中国钢铁行业信息月度分析报告(XXXX年2月)

钢铁信息月度分析报告冶金工业规划研究院ChinaMetallurgicalIndustryPlanningandResearchInstitute目录第一篇宏观经济和政策分析..................................................................4一、宏观经济......................................................................................4二、政策分析......................................................................................6第二篇钢铁行业生产分析......................................................................9一、粗钢..............................................................................................9二、生铁（1月数据尚未公布）.....................................................10三、主要钢材品种（1月数据尚未公布）.....................................10第三篇钢材进出口................................................................................11一、发展态势....................................................................................11二、变化分析....................................................................................13三、趋势展望....................................................................................14四、建议............................................................................................15第四篇钢材价格....................................................................................16一、国内市场钢材价格....................................................................16二、国际市场钢材价格....................................................................21第五篇下游需求和社会库存................................................................25一、下游需求（1月数据尚未公布）.............................................25二、钢材社会库存............................................................................25第六篇钢铁原料....................................................................................28一、铁矿石........................................................................................28二、焦煤和动力煤............................................................................33三、废钢............................................................................................36第七篇财务状况（1月数据尚未公布）.............................................38第八篇固定资产投资（1月数据尚未公布）.....................................39第九篇热点问题研究............................................................................40◆治霾令下钢铁环保压力再度上升..............................................40冶金工业规划研究院未经允许不得翻印4第一篇宏观经济和政策分析一、宏观经济2013年1月份，在外部经济增长趋稳的大态势下，我国经济企稳复苏的势头也进一步巩固。从通胀数据来看，1月份CPI同比上涨2%，环比去年12月份增速回落0.5个百分点，PPI同比下降1.6%，较12月份收窄0.3个百分点。CPI同比涨幅回落主要是去年同期恰逢春节期间，食品价格大幅上涨带动居民消费价格显著提升。1月份PPI继续保持下滑态势，一方面是受到工业生产品季节性需求淡季影响，另一方面也反映出当前终端市场需求恢复速度仍较慢。从出口数据来看，1月份进出口增速分别为25.5%和28%，1月份贸易顺差为291.5亿美元。1月份我国进出口大幅增长一方面反映2013年初国内外经济增长逐步趋稳，市场需求有所恢复。