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汽车之家数据中心AutohomeDataCenter2011.012010年度中国汽车行业分析报告前言汽车之家数据中心经过对2010年度乘用车关注数据进行的分析，正式发布了乘用车车型级别关注份额、排量级别关注份额、以及九大车型级别关注度排行榜。通过榜单，汽车消费者以及汽车行业从业者能够更好的了解当前乘用车市场的现状，并为汽车消费与汽车市场策略提供相应的参考。022011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary目录2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary03n2010年乘用车市场回顾n2010年乘用车关注概况n2010年乘用车关注排行榜[总榜]n2010年乘用车关注排行榜[自主]n个案研究：车型满意度评价/竞品车型/车主人口特征n附录：背景资料与数据说明2005~2010年中国乘用车市场回顾n如上图所示，2005年～2010年，中国乘用车市场经历了三个发展阶段，分别是2005-2007年的平稳增长期、2008年的平淡期、2009-2010年的高速增长期。0403006009001,2001,5001,8002,1002,4002005200620072008200920102005-2010年中国乘用车销量汽车销量乘用车销量数据来源:中国汽车工业协会销量：万辆第一阶段平稳增长期第二阶段平淡期第三阶段高速增长期2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary2009~2010年中国乘用车市场回顾n2010年，中国乘用车销量比去年同比增长33.17％，除2月和7月外，其他所有单月销量都在100万辆以上，体现出相当火爆的市场态势。050204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009-2010年中国乘用车月度销量2009年2010年数据来源:中国汽车工业协会销量：万辆2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary目录2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary06n2010年乘用车市场回顾n2010年乘用车关注概况n2010年乘用车关注排行榜[总榜]n2010年乘用车关注排行榜[自主]n个案研究：车型满意度评价/竞品车型/车主人口特征n附录：背景资料与数据说明2010年度乘用车车型级别关注份额n紧凑型车关注比例最高，达到整个乘用车市场的32%；nSUV关注比例仅次于紧凑型车，达到整个乘用车市场的20%。074%14%32%16%3%2%4%20%4%2010年度乘用车车型级别关注份额微型车小型车紧凑型车中型车中大型车豪华车跑车SUVMPV数据来源:汽车之家数据中心,2010年微型车小型车紧凑型车中型车中大型车豪华车MPVSUV跑车2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary2010年度乘用车排量级别关注份额n2010年排量1.6以下的车型被关注比例高达47%；随着排量的增加，被关注的比例也逐渐减少。n和09年相比，关注3.0以上排量的比例明显减少，关注1.6以下排量的比例明显增多，这表现出国家对于排量1.6以下车型的优惠政策起到了一定的汽车消费观念的引导作用。0813.6%30.0%26.4%10.9%8.3%4.7%6.2%16.2%30.7%26.5%11.3%6.7%4.3%4.3%排量≤1.4L1.4L排量≤1.6L1.6L排量≤2.0L2.0L排量≤2.5L2.5L排量≤3.0L3.0L排量≤4.0L排量4.0L0%5%10%15%20%25%30%35%2010年度乘用车排量级别关注份额2010年2009年数据来源:汽车之家数据中心,2010年2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary2010年度九大车型级别关注趋势0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,0005,000,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年度九大车型级别关注趋势MPVSUV跑车豪华车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车09数据来源:汽车之家数据中心,2010年2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary15%14%34%32%17%16%16%20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009年2010年2009~2010年乘用车九大级别关注比例变化MPVSUV跑车豪华车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车2009~2010年乘用车九大级别关注比例变化n2010年与2009年相比，SUV热度继续增长，关注比例上升4个百分点，超越中型车，成为仅次于紧凑型车的第二大关注车型级别。n与此形成鲜明对照的是，小型车，紧凑型车，中型车的关注比例，2010年都比2009年有不同程度的小幅下降。10数据来源:汽车之家数据中心,2010年2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary2010年乘用车九大级别关注比例月度变化n如图所示，2010年，SUV热度不减，在一年中都保持仅次于紧凑型车的第二高比例，年末比年初上升1%；紧凑型车和小型车年末比年初呈现减少趋势，分别下降了3%和1%；中型车关注水平除个别月份较高外，基本保持在16%的水平。