X年版世界汽车工业发展年度报告

2008年版世界汽车工业发展年度报告_世界汽车工业发展概况2008-07-161世界汽车工业发展概况1.12007年度综述2007年世界汽车工业在多重不利因素影响下仍然实现了较快的增长速度，汽车产销创历史新高。但是区域发展呈现出很大的差异性，发达国家总体比较稳定，新兴国家市场持续增长。美国、日本、德国三大传统汽车市场均出现不同程度下滑，本国生产逐步向海外转移。而以BRICs（巴西、俄罗斯、印度、中国四国）为首的发展中国家需求持续扩大，由于具有市场和成本优势，成为全球汽车制造商投资的热点。1.1.1汽车生产根据OICA统计，2007年世界汽车产量达7310.2万辆，同比增长5.4%。其中乘用车产量5304.2万辆，同比增长6.1%；轻型商用车产量1613.1万辆，同比增长3.4%；重卡产量342.5万辆，同比增长3.6%；客车产量50.3万辆，同比增长12.8%。图1：2007年世界汽车产量分车型构成图2：2007年世界汽车产量分国别构成亚太、南美、东欧成为产量的主要增长地区，日本汽车产量连续第二年排名世界第一，达1159.6万辆，同比增长1％。美国与日本的差距拉大，产量仅为1078.1万辆，同比下降4.5%。中国汽车产量达888.3万辆，同比增长22.0％,预计未来2～3年中国将超过日本成为全球昀大的汽车生产基地。巴西超越西班牙成为世界第七大汽车生产国，产量增长13.8%，达297.1万辆；印度则以14.4%的增幅跃居第十为，达230.7万辆。前十个国家产量合计超过世界总产量的75％,市场集中度进一步提高。1.1.2汽车销售2007年，美国、日本、德国三大传统汽车市场需求都出现了下滑，销量分别下跌了3.5%、6.7%和7.7%，经济放缓成为昀主要的原因。中国、俄罗斯、巴西三国的汽车销量增长率均超过了20％，俄罗斯更是高达35％，印度的增长率也达到13.6%，未来几年这四个国家将成为世界汽车市场的昀主要增长点。表1：世界汽车销量排名前20位国家，辆序号国家/地区2007年增长率,%序号国家/地区2007年增长率,%1美国16452409-3.511西班牙1939042-0.72中国879152821.812加拿大16894821.43日本5352931-6.713韩国12193354.74德国3482279-7.714墨西哥1149290-3.05英国27968052.415澳大利亚10499829.16俄罗斯27900003516南非677610-5.17意大利27855387.117土耳其634206-5.38法国25840353.418泰国631251-7.59巴西246272827.819比利时6064591.410印度198901713.620荷兰6007955.7数据来源：FOURIN1.1.3集团业绩2007年世界主要汽车公司除福特销量下降0.7%以外，均实现了销量增长。但是由于生产成本的上升，各公司的经营利润均受到不同程度的影响，美国三大公司持续亏损，特别是通用亏损达387亿美元，创历史新高。日系企业丰田、本田、日产受益于国际高油价对节能汽车需求增加，销量增长率分别达到6％、7.7%、8.2%。整体来看，通用和丰田分别位居世界销量和产量第一，通用以高出3500辆的微弱优势保住了全球销量第一制造商的地位，而丰田以966.5万辆的产量超越通用成为全球产量第一的制造商；欧洲的大众和宝马延续了去年的增长势头，增长率分别达到8.2%和9.2%；而分手后的戴姆勒则以210万辆位居第十。图3：2007年全球主要汽车制造商销量构成比1.2世界汽车工业发展现状及趋势1.2.1汽车产能过剩加剧、市场竞争愈发激烈长期以来，全球汽车产能过剩一直存在，进入21世纪呈进一步加剧趋势。普华永道会计师事务所的调研报告显示，2007年全球汽车产能过剩达1770万辆。产能过剩进一步加剧了全球汽车市场的激烈竞争，汽车厂商运用了包括现金回扣、低息甚至无息贷款和特殊租赁等在内的促销手段，展开了一场旷日持久激烈的价格战。