另一方面2月份为春节，企业在春节前一般增大出口力度，而在春节期间出口动能将会明显减弱，由于今年与去年春节错位，导致去年一月份进出口基数低，使得今年进出口增速显著提升。从主要商品进出口情况看，1月份机电产品出口增速为25.1%，环比去年12月份增速提高了16.4个百分点。劳动密集型产品出口也大幅提升，1月我国出口钢材492万吨，同比增长31.8%，进口钢材110万吨，2012年比12月增加6万吨，同比增长20.5%。从货币供应情况来看，1月份社会融资总量大幅增长，达到2.54万亿元，较12月份增加9144亿元，较去年同期增加1.56万亿元，在1月份社会融资总量中新增信贷1.07万亿元。1月份我国狭义货币供冶金工业规划研究院未经允许不得翻印5应量增速升至15.3%，广义货币供应量增速升至15.9%。1月份新增人民币贷款1.07万亿，环比多增6157亿元，同比多增3319亿元，在社会融资总量中占比达到42.13%。1月份新增信贷中，中长期信贷占比达到54%，短贷占比达到43%，尽管1月份中长期信贷占比高存在一定的季节性特征，但是2013年1月份中长期信贷占比显著高于去年同期和去年全年水平。从融资总量和信贷结构看，尽管存在春节因素的影响，但是依旧能看出经济改善带来的信贷需求上升，特别是中长期信贷的上升，银行在传统放贷时点依然十分积极。从制造业运行情况来看，2013年1月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4,，环比回落0.2个点，但仍位于临界点以上。从分项指数来看，生产指数受到季节性因素影响，环比回落0.7个百分点，但新订单指数呈现上升态势，环比上升0.4个百分点，达到51.6，为2012年5月以来的最高点，制造业市场需求继续转暖。整体来看，2013年1月份我国经济继续改善，需求呈现回升的迹象。但当前全球经济仍处于疲弱复苏态势，发达国家主权债务危机等不利因素仍未消除，我国经济也处于调整过度期，经济下行风险仍然存在。近期主要关注点在于，日本央行维持现有宽松政策可能对日元继续贬值带来的压力，日元持续贬值将破坏区域内贸易平衡，货币贬值压力进一步通过贸易渠道传导至周边国家，而由货币贬值引发的汇率和贸易争端不断增多，将对我国产品出口造成压力。冶金工业规划研究院未经允许不得翻印6二、政策分析2013年1~2月，国务院、工信部等新出台了一些有关钢铁行业的政策，主要内容及相关分析见下表。表1-1有关钢铁行业的政策分析序号名称及发布时间主要相关内容分析11月22日，工信部、发改委、财政部等12部委联合印发《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》(工信联产业〔2013〕16号)。到2015年，前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右，形成3－5家具有核心竞争力和较强国际影响力的企业集团，6－7家具有较强区域市场竞争力的企业集团。重点支持大型钢铁企业集团开展跨地区、跨所有制兼并重组。积极支持区域优势钢铁企业兼并重组。大幅减少企业数量，提高钢铁产业集中度。支持重组后的钢铁企业开展技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局，提高市场竞争力。鼓励钢铁企业参与国外钢铁企业的兼并重组。鼓励钢铁企业延伸产业链。重点支持钢铁企业参与国内现有矿山资源、焦化企业的整合，鼓励钢铁企业重组符合环保要求的国内废钢加工配送企业。《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出的钢铁产业兼并重组提高集中度的目标和《钢铁工业“十二五”发展规划》相比没有变化，重点支持跨地区、跨所有制兼并重组，积极支持区域优势钢铁企业兼并重组以及鼓励钢铁企业参与国外钢铁企业兼并重组的提法也是对即有政策的坚持，体现了政策的连贯性和一致性。《指导意见》提出重点支持钢铁企业参与国内现有矿山资源、焦化企业的整合，鼓励钢铁企业重组符合环保要求的国内废钢加工配送企业，这一提法明确了对企业加强纵向产业链兼并重组的支持，在政策上进一步扩展了兼并重组的内容范围，有利于引导企业通过兼并重组的方式加强资源掌控，提高综合竞争力。《指导意见》为企业开展兼并重组指明了方向，但仍有待各部门、各地方出台配套的具体实施办法和细则，才能切实推进企业规范有序地实施兼并重组。21月23日，国务《循环经济发展战略及近期行动计划》（以下简称《计《计划》针对钢铁工业提出的目标多数与《钢铁工业“十二五”发展规划》一致，冶金工业规划研究院未经允许不得翻印7序号名称及发布时间主要相关内容分析院印发《循环经济发展战略及近期行动计划》(国发〔2013〕5号)。划》）从推进铁矿石资源综合开发利用，强化节能降耗，推动余热余压、固体废物和废水资源化利用，鼓励钢铁生产系统与社会生活系统循环链接，构建钢铁行业循环经济产业链等方面提出了钢铁工业发展循环经济的各项任务。要求到2015年，吨钢综合能耗降到580千克标准煤，吨钢耗新水量降到4立方米，废钢回收利用量达到1.3亿吨，冶炼废渣综合利用率达到97%，重点钢铁企业焦炉干熄焦普及率达到95%以上。提出了钢铁工业发展循环经济的基本模式。但是新增加了“废钢回收利用量达到1.3亿吨”这一目标，这对加快发展我国废钢回收利用产业提出了明确的要求，按8亿吨粗钢产量计，吨钢废钢消费达到163kg，而2011年我国重点钢铁企业吨钢废钢消费仅101kg，要完成《计划》提出的目标，任务十分艰巨，但也意味着重大的发展机遇。《计划》提出“十百千”示范行动，即实施循环经济十大示范工程、创建百个循环经济示范城市（县）、培育千家循环经济示范企业（园区）。建议钢铁协会组织有关单位加强沟通协调，帮助具备条件的企业开展示范申请。钢铁企业及所在地政府应抓住机遇，编制循环经济规划，争取示范，切实推进本地本企业循环经济发展水平迈上新台阶，进一步提高企业和区域发展竞争力。《计划》在完善经济政策、健全法规和标准、加强管理监督、强化技术和服务支撑、建立循环经济统计评价