X年-2022年中国SUV研究报告

2013-2022年中国SUV研究报告SIC2013年联合项目之2013年CONTENTS1、SUV市场总需求预测2、SUV市场产品需求结构预测3、SUV市场细分22.31.81.82.62.72.41.71.94.14.49.317.419.324.228.846.060.589.3246.1208.7165.8199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012◣市场环境：经济持续增长与财富效应使集团与高收入群体受益更多，购买力显著改善；◣主要车型：CRV、哈弗等都市型产品；◣用户群分布：私人家用需求成为SUV的主流需求；◣使用地区：各个地区都有较高需求。中国SUV内需变化（万辆）数据来源：国家信息中心销量数据库，其中2000年以前数据来源于不同数据口径波动发展阶段快速发展阶段◣市场环境：整体经济发展水平较低，买车单位的经济实力普遍不高；◣主要车型：以切诺基为代表、较低价位的SUV；◣用户群分布：主要是政府机关，军队、武警、公安部门等集团用车；◣使用地区：以西部地区为主。◣市场环境：经济较快发展使企业、单位的经济实力明显改观；各类乘用车的有效供给都显著改善；◣主要车型：猎豹、赛弗、CRV等多种SUV车型都有供应◣用户群分布：集团用户外，私人用户开始增加；◣使用地区：东部经济发达地区的需求开始增长。加速发展阶段1.1需求现状及原因分析需求现状：近年中国SUV市场的规模快速扩张3数据来源：国家信息中心销量数据库中国SUV内需变化趋势（万辆）2007年以来，SUV占乘用车市场份额总体呈持续快速提高的趋势1.9%2.0%-0.3%3.6%2.2%1.7%当年份额-上年份额=2007年以来SUV的市场份额年均提高1.9%。刺激政策下小排量轿车增长更快49171924294661891662092461535.1%6.7%7.5%7.3%7.3%6.7%8.7%10.6%10.4%14.0%16.2%17.9%19.1%2001200220032004200520062007200820092010201120122013.1-6SUV内需量占乘用车内需份额4安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆01000020000300004000050000600007000080000020406080100120140160180经济发达及汽车消费观念成熟地区，是中国SUV消费的领先市场。发展特征:2012年国产SUV分省份额（国产SUV=100%）Top1:7.8%Top2:6.8%Top3:6.7%数据来源：注册数据Top4:6.3%人均GDP（人民币）千人保有量（辆/千人）52012年SUV内需用户构成数据来源：注册数据10.9%89.1%单位个人私人消费者的家用需求是中国SUV市场的主要需求。61.1%8.0%30.8%家用为主商用为主家商兼用私人SUV主要用途数据来源：国家信息中心《SUV市场研究》2013N=24276近年SUV供给虽然增长较快，但总体仍落后于需求增长。0.460.620.821.421.671.642.13101971091171251471442007200820092010201120122013.1-6*单产品年销量（万辆）产品数量(个）中国SUV内需产品数量及单产品销量热门产品动辄加价显示符合市场需求的SUV产品仍存在供给不足*依上半年销量折算数据来源：国家信息中心销量数据库7消费者对SUV的偏好持续提高，非常强劲。私车用户理想车型为SUV的比例18.8%19.3%20.8%23.3%24.0%20082009201020112012轿车+SUV+MPV=100%数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》2012N=196377.6%85.0%20.6%13.6%2010年调查2013年调查其他微型客车MPV轿车SUV/越野车2140现实SUV用户第二选择车型数据来源：国家信息中心《SUV市场研究》2010/2013N=5709561439183811608视野、空间和通过性依然是SUV吸引消费者的最突出因素。−相比三年前，SUV消费者对动力的诉求下降，对高坐姿/乘坐舒适的需求上升；−对个性化与多载入的诉求的上升显示SUV分流其它车型的能力在增强。现实用户选择SUV的原因(TOP10)55.9%45.4%44.2%35.8%32.1%31.5%31.2%27.8%27.3%26.9%视野更好内部宽敞，更加舒适通过性(越野性能)好动力强爬坡能力强更加适合休闲旅游更加安全车辆更高，更有优越感座椅更高，乘坐舒适马力大N=24022010年调查61.4%54.5%41.6%39.5%37.4%29.9%24.3%24.1%20.9%20.0%视野更好内部宽敞，更加舒适通过性(越野性能)好座椅更高，乘坐舒适更加适合休闲旅游更加独特/有个性更加安全动力强载人更多爬坡能力强N=24252013年调查分流MPV分流两厢等个性化车型A.市场成熟带来多样化需求数据来源：国家信息中心《SUV市场研究》2010/2013913.3%19.4%16.3%19.3%23.2%17.4%31.7%28.6%15.4%15.3%2010年SUV调查2013年SUV调查30万元以上(20-30]万元(15-20]万元(10-15]万元10万元及以下N=15281362SUV首购用户购车价位分布“我姐姐家有一辆欧蓝德，坐过以后觉得舒适性好，就考虑买SUV了。”——北京逍客用户“我一开始买车的时候就没打算买轿车，我感觉轿车的空间小了，SUV出去玩方便，空间大.”——武汉哈弗H6用户SUV接触度提高使首购用户选择SUV比例提高，轿车化SUV适应了这部分需求。