1115%15%15%14%14%14%13%13%13%13%14%14%32%32%33%33%34%34%33%33%32%32%31%29%16%16%15%15%16%16%17%17%17%16%16%16%20%20%21%21%20%20%20%20%20%20%21%21%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年乘用车九大级别关注比例月度变化MPVSUV跑车豪华车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车数据来源:汽车之家数据中心,2010年2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary24%25%54%52%21%22%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009年2010年2009~2010年自主合资进口乘用车关注比例变化进口合资自主2009~2010年自主/合资/进口乘用车关注比例变化n2010年与2009年相比，自主品牌的关注略有上升，从24%上升到25%，上升了1个百分点。n2010年与2009年相比，进口品牌的关注度也略有增加，从21%上升到22%，也上升了1个百分点。n与此同时，合资品牌的关注度从54%下降到52%，下降了1个百分点。12数据来源:汽车之家数据中心,2010年2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary2010年自主、合资、进口乘用车关注比例月度变化n如图所示，2010年12个月中进口品牌的关注比例基本保持22%左右；合资车型的关注比例略有上升，从年初的51%上升到年终的52%；而自主品牌的车型关注度略有下降，从年初的27%下降至年末的25%1327%25%26%27%27%25%24%24%25%26%24%25%51%53%53%52%52%53%53%53%52%52%52%52%22%23%20%21%21%22%23%23%23%23%23%23%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年自主合资进口乘用车关注比例月度变化进口合资自主数据来源:汽车之家数据中心,2010年2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary2010年度乘用车关注人群全国地理分布n汽车关注人群存在东高西低的较大差异，具体呈现如右图的四个层次n第一层：广东、山东、江苏、浙江、河北汽车关注人群比例最高n第二层：河南、四川、湖北、陕西、辽宁五省，以及北京、上海处于第二梯队，这一区域汽车消费能力巨大n第三层：黑龙江、吉林、内蒙、山西、安徽、天津、重庆以及南方其他省份处于第三梯队，这一区域汽车消费潜力巨大n第四层：最西部的新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏各省区汽车关注人群比例最低142011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary数据来源:汽车之家数据中心,2010年内蒙古1.81%新疆0.59%西藏0.10%青海0.24%甘肃0.92%云南1.76%贵州1.26%海南0.51%山东8.81%河北6.14%福建2.54%广西2.74%浙江7.57%江苏7.62%辽宁3.84%吉林1.64%黑龙江2.24%山西2.51%河南4.77%湖北3.52%陕西3.24%湖南2.40%江西1.94%广东11.22%四川4.07%安徽2.70%天津2.34%上海3.59%北京5.32%宁夏0.37%重庆1.59%关注人群比例6.00%3.00%关注人群比例≤6.00%1.00%关注人群比例≤3.00%关注人群比例≤1.00%澳门0.01%香港0.06%35%18%14%11%9%8%5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%华东华北华南华中西南东北西北2010年乘用车关注人群地区分布该地区占全国乘用车关注人群的比例15n华东、华北、华南是汽车关注人群最多的地区，这三个地区相加，就占了全国汽车关注人群的67%。n华中、西南、东北、西北，汽车关注人群比例较低，尤其面积广袤的西北地区，这一特征尤为明显。数据来源:汽车之家数据中心,2010年2010年度乘用车关注人群七大地区地理分布2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary2010年度乘用车关注人群地理分布-城市级别16数据来源:汽车之家数据中心,2010年n汽车关注度存在明显的城市级别差异，从一级城市到四级城市呈现逐渐递增的趋势。n四级城市在总量上份额最大，但出于成本以及地理因素考虑，二三级城市汽车市场的不断壮大将带动巨大的四级城市市场。15%26%22%36%0%5%10%15%20%25%30%35%40%一级城市二级城市三级城市四级城市2010年乘用车关注不同城市级别分布该城市级别占全国乘用车关注人群的比例注：城市级别定义一级城市：北京、上海、广州、深圳(4个)二级城市：天津、重庆两个直辖市和其他省会城市(28个)三级城市：沿海发达城市、和收入较高城市(33个)四级城市：其他大陆地区城市(不含港澳台)(473个)2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%北京上海天津深圳广州苏州杭州重庆成都西安郑州武汉东莞宁波南京石家庄佛山青岛济南温州2010年乘用车关注城市Top20该城市占全国乘用车关注人群的比例2010年度乘用车关注TOP20城市17数据来源:汽车之家数据中心,2010年n如上图所示，是2010年度关注乘用车人群比例最高的20个城市。其中北京、上海远领先于全国其他城市；随后依次是天津、深圳、广州、苏州、重庆、成都等城市。n在这20个城市中，华东区8个，华南区4个，华北区3个，西南和中南区各2个，西北区1个。2011年2月©汽车之家数据中心Confidential&Proprietary0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000北京天津广州杭州成都郑州东莞南京佛山济南2009~2010年乘用车关注城市Top202010年2009年2009~2010年乘用车关注指数TOP20城市变化趋势18数据来源:汽车之家数据中心,2010年n如上图所示，是2010年与2009年关注乘用车人