中国移动电话市场月度分析报告(1)

SINOMARKETINGRESEARCHLTD.1InsightsforSuccessSINO-MR中国移动电话市场月度分析报告（2002—05）赛诺市场研究公司二零零二年六月SINOMARKETINGRESEARCHLTD.2一、主要结论………………………………3二、市场规模………………………………4三、品牌竞争………………………………10四、价格变动………………………………33五、产品分析………………………………46六、促销分析………………………………57目录SINOMARKETINGRESEARCHLTD.3一、主要结论中国大陆手机市场五月份特点:由于五一长假和5.17电信日的市场拉动，五月份手机市场需求增大。与四月份比较，手机销量有较大增长，增幅为13.7%，其中GSM手机销量增长13.2%。五月份新增用户数继续降低，降幅为3.8%。新增用户数与市场容量差距缩小较大，原因是根据赛诺市场调查结果，在一、二线市场首次购机者增加，导致新卡新机率上升。本月CDMA放号量为13.6万，比四月份减少。以前积压在渠道中的放号量，随着市场需求的缓慢增长和运营商推动市场的各种努力，放号量被逐渐消化，销售量有所增长，五月份达到17.3万，比上月增长28.5%。摩托罗拉和主要国产品牌是拉动五月手机市场销量增长的主力军。在国外著名品牌中，摩托罗拉可谓一枝独秀，本月市场份额继续增长，其余大部分品牌份额下降，包括诺基亚、西门子、三星、索尼-爱立信等。本月国产品牌市场份额继续攀升，达到19.1%。几乎所有的国产品牌都保持了了一个持续增长的趋势。国产品牌进一步蚕食洋品牌的市场份额，本月厦新、科健和康佳表现尤佳。五月份总体市场促销力度继续加强，诺基亚促销增长力度很大，摩托罗拉也有明显增长，国产品牌总体促销力度也有所增长。SINOMARKETINGRESEARCHLTD.4二、市场规模变动分析全国市场规模变动状况分省的市场规模增长CDMA市场规模变动状况SINOMARKETINGRESEARCHLTD.52.1手机市场销量及新增放号量发展状况市场规模3673463323993705495905853843323534234253743205284634885325435235214815016月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月单位：万销售量放号量本月GSM手机市场容量达到408万，比四月份上涨13.2%。总的市场容量达到425万，比四月涨13.7%，其中包括17.3万CDMA手机销量。五月份新增用户数为523万，比四月份略降3.8%。由于首次购机者比例增加，放号量与销量之间差距缩小。SINOMARKETINGRESEARCHLTD.62.2市场规模月度变动状况-分城市级别销量分布结构市场规模注释：在赛诺所监测的150个城市中：一级城市4个，二级城市43个，三级城市103个。本报告中所使用的城市级别概念是以各城市的移动电话月平均新增用户数为基准，并辅助于人口数、移动电话普及率、人均收入水平、GDP等指标作为三个级别城市的划分标准：一级城市特指北京、上海、深圳、广州四个特大移动电话消费城市，二级城市主要为其它直辖市、省会城市和月均新增用户数在2万户以上的大城市，三级城市指月均新增用户数在2万户以下的中小城市，另外我们将直辖市、计划单列市和省会城市的郊县单列划为第四类城市。32%33%32%44%45%23%25%24%25%23%23%33%30%32%43%44%45%46%12月1月2月3月4月5月三级城市二级城市一级城市SINOMARKETINGRESEARCHLTD.72.3.1五月份各省销量及涨跌情况市场增长701274263235230219165149139108102101100979790908887787742313126813011711113313420%26%-2%34%14%16%9%14%2%12%6%9%22%34%11%8%8%2%7%10%11%25%17%2%22%0%13%40%10%-10%41%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%广东江苏浙江山东上海北京四川辽宁河南河北湖南福建云南重庆湖北江西安徽新疆吉林黑龙江山西天津陕西广西贵州内蒙古甘肃宁夏海南青海西藏0100200300400500600700800销量增长率单位：千台SINOMARKETINGRESEARCHLTD.8市场增长2.3.2五月份销量增加较大的10省份单位：千台114.759.456.029.628.118.117.827.721.314.434%26%16%25%14%12%20%34%14%22%03570105140广东山东江苏北京重庆上海云南天津辽宁河北0%10%20%30%40%净增长量增长率SINOMARKETINGRESEARCHLTD.92.4CDMA手机销量较大的省份市场增长主要省份CDMA销量发展290311264911833111139476876782657015596256975674542353405125491144594010373837073434广东黑龙江辽宁江苏上海江西浙江吉林湖南安徽广西四川内蒙古重庆陕西河南河北山东天津海南五月四月SINOMARKETINGRESEARCHLTD.10三、品牌竞争分析主要品牌份额变动趋势主要型号份额变动趋势国产品牌的市场表现分区域品牌竞争状况CDMA品牌竞争状况SINOMARKETINGRESEARCHLTD.11品牌竞争3.1.1五月份主要品牌市场份额Siemens8.2%Samsung5.5%Ericsson1.7%Alcatel3.2%Philips2.2%Sony0.6%Others1.9%Bird3.5%Kejian2.5%Eastcom1.0%Haier