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北京华经纵横咨询有限公司2011年中国船舶行业预测报告中国产业竞争情报网1年以来，船舶工业的政策发展环境持续向好，自《船舶工业调整和振兴规划》颁布之后，政府各部门又陆续出台《船舶工业技术进步和技术改造投资方向（2009-2011年）》、《建造中船舶抵押登记暂行办法》、《船型开发科研项目指南》、《海洋工程装备科研项目指南（第一批）》、《提前淘汰国内航行单壳油船实施方案》、《关于加强船舶企业科研开发的若干意见》、《促进老旧运输船舶和单壳油轮报废更新实施方案》等配套措施，而江苏、浙江、山东、福建、辽宁等主要造船省份也都专门在财税、金融、兼并重组、产业投资、结构调整等方面制定措施，给予当地造船企业政策扶持，因此地方和民营造船企业的发展势头并未明显减缓。2006年9月经国务院批准，国家发展改革委、原国防科学技术工业委员会联合发布了《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》，将造船工业作为国家发展的战略产业，重点支持。全球金融危机爆发后，国务院又于2009年2月发布了《船舶工业调整和振兴规划》，并于6月发布了《船舶工业调整和振兴规划实施细则》，进一步明确了船舶工业的战略地位，提出了船舶工业的战略目标，要求我国船舶工业尽快提高自主创新能力，强化核心竞争力，并对如何振兴我国船舶工业提出了相应的政策措施，在政策上给予重点扶持。因此，相较于韩、日两国的船企，中国造船业凭借其成本优势对船价下跌有更强的承受能力；造船业是资金密集型行业，依靠政策扶持，中国骨干船企在此次船市危机中获得了更为宽松的信贷环境，资金压力远小于韩、日同行，因此更容易获得国外船东的信任，2009年8月伊朗船东向大连船舶重工和上海外高桥船厂订购12艘VLCC而放弃报价更低的韩国船厂就是基于这一考虑。北京华经纵横咨询有限公司2011年中国船舶行业预测报告中国产业竞争情报网2年行业影响因素分析第一节船舶行业主导驱动因素分析一、国家政策导向二、重点政策解读三、关联行业发展四、行业技术发展五、行业竞争状况六、社会需求变化七、人民币汇率影响第二节2010年船舶业政策环境分析一、《船舶工业调整和振兴规划》二、《船舶工业技术进步和技术改造投资方向（2009-2011）》三、《建造中船舶抵押登记暂行办法》四、《提前淘汰国内航行单壳油船实施方案》第三节“标准升级”冲击船舶工业格局一、标准竞争是新的贸易壁垒二、GBS领军，国际标准全面提升三、中国船舶工业急需适应标准升级四、标准制定也需“中国声音”第二章2010年行业景气分析第三章2010年行业造船完工量回顾及2011年发展预测一、造船完工量回顾二、造船完工量预测第四章2010年行业船舶订单量回顾及2011年发展预测一、船舶订单量回顾二、船舶订单量预测第五章2010年行业进出口回顾及2011年发展预测一、进出口量回顾二、进出口预测第六章2010年行业产业链分析及2011年发展预测一、产业链主要环节介绍二、上下游行业发展预测第七章行业重点企业2010年回顾及2011年发展展望北京华经纵横咨询有限公司2011年中国船舶行业预测报告中国产业竞争情报网3第一节中国船舶工业集团公司一、公司概况二、经营状况与财务数据分析三、发展规划第二节中国船舶重工集团公司一、公司概况二、经营状况与财务数据分析三、发展规划第三节广州广船国际股份有限公司一、公司概况二、经营状况与财务数据分析三、发展规划第四节大连船舶重工集团有限公司一、公司概况二、经营状况与公司财务数据分析三、发展规划第八章公司对行业基本观点及预测第一节产业政策总结分析一、船舶业“十一五”规划总结二、船舶业“十二五”规划展望第二节船舶产业集群现状一、国际船舶产业集群发展动向二、中国船舶产业集群现状三、船舶产业集群化发展的影响因素四、环渤海湾、长江口、珠江口2011年成为世界级造船基地第三节长三角地区船舶产业分析一、长三角船舶产业