全资子公司盈兆丰国际收购承鸥卫浴，海鸥卫浴收购三英洁具；重庆轻纺集团全资收购四维卫浴；以及福建申鹭达与和成，中宇与高仪相继达成战略合作【卫浴行业发展趋势】4、渠道多元化大势所趋“渠道为王，得渠道者得天下（1）、经分销渠道方面，渠道下沉成为趋势。大区总代理，到省级总代理，到地级代理，渠道一步步被扁平，箭牌、四维、惠达、恒洁、益高、东鹏等等，无不着手进行市场的精工细作，将渠道伸向县级市、县城、大镇（2）、销售渠道方面，网络营销、电子商务成为趋势。传统渠道：单纯的店面销售，到工程渠道，到家装公司、设计师等隐性渠道，到团购、集采、小区等全球卫浴市场—十大品牌世界主要卫浴品牌国内分布北京上海江西南昌佛山广州番禺江门鹤山开平珠海南海江苏镇江上海厦门【国内卫浴品牌】惠达卫浴惠达卫浴股份有限公司始创于1982年，是中国规模最大，历史最悠久的卫浴家居用品企业之一。总部位于唐山惠达陶瓷城，员工总数近万人。产品种类超过2000多种。其中，洗面器、座便器等陶瓷洁具年产量为900万件，共有17条天然气隧道窑生产线。此外，惠达还拥有墙地砖、浴室柜、五金龙头及配件等卫浴家居配套产品。惠达在全国设有1800多个销售网点，是中国消费者最为熟悉的卫浴品牌之一，为历年来中国陶瓷卫浴行业品牌价值最高的企业。在世界各地，惠达的产品被超过90多个国家和地区的消费者广泛使用。惠达卫浴以“创意·品位·生活”为理念，以成为“全球最优秀的卫浴品牌”为目标，不断创造出具有卓越功能和可靠性的环保、时尚产品，为世人带来高品位生活享受。“宁砸千万件，不售一次残【国内卫浴品牌】箭牌卫浴箭牌（ARROW）是佛山乐华陶瓷洁具有限公司旗下的著名品牌。2006年，箭牌卫浴成功与国际顶级设计机构——意大利福莱美设计公司实现强强合作。箭牌卫浴主要生产ARROW箭牌陶瓷卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、全铜质镀铬龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品。2008年，箭牌卫浴被评为“中国驰名商标”。在多项评选中，获评“中国卫浴十大品牌”称号。【国内卫浴品牌】安华卫浴中加合资的佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司，是生产“annwa安华”高品质卫浴、瓷砖及配套产品的大型现代化综合性科技企业，产品涵盖陶瓷卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、PVC浴室柜、全铜质镀铬龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品，以及抛光砖、釉面砖、瓷片、外墙砖、广场砖等系列产品。卫浴产品简约、时尚、大气，细节精致，整体美观，深受消费者的喜爱；瓷砖产品坚持在自然中萃取奢华的设计元素，打造舒适、纯然、和谐的人居空间。高端的天然石材产品，时尚的名贵墙纸产品，稀有的顶级玉石产品，都在安华精湛的制瓷工艺下得以还原。安华拥有庞大而健全的销售网络，全国销售网点1500多个，【国内卫浴品牌】金牌卫浴992年，上华陶瓷成立，是佛山乃至中国最早的卫生陶瓷生产企业之一；1998年收购德国高士COSY在江门的生产基地，1999年推出金牌卫浴GOLD；通过10年的发展，金牌卫浴GOLD已经成为中国国内最具规模、最专业化的“卫浴十大品牌”之一。金牌卫浴采用国际领先的“一体成型”工艺生产卫生陶瓷，首家使用“双S排污管道，不仅提高了产品使用寿命，并提高了产品的排污和节水功能。国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心“2010年第2届中国卫生洁具测评”结果，节水座便器RF2118、RF2121在此次测评中勇夺双档第一、第二名，被评定为2010年中国卫生洁具测评优质产品。金牌以强大的技术实力成为众多国际品牌在中国的合作伙伴，被业内人士广泛认为国产民族卫浴品牌中技术型企业的代表。