中国移动市场XXXX年度05月份3G月度分析报告

单击此处编辑母版标题样式SinoMarketResearch中国移动市场2010年度05月份3G月度分析报告Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR第一部分市场综述Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR3市场综述和趋势分析市场综述•由于5月促销影响，本月3G市场容量为283.1万台，环比上升26.0%；•其中，TD市场容量为88.2万台，环比上升24.1%，市场份额为31.2%；TD市场本月销量最高的机型为三星GT-S3930C（8.3万，-2.0万），环比增量最大的机型为联想TD30t（7.5万，+3.7万）；值得注意的是，6月份“世界杯”球赛给手机电视的宣传和促销带来机遇，5月份TD市场具有手机电视功能的手机销量达到2010年以来的峰值33.2万台，比上月增加7.9万台；•EVDO市场容量为46.5万台，环比上升17.9%，市场份额为16.4%；EVDO本月销量最高的机型为酷派D520（3.7万，-0.2万），环比增量最大的机型是华为C5700（1.7万，+1.4万）；•WCDMA市场容量为148.4万台，环比上升29.9%，市场份额为52.4%；WCDMA本月销量最高、环比增量最大的机型均是诺基亚5230（16.0万，+3.9万）；WCDMA本月增长主要来自于诺基亚“乐随享”系列手机（35.3万，+13.0万）销量的增长：随着诺基亚C5（1.4万，1595元）和E72i（0.3万，2942元）本月上市，8款“乐随享”系列手机已经全部上市，在WCDMA市场的份额由上月的19.5%上升到本月23.8%，上升了4.3个百分点。•值得注意的是，WCDMA市场联想Lephone手机W100（0.6万台，2800元）本月上市，在WCDMA市场占有0.4%的份额，在3G智能手机市场占有0.6%的份额。本月3G市场共有45个品牌，295款机型，新上市32款机型•本月，3G市场共有45个品牌，295款机型，新上市机型有32款；•TD市场共有31个品牌，92款机型，新上市10款机型，其中海尔H-U56T（0.7万台，848元）销量最高；•EVDO市场共有28个品牌，97款机型，新上市5款机型，其中，LGKV700（0.3万台，1991元）销量最高；•WCDMA市场共有15个品牌，106款机型，新上市17款机型，其中，诺基亚C5（1.4万台，1595元）销量最高。Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR4市场综述和趋势分析3G市场均价2033元，1500-1999元价格段占比最高，为34.2%•本月3G市场均价为2033元，比上月下降了139元；下降的主要原因在于TD市场（1501元，-255元）和EVDO市场（2514元，-214元）；1500-1999元价格段占比最高为34.2%；•TD市场均价为1501元，比上月减少了255元，降幅为14.5%；TD手机均价下降的原因在于：1000元以下价格段（41.3%，36.4万）销量在联想（7.5万，+3.7万）、中兴（6.9万，+2.7万）和恒信（2.0万，+1.6万）等品牌的带动下有着大幅增长，环比涨幅达到52.9%。3G中低端市场具有潜在用户规模较大而机型覆盖较少的局面，具有较大的市场机遇和发展空间，目前中移动在抢占低端市场方面处于领先地位，预计在接下来的几个月中随着中移动对中低价位TD手机进一步的政策倾斜以及“千元TD手机”的不断上市，中移动TD手机均价还将进一步下降；•EVDO市场均价为2514元，比上月减少214元，降幅为7.8%。本月，1000-1999元（58.0%）价格段占据EVDO市场主要份额，在该价格段中，酷派（35.2%）和三星（20.8%）合计占比56.1%；•WCDMA市场均价为2198元，比上月减少41元，降幅为1.8%。本月，1000-1999元（61.5%，+7.1%）价格段份额最大。连续12个月来看，1000-2000元价格段主要挤占2000-3000元价格段市场份额，3000元以上和1000元以下高端和低端市场所受影响相对较小，5月1000-1999元市场共有型号42款，型号量高于其他价格段，竞争最为激烈；本月智能手机占比为36.5%，比上月下降0.6%•本月，3G智能手机整体占比36.5%，比上月下降0.6%；•TD市场智能手机占比为10.6%；其中，OMS系统占比25.8%，Symbian系统在诺基亚6788和6788I的带动下份额达到40.2%；本月TD智能手机市场中，诺基亚6788（2.2万，3180元）销量最高；•EVDO市场智能手机占比为12.5%；EVDO智能手机中Android手机摩托罗拉XT800（1.7万，5264元）销量最高；•WCDMA市场智能手机占比最高为59.4%；本月WCDMA智能手机中诺基亚5230（16.0万，1549元）销量最高。Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR53G各细分市场比重发展趋势市场容量变动3G市场容量:2,831K环比变动:+584K环比变化率：+26.0%3G市场容量发展变化趋势（单位：千）24.5%23.6%17.3%26.4%34.8%44.7%47.2%32.4%31.8%41.5%31.6%31.2%45.6%38.4%25.4%13.5%13.6%15.2%15.9%16.2%16.1%17.5%16.4%29.9%38.0%57.3%55.6%51.7%41.7%37.6%51.7%52.0%42.4%50.8%52.4%18.0%0%20%40%60%80%100%Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10TDSCDMAEVDOWCDMA1772513515498661,1761,7451,8471,7072,1