集群发展概况二、长三角船舶产业集群发展模式三、长三角成为世界船舶制造业投资转移集聚区第四节上海市船舶制造业发展状况分析一、海外撤单风未波及上海造船业二、上海造船业手持订单充裕三、海关服务助上海造船业创新战略四、2010年上海造船总量到预计将超千万载重吨第五节福建省船舶制造业发展状况分析一、福建漳州加强对台产业合作建世界游艇制造基地二、福建船舶工业危机中寻找增长点三、应对国际金融危机福建民营船舶产业转型四、福建船舶工业总体运行情况第六节江苏省船舶制造产业发展状况分析北京华经纵横咨询有限公司2011年中国船舶行业预测报告中国产业竞争情报网4一、2010年江苏造船情况分析二、2010年江苏船舶工业经济效益分析三、江苏船舶工业错位竞争力分析四、2010年江苏主要船企发展情况五、2011年江苏造船业发展势头看好第七节产业现状总结分析一、现状分析二、存在的问题三、船舶行业预测第九章我国船舶业发展展望及战略建议第一节船舶工业发展展望一、全球船舶工业发展展望二、我国船舶工业发展预测分析第二节我国船舶业发展建议一、战略转型是实现造船强国必经之路二、船舶配套技术水平必须整体跃升三、现代造船模式——中国船舶工业战略选择第三节基于造船供应链的船舶产业集群战略一、船舶产业集群特点二、构建船舶产业集群的意义三、造船供应链四、船舶产业集群的构建第四节船舶工业投资政策建议一、船舶业投资政策建议二、行业投资的机遇与风险分析北京华经纵横咨询有限公司2011年中国船舶行业预测报告中国产业竞争情报网5年发展展望第一节中国船舶工业集团公司一、公司概况中国船舶工业集团公司（英文简称CSSC，简称中船集团公司）组建于1999年7月1日，是中央直接管理的特大型企业集团，是国家授权投资机构。CSSC是中国船舶工业的主要力量，旗下聚集了一批中国最具实力的骨干造修船企业、船舶研究设计院所、船舶配套企业及船舶外贸公司，共有约60家独资和持股企事业单位。造船是CSSC的主业。在军船方面，CSSC研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备，是中国海军装备建设的骨干力量。在民船方面。CSSC能够建造符合世界上任何一家船级社规范，满足国际通用技术标准和安全公约要求，适航于任一海区的现代船舶。产品种类从普通油船、散货船到具有当代国际水平的化学品船、客滚船、大型集装箱船、大型液化气船、大型自卸船、高速船、液化天然气船、超大型油船（VLCC）及海洋工程等各类民用船舶与设施，船舶产品已出口到50多个国家和地区。二、经营状况与财务数据分析中国船舶经营业务以造船为主、修船和船舶配套为辅，2009年营业收入完成252.38亿元人民币；承接新船订单14艘，336.6万载重吨，累计手持船舶订单109艘，2027万载重吨；承接柴油机57台，59.68万千瓦，累计手持柴油机订单127台，139万千瓦。图表：2008-2009年中国船舶收入构成及年度变化比较2009H12009H22008A2009A收入同比收入毛利率收入毛利率船舶建造9709.569.45%10413.999.90%21440.0620123.56-6.14%船舶维修1169.3223.03%849.4130.13%2631.292018.73-23.28%船舶配套1573.7921.92%1310.4830.41%3378.152884.28-14.62%资料来源：公司资料外高桥交船量600万载重吨，同比增32%，创历史新高；我们原来测算2009年外高桥交船约560万载重吨，交船总体上还是比较正常。年报反映收入下降及毛利率下降源于散货船平均船价下跌，散货船平均船价同比下跌18%，这超出我们预期。中国船舶2009年交的船大部分为2005-2006年订的船，同时有5条2007年订的高价船；2008年交的船为2004-2005年订的船，2004-2006年新船价格变化不大，因此，即使考虑造船按阶段确认收入，即2009年的高价船在2008年也有反映，我们判断2009年交的散货船至少与2008年交的散货船平均船价相当。