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12010中期业绩2中国移动有限公司2010年8月19日2010年中期业绩报告3出席发布会的管理层执行董事、副总经理兼财务总监薛涛海先生执行董事兼副总经理辛凡非女士执行董事兼董事长王建宙先生执行董事兼首席执行官李跃先生42010年上半年总体业绩2010年上半年财务业绩议程2010年上半年运营表现52010年上半年总体业绩议程6主要业绩营运收入增长7.9%净利润率为25.1%积极应对各种挑战经营业绩平稳增长客户总数超过5.5亿户总通话分钟数增长20.0%客户基础持续巩固话音业务稳定增长增值业务收入增长13.4%比例上升至总收入的29.5%增值业务快速发展不断探索新领域新模式3G客户数超过1,000万户实现网络覆盖238个城市创新融合发展3G建设运营进展良好2010年中期股息为每股1.417港元计划2010年全年利润派息率为43%实施蓝海战略持续为股东创造价值72009年上半年2010年上半年变化客户总数*(万户)49,312.455,404.212.4%营运收入(人民币亿元)2,129.132,298.187.9%ARPU(人民币元)7572-4.5%EBITDA(人民币亿元)1,099.381,166.126.1%EBITDA利润率(%)51.6%50.7%-0.9个百分点净利润(人民币亿元)553.29576.434.2%净利润率(%)26.0%25.1%-0.9个百分点每股基本盈利(人民币元)2.762.874.2%总体营运情况*2010年6月的3G客户数为1,046.1万户8资本开支满足发展需要(人民币亿元)资本开支与营运收入之比上半年实际资本开支61526.8%62829.5%2010年上半年2009年上半年全年资本开支2010上半年资本开支结构2009年实际2010年计划(人民币亿元)1,2941,23044%26%8%12%7%3%传输无线网络支撑系统新技术、新业务其他局房注重投资回报和长远发展优化网络资源配置，保持领先优势促进2G/3G/WLAN融合组网的协调发展把握发展趋势，提前规划布局，争取在新技术、新领域的领先地位保证增值业务系统支撑能力提升集中化、标准化、信息化实现综合建设成本昀低9TD-LTE：理想的3G后续演进路径在上海世博会建立的TD-LTE演示网取得成功，后续将开展多个城市的外场规模试验在NGMN、3GPP、LSTI及GCF等多家国际标准化组织中积极推动TD-LTE和FDDLTE标准融合同步发展TD-LTE获得政府及产业链支持，多数芯片厂商2011年上半年推出首款手机芯片高清视频类业务应用、移动互联网类业务等将成为TD-LTE的重要应用TD-LTE取得良好进展GPRS/EDGEGERANWCDMAHSPAHSDPAHSUPAMobileWiMAXWave11xEV-DORel.0EV-DORev.AEV-DORev.Bcdma20001xHSPA+802.16mITUIMT-Advanced(4G)B3GWIMAX3GPP2(CDMA)3GPP(GSM)TD-HSDPATD-HSUPATD-HSPA+FDDLTE+TD-LTE+FDDLTETD-LTEMobileWiMAXWave210持续为投资者创造价值(港币元)2006年2007年2005年2008年2004年0.660.460.200.620.090.0690.8370.0850.1590.1010.0162009年1.339利润派息率末期股息中期股息特别中期股息特别末期股息43%33%43%43%0.570.451.021.3830.7631.1601.9971.4042.7431.41739%42%1.3461.4582.8042010年43%股息及利润派息率2010年中期股息为每股1.417港元2010年计划全年利润派息率为43%努力为投资者创造价值11实施蓝海战略，保持持续增长发展机遇发展思路新客户：农村