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苏州市公司2015年5月总结6月规划汇报人：方桦2015年5月五月总结01五月总结目录机构筹建及人员编制情况人事工作总结行政工作总结财务工作总结党群办公室工作总结市场活动总结业绩总览及分析业绩总览及分析时间1月2月3月4月5月业绩（万元）28752100317048405160出单人数5750567284人均（万元）5042576761件数113119146209194件均（万元）2518222327数据分析：5月苏州总业绩再创历史新高，环比增长6%，比1月定基增长79%。出单人数84人，出单率77%，比4月增加3%。出单人员业绩日均存量50万以上38人，达标率45%。2875210031704840516001000200030004000500060001月2月3月4月5月总业绩-27%51%53%6%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2月3月4月5月环比增长率业绩总览及分析数据分析：5月人均比上月略低，这说明客户数量有所减少；但是件均数量增加，说明客户增加了投资金额，市场对于公司产品的认可度在逐步增加。这是一个非常好的趋势，可以在接下来的市场活动中，对于稳定的老客给予更多的回馈。出单人数比4月增长了17%，可以反映出5月招聘有一定成效。但是件数比上月下滑了8%，说明人数增加并没有对业绩产生较大的提升效果，还需要进一步提升新进人员的开单能力。50425767612518222327010203040506070801月2月3月4月5月人均件均57505672841131191462091940501001502002501月2月3月4月5月出单人数件数业绩总览及分析数据分析：从近三个月的业绩对比，常熟、苏惠路、昆山和吴中区本月新增业绩比4月有所提升，华池街和新区略有下降。从3个月业绩走势看，常熟、昆山、吴中的业绩在持续稳步增长；但是华池街和苏惠路波动较大，或与市场活动有关，需要各分公司对差异原因进行分析。数据分析：通过近3个月存量对比，各分公司的存量均处于阶梯式增长。需要注意的是，华池街本月业绩下降，或将造成7月存量的下降。0200400600800100012001400160018002000常熟华池街苏惠路新区昆山吴中区2015年3-5月业绩3月4月5月0500100015002000250030003500常熟华池街苏惠路新区昆山吴中区2015年近3月存量1-3月2-4月3-5月业绩总览及分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%常熟华池街苏惠路新区昆山吴中78%73%79%83%39%100%93%100%76%57%54%89%出单率5月4月数据分析：与4月相比，昆山、华池街和常熟出单率明显提升。新区下滑26%，情况较为严重，需要考虑团队的优化整合。X月市场活动总结5月分公司累计市场活动：6场5月分公司活动成本总计：1.57万元活动后一周内出单：1330万元2019/8/315月16日高新区狮山路分公司客户茶歇会活动活动费用成本1000元，活动后一周内出单210万5月市场活动总结2019/8/315月17日常熟新世纪大道分公司社区亲子活动活动费用成本3600元，活动后一周内出单260万5月市场活动总结2019/8/315月21日园区华池街分公司红酒品鉴会活动活动费用成本4800元，活动后一周内出单460万5月市场活动总结2019/8/315月23日常熟新世纪大道分公司采摘活动活动费用成本6500元，活动后一周内出单320万5月市场活动总结2019/8/310%20%40%60%80%100%完成进度待完成进度5月28日开业典礼，市公司总经理曹黎明。5月28日开业典礼，分公司高级经理万韬。4月25日确定地址，目前在墙体改造阶段，已与网络运营商在沟通方案阶段；分公司高级经理姚娟。