1.2.2整车和零部件生产向新兴发展中国家转移在发达国家汽车市场饱和的背景下，经济快速增长的发展中国家由于国内汽车消费的膨胀促使产量大幅增长。另外，由于世界汽车行业竞争加剧，利润率降低，世界各大制造商正将整车和零部件生产转移到发展中国家，以降低生产成本。中国、印度、俄罗斯、巴西成为新的产能聚集地；中东欧地区由于地缘、劳动力价格和水平优势成为全球又一个新兴的汽车生产基地，产能迅速扩大，其产品主要用于出口欧洲市场，如捷克、波兰等；拉丁美洲的墨西哥背靠美国、加拿大这样的庞大市场也吸引了世界制造商的关注。1.2.3整车与零部件分离、全球采购加强目前，全球主要汽车制造商均开始在全球范围内配置资源，以适应各地区不同的经营环境和市场需求。产业链中主要环节的分布已不再局限于一国的地理范围，日趋立足于全球平台操作。伴随汽车产业的全球化，整车装配与零部件企业之间呈现分离趋势，零部件的跨国公司越来越多，零部件企业与整车装配企业之间以合同为纽带的网络型组织结构日趋明显。各大汽车公司为提高国际竞争力，纷纷改革供应体制，按所需零部件的性能、质量、价格，实行全球采购，昀大限度地利用全球化资源降低成本。1.2.4大力发展系统化配套、模块化供货在传统零部件企业数量大大减少的同时，零部件的跨国公司迅速增加。传统的一个车型独享一系列零部件的生产方式，已不能满足当前汽车产业发展的需要。原来依附于单个整车组装企业的零部件企业开始面向全球范围的多个企业供货。这种新的分工协作模式推动了平台化战略的实施，昀大可能地实现了零部件共享、系统集成和模块化生产。1.2.5节能环保技术成为研发重点进入新世纪以来，以混合动力、纯电动汽车、燃料电池等为代表的新一代节能环保汽车正在全球范围内掀起一场汽车技术革命，轿车柴油化是新发展方向，小排量汽车前景看好。持续增长的汽车消费、迅速增长的石油消费和日益严峻的环保压力，要求全球汽车产业必须走清洁化和节能化道路。各国政府和各主要汽车制造商均不约而同地将新清洁环保汽车技术视为未来全球汽车产业竞争的制高点2008年，通货膨胀、美元贬值、次级抵押贷款等引起的全球经济放缓会仍然会对汽车工业产生不利影响。根据世界银行统计，2007年全球GDP增长率为3.7%，预测2008年将下降到2.7%。经济放缓将直接导致老百姓汽车消费能力下降，影响汽车销售。另外，能源也成为主导世界汽车工业发展的又一重要因素。2007年，国际油价在年初下探至50美元之后，7月份加速上扬并屡次刷新纪录，如今国际油价已达130多美元。高油价对汽车制造商的影响已经加速显现，以高油耗、大排量产品著称的美国三大汽车公司遭受重创，并纷纷开始压缩产能、转战小型车和混合动力车市场。而以节油著称的日系汽车制造商取得了不错的销售业绩，并继续扩大产能，加速全球扩张。另外，高油价进一步刺激了节能技术发展，各式各样的节油技术如雨后春笋般推出，除提高传统内燃机技术，混合动力汽车再次成为全球焦点。可见，高油价在改变消费者购车方式的同时，也在推动着汽车技术的革新方向。2主要国家汽车市场2.1美国由于油价高涨、房价下跌、经济走软，2007年是美国汽车业自1998年以来表现昀糟糕的年份，尽管各大制造商纷纷推出节日折扣吸引顾客，汽车销售依然不振。2007年美国共生产汽车1078.07万辆，同比下降4.5%；销售汽车1645.24万辆，同比下降3.5%。其中乘用车销量785.7万辆，同比下降3.0%；小型货车销量823.3万辆，同比下降2%；大中型商用车销量同比下降超过15%。·丰田超越福特位居次席2007年，美国汽车市场昀大新闻莫过于丰田在美国的销量首次超过福特，成为美国汽车市场销量排名第二的制造商，从而结束了福特公司连续76年占据这一位置的历史。丰田销量达到262.08万辆，同比增长3.1%，主要原因是新车型如Tundra皮卡以及混合动力车销量大涨。2007年，丰田在美国共销售了27.78万辆混合动力汽车，同比增长44%。