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71overstoryC封面故事上91助手或AppStore搜索“暖通空调资讯”下载手机客户端1、《2013上半年度中国中央空调行业发展简报》（以下简称报告）反映的是2013年1月1日到2013年6月30日，中国内地市场中央空调行业的发展情况。2、本报告对品牌的销量定义是，该品牌2013年上半年度完成的设备销售的回款金额（含税），其中也包括了部分品牌的进口产品产生的销售金额。3、本报告统计的市场总量主要涵盖的产品有，离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、溴化锂机组、水地源热泵、多联机组、模块机组、单元机、末端等9种产品。上述9种产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调等未计入，但有部分品牌的销售中包含了这部分产品。4、由于部分企业对部分产品的划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有标准不统一的情况。比如：在天花机等部分产品的划分上，一些企业有不同的标准。5、本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；华北包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、云南、贵州；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。6、本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数据进行了四舍五入的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到10%左右。7、本报告中的内容仅为体现2013上半年度行业发展趋势，若需更加详细的数据，可以直接向《暖通空调资讯》编辑部购买。8、本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎有关方面就本报告中的观点进行沟通与交流。9、除特别说明外，本报告中涉及的图表均为《暖通空调资讯》编辑部独立制作。10、报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。说明INSTRUCTION2013上半年发展简报中国中央空调行业72欲了解更多行业新鲜资讯，请登录暖通空调资讯网年底的反弹趋势，反而出现非预期性回落。同时，我国下半年经济回升力度有限。业内专家认为，新一届政府对于经济下滑的容忍度已有显著提升，但走出目前低迷的局面更需要新一轮的体制改革。2012年上半年以“稳增长”为目标的一揽子经济刺激政策出台，中国宏观经济经历了去年四季度的小幅度短暂反弹后，于今年上半年再次出现回落。随着近期主要宏观经济指标的发布，世界银行、国际货币基金组织等机构纷纷下调了对中国2013年的经济预期。宏观数据显示，我国固定资产投资拉动效应并未如期出现。今年产能过剩问题对制造业的投资增长带来不利影响。中国新政治经济周期的开启使各级政府的增长意愿和投资冲动依然很大，从各省市、政府工作报告公布的增长目标来看，70%的省市、增长目标依然超过了10%。但从实际数据来看，地方项目投资并未出现明显增长。“雷声大，雨点小”，反映了地方政府深层次的财务约束和财政困局。5月份，中国公共财政收入同比增长6.2%。其中中央财政收入尽管由前两个月同比下降转为小幅增长，但财政收入由以往动辄两位数的高速增长“急刹车”，已成为今年以来中国经济各项指标持续“非预期性”降速的一个生动注脚。国家统计局发布上半年经济数据显示，上半年国内生产总值248009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。数据还显示，其中，一季度GDP增长7.7%，二季度增长7.5%。分产业看，第一产业增加值18622亿元，增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。上半年，固定资产投资（不含农户）181318亿元，同比名义增长20.1%（扣除价格因素实际增长20.1%），增速比一季度回落0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。其中，国有及国有控股投资57342亿元，增长17.5%；民间投资115584亿元，增长23.4%。分地区看，东部地区投资同比增长18.7%，中部地区增长23.6%，西部地区增长22.7%。分产业看，第一产业投资3884亿元，同比增长33.5%；第二产业投资78052亿元，增长15.6%；第三产业投资99382亿元，增长23.5%。在第二产业投资中，工业投资76572亿元，同比增长16.2%；其中，采矿业投资5454亿元，增长8.8%；制造业投资63257亿元，增长17.1%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资7861亿元，增长14.5%。上半年，基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应)投资27262亿元，同比增长25.3%。从到位资金情况看，上半年到位资金217401亿元，同比增长20.1%。其中，国家预算资金增长18.9%，国内贷款增长13.0%，自筹资金增长18.6%，利用外资下降8.4%。上半年新开工项目计划总投资173277亿元，同比增长15.1%；新开工项目199834个，同比增加25169个。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.51%。房地产市场上半年，全国房地产开发投资（图1.1）36828亿元，同比名义增长20.3%（扣除价格因素实际增长20.3%），增速比一季度加快0.1个百分点，比上年同期加快3.7个百分点；其中住宅投资增长20.8%，增速比一季度回落0.3个百分点，比上年同期加快8.8个百分点。房屋新开工面积（图1.2）95901万平方米，同比增长3.8%；其中住宅新开工面积增长2.9%。