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2012年煤炭行业分析报告2011年中国煤炭行业规模持续增长先降后升，中国成世界最大煤炭进口国煤炭企业兼并重组效应初步显现“十二五”规划为煤炭行业发展提供新的契机兼并重组稳步推进中的煤炭开采行业2012年度煤炭行业研究报告目录绪论煤炭行业定义及产业链.............................1第一章煤炭行业国内外发展概述.........................5第一节国际煤炭行业发展概况.........................5第二节中国煤炭行业发展概况........................13第二章2011年中国煤炭行业发展环境分析...............19第一节宏观经济环境................................19第二节政策环境....................................22第三节技术环境....................................28第三章煤炭行业供需分析..............................33第一节煤炭行业产运需基本情况......................33第二节煤炭市场供需主要特点........................36第四章煤炭行业财务状况分析..........................38第一节盈利能力分析................................38第二节营运能力分析................................40第三节偿债能力分析................................41第四节煤炭行业成长能力............................42第五章煤炭行业区域发展状况..........................43第一节煤炭行业区域分布............................43第二节华北地区煤炭行业分析........................45第二节东北地区煤炭行业分析........................50第三节华东地区煤炭行业分析........................53第四节中南地区煤炭行业分析........................5722012年度煤炭行业研究报告第五节西南地区煤炭行业分析........................60第六节西北地区煤炭行业分析........................63第六章重点子行业分析................................67第一节子行业排序分析..............................67第二节烟煤和无烟煤开采行业........................68第七章煤炭行业发展趋势..............................71第一节煤炭行业景气度..............................71第二节煤炭行业供需趋势............................72第三节煤炭行业结构调整趋势........................76第八章煤炭行业风险分析..............................77第一节环境风险....................................77第二节市场风险....................................79第三节投资风险....................................80第四节安全开采风险................................8112012年度煤炭行业研究报告绪论煤炭行业定义及产业链一、行业定义煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩。对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业。在我国国民经济行业分类中，煤炭开采和洗选业属于采矿业，包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址上或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理，但不包括煤制品的生产、煤炭勘探和建筑工程活动。二、行业分类本报告所分析的煤炭行业是指国家统计局分布的《国民经济分类行业》（GB/T4754-2002）中的煤炭开采和洗选业，行业代码为B06，包括无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种的开采与洗选。具体见下表：表1：煤炭行业分类及代码代码行业名称06煤炭开采和洗选业0610烟煤和无烟煤的开采洗选0620褐煤的开采洗选0690其他煤炭采选资料来源：《国民经济分类行业》GB/T4754-2002其中，烟煤和无烟煤的开采洗选指对地下或露天烟煤、无烟22012年度煤炭行业研究报告煤的开采，以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动。褐煤的开采洗选指对褐煤（煤化程度较低的一种煤炭）的地下或露天开采，以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动。其他煤炭采选指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源（如石煤、泥炭）的开采。三、行业特点煤炭是我国储量最为丰富的资源，位居世界第三，产量居世界第一，在我国的一次能源生产和消费中所占比重一直保持在70%以上。作为国民经济传统产业和基础产业，煤炭产业在国民经济发展中发挥了重要作用，推动着我国经济快速增长和社会进步。其主要特点如下：（一）高开采风险煤炭开采可分为矿井开采和露天开采，露天开采的煤矿在总资源量中的比重是衡量开采条件的重要指标。