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国际移动互联网产业2013年度报告移动互联大未来2013年4月中国成都成都高新区简介成都高新区现有规划面积130平方公里，筹建于1988年，1991年被国务院批准为全国首批国家高新技术产业开发区，2006年被科技部批准为全国首批“创建世界一流园区”试点单位，是全国首批版权示范园区、全国首批科技和金融结合试点地区、中国西部首个国家知识产权示范园区，在科技部国家级高新区综合排名中长期位居前列。2012年，成都高新区完成产业增加值878.9亿元，实现工业总产值2230亿元，财政总收入251.16亿元。形成电子信息、生物医药和精密机械三大主导产业，以及集成电路、光电显示、软件及服务外包、电子终端制造、生物医药、精密机械六大产业集群，注册企业2万余家。德勤简介Deloitte（“德勤”）是一个品牌，在这个品牌下，具独立法律地位的全球各地成员所属下数以万计的德勤专业人士联合向经筛选的客户提供审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理及税务服务。关于德勤大中华作为其中一所具领导地位的专业服务事务所，德勤在大中华设有21个办事处，分布于北京、香港、上海、台北、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、新竹、济南、高雄、澳门、南京、深圳、苏州、台中、台南、天津、武汉和厦门。拥有近13,500名员工，按照当地适用法规以协作/合作方式服务客户。关于德勤中国作为首家在上海设立分支机构的外国会计师事务所，德勤在中国大陆拥有丰富的经验，一直为中国会计准则、税制以及本土专业会计师的发展作出重大的贡献。在香港，德勤为大约三分之一在香港联合交易所上市的公司提供服务。目录引言一、国际移动互联发展趋势11.美国、韩国、日本领跑全球移动互联产业22.新兴国家将成为移动互联的主要市场33.移动互联在发展中国家呈现明显的追赶优势54.中国移动互联发展方兴未艾7二、移动互联行业影响91.金融行业移动支付带动移动金融发展92.游戏行业移动互联加速游戏产业的两极分化143.出版行业移动互联令小众媒体逆袭164.教育行业移动互联带来颠覆性变革185.医疗行业移动互联星火燎原21三、中国移动互联挑战与机遇261.中国移动互联发展的制约因素262.中国发展移动互联可借鉴的国际经验293.中国应如何突破40四、结语421.移动互联的核心价值体系422.移动互联发展关键时期已经到来44致谢45引言2012年，全球移动互联市场规模达到1.5万亿元，接近全球GDP的2%。全球正在经历互联时代向移动互联时代的转变。移动互联带来了巨大的机遇，移动互联创造的产值将超过传统互联10倍以上；移动互联同时也带来了巨大的挑战，即便是微软这样昔日的行业巨头也因为对移动互联的战略布局准备不足而错失其领军地位。如何抓住移动互联这一机遇，推动经济的蓬勃发展，是政府及所有从业者都亟需解决的问题。在此背景下，成都高新区与德勤中国强强联手，共同发布《移动互联大未来》这一研究报告。本报告呈现了移动互联的全球布局，从全球视角出发，分析了移动互联在各行业的发展状况、未来的机遇、挑战及应对策略。本报告在撰写的过程中，访谈了金融行业、教育行业、媒体出版行业、游戏行业、及医疗行业的领军从业者，通过深入探讨他们在移动互联时代到来时的战略布局及解决方案，提出了行业内可执行的新的商业模式。报告部分内容，通过德勤在全球二十多个国家及中国发布的两次大型调查问卷数据获得。本报告预示着本次合作的起点，也是移动互联产业发展系列报告的起点。系列报告将会在今后每年定期推出一份，持续追踪世界移动互联发展的态势，汇集全球移动互联前沿领军人物的从业经验，共同探索移动互联产业发展之路。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）成都高新技术产业开发区管理委员会163%30%7%亚太地区智能手机电脑平板50%35%15%美国58%33%9%欧洲、中东、非洲一、国际移动互联发展趋势2010至2012年，全球经历了从互联时代向移动互联时代的变迁。