2010年交的船要比2009年交的船平均船价高10%以上，如果2009年平均船价下跌18%是因为2009年交的船大幅议价所致，2010年的高价船议价在所难免，但议价空间不好判断。四季度毛利率环比下降是一个比较混乱的信号，钢材价格下降并没有在四季度得到反映。北京华经纵横咨询有限公司2011年中国船舶行业预测报告中国产业竞争情报网6个月，2010年交付的船舶对应2009年的钢材成本，2009年交付船舶对应2008年钢材成本，2008年四季度起钢材价格大幅下滑，即使2010年平均船价与2009年相同，对应成本的降低也会提升毛利率。三、发展规划公司是中国最大的造船企业，资产约占中国船舶工业集团的40%~50%，下属三个造船厂——外高桥造船厂、江南长兴造船厂、澄西修造船厂。外高桥造船厂与江南长兴造船厂（外高桥造船厂控股65%）年造船能力均在350万载重吨左右，船型以7.6万载重吨级的巴拿马型散货船、17万载重吨级的好望角型散货船、11万载重吨级的阿芙拉型原油油轮以及VLCC为主，2008年完工29艘/466.11万载重吨，2009年1-6月完工19艘/304.59万载重吨；澄西修造船厂年造船能力在50万载重吨左右，2008年完工10艘/53万载重吨，2009年1-6月完工4艘/21.20万载重吨。截至2009年6月30日，公司手持船舶订单126艘/2169.7万载重吨，生产计划已排至2012年。第二节中国船舶重工集团公司一、公司概况中国船舶重工集团公司（简称中船重工，CSIC）成立于1999年7月1日，是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，由中央管理。中船重工是中国最大的造修船集团之一，拥有46个工业企业、28个科研院所，员工14万人，总资产1,900亿元。其中包括国内外著名的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌造船厂、山海关船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、大连船用柴油机厂和中国舰船研究院、中国船舶科学研究中心等。集中集团公司旗下优质船舶配套资产,发起设立了中国船舶重工股份有限公司,并陆续组建了中国船舶重工国际贸易有限公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司、中船重工财务有限责任公司、中船重工科技投资发展有限公司和中船重工物资贸易集团有限公司等一批专业公司。中船重工拥有我国目前最大的造修船基地，集中了我国舰船研究、设计的主要力量，有3万多名科研设计人员，8个国家级重点实验室，7个国家级企业技术中心，150多个大型实验室，具有较强的自主创新和产品开发能力，能够按照世界知名船级社的规范和各种国际公约，设计、建造和坞修各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG船、LNG船及工程船舶等，并出口到世界五大洲60多个国家和地区。已形成年造船能力500万吨。中船重工拥有国内最齐全的船舶配套能力，自主创新与引进技术相结合，形成了各种系列的舰船主机、辅机和仪表、武备等设备的综合配套能力。中船重工拥有较强的大型成套设备开发制造能力，自主开发生产的上百种非船舶产品，服务于航天、水电、冶金、石化、烟草、铁路、汽车以及市政建设等20多个行业和领域，并出口到世界各地。主要经营范围包括：经营集团公司和成员单位的全部国有资产；开展境内外投融资业务；承担以舰船为主的军品科研生产；承担国内外民用船舶、设备和非船产品的设计、生产和修理；开展各种形式的经济、技术合作，对外工程承包、劳务输出、境外带料加工、工程建设、建筑安装，以及国家授权、委托和法律允许的其它业务。北京华经纵横咨询有限公司2011年中国船舶行业预测报告中国产业竞争情报网7二、经营状况与财务数据分