0.8%Konka1.2%Amoisonic1.6%Local19.1%Other1.8%Nokia26.1%Motorola31.5%TCL5.7%五月份对比四月份市场份额变化情况:•诺基亚:0.5%•爱立信:0.5%•三星:0.5%•西门子:0.4%•东信:0.3%•飞利浦:0.2%•海尔:0.1%updown•摩托罗拉:0.6%•厦新:0.4%•科健:0.3%•康佳:0.3%up•阿尔卡特:0.2%•TCL:0.2%•波导:0.1%•索尼:0.1%downSINOMARKETINGRESEARCHLTD.12GSMM-SHARESBRANDM-SHARESMotorola31.5%Nokia26.1%Siemens8.2%TCL5.7%Samsung5.5%Bird3.5%Alcatel3.2%Kejian2.5%Philips2.2%Ericsson1.7%Others9.9%CDMAM-SHARESBRANDM-SHARESMotorola48.9%Samsung22.0%LG9.5%South-Tech4.8%Haier4.0%Hisense2.9%Eastcom2.0%Kyocera1.9%Konka1.7%CEC0.6%Others1.7%TOTALM-SHARESBRANDM-SHARESMotorola32.2%Nokia25.1%Siemens7.9%TCL5.5%Samsung5.2%Kejian3.3%Bird3.3%Alcatel3.1%Philips2.1%Ericsson1.7%Others10.6%品牌竞争3.1.2五月份主要品牌分制式市场份额SINOMARKETINGRESEARCHLTD.1331.7%30.6%31.5%26.6%29.4%24.1%28.5%20.0%20.0%25.0%30.0%35.0%一类城市二类城市三类城市郊县MOTNOK品牌竞争一类城市:4个二类城市:43个三类城市:103个郊县为57个城市（主要为一二类城市）中200多个县3.2五月份不同级别城市的品牌竞争状况MOTNOK四月五月份摩托罗拉销售的城市结构与四月份一致，一、二类城市是它的销售重点。与四月份相比，郊县份额略有降低。诺基亚在近期加强了在郊区的市场力度，所以郊区份额略有上扬。但在二类城市的份额降低，这也是诺基亚市场份额降低的来源之一。32.1%30.3%32.0%25.6%30.2%24.0%27.8%20.8%20.0%25.0%30.0%35.0%一类城市二类城市三类城市郊县五月SINOMARKETINGRESEARCHLTD.14SIESAMTCLBIRDALCERI品牌竞争3.2五月份不同级别城市的品牌竞争状况一类城市:4个二类城市:43个三类城市:103个郊县为57个城市（主要为一二类城市）中120个县6.6%4.4%2.6%1.1%7.8%2.3%1.4%3.1%3.7%4.4%2.2%4.1%8.8%5.7%3.3%2.8%5.6%2.6%9.2%7.4%7.7%7.3%6.7%5.9%0.0%4.0%8.0%12.0%1st2nd3rdsuburb&counties四月SIESAMTCLBIRDALCERI6.5%6.5%4.7%7.3%2.1%4.2%4.9%1.7%4.4%8.0%5.0%3.5%3.0%5.9%2.2%9.1%0.8%2.7%7.1%1.2%2.3%6.2%7.0%6.2%0.0%4.0%8.0%12.0%1st2nd3rdSuburb&counties五月SINOMARKETINGRESEARCHLTD.153.3第一竞争集团发展趋势图之摩托罗拉，诺基亚第一集团摩托罗拉本月市场份额上升了0.6%，再次显示了中国市场霸主的实力。几款新型号市场份额本月继续快速上涨:C289上涨1.8%,T190上升1.0%,V66由于价格下降幅度较大，市场份额上升0.6%。M388与中国移动捆绑销售，取得了不错的业绩，市场份额上涨0.2%。V998+本月市场份额继续下降，降幅为0.５%.快速成长的V66机型有望将来取代V998+.诺基亚市场份额下降0.5%。由于产品外观缺乏新意，尽管诺基亚五月份促销力度很大，但只有几款份额上涨，新型号3315表现尚佳，有0.3%的增长，老型号3310,8310份额略有增长。除了上述三款主力型号外，其他主力型号的市场份额均在下降，其中8210降幅为0.4%，8250降幅0.3%,3330下降0.2%。30.5%32.1%33.0%31.2%30.1%29.7%24.5%26.1%26.8%27.8%27.1%26.7%26.2%27.6%27.4%27.1%31.1%30.5%28.9%29.3%30.9%31.5%26.7%26.1%20%22%24%26%28%30%32%34%Jun-01Jul-01Aug-01Sep-01Oct-01Nov-01Dec-01Jan-02Feb-02Mar-02Apr-02May-02MotorolaNokiaSINOMARKETINGRESEARCHLTD.163.3.1份额增长最快的前二十位型号1.8%1.0%0.6%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%C289T190V6633152118OT512MC82883310T108A8+K78998198C6288M388V60390083106206298820sharegrowth型号份额增长份额的快速上涨说明了产品的竞争实力和市场潜力。作为明星产品，摩托罗拉的C289,T190,V66则是本月最耀眼的产品之星，这三款产品均为大众产品（针对最大的目标市场）。紧随其后的是诺基亚的同类型号3315和西门子的2118。阿尔卡特的新型号OT512也很快被部分市场接受。国产品牌中，表现最为出色的是厦新的A8+，本月康佳K7899和TCL3000均有良好表现。SIN