通用公司销量为386.66万辆，仍是美国市场第一大汽车制造商，但其销量同比下降了约4%。主要原因是消费者对大排量轿车和SUV的需求下降，以及公司减少向员工和租车机构销售车辆等。福特公司去年销量为257.26万辆，同比下降5.3%。克莱斯勒销量207.67万辆，同比下降3.1%，位居第四。德系车整体表现不错，宝马公司在美国销售的宝马和迷你品牌汽车达到了33.58万辆，同比增长7.1%，成为在美国销售昀多的德国品牌汽车。奔驰销量25.34万辆，增长2.2%。德国大众公司表现略差，销量23.06万辆，同比下降1.9%。•CUV市场规模逐渐扩大表2：美国分级别制造商CUV销量，辆制造商200520062007制造商200520062007本田206481221857254378福特7673960803172235通用237837245990206988丰田137409129794127878福特199221191336200440本田143353152154117146丰田70518152047172752现代680066393192421现代137667139810127169日产744548136276358克莱斯勒—1857979925克莱斯勒855577824353947日产——17808通用605894609850043其他日本486096128778624其他日本420303787229803紧凑型小计90033310309061138084中级小计688137650257719831通用—480102051丰田108775108348103340福特—85937953奔驰49596857673306本田—916423356本田579485412158606现代——12589宝马375982679835202日产——305沃尔沃359763320031336其他欧洲447604442349891日产267862265620727其他日系——25566其他340863073842054低端豪华型小计4476054926251711豪华型小计306128344437364571数据来源：FOURIN，其他日系包括马自达、铃木、富士重工、三菱，其他欧系包括宝马、沃尔沃、陆虎。CUV是以轿车底盘为设计平台，融轿车、MPV和SUV特性为一体的多用途车。2006年美国CUV销量为208万辆，2007年达到247.4万辆，同比增长18.9%。CUV凭借做为家用车的特点吸引了部分大型车和MPV的消费群体，不断高涨的汽油价格也推动市场需求从SUV向CUV的转变。福特凭借2006年推出的Edge和2007年5月大幅改款的Escape车型，2007年实现CUV销量同比增长62.3%的良好业绩，销量达41.1万辆，市场份额16.6%。而市场位居首位的本田和位居第三的丰田则凭借低油耗车型C-RV和RAV4，分别销售45.3万辆和40.4万辆。紧凑型SUV凭借其低廉的价格和较低的燃油消耗，实现销量113.8万辆，增长率达到10.4%。未来几年会有多款新型CUV上市，必将激化各制造商之间的竞争，因此增强消费者购车时起决定作用的品牌影响力、独创性和产品竞争力等成为各制造商实现增长的关键。•混合动力汽车增长近4成在国际油价不断上涨的背景下，2005年以来美国混合动力汽车销量迅速上升，2007年销量达到35.23万辆，同比增长39.4%。丰田Prius、Camry混合动力车型销售情况良好，共销售近28万辆。特别是Prius,在混合动力方面享有很高知名度，基本价格也比本田的Civic低，满足了市场上对节油车日益高涨的需求，销量超过18万辆，同比增长69.4%。2007年12月，美国决定在2020年之前将公司平均燃油经济性（CAFE）由现行的乘用车27.5mpg、小型卡车22.5mpg提高到35mpg。此外，在燃油标准提高的基础上，包括加州在内的十几个州实施ZEV(汽车尾气零排放)法规，促进无尾气和低尾气排放车的普及。因此各大厂商都加