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国际农产品供求形势及其对中国农业发展的影响中国农业大学经济管理学院李秉龙电话：010-62733717E-mail：libinglongcau.edu前言国际农产品供求及价格波动引发全球性关注农业特有的经济、政治、社会等多种功能使得农产品供求及影响因素也具有其独特之处。从供给角度看，由于农业生产对自然环境及初级要素禀赋具有高度的依赖性，使得农产品供给不仅地域性特征明显，而且供给缺乏弹性。从需求角度看，社会经济的增长、产业结构的演进、人口及消费偏好的动态变化都对农产品需求具有重要影响，使得不同时期、不同国家（地区）的农产品需求呈现不同特点。影响农产品供求因素的相互作用又使得农产品的价格呈现出不同程度的波动性。20世纪80年代以来，随着全球经济一体化进程的加快、工农业非均衡增长及城市扩张与人口增长的加剧，全球农产品需求呈现出持续增长态势。与持续增长的需求相比，因耕地减少、水资源短缺等原因，农产品（尤其是粮食）的供给增长缓慢且呈现出较大的波动。供求的不平衡引起了农产品价格的剧烈波动，全球及各国经济发展和人民生活因此受到不同程度的影响。自此，世界各国开始关注农产品的供求问题。为了解决这一问题，各国试图通过大力发展能提高土地生产率的技术，特别是生物技术来增加农产品供给，农产品价格因此得到一定程度的控制，但其负面效应也开始显现。进入21世纪随着全球经济增长加速生态环境的进一步恶化原油价格的大幅度涨跌美元汇率的波动农产品的供求形势进一步恶化，主要农产品、特别是大宗农产品和食用农产品价格大幅度上涨，主要大宗农产品供需矛盾突出0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.0020002001200220032004200520062007所有商品食用农产品工业用农产品原油1992-2019年世界主要商品价格变动情况在农产品中，粮食价格的上涨尤为明显。联合国粮农组织（FAO）统计资料显示2019年1月至2019年4月，全球粮食价格累积上涨超过了75%，2019年一年内全球粮食价格上涨了42%，2019年3月粮食价格比上年同月上涨57%，其中，大米价格出现暴涨态势。2019年1月至4月，全球大米价格上涨71%，作为全球大米价格基准的泰国大米报价从每吨580美元上涨到每吨760美元，涨幅超过30%，达到20年来的最高点。持续上涨的农产品价格已经严重影响各国经济发展和人民生活，诱发新一轮的通货膨胀威胁（SubramanianA.，2019），威胁各国的粮食安全，甚至影响到社会的稳定。根据FAO的统计，全球有37个国家正面临粮食危机（FAO，2019），海地、埃及、喀麦隆、科特迪瓦、埃塞俄比亚、马达加斯加、菲律宾、印度尼西亚、越南等国都因粮食价格飞涨而先后发生骚乱。为了平抑粮价，保证国内供给，包括中国、印度在内的29个国家都对粮食出口采取了不同限制措施（WFP，2019）。另外，能源价格的上涨不仅造成农产品生产成本上升，而且使得生物质能源的市场空间增大，能源用农产品需求增长迅速，从而进一步加剧了全球农产品的供求矛盾。国际谷类理事会（IGC）（2019）的统计资料显示，2019年以来美国、加拿大等主要农产品出口国用于生产生物质能源的玉米、高粱等产品大幅度增加。2019-2009年世界用于生产乙醇的谷物数量（单位：百万吨）国家04/0505/0606/07/07/0808/09美国34.141.354.576.8101.7欧盟27国1.13.23.42.95.2加拿大0.50.71.51.82.5中国6.59.511.011.512.0其它国家0.81.11.41.92.4总计43.055.871.894.9123.8本轮的农产品涨价具有以下几个特点：一是持续时间长二是农产品涨价原因极其复杂三是涨价几乎涉及到所有农产品四是发展中国家价格上涨明显全球性农产品、特别是粮食价格的上涨引起了国际社会的高度关注联合国粮食计划署（WFP）（2019）国际食品政策研究所（IFPRI）（2019）联合国粮农组织（FAO）（2019、2019）国际食品及农业政策研究协会（FAPRI）（2019）等机构众多国际著名的农业经济学家BraunJ.V（2019）、MarkW.R.（2019）、Hazel.P（2019）等均认为国际农产品高价还将持续。国内外农产品的高价是否会成为一种常态？国际农产品供求关系的变动与价格高涨对中国的农产品贸易、农业生产和农产品市场供求有何影响？国际农产品供求关系的变动与价格高涨对不同农产品的影响有何不同？中国的粮食安全是否会受到冲击？世界各主要国家生物质能源发展对国际农产品、尤其是粮食供求形势有何影响？中国能否大力发展生物质能源？国际农产品供求形势分析、趋势研判与影响因素分析农产品的供给包括产量、期初库存和进口三个部分，而需求则主要包括国内消费和出口两个部分。供求平衡变化情况既可以通过价格变化来体现，也可以用期末库存的变动来反映。但因同一产品存在不同的品种，不同品种的农产品在农产品贸易中所占的比例和绝对价格又存在一定的差异，所以价格（或价格指数）变化难以准确反映农产品供求的变动。鉴于此，本研究首先从绝对数量角度来分析主要土地密集型和劳动密集型农产品国际供求及期末库存的变动，然后利用价格变动重点考察特定农产品的国际供求。另外，存货虽然是农产品供给的组成部分，但它是多期积累的结果。为了反映当期农产品的供求，本研究中的当期供给指的是进口量和产量，不含期初库存。一、土地密集型农产品国际供求分析受耕地面积的制约，土地密集型农产品供给增长缓慢而需求增长较快，供求不平衡问题较为突出。但不同产品存在一定的差异，主要表现在以下方面：（1）谷物产品（粮食）供给增长缓慢，需求增长快于供给增长，存货水平下降明显。2019~2019年的9年中，除2019年外，其它8年世界谷物始终呈现供不应求态势。