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CRM交流2011.03主题123中台解决的业务问题中台系统前台系统综合服务系统架构签约客户网站CC服务终端统一接入平台系统和数据访问接口工作平台营销人员投资顾问潜在客户后台系统资讯CIFODSEDW交易其他柜员一柜通市场积累54%市场占有率8个全面战略合作2008年新增14家2009年新增18家/更换8家2010年新增8家丰富的成功实践经验！主题123中台主要功能——四大中心642工作平台六大工作驱动四种信息集成两类产品配送桌面协同终端客户服务管理体系业务流程化客户识别需求响应服务生产产品配送签约服务跟踪与量化考核风控与合规服务活动与计划基础服务流程专业服务流程综合服务平台应用接口客户-投顾工作-管理形成一个完整的整体其他服务终端投顾工作平台综合服务管理系统（中台）客户生命周期客户衰退流失预警挽留5客户提升客户营销体验客户2客户服务新贵客户3客户成熟积分计划4统一客户视图，数字化客户，分级分类围绕客户生命周期，聚焦八个重点手段，降低客户流失率，提高客户忠诚度在八个重点手段中选择部分内容开展试点（主动关怀、客户营销、流失预警挽留、销户挽留等）多波次单次图例客户流失销户挽留6针对销户用户的流程流失赢回7销户1年后、休眠客户激活等回流程主动关怀（全程）呼叫中心服务、资讯服务、账户服务、人文关怀、VIP客户经理服务等8客户获取客户开发潜在客户1使用场景（1）——客户生命周期管理客户视图-客户特征-分级分类使用场景（2）——产品管理产品库配置上架销售配送内容客户服务流程管控中心客户服务信息中心统一资讯中心使用场景（3）——内容服务资讯库客户信息内容聚合引擎模板报告内容生产资讯数据审批流程统一信息配送中心产品分级服务客户帐户诊断书配置建议书推送接口使用场景（4）——客户流失预测与挽留预测任务执行分析使用场景（5）——精确营销数据中心、BI、EDW中台营销活动设置营销客户筛选营销效果分析营销数据交互共享业务闭环主题123CRM二期实施基础一、平台优势2004·开始开发2006·第十届中国国际软件博览会创新奖2008·软件中国“国产软件创新奖”2009·国家方法发明专利2010·发布V3.5传统开发模式客户应用软件业务中间件平台基础软件开发平台操作系统平台硬件平台二、流程优势流程引擎免代码编程图形化流程定义流程在线调整流程结构化，详尽的运营数据方便实现个性化的流程E化和整合优化。二、流程优势(2)流程交互技术示例：中台发起流程呼叫中心处理本例需要两个Webservice接口：1、中台调用呼叫中心接口，生成一条待处理记录。2、呼叫中心调用中台接口，驱动流程前进。二、业务优势行业经验超过10年的证券行业经验超过50家的长期合作券商对券商业务模型和数据的理解系统成熟经过多家券商的实践产品线齐全战略产品，不断发展四、实施优势提供丰富的产品线供选择专有工具（ETL，LiveBOS）业务导向，充分定制项目管理、CRM实施技术开发服务实施咨询服务、经验分享J2EELiveBOS我们的资深专业人员能够针对红塔的独特需求提供定制的、兼聚创新性与灵活性的解决方案四、实施优势成功的基础对红塔IT环境的了解数据处理准确性保障业务规则的深刻理解成本优势已有基础，低风险导入实施周期短上线，推广成本低针对红塔业务充分定制服务组织、内容灵动业务架构，功能扩展灵活五、整合优势五、整合优势丰富系统互联经验交易系统对接案例与市面上所有主流资讯系统对接案例与券商期货IB、资产管理、固定收益、投行管理、财务、人力资源、OA等业务系统对接案例与网站、呼叫中心、网上交易、手机整合案例接口开放资讯整合案例港澳广发证券、浙商证券、财通证券、国海证券、上海证券、国元证券、广发华福、国都证券、德邦证券、江南证券、华鑫证券、华宝证券、大通证券、世纪证券、东海证券博览财通证券、恒泰证券、东吴证券维赛特国海证券携宁上海证券、世纪证券天相投顾世纪证券巨灵上海证券万德华创证券吉贝克广发证券提供一个融合的服务中台前后台打通以客户为中心，注重业务协同内外网打通建立综合业务受理终端，提升客户感受