中国葡萄酒行业年度报告

2004年中国葡萄酒行业年度报告1目录第一部分：产业环境与产业政策第一章葡萄酒行业产业环境分析……………………………………2第二章葡萄酒行业产业政策分析……………………………………2第二部分：行业整体发展状况第三章葡萄酒行业整体发展状况分析………………………………3第四章葡萄酒行业结构分析…………………………………………4第三部分：行业市场状况分析第五章葡萄酒产品区域市场状况分析………………………………5第六章葡萄酒行业主要产品价格走势………………………………9第四部分：行业竞争状况分析第七章葡萄酒行业龙头企业竞争态势分析…………………………14第八章葡萄酒行业新品开发状况分析………………………………17第五部分：葡萄酒行业前景预测第九章葡萄酒行业发展趋势预测……………………………………192004年中国葡萄酒行业年度报告2第一章萄酒行业产业环境分析一、消费习惯变化带来发展机遇从现代酒类消费发展趋势来看，大多数消费者已基本完成由嗜好型饮酒向交际型饮酒和品尝型饮酒过渡；同时，随着消费者健康意识的不断增强，他们开始喜好低度酒，并希望能通过饮酒摄取营养以达到调适、护养身心的目的。因此，葡萄酒企业面临大量的机会，只要做好导向性宣传，必将引起更多消费者的关注，从而使葡萄酒消费成为一种时尚。二、广阔的农村是葡萄酒潜力巨大的市场当前我国葡萄酒市场主要在大中城市，而农村市场巨大的商机企业还没怎么触及。目前，我国13亿人口中有近9亿农民。近几年以来，农村经济迅速发展，农民的收入有了很大的提高，农民对消费品的需求不仅在数量上有了很大增加，而且在品种质量上也提出了更高的要求。因此，葡萄酒企业应该在引导农民消费上下一番工夫。三、中国大陆葡萄酒潜在出口市场较大在菲律宾，单福建籍华裔人口就高达400多万，在印尼，广东、福建籍华裔则有500多万，在新加波、马来西亚等国也有100多万。这些华裔深受中华文化影响，消费能力非常强。最重要的是这些国家华裔的生活习惯、消费行为包括饮酒爱好与我国尤其是东南沿海省市十分相似，这为我国葡萄酒进入创造了有利条件。初步估算，东南亚、港澳台市场对我国大陆葡萄酒的潜在需求、有效缺口大致4-5吨，可谓商机无限。第二章葡萄酒行业产业政策分析一、葡萄酒质量将实行三级分级制度国家葡萄及葡萄酒质量监督检验中心将成立专门机构，对葡萄酒的质量进行分级。初步把葡萄酒的等级定为特级、优质和佐餐酒三级。对葡萄酒质量进行分级将分两步走，首先是根据国际标准对葡萄酒中的分类物质种类、蛋白质含量、酒精度等指标进行严格控制；在提升整体质量的基础上，再对生产葡萄酒的原料，也就是葡萄的品种和原产地、酿制工艺以及贮藏包装等环节进行全程抽样监控，最后依据酿酒师不同的口感特性，来确定葡萄酒的等级。糖酒快讯市场分析中心认为：对葡萄酒进行分级是国际通行的做法，而我国生产的葡萄酒只有合格和不合格两种，这会影响国际间日益紧张的市场竞争。推行质量等级制一方面可与国际接轨，采用国际标准和法规，提高我国葡萄酒产业的整体水平，另外还可推动葡萄酒质量的提高，促进生产企业公平竞争，保护消费者权益。二、新国标有望于05年初发布倍受业内瞩目的葡萄酒新国家标准GB15037—2004有望于2005年初颁布，并作为行业强制性行业法规全面代替94年制定的推荐性标准GB/T15037－1994，以结束目前中国葡萄酒行业内国家标准、行业标准、企业标准多头存在的混乱局面。葡萄酒新国家标准在产品命名、生产工艺、感官指标等方面做了重大调整。新标准的起点比较高，有利于提高整个葡萄酒行业的向前发展。三、葡萄酒被列入市场准入管理制度2004年年底，“葡萄酒及果酒”被列入食品质量安全市场准入管理制度。“葡萄酒及果酒”除必须遵从《食品质量安全市场准入审查通则》的基本规定外，还必须符合《葡萄酒及果酒2004年中国葡萄酒行业年度报告3生产许可证审查细则》的要求。“葡萄酒及果酒”的申证单元为一个，主要品种有葡萄酒、山葡萄酒、苹果酒、山楂酒等，但以浸泡或者蒸馏工艺生产的果酒暂不纳入。获证产品分为三类，即：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、葡萄酒及果酒（原酒）以及葡萄酒及果酒（加工灌装），生产许可证有效期为3年。