、流动人口和家庭仍有很大增长空间新话务：利用精细化的市场细分和有效的市场挖潜新业务：不断推出创新业务，提升现有客户使用量和普及率新领域：探索物联网以及与移动通信业融合的新行业机遇新模式：探索移动互联网时代新的商业模式客户为根、服务为本，为客户创造价值网络融合发展，提升无线宽带服务能力发挥团队强大执行能力，坚持创新发展追求网络、业务和服务高质量，实现低成本高效运营推进产业链开放合作，扩大国际影响力努力为投资者创造价值12议程2010年上半年运营表现13净增移动客户市场份额净增客户数客户基础持续巩固(万户)深刻理解客户，中高端客户基础稳定积极应对挑战，客户基础持续巩固(万户)2009.62010.649,312.4客户总数12.4%移动客户市场份额55,404.272%69%月均净增客户529万，增长良好低成本规模化拓展农村市场，成效显著农村、流动人口和家庭市场仍具较大增长空间品牌提升品牌内涵和价值资费设计合理资费套餐进行适度针对性终端补贴服务诚信优质服务，保护消费者权益产品推广粘性类信息业务家庭集团信息方案稳定客户2010年上半年3,175.953%2009年上半年3,587.466%14集团客户数集团客户规模继续扩大占客户总数的比例纳入集团管理的个人客户数(亿户)2009.62010.6(万家)2009.62010.6249.2279.21.661.9533.8%35.3%推广行业信息化应用规模拓展教育、农业、金融等行业信息化应用，通过电子政务、无线城市等切入关键领域丰富集团客户产品发挥优势，加强集团短信、彩信、彩铃等业务普及以物联网、WLAN、IDC等为基础，创新业务，稳定扩大客户针对核心集团客户积极提升ICT集成能力，嵌入客户生产、管理环节，提高信息化水平针对中小集团客户提供可复制、标准化、一体化的综合信息化解决方案，培育新需求，扩大规模17.4%12.0%15话音业务稳定增长话音业务收入2009年上半年2010年上半年(人民币亿元)1,530.221,619.092009年上半年2010年上半年(亿分钟)13,870.516,646.5MOU(分钟)490520通过加大话务营销力度，扩大话务规模，进一步提升话音业务收入话务量营销：按客户群制定差异化营销策略，激发客户话务量新增客户话务：以合理资费和成功营销手段吸引新增客户，扩大话务增量漫游长途营销：以漫游长途定向资费稳定客户，释放通话需求20.0%总通话分钟数5.8%16105.83115.78265.09257.87227.99305.4428.1%29.5%增值业务快速发展短信业务收入非短信数据业务收入话音增值服务收入增值业务收入∕总收入*注：数据流量业务主要包括手机上网和数据卡上网挖掘短信新的增长空间受业务普及率提高、即时通信替代、语音资费下降等影响，短信业务量增幅放缓分地域挖掘潜力，开发新应用，扩大行业应用，短信仍有增长空间(人民币亿元)2009年上半年2010年上半年13.4%598.91679.09促进重点数据业务快速发展无线音乐、手机报、飞信、12580、手机邮箱业务保持较快增长培育新的收入增长点手机支付/手机钱包、手机阅读、手机视频、手机游戏、歌曲下载、手机电视业务快速发展数据流量业务*成为驱动收入增长重要力量，有效弥补成熟业务增长放缓增值业务收入1764.2%重点数据业务快速发展，实现规模增长各类数据业务呈现阶梯化发展态势数据流量业务收入(人民币亿元)2009年上半年2010年上半年82.01134.70*重点数据业务包括无线音乐、彩信（含手机报）、飞信、12580及手机邮箱18.2%2009年上半年2010年上半年104.88124.02重点数据业务收入(人民币亿元)数据流量业务快速增长，占增值业务收入增量的65.7%，成为驱动增长重要力量面对流量快速增长，加强流量经营，实现增量增收重点数据业务及数据流量业务快速增长18探索新领域新模式，开拓蓝海市场大力培育新的收入增长点手机阅读5月商用，月计费使用客户超过600万与国家权威出版