江苏省属苏州市公司市属园区华池街分公司市属吴中区宝带东路分公司各机构筹建进度现有人力总览市属园区苏惠路分公司市属园区华池街分公司市属常熟新世纪大道分公司市属昆山前进东路分公司市属高新区狮山路分公司苏州市公司高级经理：1人；内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人；业务经理：35人，实到：20人，缺编：15人；高级经理：1人；内勤应到：15人，实到：15人；业务经理：35人，实到：23人，缺编：12人；高级经理：1人；内勤应到：15人，实到：15人；业务经理：35人，实到：28人，缺编：7人；应到：21人，实到：21人高级经理：1人；内勤应到：15人，实到：15人；业务经理：35人，实到：32人，缺编：3人；现有人力239人转正：168人试用：71人高级经理：缺编；内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人业务经理：35人，实到：13人，缺编：22人；各分公司人力编制情况业务满编率：62%行政满编率：96%人力资源工作总结（一）招聘：1、实际简历数：664，电话量782，面试人数170，OFFER量42，本月入职业务34人。实际本月业务招聘完成率38%。（本月计划招聘89人）2、现场招聘情况：昆山本月共参加1次现场招聘，约80人现场咨询，收取约15份简历，面试11人，录取2人（本月已报到1人，1人待报到）3、猎头、同行挖角情况：苏惠路：2人；昆山：3人；吴中区：无转化人员；华池街：新区：无转化人员；4、内部推荐：苏惠路：推荐3人，现有1人入职；昆山：无推荐人员；吴中区：推荐17人，录用6人，目前入职4人，2人下月入职；华池街：推荐业务4人、行政1人，2名业务和1名行政已入职，1名业务待入职,1名业务待面试；常熟：推荐8人；新区：预计下周可通过内部推荐入职3人。人力资源工作总结（二）薪资：实际发放4月1.工资：本月发放工资238人，实发工资117.39万元；发放女性福利62人，共计3.1万元；缴纳团费113人，共计565元；缴纳工会费238人，共计1190元；3月度绩效奖金发放72人，共计107.7万元，预扣金额为38.23万元；公积金社保个人缴纳18.76万元，单位缴纳121.68万元；代扣总计46.31万元；2.社保公积金：5月社保共计缴纳217人，甲类计划19人，乙类计划198人；单位总额40.49万元（社保28.92万元，公积金11.57万元），个人总额26.75万元（社保15.18万元，公积金11.57万元）；（三）培训：新兵训练营12场次，其它制度类培训宣导5次完成中高层“T项训练拓展”2019/8/311、本月市公司各级会议数量20个，如下：管理层会议6个，部门会议14个；2、行政文员采购互联网，办公用品，集团定制费用51万元，市公司4.6万元，华池街5.3万元，吴中区23.7万元，新区3.3万元，常熟5.5万元，苏惠路4.1万元，昆山4.2万元，其中吴中区费用较高是由于新筹建公司，各项物资、家具采购都是在本月产生。3、信息管理员完成子公司网站各版块的信息发布191篇用印679次，用件4次；完成档案移交38份；完成邮箱系统申请48人次、OA系统申请49人次；完成有线固话的运营商比较、签约；配合集团进行视高会议系统的调试3次；4、公务车辆本月出车61次，本月出车次数不及往月多，但是大市范围、上海、南京地区出车次数增多，导致运营费用和里程数较高。办公室工作总结运营费汽油费费用合计当月里程总里程平均油耗总计加油量1821345752785316291320.111503592.752019/8/311、关于NC4月账务处理：本月编制凭证212份，截至4月底各主要科目入账数据如下：A、内部往来合计为497.44万元，其中深圳大大414.54万元，轩皇82.9万元；B、固定资产合计为52.53万元，其中办公用品0.38万元，电脑设备36.81万元，通信设备15.34万元；2、5月缴纳个税金额合计为66.38万元；财务部工作总结3、本月请款金额合计557.04万元：管理费用8.94万元，固定费用455.30万元；业务费用92.8万元。