在谷物中，稻谷、小麦是关系人类生存的两种最重要的食物，玉米则既是食物、饲料，又是重要的工业原料。2019~2019年期间，这三大产品的绝对产量差异不大，但从2019年开始，这三大产品的产量变化出现了较大的差异，玉米产量增长较快，而小麦产量从2019开始出现逐年下降趋势，稻谷产量虽有增长，但增长很有限。由于谷物产品需求缺乏弹性，这样随着人口增长和工农业的非均衡发展，谷物产品的存货水平明显下降。2019~2019年期间，谷物产品存货水平几乎直线下降，2019年以后，下降幅度虽减小了，但仍在继续。这种累积性存货下降和世界五大粮食出口国粮食产量下降的共同作用最终引发了2019年以来的全球性谷物价格上涨。小麦和粗粮的五大出口国家为阿根廷、澳大利亚、加拿大、EU-27和美国，稻米的五大出口国家为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。2019-2019年期间，上述国家的小麦、粗粮和稻谷产量一直下降，2019年达到最低点。-50000005000001000000150000020000002500000199920002001200220032004200520062007总供给总需求供求差期初存货期末存货2019-2019年世界谷物供求情况（单位：1000公吨）020406080100120140199920002001200220032004200520062007玉米稻谷小麦2019-2019年世界玉米、稻谷和小麦的产量变化情况（单位：%，2019=100）0510152025303540199920002001200220032004200520062007稻谷小麦玉米2019-2019年世界稻谷、小麦和玉米的期末存货与总需求之比变化情况（单位：%）（2）油籽和植物油供给和需求双双快速增长，供求矛盾不大，但波动较大。2019~2019年的9年中，需求和供给的增长率近45%。在需求的增长中，工业用消费需求增长较快，食用消费需求呈逐年下降趋势。这说明工业用的需求增长是推动油籽和植物油需求增长和供给增长的主要动力。0102030405060708090100199920002001200220032004200520062007工业消费食用消费大豆和油籽食用消费和工业消费的比较（单位：%）（3）棉花的供给和需求同时快速增长，供求矛盾不大，但波动很大。2019~2019年的9年中，虽然产量持续上升，但有5年当期供给小于当期需求。这说明棉花的存货对保证供求平衡起到重要的作用。-20000020000400006000080000100000120000140000160000180000199920002001200220032004200520062007总供给总需求供求差期初库存期末库存2019-2019年世界棉花供求情况（单位：1000包）供求的变化一方面使存货发生变化外，另一方面引起价格的变动。2019~2019年期间，6种土地密集型农产品的价格都在上涨，但不同产品的价格上涨程度不同。通过计算绝对价格平均增长率发现，9年中食糖的价格上涨幅度最大，棉花价格上涨幅度最小。如果将2019~2019年分为2019~2019年和2019~2019年两个阶段，这两个阶段6种土地密集型农产品的价格变动差异更大。2019~2019年期间，小麦的价格上涨幅度最大，而大米和棉花的价格却在下降。2019~2019年期间，所有9种商品的价格均在上涨，而且上涨幅度较大。其中，大米价格上涨幅度最大，小麦次之。二、劳动密集型农产品的国际供求分析劳动密集型农产品主要包括奶及其制品、水果和蔬菜、肉类及其制品和水产品。由于难以获得水产品的全面数据，本研究主要分析奶及其制品、肉类和水果及蔬菜产品的国际供求情况。与土地密集型农产品的全面供给不足不同的是，不同劳动密集型农产品的供求情况存在一定的差异。（1）水果和蔬菜的供给和需求双双增长，但供给增长快于需求增长，存货水平上升较快。这说明，在耕地短缺的情况下，多数国家、尤其是发展中国家都在积极利用自身优越的气候条件和劳动力优势大力发展劳动密集型农产品的生产和出口。例如，2019~2019年期间，南美、南亚、东南亚、东亚四个地区的产量增长了15%，出口增长了25%。（2）肉类供给增长快于需求增长，但供求矛盾依然突出。2019~2019年期间，世界肉类总供给年均增长率为2.61%，总需求增长率为2.51%。2019~2019年期间总供给年均增长率为3.01%，总需求年均增长率为2.95%。虽然两个阶段总供给增长率高于总需求增长率，但供求矛盾问题仍然存在。（3）奶及其制品的总供给与总需求同样高速增长，虽然总供给增长略快于总需求增长，但供求不平衡问题呈加剧态势2019-2019年世界奶及其制品供求情况（单位：1000公吨）项目201920002019201920192019201920192019总供给591434608488616794631720642270651625663041668534680767总需求591345608515616701631013642338652314663376668778681019供求差89-2793707-68-689-335-244-252期初存货188719701942203527422640194015561310期末存货197619432035274226741951160413121050三、国际贸易格局与各贸易大国主要农产品国际竞争力随着贸易自由化进程的加快，国际农产品贸易迅速发展。虽然与工业品贸易相比，农产品贸易占整个国际贸易的比例逐年小幅下降，贸易增长缓慢。但是，农业的自然属性和农产品贸易的复杂性，使得国际农产品贸易仍是国际农产品供求的一个重要组成部分和重要的影响因素。0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0020032004200520062007农产品工业品2019-2