X年中国低压变频器市场深度研究报告

——gongkong——12012年中国低压变频器市场深度研究报告2目录•市场概况•渠道研究•区域分析•行业研究•供应商分析32011年市场规模增速放缓市场规模亿元亿元低压变频器市场规模及变化趋势低压变频器分行业市场规模及变化趋势Ø2011年，低压变频器市场规模为216亿元，与2010年相比增长6.4%，增长幅度为历年来最低水平；剔除风电行业2011年市场规模为182亿元，同比2010年增长15.2%；Ø2011年低压变频器市场增长主要来自项目型市场的增长，该行业建设周期长，市场对设备购买周期的敏感度较低；影响将在2012年显现，预计有小幅下滑；Ø2011下半年OEM行业开始萎缩，预计2012年仍难有改观。2011项目型市场发展平稳，OEM行业市场发展放缓Ø项目型：项目型市场客户需求稳定，发展较好的化工、石油、矿业和汽车等行业增长幅度均在10%以上，而建材、造纸行业仍存在产能过剩的情况，新建项目的审批受到国家的严格控制，低压变频器在这些行业的应用以改造项目为主；ØOEM行业：2011年低压变频器在机床工具、包装机械和矿用机械行业增长较好，而在风电、造纸机械和印刷机械行业有所下降。受风电、起重等行业萎缩影响，预计2012年OEM行业将出现负增长。1.1市场概况DataSource：gongkong®DataSource：gongkong®增长率4=110KW37-90KW11-30KW=7.5KW201135%27%26%30%20%201039%17%27%17%40%17%26%17%201119%31%27%15%2009200932%22%29%17%201037%20%27%16%200938%21%33%201011%28%28%12%33%28%28%11%2011OEM行业项目型市场不同功率段分布ØOEM行业对比：受风电行业萎缩影响，OEM行业中110KW以上设备应用比例有所降低；食品包装机械和机床等行业的增长拉动了30KW以下产品的增长；Ø项目型市场对比：功率段分布比例变化稳定。整体市场DataSource：gongkong®Ø项目型市场中冶金、电力、化工和石油等行业的大功率产品应用较多；ØOEM行业纺织机械、机床、包装机械和电梯等行业小功率产品分布比例高。1.1市场概况DataSource：gongkong®2011年各功率段行业分布情况5主要供应商格局分析ABBSiemens2010VS.20112011占有率YaskawaEmersonSchneiderDeltaDanfossInovanceInvtFuji6.4%整体增长率ØABB和Siemens拥有绝对的市场优势，2011年同比增长率也高于市场整体水平；Invt和Inovance是本土优秀品牌，近年来市场占有率稳步上升，他们在2011年的增长幅度均在40%以上；2011年下半年，中、小型OEM行业出现萎缩，客户群体以OEM为主的Yaskawa和Mitsubishi受到较大影响，出现负增长；Ø整体来看，2011年外资品牌比例有所下降，而本土品牌比例从2010年的19.5%上升到2011年的23.1%。Note:气泡大小代表供应商2011年低压变频器业绩DataSource：gongkong®MitsubishiRockwellVaconEuraDrivesSenlan供应商类别分布1.1市场概况6100%90%80%70%30%20%60%10%0%50%40%主要行业供应商分布SiemensABBRockwellSchneiderOtherSiemensABBYaskawaSchneiderOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherSiemensABBRockwellSchneiderSiemensABBFujiSchneiderABBSiemensSunfarSenlanDeltaFujiDanfossInvtABBSiemensSchneiderSenlanABBSiemensSchneiderVaconYaskawaSiemensFujiABBDanfossDeltaSchneiderSiemensInovanceEmersonYaskawaSIEISiemensInovanceDeltaSunfarSchneiderDanfossABBMitsubishiDanfossMitsubishiSchneiderDeltaDeltaInvtABBKebMitsubishiABBRockwellSiemens10%20%30%40%50%57%DataSource：gongkong®1.1市场概况冶金3%电力2%石化2%建材1%起重机械6%电梯8%暖通空调2%塑机2%化工4%石油3%市政2%矿业4%纺织机械8%机床5%食品包装4%橡机1%740%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%主要供应商行业分布10%20%30%40%50%60%71%风电船舶矿业石油冶金其它起重石油冶金矿业机床其它其它其它其它其它其它其它其它其它其它其它其它纺机食品饮料包装机械暖通空调市政化工起重电梯纺机化工食品饮料包装机械食品饮料包装机械纺机橡胶机械机床起重冶金电力食品饮料包装机械化工市政起重电梯市政石油纺机电梯纺机机床电力化工纺机暖通空调食品饮料包装机械矿业起重电梯船舶矿业太阳能纺机机床食品饮料包装机械市政塑机塑机机床市政纺机化工电梯机床冶金市政化工1.1市场概况ABB18%Danfoss4%Mitsubishi3%Fuji3%Schneider5%Delta5%Inovance4%Siemens15%Yaskawa5%Rockwell2%Emerson3%Vacon2%Invt3%DataSource：gongkong®8目录•市场概况•渠道研究•区域分析•行业研究•供应商分析9市场分布Ø分销渠道日益成熟，分销比例逐年提高，目前大型外资生产商和本土品牌与分销商建立了良好的合作；Ø2011年受风电行业萎缩影响，渠道中OEM比重有所下降；Ø2011年，低压变频器供应商主要依靠分销商销售产品，占72.1%；OEM占20.5%；Ø对于规模较小或者起步较晚的本土厂商，其分销渠道还不健全，一般会采取直销的模式。