其中包括：A、申请4月工资，共238人，合计117.39万元；B、申请4月绩效，共93人，合计117.56万元；C、报销4月提成，共56人，合计92.8万元；D、申请4月个税，合计27.37万元；申请5月社保，合计66.68万元；4、本月合计付款：466.35万元：5月已使用管理费用7万元；固定费用366.56万元；业务费用92.80万元；5、核对每日下发的流水及待付款账户信息，操作网银付款301笔，合计278.60万元；2019/8/31办理分公司注册情况：财务部工作总结苏州市公司注册进度苏州大大资产管理有限公司注册完毕√原苏州分公司注销进度上海申彤大大资产管理有限公司苏州分公司地税已注销完毕，等待国税复查各营业部转成分公司注册进度苏州大大资产管理有限公司园区苏惠路分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司园区华池街分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司常熟新世纪大道分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司高新区狮山路分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司昆山前进东路分公司注册完毕√苏州大大资产管理有限公司吴中区宝带东路分公司注册完毕√2019/8/31党群办公室以全新的模式开始工作，兼顾考核与公司的活动开展。以一周一个大活动为主，小活动为辅的活动方式为公司做好宣传及服务的工作。本月主线工作围绕市公司开业开展，各分公司党群办公室积极协助开展。1、党群办公室每周召开部门会议，对部门一周的工作计划和工作要求作出详细部署，明确3名干事的岗位职责和工作任务。2、安排市公司开业的工作分配及活动流程。3、集团工作事宜：（1）组织号召员工参加集团“齐心合力，勇攀高峰”大明山登山活动（2）宣导集团“禁毒广场舞活动“活动，并组织员工参与。4、党办活动总结:苏州市公司党群办公室本月制定主题为“关爱月”,市公司及分公司共开展96场活动，其中娱乐活动84场，女性活动8场，慈善活动4场。本月在集团精神的指导下，以关爱公司女性员工，及单身员工等大型活动，文化类活动为辅的方式开展。而当月苏州市公司的开业活动贯穿整月，党群办公室与各条线多方配合，将开业庆典活动顺利完成。党群办公室工作总结2019/8/31党群办公室工作总结1、苏州市公司开业庆典2019/8/31党群办公室工作总结2、“浓情五月天，感恩母亲节”——母亲节感恩活动2019/8/31党群办公室工作总结3、今宵玉露一相逢，便胜却人间无数——“520缘来有你”相亲大会2019/8/31党群办公室工作总结4、关爱“全国十佳妈妈”活动2019/8/31党群办公室工作总结5、“阳光宝贝，快乐周末”——陶泥彩绘DIY趣味比赛活动2019/8/31党群办公室工作总结6、常熟分公司五月员工生日会2019/8/31党群办公室工作总结7、05.12汶川地震纪念日共祈祷2019/8/31党群办公室工作总结8、高新区狮山路分公司新老客户茶歇会问题及措施022019/8/31业务条线工作问题改正措施问题及措施1、兑付时间造成首次投资客户犹豫；2、股市利好造成客户转资方向转变或不再进行追加；3、市场活动无法在短时间内体现效果；4、新员工成长不快，团队经理经验缺失。1、强调七个工作日的兑付，降低客户心理预期；2、根据目前股市波动，做好客户引导工作，分散投资，锁定收益；3、与社区建立长期合作关系，减少活动投入，增加活动频率；4、管理层进行同业人员挖掘，进行中高层T项训练拓展项目；组织公司销售精英进行各分公司巡讲，促进老带新。苏州市属各分公司理财精英巡回分享通知日期目的分公司分享地点精英集合点2015年6月02日园区华池街分公司、吴中区宝带东路分公司苏州市工业园区华池街88号晋合广场1幢33楼多媒体室自行集合至晋合广场2015年6月03日园区苏惠路分公司苏州市工业园区苏惠路88号环球188财富广场A3001室自行集合至环球188昆山前进东路分公司昆山前进东路399号台协大厦1101室环球188集合后乘坐公司别克商务车前往昆山2015年6月04日高新区狮山路分公司苏州市高新区狮山路28号高新广场3802室自行集合至新区高新广场常熟