中信证券XXXX年半年度报告

（证券代码：600030）二零一三年半年度报告二零一三年八月中信证券股份有限公司2013年半年度报告1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本半年度报告经本公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。本公司全体董事、监事出席了会议，未有董事、监事对本半年度报告提出异议。本公司半年度财务报告未经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则出具了审阅意见。本公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、准确、完整。本公司不存在被关联方非经营性资金占用情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中信证券股份有限公司2013年半年度报告2目录释义······················································································3一、公司基本情况··········································································4二、财务概要··············································································4三、管理层讨论与分析······································································6四、董事会报告···········································································19五、重要事项·············································································20六、股份变动及主要股东持股情况···························································25七、董事、监事、高级管理人员和员工情况····················································26八、公司治理情况··········································································27九、未经审计中期简要合并财务报表·························································27十、备查文件目录··········································································27附录一：信息披露索引······································································28附件二：报告期内取得的行政许可批复························································31中信证券股份有限公司2013年半年度报告3释义中信证券、公司、本公司指中信证券股份有限公司本集团指中信证券股份有限公司及其子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司中信集团指中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司、原中国中信集团公司）中信股份指中国中信股份有限公司社保基金指全国社会保障基金理事会中信证券（浙江）指中信证券（浙江）有限责任公司中信万通证券指中信万通证券有限责任公司中信证券国际指中信证券国际有限公司中证期货指中证期货有限公司金石投资指金石投资有限公司中信证券投资指中信证券投资有限公司中信金通证券指中信金通证券有限责任公司（2011年12月更名为“中信证券（浙江）有限责任公司”）华夏基金指华夏基金管理有限公司中信产业基金指中信产业投资基金管理有限公司中信并购基金指中信并购基金管理有限公司前海股权交易中心前海股权交易中心（深圳）有限公司《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关联交易指与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同关连交易指与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》安永华明指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）万得资讯指上海万得信息技术股份有限公司东方汇理银行指CréditAgricoleCorporateandInvestmentBank，一间根据法兰西共和国法律成立的股份有限公司,是法国农业信贷银行集团的全资附属公司，为主要的国际投资银行集团之一，总部位于法国CASABV指CréditAgricoleSecuritiesAsiaB.V.，一间根据荷兰法律成立的私人有限公司，东方汇理银行曾透过其持有里昂证券的股份里昂证券指CLSABV，一家根据荷兰法律成立的私人有限公司，于2013年7月31日成为中信证券国际的全资子公司里昂证券香港指里昂证券的全资子公司——里昂证券有限公司A股指本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市，并以人民币买卖（股份代码：600030)H股指本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市，并以港币买卖（股份代码：6030）A股股东指A股持有人H股股东指H股持有人中信证券股份有限公司2013年半年度报告4一、公司基本情况中文名称：中信证券股份有限公司中文名称简称：中信证券英文名称：CITICSecuritiesCompanyLimited英文名称缩写：CITICSecuritiesCo.,Ltd.法定代表人：王东明授权代表：殷可、郑京总经理：程博明董事会秘书、公司秘书：郑京注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（邮政编码：518048）办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦（邮政编码：518048）（注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一地址，公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称。）北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮政编码：100026）香港营业地址：香港中环添美道1号中信大厦26层网址：电子信箱：[e-mail]联系电话：[phone]传真：[phone]经纪业务客户服务热线：4008895548资产管理业务客户服务热线：010-60836688股东联络热线：0755-23835383、010-60836030中国内地法律顾问：北京市嘉源律师事务所中国香港法律顾问：年利达律师事务所境内会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层签字会计师：李慧民、师宇轩国际会计师事务所：安永会计师事务所香港中环添美道1号中信大厦22层A股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼股份上市地点、股票简称及股票代码：A股上交所中信证券600030H股香港联交所中信证券6030注册资本：人民币1,101,690.84万元总股数：1,101,690.84万股（其中，A股983,858.07万股，H股117,832.77万股）报告期内，公司基本信息、信息披露方式及备置地点未发生变更。报告期内，公司未有注册变更情况。二、财务概要（一）主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目2013年6月30日2012年12月31日本报告期末较上年度期末增减（%）总资产199,085,869,241.42168,507,554,655.1218.15归属于母公司股东的净资产84,378,575,263.9086,465,003,750.73-2.41中信证券股份有限公司2013年半年度报告5项目2013年1-6月2012年1-6月本报告期较上年同期增减（%）营业收入6,041,342,351.565,788,191,322.704.37归属于母公司股东的净利润2,109,673,579.872,248,748,385.64-6.18归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,102,485,966.192,223,388,571.37-5.44基本每股收益（元/股）0.190.20-5.00扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.190.20-5.00稀释每股收益（元/股）0.190.20-5.00加权平均净资产收益率（%）2.422.56减少了0.14个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.412.53减少了0.12个百分点经营活动产生的现金流量净额-18,613,940,346.72-7,321,794,168.69不适用（二）非经常性损益项目单位：人民币元非经常性损益项目2013年1-6月说明非流动资产处置损益59,571.05主要是固定资产处置收入计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,794,260.00主要是政府奖励除上述各项之外的其他及营业外收支净额-247,385.22主要是公益性捐赠支出非经常性损益合计9,606,445.83-减：所得税影响数2,419,626.35-扣除所得税影响数后的非经常性损益7,186,819.48-减：少数股东权益-794.20-扣除少数股东损益后的非经常性损益7,187,613.68-（三）采用公允价值计量的项目单位：人民币元项目名称2013年6月30日2012年12月31日本期变动对本期利润的影响金额交易性金融资产47,021,909,877.4238,807,609,143.388,214,300,734.04310,876,956.45可供出售金融资产23,480,815,942.8629,191,745,237.08-5,710,929,294.22258,720,593.47交易性金融负债373,998,649.0518,778,329.28355,220,319.77-3,276,986.55衍生金融工具-194,199,868.96-213,080,173.6818,880,304.721,329,030,678.49合计70,682,524,600.3767,805,052,536.062,877,472,064.311,895,351,241.86（四）按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2008年修订）的要求计算的主要财务数据与财务指标（合并口径）单位：人民币元项目2013年6月30日2012年12月31日增减（%）货币资金57,585,123,175.4052,172,195,283.3010.38结算备付金9,013,948,297.347,515,088,749.6219.94交易性金融资产47,021,909,877.4238,807,609,143.3821.17可供出售金