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中国白酒行业市场分析月度报告（5月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述本月白酒行业遇到五一节日的短期旺季，白酒企业纷纷采取降价促销策略求销量，所以形成全国市场“降”声一片。南方市场的变化较北方平稳，说明北方白酒市场受价格因素影响更为明显，企业采取促销的动作更大。本月《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》的实施为白酒行业的发展提出新的要求，那些技术工艺较低，以酒精勾兑为主的新工艺白酒产品将遭遇市场的挑战，“粮食酒”与“酒精酒”将展开一场市场争夺大战。规范的实施还将明确地界定酒的工艺情况，推动白酒行业健康良性发展。二、市场状况分析1、区域市场分析重点区域市场价格分析在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动较4月平静，其中武汉和南京市场的白酒价格变化较大，北京、成都和广州市场没有上个月活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了45º西凤酒和53º汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市武汉白酒价格行情（单位：元，时间：2005年5月2日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml430446-16-3.59%52º五粮液500ml37638º茅台500ml249258-9-3.49%52º剑南春500ml168149+19+12.75%54º酒鬼540ml/52º小糊涂仙500ml7880-2-2.5%52º泸特500ml5860-2-3.33%53º郎酒500ml5047+3+6.38%55º古井贡500ml3945º西凤酒500ml3253º汾酒500ml2435º中国劲酒500ml25.826.7-0.9-3.37%金六福（一星）500ml1617-1-5.88%52º尖庄475ml3.2红星二锅头100ml3.15月份的武汉白酒市场有一半品牌有价格变化，整体呈现降价态势。为应对啤酒市场的旺季来临，武汉白酒市场的促销大战打响，部分白酒企业借买赠、降价促销等活动刺激销量，期望分得市场一杯羹。本月52º剑南春、53º郎酒价格分别上涨12.75%和6.38%。剑南春武汉市场的涨价可能是配合该公司整体市场涨价的策略；而郎酒本月在被调查的5个城市中只有武汉市场出现价格的上涨，说明公司对办事处进行目标责任管理，大胆放权后，各区域市场已经开始有针对性地实施营销策略，不同区域市场的价格涨跌可能是不同区域各自营销策略调整的结果。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年5月2日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml419420-1-0.24%52º五粮液500ml375388-13-3.35%38º茅台500ml24852º剑南春500ml170165+5+3.03%54º酒鬼540ml176178-2-1.12%52º小糊涂仙500ml8852º泸特500ml79.553º郎酒500ml/55º古井贡500ml/45º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml27.828.6-0.8-2.8%金六福（一星）500ml/52º尖庄475ml3.3红星二锅头100ml3在糖酒快讯市场分析中心5月份的广州白酒市场比较平静，只有5个品牌有价格变化，整体呈现降价态势。这五个品牌分别是：52º水井坊（-0.24%）、52º五粮液（-3.35%）、52º剑南春（+3.03%）、54º酒鬼（-1.12%）和35º中国劲酒（-2.8%）。本月剑南春的涨价是为了配合该公司整体市场涨价的策略。广州5月白酒市场在“5·11”毒酒案的影响下，显得异常不平静，消费者对白酒的需求有所下降，葡萄酒和啤酒趁机抬头，形成对原有白酒市场份额的挤压，高端白酒企业纷纷开始降价，并借五一节日促销，追求销量的突破和巩固市场份额。南京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年5月2日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml452455-3-0.66%52º五粮液500ml345348-3-0.86%38º茅台500ml253228+25+10.96%52º剑南春500ml168172-4-2.33%54º酒鬼540ml152146+6+4.11%52º小糊涂仙500ml8590-5-5.56%52º泸特500ml71.473-1.6-2.19%53º郎酒500ml5558-3-5.17%55º古井贡500ml3840-2-5%45º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml27.627.8-0.2-0.72%金六福（一星）500ml16.817.2-0.4-2.33%52º尖庄475ml3.13.5-0.4-11.43%红星二锅头100ml2.85月份的调查中，南京表现得最为活跃，被调查的白酒品牌几乎都发生了价格的变化，并且整体以降价为主，高档和低档酒的价格变化较大，除了38º茅台（+10.96%）、54º酒鬼（+4.11%）。5月时逢节日大假，很多白酒企业都采取降价促销的手段，吸引人气，增加销量。同时可以看出，南京的白酒市场，已经在逐步提升消费价值。中档白酒品牌在一定程度上开始提升自身品牌价值。而中低档白酒的任何稍微大一点的价格变动，都很有可能给市场带来一定的波动。