机构合作，合作CP达51家，图书入库9.1万册歌曲下载月计费使用客户超过320万上线歌曲108万首手机视频月使用客户超过600万与7家国内权威媒体合作，累计上线视频节目80万条手机支付/手机钱包5月商用，月使用客户超过270万远程商户360余家，现场商户9千余家3月商用，收视套餐订购客户超30万推出7个电视频道，与中广传播战略合作，推出2个专属频道手机电视(CMMB)手机游戏自有游戏业务月计费使用客户超过350万合作CP超过70家探索移动互联网新领域、新模式市场即将进入高增长期，中国移动将获得更多的规模红利加快WLAN、IDC等关键基础能力建设MobileMarket是公司在移动互联网领域的战略支点探索物联网新领域、新模式物联网市场前景广阔，中国移动M2M客户已超过500万，年均增长60%以上建立低成本、标准化、开放的物联网运营体系形成三类产品体系；采用专属码号基地模式集中研发、推广应用标准模板积极探索云计算低成本信息处理平台进行适合物联网的营销模式创新上半年，开发者已超过5万人，累计客户近650万，销售各类应用2万件，应用下载量突破2,500万次将发展成为下载、销售开发者应用和所有自有业务的综合营销平台努力成为中国昀大的移动应用商场19TD基站总数达到11.5万个，预计年底可达到20万个TD网络覆盖238个城市，力争年底基本覆盖所有县级及以上城市2G、3G以及WLAN具备不同的覆盖能力和业务场景，将长期共存，协调发展TD终端产业链发展迅速，芯片技术和工艺水平得到较大提高，生产手机的厂商达47家产生销量的TD终端达210款，其中手机108款；上半年中低端手机销量占比近80%支持各类增值业务的TD终端款数同比大幅度提高3G建设运营稳步推进日渐丰富的TD终端融合发展的3G网络针对个人、家庭、集团市场需求，全面引入基于3G的应用和解决方案手机阅读、歌曲下载、手机视频和手机电视(CMMB)等战略型业务与2G应用融合，推动3G业务发展加强3G创新应用的开发和推广，如多媒体彩铃、视频留言等满足不同需求的应用20业务层发展移动互联网，持续为公司创造价值公共信息、生活起居无线上网、休闲娱乐市政管理、移动办公、生产管理网络层全球领先的IP核心网，可供2G、3G、LTE和宽带共享60多万个基站*覆盖面广，基站光纤接入比例达到96%，易于延伸至绝大部分重要客户2G、3G和WLAN的网络融合覆盖，提升无线宽带接入能力充分利用WLAN，精确建网，分流大数据流量IP化的核心网商业楼宇住宅小区基站接入2G+3G+WLAN根据网络特点，针对性引导用户使用不同流量型业务引导发展占用网络资源少、价值高的数据业务，提高数据业务发展效益实施QoS差异化策略，合理分配带宽资源*注：含已投入使用的母公司的TD基站客户层加强流量经营，依托内容吸引客户使用，刺激客户消费提供区分忙闲时、分区域的精细化资费套餐制定并推广2G、3G及WLAN融合的移动数据流量套餐家庭政企客户个人21实现低成本高效运营持续推进网络设施标准化，以降低单位造价，提升建设和运维管理效率启动新一代营业厅建设，以服务为基础、以销售为目标、以效益为中心建立标准化产品体系，实现低成本研发推广优化完善业务管理流程及内部控制程序，提高效率，防范经营风险采购招标网、电子采购平台、B2B互联交易平台实现业务流程电子化梳理、完善电子营销服务渠道体系加大电子渠道整合建设力度，不断提高电子渠道业务办理量占比打造高性能低成本的IT支撑体系，提升运营管理效率高效提供高质量服务实现企业价值昀大化标准化信息化完成南、北方基地运作实体组建，积极落实各项集中化支撑建设运营措施以基地形式集中研发增值业务，增加产品开发及推广效率加快10086.cn统一门户建设和推广，实现一站式门户的全业务承载不断提高财务集中化程度，优化资源配置并有效控制风险集中化22议程2010年上半年财务业绩23收入持续平稳增长(人民币亿元)(人民币亿元)(亿分钟)(万户)营运收入12.4%7.9%20.0%13.4%客户总数总通话分钟数增值业务