在这两年中，移动设备（包括智能手机1和平板电脑）的出货量从3.5亿部攀升到10亿部；而同期传统PC（包括台式机和笔记本电脑）的出货量仅仅从3.5亿部增长到3.53亿部2。移动设备已经全面超越个人电脑，成为不可或缺的关键设备。IDC数据显示，移动互联设备已经取代个人电脑，成为网民上网的主要入口。这一现象在亚太地区显得尤为突出（如图1所示）。图1：全球接入网络设备占比数据来源：IDC，2012年第二季度据研究机构ChetanSharmaConsulting发布的报告，2012年全球移动行业市场规模达到1.5万亿美元，接近全球GDP的2%。而业界普遍预测，移动互联网未来创造的产值将超过传统互联网10倍以上，是最有可能成为规模最大、发展速度最快的新兴产业。2010至2012年，全球经历了从互联时代向移动互联时代的变迁。1本文中智能手机指以iOS、安卓、WindowsMobile为操作系统的手机2资料来源：2013德勤TMT行业趋势预测移动互联大未来21.美国、韩国、日本领跑全球移动互联产业全球移动互联产业发展最早也最成熟的地区是日本和韩国，智能手机在日韩的渗透率分别为65%和59%，高居榜首。加拿大（55%）、瑞典（54%）、澳大利亚（50%）紧居其后；美国（48%）、中国香港亦表现不俗（48%）。2（如表1所示）表1：智能手机渗透率排名排名国家及地区智能手机渗透率（%）智能手机使用量（百万）智能手机使用量增长率（%）1日本6578112韩国5932353加拿大5515384瑞典548245澳大利亚5016446美国48172507中国香港48648数据来源：Informa,2012图2：智能手机使用量分布图（全球前30名国家和地区）北美使用量2.02亿欧洲使用量1.81亿亚洲使用量4.99亿澳洲使用量1600万中东使用量2900万南美使用量6600万非洲使用量1100万数据来源：Informa,20123美国47%韩国27%日本13%欧洲6%亚太其他地区3%加拿大2%中东1%非洲0.1%拉丁美洲,0.1%从智能手机使用量分布来看3，亚洲占据了全球智能手机使用量近50%，北美占据了智能手机使用量的近20%，剩下的30%散落在世界其他国家和地区。亚洲除了有日本、韩国这样的最早发展移动互联的国家，还有中国、印度这些人口基数巨大，正在高速建设移动互联的新兴国家（EmergingMarket）4，是全球移动互联发展的核心地区。（如图2所示）从4GLTE的布局和实施情况来看，未来几年，美国、韩国和日本依然会领跑移动互联市场。4G在美国的市场使用率在2012年第二季度就已经达到47%，高居全球榜首；韩国（27%）和日本（13%）虽然紧随其后，但是实际差距不小。（如图3所示）图3：各国家（地区）LTE份额数据来源：WirelessIntelligence,2012虽然，日韩最早启动移动互联，但从智能手机使用人数、渗透率、电信基础设施等方面综合考虑，美国是目前及未来几年移动互联市场的领军者。2.新兴国家将成为移动互联的主要市场以中国为首的新兴国家（EmergingMarket）将成为未来移动互联发展的主要市场。从智能手机整体使用量上来说，2012年第四季度，中国智能手机使用量为2.7亿，高居榜首。巴西（0.55亿）、印度（0.44亿）分列第四和第五位。同时，中国、印度、和俄罗斯的智能手机使用人数均以接近或超过50%的年增长速度高速上扬（印度52%、中国50%、和俄罗斯44%）。新兴国家的全球领先的智能手机使用量、接近50%的增长速度、巨大的人口基数保证了未来移动互联的增长空间。（如表2所示）3资料来源：此处使用Informa统计的全球智能手机使用量最高的前30位国家和地区数据整理4新兴国家（EmergingMarket）指以中国、印度、俄罗斯、巴西为代表的高速发展的发展中国家。亚洲除了有日本、韩国这样的最早发展移动互联的国家，还有中国、印度这些人口基数巨大，正在高速建设移动互联的新兴国家，是全球移动互联发展的核心地区。