据统计，我国煤层埋藏较深，已划归和可以划归露天开采的矿区主要有13个，储量约为412.43亿吨，仅占全国煤炭保有储量的4.1%。煤炭开采主要以矿井开采为主，其开采条件的优良与煤矿中瓦斯含量成反比，恶劣的开采条件不仅影响煤矿的安全生产，同时也增加了开采的难度，因此煤炭开采过程中危险性较大。尤其对于一些中小煤矿，由于管理不善，片面追求产量和经济效益，矿难频发。近年来，虽然全国煤矿安全生产状况不断好转，但形势依然十分严峻。（二）高技术煤炭开采技术是煤炭生产的重要环节，成熟的开采技术能够32012年度煤炭行业研究报告降低煤炭生产成本，减少安全事故的发生，同时可提高煤炭产量和开采回收率。不同煤层对采煤技术和采煤设备要求不同，煤层越厚，采煤越困难，对采煤技术和煤机设备的要求就会越高。因此，煤炭产业必须依靠先进的煤炭开采技术以及煤机设备的供应，才能实现不同煤层的有效开采和综合利用。（三）运力制约发展我国煤炭资源主要集中在“三西”（山西、陕西、蒙西）地区及西南、东北、华中等地，消费地主要分布在京津冀、长三角及珠三角经济发展带，煤炭生产与消费地的逆向分布，决定了北煤南运、西煤东运的跨区域煤炭调运格局。由于铁路运输经济、运量大、不受季节限制等特点，我国煤炭运输主要采用铁路运输为主、公路运输为辅，铁路水运结合的方式。但由于运煤铁路未来运力增长空间有限，长时间内铁路运力将直接影响着煤炭市场有效供给量，从而影响煤炭市场供需和价格走势。四、行业产业链我国煤炭行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在的产业链来看，下游是影响煤炭行业发展的关键。与煤炭行业紧密联系的行业是煤炭采选业、炼焦产业和煤化工行业。42012年度煤炭行业研究报告图1：煤炭行业产业链结构图原煤洗选（如洗率49-51%）煤矸石煤泥洗中煤发电建材、工业民用精煤低、中硫煤（2%）无烟煤褐煤烟煤粉煤块煤炼焦煤动力煤配煤长焰煤喷吹铁矿石炼铁炼焦焦炭焦炉煤气煤焦油发电民用其它工业建材煤化工热源高硫煤（2%）热源资料来源：中国产业数据网52012年度煤炭行业研究报告第一章煤炭行业国内外发展概述第一节国际煤炭行业发展概况一、全球煤炭行业发展概况目前，煤炭在世界一次能源消费中所占比重为26.5%，低于石油所占比重37.3%，高于天然气所占比重23.9%。据美国能源信息署预测，到2025年，煤炭在世界一次能源消费结构中所占比重略有下降，但在亚洲发展中国家和地区的能源市场中，煤炭仍将占主导地位。（一）煤炭资源规模和结构从煤炭资源储量看，全世界的煤炭资源主要分布在北半球北纬30°-70°之间，约占世界煤炭资源总量的70%。其中，以亚洲和北美洲最为丰富，分别占全球地质储量的58%和30%，欧洲仅占8%；南极洲数量很少。根据《BP世界能源统计2011》报告，目前世界煤炭探明可采储量为8,597.64亿吨。美国是世界上煤炭探明储量最大的国家，2010年底的探明储量达2,372.95亿吨，占世界探明储量的27.6%；其次是俄罗斯，2010年底的探明储量是1,570.10亿吨；中国则排名第三，2010年底的煤炭探明储量达到1,145亿吨，占世界的13.3%；而排名第四、五名的分别是澳大利亚和印度。62012年度煤炭行业研究报告表1.1-1：世界各国煤炭探明储量排名（单位：亿吨）排名国家储量占比1美国2,372.9527.6%2俄罗斯1,570.1018.2%3中国1,14513.3%4澳大利亚7648.9%5印度6067.0%6德国406.994.7%7乌克兰338.733.9%8哈萨克斯坦3363.9%9南非301.563.5%10哥伦比亚67.460.8%资料来源：《BP世界能源统计2011》（二）全球煤炭产量情况BP世界能源统计报告2011显示，2010年全世界煤炭生产量合计72.73亿吨，较上年增长6.3%。全球共有10个国家煤炭产量超亿吨，10国产量合计为65.22亿吨，占全球产量的89.7%。中国是世界上煤炭产量最大的国家，煤炭产量32.4亿吨，相当于1,800.4百万吨油当量，占世界比例高达48.3%；其次是美国，占世界产量比例为14.8%；排名第三的是澳大利亚，占世界产量比例为6.3%；印度和印尼则分别排名第四、五，占世界产量比例分别是5.8%和5.0%。分区域来看，亚太地区、北美地区和欧洲及欧亚地区是世界三大煤炭生产地区，产量占世界总产量的94.6%。其中，亚太地区占67.2%，北美地区占15.9%，欧洲及欧亚地区占11.5%。非洲、中南美和中东地区三大区域合计仅占世界总量的5.4%。72012年度煤炭行业研究报告表1.1-2：2010年世界各国煤炭生产量排名（单位：亿吨）排名国家产量环比增长占比1中国32.49.0%48.3%2美国9.852.1%14.8%3印度5.702.5%5.8%4澳大利亚4.242.9%6.3%5俄罗斯3.174.7%4.0%6印度尼西亚3.0619.4%5.0%7南非2.541.3%3.8%8德国1.82-1.5%1.2%9波兰1.33-1.6%1.5%10哈萨克斯坦1.119.2%1.5%资料来源：《BP世界能源统计2011》图1.1-1：2010年世界各区域煤炭产量情况（单位：亿吨）资料来源：《BP世界能源统计2011》（三）全球煤炭消费情况2010年，全球煤炭消费量为35.56亿吨油当量，同比增长7.6%。其中，中国煤炭消费量占全球消费量的比重为48.2%。46.84,64.39%11.85,16.29%10.62,14.60%2.57,3.53%0.84,1.15%0.02,0.03%亚太地区欧洲及欧亚北美地区非洲地区中南美洲中东地区82012年度煤炭行业研究报告分区域来看，由于亚太地区、北美和欧洲地区是世界主要的煤炭资源储藏地，这三个地区煤炭消费量占了世界消费总量的96.4%。其中亚太地区消费量23.85亿吨油当量，占比67.1%；北美地区消费量5.56亿吨油当量，占比15.6%；欧洲地区消费量4.87亿吨油当量，占比13.7%。中美作为世界上最大的两个煤炭消费国，消费总量占比63%，其中中国煤炭消费量折合17.14亿吨油当量，同比增长10.1%，占世界煤炭消费总量的48.2%。印度煤炭消费量占世界总量的7.8%，居世界第三位。表1.1-3：2010年世界各国煤炭消费量排名