中国汽车行业月度运行报告(08年1-2月)

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国家信息中心经济预测部撰写1中国汽车行业月度运行报告(08年1-2月)一、产销形势及特点1.受雪灾影响产销增速有所回落,同比增速仍较快08年1-2月,全国汽车产销148.22万辆、152.25万辆,同比分别增长10.69%、19.27%,其中乘用车产销108.06万辆、115.1万辆,增长9.43%、18.64%;商用车产销40.16万辆、37.15万辆,同比增长14.25%、21.16%。从销量看,前2个月汽车市场由于受到雪灾的影响,销量增长比去年同期有所回落,但回落幅度不大,无论是整体销量还是乘用车和商用车的销量增速都保持一个较快增长的水平。分月度看,2008年前2月汽车市场的波动比往年相对较大一些,受春节因素影响2月份是传统的汽车消费淡季,加上雪灾的冲击,因此产销比1月份下降更为明显。2月份,汽车产销65.64/66.36万辆,同比增长14.42%/19.21%,环比下降达到20.51%/22.73%。汽车销量及增长情况PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣%汽车439507.2575.8722879.15152.25商用车149.4180.1178.7204249.437.15乘用车289.6327.1397.1518629.75115.1汽车增速34.20%15.50%13.54%25%21.84%19.27%商业车增速10%21%-0.75%14%22.25%21.16%乘用车增速55%13%21.40%30%22%18.64%200320042005200620072008(1-2月)2.乘用车市场环比下降,同比延续快增,总体运行良好产销运行态势好:2月份乘用车生产47.16万辆,销售48.89万辆,产销率为103.67%。库存车在去年和今年1月份的基础上继续消化。无论是乘用车总体,还是轿车、MPV和微型客车,都是销大于产,SUV产销基本平衡。今年1、2月份乘用车产销保持良好的运行态势。环比下降属正常:2月份乘用车销售48.89万辆,比上月下降26.15%。轿车、MPV、SUV、微型客车的销售均比上月有不同幅度下降。凡遇春节长假的2月,销量总是全年最底的月份,何况受南方冰雪灾害的严重影响,因而产销环比明显下降在情理之中。同比延续快增长:2月销售与上年同比,除微客低增长1.16%外,SUV高增长达47.18%,MPV增长12.75%,轿车增长19.94%。1-2月份累计销售同比,乘用车增量18.09万辆,增长18.64%。其中轿车增量14.62万辆,增长20.53%,市场贡献度为79.13%。不过以轿车为主体的乘用车销售增长趋势的减缓还在继续,2月份销售同比增幅PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建个百分点;1-2月累计增长率也略低于1月份。2008年前2月乘用车各车型产销变化情况总量轿车MPVSUV微客2月生产471557344570149992841883570前2月生产108063580413831349612261839222月销售488864357139154352831687974环比-26.15-28.72-9.64-7.3-22.32同比17.0519.9412.7547.181.16前2月销售11510438584443251758863201219累计同比18.6420.531.5339.29.59资料来源:中国汽车工业协会3.商业车市场:货车突出,客车保持较快增长1-2月,货车产销24.06万辆和22.93万辆,同比增长13.16%和23.81%,从增速来看,货车销量增长不断迈上新台阶,从05年受到政策影响下滑到今年前2月24%的高增长,货车的表现异常突出,其中主要的贡献是出口市场的拓展,货车出口已经形成规模优势。另外,从货车的车型增长看结构调整异常明显,重卡的增长达到80%,轻卡也达到24%,而中卡的需求下滑出现负增长。前2月,客车的增长也较为突出,但客车的国内需求受到国家政策等的推进情况和奥运等项目的波动性拉动影响,1-2月,客车产销3.39万辆和3.62万辆,同比增长8.61%和13.20%。分月度来看,与1月相比2月份客车和客车非完整车辆产销量降幅居前;货车产量降幅略高于销量,货车非完整车辆产量有所下降但销量保持小幅增长;半挂牵引车产销继续呈现稳定增长,其中产量增幅明显高于销量。与上年同期相比,客车产量略有下降,其他品种产PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣销均保持明显增长,其中客车非完整车辆和半挂牵引车增幅位居前列。2月份,客车产销1.26万辆和1.38万辆,比上月下降40.83%和38.50%;与上年同期相比,产量下降3.99%,销量增长1.01%。货车产销1..99万辆和10.87万辆,比上月下降15.90%和9.87%,同比增长15.53%和25.81%。客车非完整车辆产销0.67万辆和0.65万辆,比上月下降22.71%和26.61%,同比增长58.50%和40.10%;货车非完整车辆产销3.80万辆和3.10万辆,产量比上月下降7.49%,销量增长1.14%,同比增长30.28%和30.77%;半挂牵引车产销1.76万辆和1.47万辆,比上月增长17.65%和2.75%,同比增长46.17%和39.02%。