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第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（2月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述本月乳业市场比较活跃，伊利牵手内蒙古第三大乳业品牌“牛妈妈”，重庆天友和国际纸业合作生产“小鲜屋”，蒙牛忙着建冰淇淋基地等，乳业巨头纷纷开始了05年的乳业市场的战略部署和实施。随着1月三元率先提出乳品涨价后，本月各地乳品价格涨声渐起，惨烈的降价促销大战已经逐渐平息。本月被行业人士谈论最多的仍是“鲜奶标识”和“禁鲜令”问题，各种争论依然没有结局。天气逐渐转热，未来乳品市场竞争的焦点将转向酸奶和冰淇淋等产品。二、市场状况分析1、区域市场分析重点区域市场价格分析区域划分按以下的分法：华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西）华中地区市场分析（河南、湖南、湖北）华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西）华南地区市场分析（广东、福建、海南）西南地区市场分析（四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州）西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古）东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林）（下表中热卖品牌的排序原则：对该地一家或几家大型超市、餐饮、夜场中主要品牌近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度进行的综合评分）华北地区：排序北京太原石家庄1伊利古城三鹿2蒙牛伊利伊利3光明天山雪蒙牛华中地区：排序长沙郑州武汉1伊利伊利蒙牛2蒙牛蒙牛友芝友3南山夏进扬子江华东地区排序南京青岛合肥1光明琴牌光明2蒙牛蒙牛旺仔3伊利伊利伊利华南地区排序广州1伊利2蒙牛3燕塘东北地区：排序哈尔滨1完达山2蒙牛3龙丹西南地区排序成都贵阳1光明光明2菊乐伊利3伊利蒙牛西北地区排序西安兰州1银桥好为尔2伊利庄园3蒙牛雪顿以上图表显示：总体来说，全国性品牌仍然保持较强的市场竞争力，而在西安、兰州等地，地产主流品牌仍然居于市场领先地位。在华北地区，乳制品市场已经比较成熟，市场分割情况也比较稳定，主要是伊利、蒙牛、三鹿等几大乳品巨头在控制市场。在华中地区，蒙牛和伊利的销售比较火热；在武汉，蒙牛在市场上占主导地位，友芝友、扬子江等区域性品牌也是当地的主流产品。在华东地区，伊利市场稳定，但仍无法撼动光明和蒙牛的霸主地位，青岛琴牌和合肥旺仔有不俗的表现。西南地区的乳品市场竞争比较激烈，菊乐作为成都本地乳品，凭借优良的品质和较低的价格，赢得成都消费者的认可，光明、伊利、蒙牛消费群体庞大而稳定。在西北地区，热卖乳品以区域性品牌为主，由于西北地区的奶源充足，地方品牌在发展企业的时候能够比其他企业节约成本，自然其竞争力就强，这也是其他品牌难以进入西北地区的原因之一。其他区域市场分析区域市场表现佛山液态奶零售价小幅上扬南宁乳酸菌奶抢占饮料市场杭州外地奶悄然涨价本地奶酝酿涨价宁夏“维维北塔”等巴氏奶开始涨价新疆乳品企业上调液态奶出厂价2月，佛山市场上伊利、蒙牛等北方奶企开始涨价，蒙牛500毫升的利乐枕型奶从每盒2.40元涨至2.70元；光明、三元等城市奶源企业则通过减少容量或提高零售价格等多种方式压缩成本。澳纯、百富露等本地奶企则表现得很冷静，并未加入到涨价队伍当中。就市场情况来看，虽然伊利、蒙牛等北方牛奶价格上扬，仍是市民选购的主流品牌。南宁市场乳酸菌奶成为消费者的“新宠”。在华联超市、沃尔玛、梦之岛、王府井、南城百货、利客隆等大型商超，乳酸菌奶占据的位置逐渐扩大，蒙牛、伊利、夏进、光明、乐百氏等国内知名品牌的乳酸菌奶争奇斗艳，经销商纷纷表示对乳酸菌奶的市场前景看好，消费者对乳酸菌奶的认可度正在提高。