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年5月2日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml42852º五粮液500ml3440-6-15%38º茅台500ml24152º剑南春500ml15354º酒鬼540ml/52º小糊涂仙500ml97.598-0.5-0.51%52º泸特500ml6970-1-1.43%53º郎酒500ml61.572.5-11-15.17%55º古井贡500ml/45º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml23.5金六福（一星）500ml17.515.4+2.1+13.64%52º尖庄475ml4.95-0.1-2%红星二锅头100ml2.93-0.1-3.33%5月成都白酒市场整体出现降价格局，说明以价格占主导的成都白酒市场即使是中高档白酒企业也不会放过借节日大假的促销刺激消费的机会。本月金六福（一星）的价格出现13.64%的上涨，4月，金六福公司与依波手表公司联合推出“有喜事·金六福酒”整合营销活动，活动开展仅一个月，目标产品销售总额达到去年全年销售总额的30%，公司形象得到较大提高，消费者忠诚度有所上升，成都本月将金六福（一星）的价格回归至17.5元，说明公司想借此追求更大的利润。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年5月2日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml464469-5-1.07%52º五粮液500ml42438º茅台500ml24752º剑南春500ml158150+8+5.33%54º酒鬼540ml198188+10+5.32%52º小糊涂仙500ml8075+5+6.67%52º泸特500ml/53º郎酒500ml4055º古井贡500ml4045º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml/金六福（一星）500ml12.611.6+1+8.62%52º尖庄475ml4.2红星二锅头100ml2.65月北京白酒市场表现出与其它区域不同的变化趋势。本月调查的15个品牌中，有5个品牌的白酒价格发生变化，呈现出整体涨价的态势，虽然价格上涨的幅度均不超过10%，但与其它区域表现出的节日大假借促销求销量的现象，形成鲜明对比。北京白酒市场发展比较成熟，消费者对白酒的心理价位比较稳定，大幅度的价格变化会影响消费者的忠诚度，所以白酒企业都比较谨慎，甚至是节日旺季。2、主流品牌价格分析调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：5月15个城市的采样结果来看，有10个品牌出现了不同程度的下跌，这与白酒企业借“五一”黄金周的到来，不约而同地采取降价促销的销售策略有关。本月各品牌表现较4月有明显变化，在北方区域名酒的变化较南方大，说明酒企为了应对北方更为激烈的市场竞争，采取的价格手段也更强硬。52º水井坊价格涨幅-6%-3%0%3%北京成都广州武汉南京52º五粮液价格涨幅-15%-10%-5%0%5%北京成都广州武汉南京52º剑南春价格涨幅-5%0%5%10%15%北京成都广州武汉南京54º酒鬼价格涨幅-2%0%2%4%6%北京成都广州武汉南京52º小糊涂仙价格涨幅-10%-5%0%5%10%北京成都广州武汉南京52º泸特价格涨幅-4%-2%0%2%北京成都广州武汉南京53º郎酒价格涨幅-20%-10%0%10%北京成都广州武汉南京35º中国劲酒价格涨幅-6%-3%0%3%6%北京成都广州武汉南京金六福（一星）价格涨幅-10%-5%0%5%10%15%北京成都广州武汉南京5月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：本月水井坊北京和南京市场也开始打破原来价格的坚挺态势，出现价格下跌。广州和南京市场则延续了4月的降价趋势，出现整体价格下降。4月水井坊在成都出现15.58%的降价幅度后，本月表现的异常平静，在被调查的五个区域中，只有成都没有价格变化，说明面对节日旺季，4月的降价幅度已经达到促进销量的预期，保持这个价格将不会影响水井坊5月的销售情况。52º五粮液价格在本月相对平稳。在受调查的5个城市中，只有成都、广州和南京市场的价格有变化，成都市场降幅最大，出现15%的降价，说明五一节日旺季，几乎所有的品牌都开始降价促销后，在价格占主导的成都白酒市场，惟有大幅度的价格变化，才能在众多高档白酒品牌中，达到吸引消费者注意的目的。52º剑南春在被调查的5个城市中，北京、成都和武汉出现价格上涨，本月剑南春能淡季发力、应市上涨，这应证了行业人士对剑南春的评价“经验丰富、成熟稳重的长者”。长期以来剑南春凭借品牌的塑造，4月剑南春酒坊遗址入围十大考古新发现，本月首获国家纯粮固态发酵白酒认证标志等等都大大提升了剑南春的美誉度和形象力，在无形之中为剑南春品牌溢价打下坚固的基础，也成为剑南春淡季涨价的后盾。其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：38º茅台价格涨幅-4%0%4%8%12%北京成都广州武汉南京55°古井贡价格涨幅-6%-3%0%3%北京成都广州武汉南京52º尖庄价格涨幅-12%-8%-4%0%4%北京成都广州武汉南京红星二锅头价格涨幅-6%-3%0%3%6%北京成都广州武汉南京虽然这些品牌表现的相对平静，但仍可以看出整体的价格变化方向是呈现降价趋势的，说明五一节庆期间，大多数白酒企业希望通过降价促销手段，弥补淡季不理想的市场表现。本月茅台表现出整体价格稳定、局部市场波动较大的特点，尤其在南京市场，茅台延续了4月大幅的上涨，出现10.96%的涨价，说明茅台价格还处于上涨回归阶段。三、行业热点分析1、白酒专卖店逐渐走俏郑州名酒专卖店已经成为当地名酒销售的主要形式，在最繁华的郑州金水区的主要街道，不过千米的一条街上就有十几家专卖店。“国酒”茅台负责人称，目前京、沪、穗及东南沿海城市里申请与他们合作开专卖店的企业和商家很多，专卖形式很受当地消费者的青睐。名酒专卖已经逐渐显示出其发展潜力。糖酒快讯市场分析中心认为，白酒专卖店不仅可以提升白酒的品牌形象，也是目前国内知名酒企对付假酒的主要做法。目前国内的酒类流通市场比较混乱，虽然年年打假，但假酒仍层出不穷。