商用车销量增长情况2007年2008年(1-2月)销量(辆)同比增长销量(辆)同比增长客车24.7529.56%3.6213.20%货车151.6415.11%22.9323.81%半挂牵引车17.7891.86%2.9132.23%客车底盘10.204.19%1.530.22%货车底盘45.0431.98%6.1618.71%二、效益增长1.行业盈利增长回落,但较大程度超过工业行业平均水平在经历前两年效益超快增长期后,2008年前两月汽车行业效益增长显著回落。销售收入增长回落相对较为平稳,而行业利润和亏损企业亏损增速情况则明显不如前两年。1-2月份,规模以上汽车制造企业共完成产品销售收入3218亿元,同比增长28.29%,增速比去年同PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣个百分点,完成利润179.12亿元,同比增长30%,增速同比回落超过一倍,而亏损企业亏损额同比增长21%,与前两年亏损额同比下降的形势迥异。尽管增速回落,但前2月汽车制造行业的效益水平仍较大程度上超过整体工业行业平均水平,行业优势充分显现。前2月,受调控紧缩政策效果逐步显现以及国际经济增长趋弱的影响,我国全国规模以上工业企业累计实现利润3482亿元,同比增长仅16.5%,较大程度上低于30%的汽车制造行业。前2月汽车行业总利润占到全国工业利润的比重从07年的5%上升到08年的6.2%,持续成为各地重要的工业利润主体。从子行业来看,前2月汽车行业利润分布发生变化,零部件行业效益增长好于整车行业,零部件制造业的利润增长是37%,汽车整车是21%。前2月汽车整车企业占到汽车行业销售收入的44%左右,同比基本持平,但汽车整车企业的利润从占行业利润的49%下降到44%,大幅下滑5个百分点。而汽车零部件企业利润增长37%,高于销售收增长速度约6个百分点。规模以上汽车制造企业效益指标变化趋势单位:亿元,%产品销售收入利润总额亏损企业亏损额累计值同比累计值同比累计值同比2006021837.7236.6880.59143.8417.85-40.52006033205.4336.68152.7287.3625.21-20.482006044508.6133.92228.2689.9926.71-38.432006055702.6132.98283.9570.8346.19-3.212006067000.9931.83358.1558.4952.950.362006078098.0630.19405.5650.2862.171.032006089258.6530.2464.1548.0867.38-5.4820060910580.8530.74529.1847.5272.55-8.7320061011724.2230.18593.3746.676.76-9.89PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣数据来源:国家统计局2.各地区乘用车整车企业的利润增长反差巨大统计数据显示,从整车行业讲,今年前2月各省市的地位有所变化,吉林、山东成为增长明星,山东地位提升明显。吉林保持中国汽车第一大省,上海名列第二,广东紧随其后。山东作为全国的重点市场,其生产规模快速扩充,目前已经超过北京成为第五大整车生产基地。从各省的汽车整车企业效益看,吉林和湖北利润增长最快。吉林08年利润从同期的4.2亿上升到16.7亿,湖北08年利润从1.1亿上升到5.1亿。这两个省的共同特点都是出口增长惊人,其中吉林增长269%,而湖北增长153%。从1-2月的雨雪冰冻灾害影响看,广东汽车整车企业受损严重,其整车销售收入同比下降2%,而成本上升1%,最终导致利润下滑15%。但广东的汽车零部件和摩托等行业似乎均未受到严重影响,增长速度与其它地区类似。同样受到灾害影响的还有海南,海南汽车的销售收入下滑17%,利润下滑63%,应该是受灾最重的。三、进出口2008年前2月进、出口市场快速增长:进口来看,2008年前2月特别是2月份增长迅速。1-2月份,汽PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣万辆,同比增长82.6%,较大程度上高于2007年全年37%的增长;累计金额为47.18亿美元,同比增长超过90%,单车进口价格总体平稳。分车型看,前2月轿车进口市场波动较大,2月份轿车进口明显比1月份加速,1月份同比增长仅5.67%,但前2月同比增长快速攀升至45%,1月轿车进口1.0548万辆,2月达到1.4113万辆,环比增加超过3000辆。前2月小型客车进口4518辆,同比增长76.5%,出现一定程度下滑,中大型客车累计也仅263辆,同比减少较多;货车进口1449辆,同比增长48.6%;越野车进口增速依然最快,达到3.11万辆,同比增长135.3%。2008年前2月汽车出口整体较好,其中整车出口2月份较1月份呈一定下降。2008年1月汽车出口6.14万辆,同比增长77.58%;出口金额达到7.5亿美元,同比增长114.13%,从出口单价来看,附加值有所提高。客车出口9,177辆,同比增长121%,其中大客出口1,104辆,占1月国内生产量25%,同比增长187%;中客出口4,786辆,同比增长接近300%;小型客车出口3,287辆,同比增长28.45%。大中客出口增速较高是客车出口增速较快的主要原因。货车出口2.23万辆,同比增长62.2%,出口趋势明显,其中总重大于20T出口数量2

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