本月，杭州本地乳企开始涨价。在杭州市区各大超市，三元、蒙牛等外地奶已经提价，光明奶也表示除家庭订奶保持1～2元不变外，其他奶制品可能在近期涨价，涨幅在0.3元左右。而双峰、美丽健等杭州奶企表示，暂时没有跟进的打算，但不排除涨价的可能。宁夏本地“维维北塔”等巴氏奶企业本月开始涨价。银川维维北塔乳业、北方乳业、全味乳业纷纷做出调价决定，2月15日开始，将其生产的巴氏鲜奶的零售价由现在的0.60元至0.65元调整为0.70元或0.75元，每袋由以前的250克减为225克，价格上涨幅度在10%左右。本月新疆本地一些乳企本月调高液态奶出厂价。春节过后，乌鲁木齐市场大多数液态奶的价格开始回升到原价位，促销活动停止。新疆维维天山雪乳业有限公司的液态奶出厂价格从１５．８元／箱（２０袋），上调到１６元左右／箱。据了解，目前在乌市液态奶市场上占主体的各类品牌纯牛奶，价位都在１元／袋左右。三、行业热点分析1、乳制品标准修订将有重大变化2月中国乳制品工业协会科学技术委员会第二次会议在北京召开。会议的主要议题是原料奶安全检测、乳制品标准执行中所存在的问题及建议和目前行业中的一些热点问题。初步计划乳制品的标准将变成五类产品标准：1、液体乳；2、酸牛乳；3、乳粉；4、炼乳；5、奶油。糖酒快讯市场分析中心认为，随着乳业市场利润的缩减，行业内部分企业利用行业标准体系的不完善，钻法律的空子，奶粉还原巴氏奶更是猖獗，乳制品行业标准的细化和规范将为乳制品行业朝理性竞争的方向发展提供有利保证。2、巨头判研“沈阳乳业”上市2月22日，法国里昂银行董事、投资总经理潘佐芬一行前往沈阳，此行的目的是为推进“沈阳乳业”在香港主板上市进行考察。此举在国内乳业巨头们的心中引起了不小的震荡。糖酒快讯市场分析中心认为，乳业已逐渐步入资本时代，最早从资本市场尝到“甜头”的是伊利股份，其通过两三年的时间发展成国内乃至亚洲较大的乳品企业。北京三元、河北三鹿、黑龙江完达山等乳品企业也在谋划上市。这些企业一旦成功上市，资本大战将在所难免，沈阳乳业通过海外融资的方式把资本做大，也是为今后的发展未雨绸缪。3、重庆出现“小鲜屋”鲜牛奶近期，重庆乳品市场出现新的“小鲜屋”包装巴氏奶。这是天友和国际纸业合作的成果。200毫升的“小鲜屋”包装天友巴氏奶，一元五角一盒，产品的保质期延长到7天。糖酒快讯市场分析中心认为，重庆天友和国际纸业携手，表明天友等巴氏奶生产企业想通过联盟国际纸业，在与“常温奶”阵营的竞争中，找到更加有利的地位。天友通过改变包装，除了在巴氏奶保鲜期延长方面占优势外，对传统袋奶和瓶装奶的突破也是一大卖点。4、伊利斥资2亿与“牛妈妈”合作2月底，伊利集团斥资2亿余元与内蒙古乳业第三大品牌“牛妈妈”合作，兴建年产30万吨，日处理鲜牛奶超千吨，年销售收入达15亿元的大型液态奶基地。仅此一个基地，已经能够超过一个中型乳品企业的总产能。糖酒快讯市场分析中心认为，面对竞争对手的不断强大，伊利正在策划并进行着新一轮的扩张，以巩固自身在行业的龙头地位。目前中国乳业正处于混战阶段，通过未来两三年的调整，中国乳业巨头地位将具有更加明显的优势，而不少小品牌将被淘汰出局。伊利的新一轮扩张正是为了保持霸主地位而抢先行动。5、厂商谋变05冰淇淋大战本月21日，雀巢在上海发布其今年新推出的29款新品。这是继冷饮品牌光明揭开05年上海冰淇淋大战的序幕后，又一冰淇淋品牌在上海做出的大动作，预示着冷饮市场在2005年将有一场激战。糖酒快讯市场分析中心认为，今年冰淇淋市场的竞争将进一步加剧，蒙牛亚洲最大冰淇淋基地的建立，光明和雀巢新品大战，都将刺激今年冷饮市场争夺战提前升温，乳品企业如果想在今年冰淇淋市场捞得高利润，需要仔细考虑如何布局和营销。6、“牛奶中珍品”亮相沈阳春节期间，一种被称为“牛奶中珍品”的新型牛奶出现在沈阳市场。据介绍，它是由上海从澳大利亚引进的一批奶牛产出的，尽管价格高出一般牛奶两到三倍，销量很好，春节期间甚至卖断货。糖酒快讯市场分析中心认为，随着沈阳乳业市场新一轮销售高峰的开始，高品质奶所占比例逐年增高，尤其在一些大型商超高达70—80%。“功能乳品”、“健康低脂新概念牛奶”等概念不断出现，乳品企业只有凭借更新奇的概念和诉求点才能吸引消费者，但产品质量仍是关键。