食品质量安全市场准入第三批包括葡萄酒和果酒共13类食品已经于2004年底被纳入管理制度，由国家葡萄酒质量监督检验中心起草的《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》已经上报国家质检总局，并已交付印刷，2005年上半年正式颁布实施。并且目前已经完成对省级“市场准入”核查人员的培训工作。《食品质量安全市场准入审查通则》的基本内容包括：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验共六个方面，是对食品生产企业的通用要求。《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》则是对葡萄酒及果酒生产企业的特殊要求，包括发证产品范围及申证单元、基本生产流程及关键控制环节、必备的生产资源、产品相关标准、原辅材料的有关要求、必备的出厂检验设备、检验项目及判定原则、抽样方法等九个方面。第三章葡萄酒行业整体发展状况分析2000年以来，葡萄酒产业虽几经波折，但是产量仍在30万～40万吨之间徘徊，只占饮料酒总量的1%，2001年较2000年增长23.9%，2002年较2001年增长15.3%，2003年较2002年增长13.5%，近3年增幅均有下降，表明葡萄酒生产已进入平稳增长期，步入可持续发展轨道。2004年上半年酿酒行业产成品各月增幅有所波动，4月份产成品比去年同期下降1.29%，其它各月产成品比上年同期有所增加，但增幅不大，3月份增幅最高，为7.24%。酿酒行业各月累计产品销售收入与上年同期相比保持了较高的增长率，上半年累计产品销售收入6546235.8万元，比上年同期增长19.37%。其中，葡萄酒制造业24.66%，高于酿酒行业总体增幅。截止到2004年9月，中国葡萄酒产量已经突破35万吨，市场销售量突破30万吨，行业销售收入突破了60亿元。预计中国的葡萄酒产量、销量以及行业收入还会以每年10%以上的增幅持续增长。而在这一行业数据统计中，葡萄酒业的老三家(又称旧势力)长城、张裕、王朝三分天下，三家的市场占有率合计高达52.1%；三家的资产合计拥有全行业的38.7%；销售收入更是占全行业的56.2%。据中国酿酒工业协会透露：2003年到现在，100%的葡萄酒企业都没能满负荷生产，大部分企业效益下滑的局面未有改善；部分地区（如河北、云南、甘肃、山东以及新疆等产区）和全国各大城市价格大战的烽火此起彼伏，相互压价竞价现象时有发生，葡萄酒产品价格持续走低，零售价平均比去年同期有较大幅度下降。近年葡萄酒产量统计表年份19911992199319941995199619971998199920002001200220032004产量（万吨）24.1924.62918.52317.0318.55222520.1925.0528.8134.340(约)数据来源：国家统计局数据整理：糖酒快讯市场分析中心2004年中国葡萄酒行业年度报告4近年来葡萄酒产量走势01020304050199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004葡萄酒产量（万吨）第四章葡萄酒行业结构分析一、葡萄酒供给状况我国葡萄酒还不是主流的饮用酒水。在大多数消费者的日常生活中，白酒和啤酒消费还占有很大的比重。我国的酿酒葡萄大致分布在以下九个产区：东北产区、渤海湾产区、沙城产区、清徐产区、银川产区、吐鲁番盆地、黄河故道产区、云南高原产区和武威产区。其中，年产葡萄酒超过1万吨的6各省市分别为：山东、河北、天津、北京、安徽和河南，这6个省市的葡萄酒产量能够占到中国葡萄酒总产量的80%。中国葡萄酒生产企业有600家左右，绝大多数为中小型公司。众多葡萄酒生产企业大致可分为以下几类：一类是张裕等一批老牌葡萄酒生产企业；一类是白酒业转产葡萄酒；一类是其他行业涉足成为后起之秀；一类为沿海的进口葡萄原酒灌装厂家。从目前葡萄酒的行业结构看，企业小、生产分散是最突出的特点。