062,2472,8311.5%1.9%2.3%3.7%5.1%8.1%11.1%10.6%10.6%13.0%14.7%16.8%05001,0001,5002,0002,5003,000Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-100%4%8%12%16%20%3GMarketsize3GsalescoverageintotalmarketSino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR6当月3G分省市场容量及市场比例（单位：千）分省市场容量及市场比例4762391881851411181181119493918682797875686764614848383535342826148218.9%30.2%26.3%14.8%14.9%18.0%16.6%12.0%17.5%9.5%26.8%12.2%16.7%13.3%13.3%21.1%14.6%18.5%20.3%13.3%19.0%12.2%11.1%15.0%19.2%12.9%12.6%23.7%17.5%11.7%10.4%0100200300400500600GuangdongShanghaiBeijingJiangsuZhejiangFujianHenanShandongLiaoningSichuanGuangxiHebeiShaanxiHubeiAnhuiChongqingHunanHeilongjiangJilinYunnanTianjinShanxiJiangxiXinjiangGansuInnerMongoliaGuizhouHainanNingxiaQinghaiTibet0%5%10%15%20%25%30%35%3GMarketsize3GMarketshareSino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR7TDSCDMAEVDOWCDMA2010052010043G各细分市场分省容量变化各细分市场当月销量前十省份市场容量变化情况（单位：千）15243625545236402998272733345456626493156JilinSichuanJiangsuAnhuiBeijingZhejiangHenanGuangxiShanghaiGuangdong1219101721192118405317182122242526435562ShaanxiShandongHunanBeijingSichuanFujianZhejiangShanghaiGuangdongJiangsu44415143507074729418852545967788390103113265HebeiHubeiZhejiangLiaoningFujianShandongJiangsuShanghaiBeijingGuangdongSino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR8第二部分市场份额Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR91.83%1.27%0.91%0.54%0.50%TianyuLenovoZTEHengsingAppleIncrease-3.30%-1.57%-0.94%-0.54%-0.18%SamsungCoolpadHuaweiMotorolaNOKIADecrease排名品牌市场销量销售额份额MOM变化销量(千)份额MOM变化销售额(百万元)1NOKIA32.7%-0.2%92730.9%0.1%1,7782Samsung20.9%-3.3%59123.9%-3.2%1,3743Coolpad6.3%-1.6%1796.2%-1.3%3554SonyEricsson5.7%0.0%1615.4%0.1%3105(6)LG5.3%0.2%1494.3%0.3%2476(9)Tianyu4.7%1.8%1332.8%1.1%1617(5)Huawei4.3%-0.9%1222.0%-0.3%1138(7)Motorola3.6%-0.5%1035.8%-0.6%3329(8)Apple3.5%0.5%9910.0%1.9%57410ZTE3.4%0.9%971.5%0.3%8511Lenovo3.4%1.3%952.1%0.9%12212Dopod1.4%0.0%402.7%-0.1%15413Hisense1.0%0.0%300.6%0.0%3714(18)Hengsing0.7%0.5%200.2%0.2%1115Haier0.5%0.3%130.2%0.1%1216(19)Gionee0.4%0.3%110.2%0.1%1117(14)Postcom0.3%0.0%90.1%0.0%718(17)Konka0.3%0.1%70.1%0.0%819(26)Mastone0.2%0.2%70.1%0.1%720(23)EPHONE0.2%0.1%40.1%0.0%4当月销量增长最快的前5品牌当月销量下降最快的前5品牌3G市场前20品牌表现市场份额发展趋势Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR1065747842265850959879.7%79.8%77.7%75.3%71.6%67.8%0100200300400500600700800Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-1060%70%80%90%100%品牌市场份额份额变化Samsung30.1%-7.6%Tianyu10.5%6.0%Lenovo9.8%3.4%Huawei8.7%-4.0%ZTE8.7%2.0%LG6.7%-0.4%Coolpad6.6%-0.7%NOKIA4.3%-1.5%Motorola2.2%-1.2%H