四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析企业市场动态伊利斥资2亿与内蒙古“牛妈妈”乳业合作建大型液态奶基地蒙牛在安徽马鞍山建立全亚洲最大的冰淇淋生产基地与湖南卫视合作推出“超级女声”成都加大早餐奶的公交广告力度三元系列乳制品被人民大会堂选定为宴会指定饮品与交大昂立合作进军功能性乳制品行业均瑶成功收购无锡商业大厦集团，进军商业零售百货领域着手准备上市工作三鹿河北省乳业工程技术研究中心落户三鹿好为尔日产１００吨超高温灭菌奶生产线项目投产1月在三元提出液态奶涨价的同时，伊利表示不需通过涨价提高盈利。接着2月，总裁潘刚亮出首张资本运作大单，此举不仅回答了业界人士对伊利集团经过高管事件后会有影响的怀疑，也充分显示出伊利集团的实力。伊利表示与内蒙古乳业第三大品牌的合作只是05年资本运作的开始。通过扩张，伊利将完善集团的优质奶源体系，提升产销能力，从而拉开与竞争对手的差距，巩固在全行业的龙头地位。而这些大举动必将搅动乳业阵营相对平衡的状态，加速新一轮的行业洗牌。冠名炙手可热的“超级女声”将使蒙牛的品牌形象得到进一步的提升。擅长事件营销的蒙牛在广告宣传投放方面考虑非常成熟。而巨型冰淇淋基的建设表明今年蒙牛乳业会增加冰淇淋等利润相对较高的乳品品类的投入。面对乳品行业利润下滑的市场环境，转向新的利润点会使公司能够向更高的阶段迈进。国内酒类市场已经进入资本时代，乳业市场的资本扩张也已经开始，春节过后，均瑶集团成功收购无锡商业大厦后，实现航空、乳品、房地产和商业零售百货的多元化发展战略。将旗下产业运作上市是均瑶集团接着要走的重要一步，资本作为产业发展的后盾已经显示出其重要性。目前不少企业都朝多元化的方向发展，不排除会有更多实力雄厚的乳品企业将产业链延伸到其他利润较高的行业。2月三元对外公布与交大昂立合作成立上海三元昂立营养食品有限公司，主攻高端功能性营养乳制品。此举表明三元看中了相对较高的功能乳品领域，而就目前中国乳业的状况而言，向功能领域进军是能够缓解成本压力，提高利润率的途径。但消费者群体方面，还需要进一步的培养。河北省乳业工程技术研究中心落户三鹿，说明三鹿集团已经具有优良的软硬件环境。乳品行业价格战后，行业利润在不断降低，三鹿要想在这个市场洗牌过程中保持领先地位，势必要从内部进行改革，加快技术更新，降低产品成本，提高企业竞争力。好为尔作为甘肃乳业龙头，一直处于市场佼佼者的位置，而且在去年开始了向外扩张的尝试。28日好为尔乳品大型超高温灭菌奶生产线项目在酒泉投产，为好为尔乳品的升级换代提供了强大的奶源支撑，更显示出其进军全国市场的决心，未来必将冲击南方乳品为主的全国乳业市场格局，推动乳业市场的新一轮洗牌。2、各品类市场发展状况冰淇淋虽然天气才刚开始转暖，但心急的冰淇淋厂家已经展开了春夏冷饮的攻势，2月冰淇淋市场竞争加剧。光明乳业先发制人，旗下20款冰淇淋产品于1月开始正式在北京市场铺货；雀巢冰淇淋也在本月提前开始新品的宣传活动，国内其他乳品企业更是蠢蠢欲动。大多数新主推市场都是中低档，一场中低端冷饮大战正在酝酿。酸奶蒙牛斥资3亿元、日产量为100吨的通州工厂日前刚刚落成后，2月1日，蒙牛集团又抓紧步伐与丹麦科汉森公司签约战略合作协议，通过推出添加LABS益生菌的酸奶，争取更多的市场份额。在伊利先入酸奶行业尝到甜头后，蒙牛也于04年开始涉足酸奶行业，本次牵手科汉森公司，是想借外资先进技术的加入，在乳制品市场掀起酸奶革命。北京市场作为国内最大的酸奶消费市场，目前已经盘踞着四大乳业巨头，蒙牛增加技术含量也是增加竞争北京酸奶市场的砝码。液态奶液态奶市场一直是乳企竞争最为惨烈的市场，2月乳业巨头三元爆出与国内保健食品行业巨头交大昂立合作成立国内首家专业功能性乳制品企业的消息后，引起乳业市场的关注。去年光明推出“健”字号功能乳品后，仍可以在乳业竞争如此激烈的04年保持40%左右的毛利率，被业内看好。功能型乳品将拉开乳品企业新一轮竞争战，它标志中国乳业将进入技术创新成为竞争优势的时代。奶粉2月，奶粉市场主要表现在婴儿高端奶粉市场的竞争，去年国内奶粉市场的诸多问题给外资奶粉很多机会，“惠氏”、