全国葡萄酒企业的平均年生产能力还不足2000吨，年产量在1000吨以下的占80%左右，1000-5000吨的企业约占20%，5000吨以上的企业只有10%。目前，产量过万吨的企业已有张裕、长城、王朝、威龙、华夏、丰收、通化等7家。从葡萄酒产品结构来看，已形成以全汁葡萄酒为主的产品结构，其中干型、半干型葡萄酒已占总量的50一60％。在干型酒中，干红葡萄酒约占80％，干白葡萄酒约占20％，高档次产品品种日益丰富，除已有国际公认的高档单品种葡萄酒外，高档起泡葡萄酒、年份酒、产地命名酒也相继出现。二、葡萄酒需求状况葡萄酒市场供需极不平衡，产大于销，供给增长已远远超过需求增长，市场价格战此起彼伏，降价仍是企业在市场上竞争的重要手段。众所周知，对于国内葡萄酒业而言，市场消费容量仍然是目前阻碍行业发展的最大瓶颈。我国人均葡萄酒消费量为0.4升，而世界葡萄酒人均消费量为6升，欧洲主要葡萄酒生产国人均葡萄酒消费量达到60升，所以中国葡萄酒市场潜力巨大。进口葡萄酒约占中国葡萄酒消费量的10%。2004年中国葡萄酒行业年度报告5由于我国消费者的消费习惯和葡萄酒价格的相对偏高，葡萄酒消费与中国市场的啤酒和白酒消费相比还处于偏低的水平。葡萄酒市场的培育还远远滞后于其他国家，因此对消费者的引导还需要更多的投资和努力。第五章葡萄酒行业区域市场状况分析糖酒快讯市场分析中心长期对张裕干红、长城干白、王朝干红、12°宁夏红、通化高级红、威龙干红、新天干白等7个品牌的价格进行跟踪，调查城市主要为成都、长沙、广州、南京、沈阳和北京等6个城市。调查结果如下：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市一、成都葡萄酒价格行情成都葡萄酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月—12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红3432323130303432.7333336.532.8长城干白202121212121212121223122.8王朝干红3232323232323228.832323632.812º宁夏红697171736868686872727572通化高级红6.87.57.57.57.57.57.57.57.98.27.57.5威龙干红302929293030303029.836.835.536.8新天干白2627272828283030.53029.928.828.8数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心成都部分葡萄酒价格走势0204060801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红长城干白王朝干红12º宁夏红通化高级红威龙干红新天干白由图表分析可以看出：总体来说，成都市场的红酒产品价格比较稳定。在调查的几个品牌中，通化高级干红是价格最为稳定的一个品牌。该品牌全年的价格几乎没什么变化，只是在9月份临近中秋和国庆佳节时，价格有轻微上浮，并在持续两个月后于11月回落。宁夏红则成为成都市场价格变化最明显的一个品牌。2004年中国葡萄酒行业年度报告6二、长沙葡萄酒价格行情长沙葡萄酒价格行情（单位：元，时间：2004年1月—12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月张裕干红3837.937.932.232.232.237.937.935353528.8长城干白23.523.522.522.522.522.524.724.524.5232522.5王朝干红36.834.536.831.336.836.836.836.836.835.835.836.812º宁夏红78.87978.878.878.878.878.878.878.868.868.867.8通化高级红11.311.311.311.311.311.311.3111110.81