【国内卫浴品牌】恒洁卫浴广东恒洁卫浴有限公司创立于1998年，是一家专业从事陶瓷卫生洁具及其相关配套产品的研发、生产、销售、服务等综合性的大型企业。恒洁是“绿色卫浴”的倡导者和推行者，早在数年前即提出了“绿色卫浴”的概念，将生命、健康与活力融入其中，不仅仅满足于消费者的现有需求，而且超越现代都市人的期望。“绿色卫浴”是一个包含科技、环保、节能、节水、人性化设计的综合卫浴概念，也是一个生产概念，一种理想、使用和行动。【国内卫浴品牌】阿波罗卫浴国内著名卫浴品牌，产地佛山，产品以冲浪缸、蒸汽房等休闲卫浴为主，近期也开发了简易淋浴房等系列，产品档次高、品质好，目前在国内休闲卫浴行业处于领先位置。长期专注于厨卫及配套产品的研发和生产，是一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金为主体业务的大型厨卫企业，被认定为“国家高新技术型企业”。九牧厨卫旗下品牌“JOMOO”，是消费者最为熟悉的厨卫品牌之一，曾被认定为“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国环境标志产品”、“CCTV年度品牌”，并多次入选政府绿色采购清单。【国内卫浴品牌】九牧卫浴卫浴基础知识卫生洁具简称洁具，它是一种用于卫生设施的有釉陶瓷制品或其他材质制品。卫生陶瓷可分为瓷质卫生陶瓷和陶质卫生陶瓷。1.瓷质卫生陶瓷：吸水率≤0.5%；优点：强度高、不吸水、不透水、热障冷缩小、不开裂；缺点：半成品时收缩大成坯难、烧成温度高优等率低成本高。2.陶质卫生陶瓷：吸水率≤8.0%；优点：收缩小、烧成温度低成本低；缺点：易吸水、易透水、热障冷缩大、易开裂。是指卫生间、厨房应用的陶瓷类及五金家具设备.洁具两大类:1.陶瓷:分为座便器、面盆、浴缸、淋浴房、洗涤槽、拖布池等。2.五金:分为龙头、花洒、浴室挂件、水槽、角阀、地漏、进水软管等。【洁具定义】:洁具龙头：浴室挂件：淋浴花洒：水槽：五金配件角阀编织软管排水器快开龙头地漏延时阀生料带水箱面盆龙头、厨房龙头、淋浴龙头、浴缸龙头、妇洗器龙头单杆、双杆、毛巾架、浴巾架、置物架、纸巾盒、马桶刷手持花洒、头顶花洒和侧喷花洒单槽、双槽,多槽【洁具分类】1、按材料来分，可分为SUS304不锈钢、铸铁、全塑、黄铜、锌合金材料水龙头，高分子复合材料水龙头等类别。2、按功能来分，可分为面盆、浴缸、淋浴、厨房水槽水龙头。3、按结构来分，又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。另外，还有单手柄和双手柄之分。单联式可接冷水管或热水管；双联式可同时接冷热两根管道，多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头；三联式除接冷热水两根管道外，还可以接淋浴喷头，主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度，双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。【洁具分类】4、按开启方式来分，可分为螺旋式、扳手式、抬启式和感应式等。螺旋式手柄打开时，要旋转很多圈；扳手式手柄一般只需旋转90度；抬启式手柄只需往上一抬即可出水；感应式水龙头只要把手伸到水龙头下，便会自动出水。另外，还有一种延时关闭的水龙头，关上开关后，水还会再流几秒钟才停，这样关水龙头时手上沾上的脏东西还可以再冲干净。5、按阀芯来分，可分为橡胶芯(慢开阀芯)、陶瓷阀芯(快开阀芯)和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就是阀芯。使用橡胶芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头，现在已经基本被淘汰；陶瓷阀芯水龙头是近几年出现的，质量较好，现在比较普遍；不锈钢阀芯是最近才出现的，更适合水质差的地区。【洁具分类】按启闭控制件的数量来分：1.单把2.双把单把:是指一个手柄（手轮）控制冷、热水流量及温度；双把:是指由两个手柄（