DataSource：gongkong®厂商分销商最终用户SIOEM4.4%29.0%72.1%11.4%3.1%20.4%56.5%24.6%36.1%2011年渠道分布渠道分布变化趋势2.1渠道研究10不同功率段产品渠道分布Ø90KW以下变频器通过分销商渠道销售比例较高；而110KW以上产品OEM销售比例到50%。36.462.947.069.7216市场规模（亿元）DataSource：gongkong®2.1渠道研究11目录•市场概况•渠道研究•区域分析•行业研究•供应商分析12分布研究18.4%13.2%12.4%6.6%6.8%42.7%地区2011规模（亿元）2007规模（亿元）2011VS.2007华东92.258.258.4%中南39.730.629.7%华北28.619.745.2%东北26.713.893.5%西南14.29.156.0%西北14.66.7117.9%Ø低压变频器的发展和工业生产密切相关，其市场分布同工业分布基本一致，华东和中南地区聚集着众多的纺织、橡胶等生产企业，华北地区拥有丰富的石油、煤炭和稀土等矿产资源，东北地区拥有如沈阳机床和大连机床等OEM，这些行业拉动了变频器需求；Ø2011年，低压变频器产品的市场区域主要分布在华东区和中南区，对比危机发生前的2007年，由于西北区和东北区重工业得到了快速发展，带动了这些区域低压变频器需求的快速释放，而纺机、橡机等行业较多的中南区增长幅度低于其他区域。DataSource：gongkong®地区覆盖省份华东山东、江苏、浙江、上海、福建、安徽、江西中南广东、广西、湖南、湖北、河南、海南华北河北、山西、内蒙古、天津、北京东北辽宁、吉林、黑龙江西南四川、重庆、云南、贵州、西藏西北陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海3.1区域分析1213不同功率段产品分布特点Ø分功率段来看，110KW以上的产品占到了整体市场三成以上的份额，这些产品主要分布在重工业较强的北方区和西部地区，这些区域市场规模虽然较小，但大功率产品集中度较高；Ø华东区和中南区以30KW以下的小功率产品为主，这些区域云集着纺机、包装和电梯等小功率设备需求企业。28.626.714.614.2216市场规模（亿元）92.239.7DataSource：gongkong®3.1区域分析14目录•市场概况•渠道研究•区域分析•行业研究ØOEM行业研究Ø项目型市场行业分析•供应商分析15OEM行业分析2010VS.20112011年OEM行业分布DataSource：gongkong®该部分数据剔除风电行业Ø纺织机械、电梯和起重机械是OEM中低压变频器主要应用行业，比例分别占到16.9%、15.8%和12.8%；Ø低压变频器在纺织机械行业主要用在辊和主轴上，电梯行业主要用于提升和皮带设备上，起重主要用于提升和行走上；Ø2011年，OEM行业平均增长率为17.2%，起重机床、电梯和暖通空调行业增长幅度高于平均水平；ØOEM行业还包括电子制造设备、造纸机械、建筑机械及通用型的泵和风机等设备。17.2%行业背景16年度销售收入（亿元）同比增长2008512.0-6.1%2009650.027.0%2010842.529.7%20111073.727.4%Ø2011年，全国纺织机械销售收入突破千亿元大关，达到1073.7亿元，同比增长27.4%；Ø中国海关数据显示：2011年，中国纺织机械出口累计总额为22.45亿美元，同比增长27.81%，出口国家以印度、印尼、巴西和越南等新兴经济体市场居多；Ø2011年，纺机行业固定资产投资额为129.61亿元，同比增长26.26%；纺机行业固定资产投资额占纺织工业固定资产投资额的比重为1.91%，投资增速趋缓。发展现状：Ø低压变频器在纺织机械行业以小功率设备为主，在华南、华东地区分布较多；Ø得益于行业投资规模的加大，低压变频器在2010年纺机行业增长迅速，而在2011年下半年行业萎缩，影响了低压变频器在该行业的发展。2011年，低压变频器在纺机行业市场规模为17.67亿元，与2010年相比增长14%。未来趋势：Ø依据《纺织机械行业“十二五”发展指导性意见》、发展高端纺织技术装备将是未来5年纺机企业产品研发的重点方向。高端变频器在纺机行业将会得到较多的应用。DataSource：gongkong®数据来源：国家统计局4.1.1纺织机械低压变频器在纺织机械行业市场规模及发展趋势中国纺织机械行业产品销售收入及变化趋势行业现状低压变频器在该行业应用情况丹佛斯：浙江越剑和经纬化纤等是其主要客户台达：上海二纺机和经纬合力等是其主要客户施耐德：上海二纺机其主要客户变频器应用分析17Ø低压变频器在纺织机械行业主要用于辊和主轴设备上，对控制模式要求较低，VF控制在该行业应用较普遍，比重占72.3%；Ø纺织机械中低压变频器以小功率应用为主，30KW以下设备占70%以上。应用分析品牌分布Ø纺织机械行业低压变频器生产厂商，本土品牌的比例近年来在逐步上升，外资品牌在该行业的优势在逐渐萎缩；Ø低压变频器在纺织机械行业技术要求较低，品牌分布相对分散，排名前三位的供应商丹佛斯、台达和施耐德占有率分别为13.8%、10.4%和9.3%；此外，西门子、安川、三菱、三碁和ABB等品牌在纺机行业的应用比例也较高。按控制模式细分比例按功率段细分比例DataSource：gongkong®DataSource：gongkong®4.1.1纺织机械行业背景18年份产量（万部）同比增长200824.31--200928.6617.9%201033.4116.6%201145.0034.7%低压变频器在电梯行业市场规模及发展趋