3.7%5.1%5.6%7.8%9.4%10.6%200720082009201020112012N=29748781712221550903乘用车首购用户选择SUV的比例购车年份(轿车+SUV+MPV=100%)数据来源：《全国乘用车需求动向调查》2012数据来源：国家信息中心《SUV市场研究》2010/2013；两驱、小排量的轿车化SUV产品拉低了进入门槛，吸引了更多对价格敏感的首购用户51.8%66.4%48.2%33.6%2010年SUV调查2013年SUV调查四驱两驱SUV首购用户驱动形式分布10=1.0L(1.0,1.5]L(1.5,2.0]L(2.0,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L4.0L除2006年消费税调整针对SUV有所差异外，2007年以来没有针对SUV的歧视性政策；抑制政策针对3.0L及以上大排量，主流都市型SUV不受影响。B.温和的外部环境助推需求增长2006年消费税调整2008年消费税调整2009年购置税减半2010年节能惠民2012年车船税调整2009年燃油附加税，汽油1元/升=1.0L(1.0,1.5]L(1.5,2.0]L(2.0,2.2]L(2.2,2.4]L(2.4,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L4.0L2006年消费税变动幅度2008年消费税变动幅度=1.0L(1.0,1.6]L(1.6,2.0]L(2.0,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L4.0L-22%-18%0%82%253%488%782%2012年车船税变动幅度（以北京为例）-2%0%0%0%0%10%20%0%0%2%7%7%4%8%12%19%0%-2%0%4%1%1%5%8%15%SUV轿车/MPV数据来源：国家信息中心中心政策数据库112.46.376.748.337.490.01.53.04.56.07.59.01998/6/12000/6/52000/10/202001/2/52001/6/52001/11/242002/10/12003/12/62005/5/232006/5/242008/10/72009/6/12009/9/292010/10/262011/10/92012/6/92012/11/162013/5/1019982000200120022003200420052006200720082009201020112012201331.9%39.1%32.4%19.6%1998年以来我国历次油价调整（元/升）增速注：采用北京93号汽油价格11.1%2007年-2010年油价上升较快，但经济景气；2011-2012年经济处于调整阶段，但油价上涨温和。数据来源：互联网1211.2%8.0%7.5%2006-20102011-2015F2016-2022F数据来源：历史数据来源于国家统计局2013-2022年GDP增长率预测三线市场千人保有量预测宏观经济快速增长与汽车市场日趋成熟为SUV发展提供根本支持−宏观经济虽然从“高速增长”转向“快速增长”，但经济增长质量更高；−“收入倍增计划”将使居民从经济增长中受益更多。约在2015年达到一线城市2007年千人保有量水平经济增长提供购买力保证，市场成熟会带来多样化需求增多。数据来源：历史数据来源于国家信息中心依各地注册数据推算132008-2012年SUV占本国乘用车份额提高幅度5.6%3.5%10.0%7.9%8.1%8.0%10.0%6.5%5.2%2.1%美国韩国法国意大利德国英国俄罗斯南非印度巴西（轿车+SUV+MPV=100%）低排量两驱的中小型产品极大扩展了SUV的用户群，是各国SUV份额快速提高的重要原因。−金融危机后国际油价下降也是SUV兴起的重要外部条件。传统高SUV份额先导市场传统低SUV份额先导市场新兴市场中国同期增幅：7%CR-V新胜达3008逍客途观逍客雪佛兰Niva丰田FortunerMahindraBoleroDACIADUSTER6.77%19.48%3.61%1.87%4.16%2.71%7.74%12.23%37.38%15.08%2.0L两驱2.0T四驱1.6T两驱1.6L两驱1.8T两驱1.6L两驱1.7L四驱2.5L四驱2.5T四驱1.6L四驱占该国SUV份额主销版本2012年该国SUV销量冠军数据来源：国家信息中心销量数据库14途观、Taigun3008、2008Ix35，途胜逍客，JukeQ3X1中国作为世界新车第一大市场，SUV第二大市场，中小型SUV供给将日趋丰富。443246755149美国中国俄罗斯加拿大德国2012年各国SUV需求（Top5）单位：万辆数据来源：国家信息中心销量数据库跨国公司积极供给该类产品翼虎、翼博昂科拉森林人、XV劲炫极光GLC资料来源：互联网15节能减排政策的严格将逐渐削弱消费者对SUV的偏好当前消费者对SUV偏好非常强烈，会持续推动份额上升。现实SUV用户车型忠诚度较高：“下次买车还是会买SUV，不会考虑轿车，因为轿车空间太小，座位低，开起来很不舒服。”——广州逍客用户“下次购车仍旧买SUV，开惯了SUV就知道，视野和通过性比轿车好得多。”——广州3008用户现实SUV用户未来是否还会购买SUV会,55.4%不会,6.0%说不好,38.6%N=221520.0%20.2%21.5%24.2%25.1%20082009201020112012现实乘用车用户理想车型为SUV的比例N=570956143918381160数据来源：国家信息中心《SUV市场研究》2013数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》2012（轿车+SUV+MPV=100%）16总量控制较强结构调整偏弱环保：限行/限购交通拥堵：限行/限购燃油附加税：汽油1元/升节能惠民：1.6L以下，3000元/辆目前粗放型的产业政策对SUV难以形成有效制约总量控制从方便管理出发，一刀切，刺激一步到位心理，有利于SUV目前结构调整政策力度偏弱，对SUV制约作用不强178.