全国商品房销售面积（图1.3）51433万平方米，同比增长28.7%，增速比一季度回落8.4个百分点，上年同期为下降10.0%；其中住宅销售面积增长30.4%。全国商品房销售额33376亿元，同比增长43.2%，增速比宏观运营分析第一篇73overstoryC封面故事上91助手或AppStore搜索“暖通空调资讯”下载手机客户端一季度回落18.1个百分点，上年同期为下降5.2%；其中住宅销售额增长46.0%。上半年，房地产开发企业土地购置面积15721万平方米，同比下降10.4%，降幅分别比一季度和上年同期缩小11.6和9.5个百分点。6月末，全国商品房待售面积43731万平方米，同比增长39.2%，增速比3月末回落1.7个百分点，比上年同期加快6.1个百分点。上半年房地产开发企业到位资金57225亿元，同比增长32.1%，增速比一季度加快2.8个百分点，比上年同期加快26.4个百分点。其中，国内贷款增长30.4%，自筹资金增长16.3%，利用外资增长15.9%。在“国五条”调控政策遇冷的同时，行业投资环境全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市房价普涨、土地市场量价齐升。大好形势下，房地产企业上半年取得了骄人的业绩，万科、恒大、绿地、中海等龙头企业业绩均出现了大幅的增长。2013年上半年，行业呈现出“一冷四热”的局面，“一冷”为：今年初的“国五条”调控政策在出台后全面遇冷，在地方层面上被普遍消极对待，而成为调控主基调的房价控制目标对市场的影响仅局限于短期；而“四热”则为：行业投资环境全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市房价普涨、土地市场量价齐升。由于宏观经济的不景气，加之新一届中央领导层逐渐表现出来“去行政化”的作风，下半年房地产进一步加码的可能性不大；但是也有令人担忧的一面，随着国内外流动性的缩紧，类似上半年这样宽松的融资环境将一去不复返，特别是对于此前过度依赖海外融资和信托等方式的企业来说，如何在下半年筹集到足够的钱成为一个亟待解决的问题。上游供应链制冷剂在宏观大环境萎靡不堪，节能补贴政策退出、银行出现“钱荒”、海外需求不旺等利空消息面的笼罩下，2013年氟化工产业链步履维艰。行业不断承受着订单下降与存货增加的压力，供需矛盾下市场陷入拼价格、拼渠道及拼储存能力的无序竞争中，行业利润大幅缩水。R222013年上半年，R22整体走势呈现倒“V”字型（图1.4），最高点出现在四月下旬，而最低点则出现在一月初，高低价差达1270元/吨。截至六月底，R22在回吐了今年所有涨幅后，市场均价逐步逼近本年度最低点。六月底市场报盘均价较一月初上行227元/吨，涨幅2.5%。2013年上半年国内制冷剂R22市场走势跌宕起伏，元旦过后，市场一直弱势整理为主，江浙地区市场成交重心下移，厂家价格已在成本线附近运行，下游需求持续低迷，贸易商也多按需采购，囤货意向不高，然市场供应仍较充足，厂家在库存及盐酸胀库压力下，多降低开工负荷，挺价意向浓厚。而春节前主力厂家检修计划频频传出，在对后市供应减少的较好预期下，商家心态转好，贸易商囤货热情升温，价格触底反弹，山东东岳制冷剂R22价格率先上探，部分主力厂家随之上调出厂报价，区域成交重心也有小幅上移，价格进入上行通道，4月底市场价格处于上半年最高点至9800元/吨，制冷剂R22市场并未承接四月涨势，而是反转下行，成交重心阴2013上半年发展简报中国中央空调行业74欲了解更多行业新鲜资讯，请登录暖通空调资讯网跌不止，商家在买涨不买跌心态下，多持币观望，交投气氛清淡。虽然五月在行业内理论上被认为是制冷剂的销售旺季，四月价格的反弹上行也曾提振商家信心，反弹支撑主要来自成本面及供需面的利好推动，涨幅达15%，看涨情绪空前高涨，但五月市场并未如预期般延续上行，小长假归来，商家囤货热情渐冷，市场有量无价，价格承压下行，进入5月制冷剂R22成交重心的探底之旅也随之开启，截止6月底，制冷剂R22市场价格回落至1月初价位。R322013年上半年制冷剂R32市场涨跌交错，交投冷清，行情走软。1月市场低位盘整，货源供应较为充裕，供需矛盾仍较突出，国内主力灵活调整开工率平衡库存压力，然江苏三美新装置尚在试车阶段，鲁西新增产能投产日期延后，短期供应面继续放大隐忧暂被拖后，但下游终端及经销商买兴不佳，需求占据市场话语权，令生产主力心态偏空，成交重心维稳在12000元/吨。3月由于春节期间供应面偏低，市场流动货源有限支撑，个别企业价格上调，成交重心上移至13000元/吨，进入5月随着新装置的陆续投产，价格承压下行，厂家出货一般，谨慎观望。下游需求清淡，多有库存，经销商随进随出，轻仓避险。供应过剩局面难有改观，继续制约市场走势，筑底信心动摇，个别厂家下行调整，经前期新增产能的陆续投产，货源供应充裕下，市场商谈清淡。6月供应面释放庞大压力，虽主力厂家或停工或维持低负荷开工，并以低价来消化目前高库存，但低迷需求难有跟进，市场成交气氛惨淡，持货商心态偏空，成交重心回落。R1252013年上半年制冷剂R125偏弱运行，成交重心下行。1月部分企业仍暂停对外报价，下游及贸易商按需拿货且杀价明显，市场交投气氛不佳，价格进入下行通道，然在3月底制冷剂R125成交重心上移，虽然新价还处于消化及接受期，然在成本面强劲支撑下，制冷剂R125继续跟进，厂家成交价上调300-500元/吨，商家谨慎观望，多数库存有量，并不急于采购，随着下游空调市场进入产销旺季，带动对原料需求，提振商家心态，国内主力成交重心持续上涨。进入5月，受原料制冷剂R22走软拖累，制冷剂R125重回跌势。主力厂家多是老装置，生产工艺均为单体生产，相对四氯乙烯工艺成本较高，现下单体生产的制冷剂R125价格已在成本线运行，利润微薄压力下，部分厂家维持低开工负荷，并以对外采购来缓解压力。面对未来庞大的供应压力，商家心态悲观，加之终端需求难有放量，节能补贴的结束，空调市场进入政策空白期，加之新标准的实施，空调厂家重心多在高效的变频空调上市销售上，下游混配市场疲软态势，对原料补货力度偏弱，作为其混配原料的R125市场也难独善其身。R134a2013年上半年制冷剂R134a市场震荡下行走势，交投气氛冷清，市场影响因素整体偏空。1月新单成交稀少，市场前景黯淡，贸易商多适量持仓，消化自身库存为主，