中国移动市场五月份月度分析报告(1)

欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn2004年6月中国移动市场五月份月度分析报告欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn目录•市场综述–市场综述和趋势分析–市场容量变动–近3个月累计分省市场容量–当月分省市场容量–运营商信息•市场份额–市场份额发展趋势–分品牌整体市场份额变化–分品牌GSM市场份额变化–分品牌CDMA市场份额变化–GSM市场不同价格段主要品牌占有率变化–GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化–国产品牌份额走势•厂商动态–诺基亚–摩托罗拉–波导–TCL–三星–夏新–迪比特–康佳–索尼爱立信–西门子–科健–东信–松下–联想–熊猫–海尔–阿尔卡特–首信–NEC–中兴–中电–三菱–中桥•价格分析–近6个月价格段的变动趋势–不同制式平均价格变动趋势–不同功能的GSM手机平均价格走势–不同品牌GSM平均价格走势•产品分析–不同品牌的产品价格结构–内置拍照手机/PDA&智能手机的市场份额走势–GSM畅销型号在不同价格档的份额走势–半年内上市的新型号中增长最快的GSM型号–GSM–上市新品信息–外型设计&彩屏&国产品牌在GSM市场中不同价格档的覆盖率欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn第一部分市场综述欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn5月市场容量大幅增长，6月市场将有所下降•2004年5月整体市场容量为589.9万，其中GSM和CDMA的市场容量分别为529.7万与60.2万。整体市场容量增长了22个百分点，这主要是因为电信日和五一黄金周厂商和运营商的促销活动。6月份，由于促销的减少，市场容量将会下降。•虽然CDMA市场容量有所增长，但是它占整体市场的比例却下降至10.2%。•根据今年1-5月份整体市场容量累计为2667万，预测2004年全年市场容量将达到6200万至6400万之间。GSM市场上，西门子品牌份额上升；CDMA市场上，国产品牌份额下降•西门子今年的市场份额一直在下降，但是本月由于C62的捆绑销售活动，西门子的市场份额有大幅度的上升，增长了1.1个百分点。同时最大的国产厂商波导和TCL市场表现也不错，分别增长了0.4个百分点和0.5个百分点。•在整体市场上，从过去3个月的市场表现来看，三星、波导、TCL和VK都是表现最好的品牌，分别增长了1.0，0.6，0.4个和0.4个百分点.。同样，他们在GSM市场上也表现良好。•在CDMA市场上，过去3个月内LG市场份额下降最大，下降了4.4个百分点。在GSM市场上，迪比特与阿尔卡特在过去3个月内的市场份额下降最大，分别为下降了0.8和0.6个百分点。•在CDMA市场上，国产品牌的市场促销有所下降，整体国产品牌的CDMA市场份额下降了3.1个百分点，仅相当于一个国外品牌三星的市场份额。市场综述和趋势分析欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cnCDMA平均价格上升，与此同时GSM价格有所下降•在过去的3个月内，CDMA平均价格上升了127元，目前为1925元。与此同时，GSM平均价格下降了82元，跌到1667元。•GSM市场上型号种类很多，同时不断有新型号进入市场；一些厂商为了摆脱库存的压力，不断下调其旧型号的价格。相反地，在CDMA市场上，厂商更致力于推广高端用户。拍照手机的价格不断下降•随着GSM拍照手机的平均价格的不断下降（目前已降为3024元），拍照手机的份额已达到18%。最畅销也是最便宜的拍照手机是摩托罗拉的C550（1485元）。•摩托罗拉以32%的份额保持着其在GSM拍照市场上的优势。诺基亚以18%的份额排在第二位。产品上市•04年5月份有较多的新型号上市。总计66款，其中57个GSM型号，9个CDMA型号。•在过去6个月上市的GSM新型号中，西门子C62是份额增长幅度最大的型号，这主要归功于大量的捆绑促销活动。排在其后的型号是诺基亚的2300及1100。•在CDMA市场上，三星的X609是过去6个月上市的型号中份额增长幅度最大的型号，目前份额达到7.9%。市场综述和趋势分析欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn6025297589901000200030004000500060007000Jun-03Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03Jan-04Feb-04Mar-04Apr-04May-04CDMAGSMTOTAL589948754823506960041000200030004000500060007000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecY2000Y2001Y2002Y2003Y2004GSM/CDMA市场比重85%82%82%78%82%83%85%87%89%89%89%90%15%18%18%18%17%15%13%11%11%12%10%22%0%20%40%60%80%100%Jun-03Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03Jan-04Feb-04Mar-04Apr-04May-04CDMAGSM市场容量变动12个月市场容量增长单位：千月度市场容量变化2000-2004年同期对比单位：千欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn4955225756527787808178311058222505001000150020002500HubeiHenanHebeiSichuanShandongShanghaiBeijingJiangsuZhejiangGuangdongGSM667176769094102119141199050100150200250300ChongqingGuizhouHebeiHeilongjiangBeijingJiangsuZhejiangShanghaiGuangdongShandongCDMA近3个月累计分省市场容量近3个月累计GSM市场容量（前十个省份）近3个月累计CDMA市场容量（前十个省份）欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn1437201964416368302891719133598140322604091810122034121287134173581319824218124199194141813089185149211713930929362271707861413990100200300400500AnhuiBeijingChongqingFujianGansuGuangdongGuangxiGuizhouHainanHebeiHeilongjiangHenanHubeiHunanInnerMongoliaJiangsuJiangxiJilinLiaoningNingxiaQinghaiShaanxiShandongShanghaiShanxiSichuanTianjinTibetXinjiangYunnanZhejiangCDMAGSM当月分省市场容量(GSM&CDMA)864欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn运营商信息中国移动•电信日中国移动十款“心机”上市5月17日国际电信日，中国移动在北京隆重推出十款”心机”。“心机”有专有的外观、开关机界面、专用按键和菜单设计并配有“MO”一键上网专用键。“心机”分为针对商务人士的“全球通”心机和针对年轻时尚一族的“动感地带”心机。摩托罗拉，索爱各有三款机型，三星、NEC、诺基亚，阿尔卡特各有一款。中国移动随后还将全面启动涉及全国十五个大中城市的“心机”大型巡展活动。•中国移动通信力推MO打造手机上网新概念中国移动通信推出MO手机上网，这是中国移动通信为全球通和动感地带客户推出的一项使用手机上网的服务。“MO”即MobileOn-line，是一种用手机浏览互联网的方式，其特点是浏览的网站为WAP站点，而非使用电脑上网时常见的站点。MO手机上网有良好的客户使用界面，客户可以方便地实现内容浏览、业务定制和取消。有我的梦网、梦网推荐、梦网家园、百宝箱、资讯中心、铃图随意当等栏目，囊括了新闻、游戏、资讯、娱乐、生活、财经各方面的丰富内容。客户只要通过手机的选择键就可以连接到对应的栏目访问具体的内容，还可以实现在线聊天、收发邮件、在线游戏等等应用。•北京移动“全球通”资费再次下调此次北京移动“全球通”下调行动被其命名为“99套餐”，北京移动方面表示，此次的优惠幅度前所未有。新推出的“99套餐”分为6档，每档套餐包含不同数量的本地区通话时间。在资费方面，每档套餐平均单价最高不超过每分钟0.27元，最低可到每分钟0.23元，所有套餐单价都在每分钟0.2元左右。除此之外，如果客户通话时间超出每档包含的时间后，最低为每分钟0.12元每分钟。欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn中国联通•联通“关爱之星”六一推出“关爱之星”可以让家人尽快找到迷路、生病甚至遇险的儿童和老人。家长可以上互联网查询，在地图上直接看到孩子的位置；可以每天定时查询或随机查询，用手机短信、电子邮件或彩色地图图片方式接收；也可以用CDMA手机的WAP“关爱之星”功能查询。“关爱之星”终端用的是“133”手机号码，可接听所有来电；该终端上只有三个按键，分别能拨打一个设置好的电话，特定号码由家长在自己的CDMA手机上设置，可更改。如设置成家庭电话、家长手机、求救电话等。•阿尔卡特携手联通推出中国首个WAP2.0商用平台阿尔卡特和中国联通宣布，双方联合创建的中国首个商用WAP2.0服务平台已经正式投入使用。该平台同中国联通的移动数据网相连，向全国WAP2.0用户提供服务，首期工程将支持50万WAP用户通过手机浏览WEB网页。今年年初，中国联通同上海贝尔阿尔卡特签署了共同建设中国首个商用WAP2.0服务平台的协议。而从今年四月起，阿尔卡特的WAP2.0解决方案就已经同中国联通的全国数据网络相连，并在用户浏览WAP网页、玩HTTP的游戏以及应用其它手机互联网服务时，在当前的WAP应用和新的WAP2.0服务之间自动切换。•联通CDMA1X三期收工年底发展1千万用户从6月开始，联通集团对C网建设全面提速。在“7•19”联通集团成立10周年之前，联通CDMA三期工程和双模手机上市均将完成。除了个别省份正在做最后的覆盖扫尾工作，联通集团在全国的CDMA三期扩容工程已经基本竣工。这项工程最大的好处在于，联通将把自己在全国的CDMA网络容量从3500万户扩大到7000万户，明显改善手机信号覆盖问题。此外，联通一直标榜的CDMA高速数据网络，将从大中城市向地级市和三级城市扩展。基于这样的目的，联通不惜为CDMA三期工程投入巨资。在联通公布的投资规划中，CDMA三期工程的总投资达到了135亿元人民币。欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn第二部分市场份额欢迎访问全国首个整合营销论坛：bbs.imc.com.cn排名品牌份额变化排名品牌份额变化排名品牌份额变化1Nokia15.6%-0.131Nokia17.0%-0.341Samsung29.4%-0.402Motorola15.2%-0.272Motorola15.4%-0.572LG17.5%-0.583Samsung10.0%-0.533(4)Bird8.4%0.383Motorola13.6%1.814Bird7.6%0.404(3)Samsung7.8%-0.224ZTE10.1%0.765TCL6.7%0.535TCL7.3%0.445Hisense8.5%-0.176(7)Amoi4.2%-0.036(7)Amoi4.7%-0.106(7)Sanyo3.9%0.337(6)Dbtel3.7%-0.577(6)Dbtel4.1%-0.717(6)Nokia3.7%0.008Konka3.6%0.058Konka3.8%0.118Eastcom2.9%-0.049SonyEricsson3.1%-0.099SonyE