移动互联大未来4表2：新兴国家智能手机发展状况国家智能手机使用量（百万）使用量全球排名智能手机使用量增长率（%）智能手机渗透率（%）中国27015024巴西5543520印度445524俄罗斯2211449数据来源：Informa，2012从运营商移动收入来看，新兴国家在全球移动互联市场份额所占比重不断攀升。2008年，中国、印度、巴西、俄罗斯运营商的移动收入仅占全球总量的25%。而2012年，四国运营商的移动收入占到全球总量的42%。新兴国家在全球移动互联发展中已经起到举足轻重的作用。（如图4所示）图4：新兴国家运营商移动收入数据来源：WirelessIntelligence,Globalandregionalmobilerevenuetrends,2012在新兴国家中，中国在发展移动互联方面有明显的制造优势。以华为、中兴为首的中国制造商无论是在硬件设备制造方面还是移动终端制造方面都已经成为全球领先的企业。而印度在发展移动互联方面有巨大的人口红利优势。印度有超过50%的人口低于26岁。从年龄层面考虑，印度可以算是最年轻的国家。年轻人可以迅速掌握移动互联所需的各种技能，轻易转换成为移动互联的使用者，未来市场潜力巨大。050100150200250300200820092010201120120%10%20%30%40%50%单位：十亿占全球收入比以中国为首的新兴国家将成为未来移动互联发展的主要市场。53.移动互联在发展中国家呈现明显的追赶优势（leapfrog）发展中国家在推进移动互联时具有明显的追赶优势。互联网发展时期，互联网的主干道架设、宽带入户等基础架构的投资巨大，不适合在发展中国家，尤其是农村地区发展。移动互联大大降低了欠发达地区的上网成本，尤其是千元以下智能机的发展，有效提升了发展中国家移动互联的渗透率。在发展中国家的农村地区，移动互联使得当地居民跳过互联网的发展和繁荣阶段，直接过渡到移动互联的发展阶段，节省了发展互联网时代所需的成本。因此，发展中国家在推动移动互联产业时，具有追赶优势。纵观全球移动互联发展走势，移动互联增速最快前五位分别是墨西哥（55%）、阿根廷（55%）、伊朗（53%）、印度（52%）、和土耳其（52%），全部都是发展中国家。对于发达国家来说，移动互联是互联网的延伸，犹如锦上添花。而对于发展中国家，移动互联意味着从不能触网到以可以承受的价格随时触网的质的转变，可谓雪中送炭。从这一角度来说，移动互联对于发展中国家整体经济的推动作用意义尤为重大。（如表3所示）表3：移动互联增速最快国家排名排名国家智能手机使用量增长率智能手机使用量（百万）智能手机渗透率（%）1墨西哥5515142阿根廷5511193伊朗53784印度524445土耳其521319数据来源：Informa,2012在发展中国家，移动互联沿着从城市向农村渗透、由受教育程度较高的专业人群向普通人群普及的路径推广。德勤在2012年所作的移动互联消费者行为调查数据显示，土耳其、克罗地亚、南非、巴西、阿根廷、墨西哥、俄罗斯等发展中国家城市专业人员对移动互联的使用率整体来说略高于日本、美国、英国、法国、芬兰、德国、加拿大、比利时等发达国家的普通用户对移动互联的使用率。（如图5、6所示）对于发达国家来说，移动互联是互联网的延伸，犹如锦上添花。而对于发展中国家，移动互联意味着从不能触网到以可以承受的价格随时触网的质的转变，可谓雪中送炭。从这一角度来说，移动互联对于发展中国家整体经济的推动作用意义尤为重大。移动互联大未来6图5：发展中国家城市专业人士移动互联使用率数据来源：德勤2012年移动互联消费者行为调查，2012图6：发达国家普通用户移动互联使用率数据来源：德勤2012年移动互联消费者行为调查，2012按照目前发展趋势，就电信运营商的移动业务收入来看，移动互联在发展中国家的增长速度明显高于发达国家。2012年，发展中国家电信运营商的移动业务收入总值达到4880亿美元，而发达国家的为6760亿美元。发达国家和发展中国家的移动互联收入差距在不断减小。（如图7所