年度财务分析报告

青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告股权简称：青岛海王股权代码：000009披露日期：2014年4月30日青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过。3、所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。4、山东润德有限责任会计师事务所对本年度公司财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由山东华盛会计师事务所有限公司变更为山东润德有限责任会计师事务所。5、公司负责人冷玉喜、主管会计工作负责人许淑芳及会计机构负责人张芳华，保证年度报告中财务报告的真实、完整。6、公司董事会建议以公司总股本4000万股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税）。7、本报告中如有涉及未来的计划、预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告目录第一节公司基本情况........................................................................1第二节会计数据和财务指标摘要....................................................2第三节股本变动及股东情况............................................................4第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................6第五节董事会报告...........................................................................8第六节重要事项.............................................................................11第七节财务报告.............................................................................14第八节备查文件目录......................................................................63青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告1第一节公司基本情况一、基本情况简介中文名称青岛海王纸业股份有限公司注册资本4000万元法定代表人冷玉喜公司地址及邮编青岛胶南市海王路342号公司网址经营范围各类高、中档机制纸生产制造；进出口业务；造纸助剂生产销售。二、公司联系人及联系方式项目董事会秘书财务负责人姓名陈卫亮许淑芳联系地址青岛胶南市海王路342号青岛胶南市海王路342号电话0532-880630090532-88063065传真0532-861155220532-86115522电子信箱[e-mail][e-mail]三、年报备置地点:公司董事会证券办公室登载年报网址：四、股权挂牌交易地点：齐鲁股权交易中心股权简称：青岛海王股权代码：000009督导机构及人员:山东裕铖股权投资有限公司郑维芳、李子睿青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告2第二节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据（合并数据）单位：万元项目2013年度2012年度本年度比上年度增减（％）营业收入57,437.2465,487.97-12.29营业利润57.18762.32-92.50利润总额176.471,019.44-82.69净利润141.70774.43-81.70归属于挂牌公司股东净利润141.70774.33-81.70归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润141.70776.08-81.74项目2013年末2012年末本年度期末比上年度期末增减（％）资产总额72,676.3074,297.36-2.18负债总额48,632.0347,834.851.67所有者权益24,044.2726,462.51-9.13总股本4,000.004,000.000二、主要财务指标（合并数据）项目2013年度2012年度本年度比上年度增减（％）每股收益（元/股）0.040.19-78.95扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.040.19-78.95净资产收益率（%）0.612.85-78.60扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）0.612.94-78.60项目2013年末2012年末本年度期末比上年度青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告3期末增减（％）归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）5.715.82-1.89资产负债率（%）66.9264.38增2.54个百分点三、非经常性损益项目（合并数据）单位：万元项目2013年度2012年度非经常性损益合计（影响利润总额）0-4.63非经常性损益对所得税的影响合计0-1.16非经常性损益净额（影响净利润）0-3.47青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告4第三节股本变动及股东情况一、报告期内公司股权变动情况表单位：万股股权性质期初股数本期变动增减（+/-）期末股数数量比例（%）改制折股增资扩股送股公积金转股其他数量比例（%）1、有限制转让条件股权：2623.5465.59-----2623.5465.59其中：发起人股权2321.473358.04-----2321.473358.04高管股权8.340.21-----8.340.21自愿锁定股权其他293.72677.34-----293.72677.342、无限制转让条件股权：1376.4634.41-----1376.4634.41总股本4000100-----4000100二、报告期末公司股东人数报告期末公司股东总人数4078人，其中法人股东4人，社会个人股东4074人。三、持股5%以上股东情况单位：万股股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有限制转让条件股权数量质押或冻结的股权数量青岛胶南公有资产经营有限公司国有股58.042321.47332623.540青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告5四、持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系青岛胶南公有资产经营有限公司为青岛海王的控股股东。五、公司控股股东、实际控制人变动情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。六、公司控股股东情况公司控股股东青岛胶南公有资产经营有限公司成立于2001年，注册资本为13000万元，性质为国有独资企业，经营范围：投资、兼并、收购、置换、重组、联合、划拨、转让权属企业公有资产。七、公司实际控制人情况公司实际控制人黄岛区财政局是公司控股股东公有资产公司的上级主管机构，其作为政府的直属机构，代表政府履行出资人职责，负责监管国有资产，其下设国有资产管理办公室具体负责公有资产授权经营、保值增值情况的监督、审核、评价工作。青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告6第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的情况姓名职务性别年龄任职起始日期任职终止日期年初持有本公司股份（股）年末持有本公司股份（股）变动原因限制性股权数量（股）冷玉喜董事长男502012.62015.6210002100021000张元彬董事、总经理男502012.62015.6640064006400许淑芳董事、副总女512012.62015.6640064006400王伟董事男502012.62015.6800080008000张桂兰董事女482012.62015.6640064006400陈卫亮董事、董秘男482012.62015.6640064006400封志刚董事男442012.62015.6480048004800郭德亮董事男502012.62015.6640064006400周家中董事男432012.62015.6320032003200王卫萍监事会主席女452012.62015.6640064006400张永刚监事男432012.62015.6320032003200陈霞监事女462012.62015.6---崔海江监事男462012.62015.6480048004800张芳华监事女442012.62015.6480048004800青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告7二、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。三、报告期核心技术人员变动情况报告期内核心技术人员未发生变化。四、员工情况截止2013年12月31日，公司共有员工1291名，其中管理人员63名，专业技术人员131名。青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告8第五节董事会报告一、报告期内公司经营情况的分析2013年，国内造纸行业市场持续低迷，整个行业市场疲软，宏观经营环境很不景气。海王公司由于上半年禽流感疫情的影响，主导产品用于冷冻箱行业的箱板纸及其它包装系列产品，销量、价格及毛利水平受到较大影响。面对不利形势，公司抓质量拓市场，抓技改提效率，抓环保促节能，抓开发求转型，有效遏制了年初生产经营下滑的不利势头，下半年经济运行稳中趋好，全年产销量基本持平。二、主营业务产品或服务情况单位：万元产品/服务营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）箱板纸33190.4329590.8310.85%-5.26%-2.33%-2.68%牛皮纸5940.585543.36.69%-14.75%-17.84%3.50%合计39131.0135134.13--------三、主要客户和供应商情况（一）主要客户情况单位：万元单位占年度销售收入的比例（%）应收账款余额占公司应收账款总额的比例（%）是否存在关联关系第一名临沂旭诚商贸有限公司2.41%1143.91%否第二名沂南县和谐包装制品有限公司2.00%10.02%否第三名济宁吉庆纸业有限责任公司1.84%90.30%否青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告9第四名河南省紫龙包装有限公司1.83%00.00%否第五名寿光市盛华纸业有限公司1.79%652.22%否合计9.881886.44%（二）供应商采购情况单位：万元单位占年度采购总额的比例（%）应付账款余额占公司应付账款总额的比例（%）是否存在关联关系第一名日本东知公司8.70%5834.25%否第二名赞皇县黄沙岭矿业有限责任公司8.34%5884.29%否第三名新泰市中兴经贸有限公司6.66%6404.67%否第四名SINOCELLRESOURCESCO.,LTD5.40%8436.14%否第五名艾朗公司5.21%2721.98%否合计34.3%292621.33四、对公司2014年度发展展望（一）2014年，受国内经济大环境的影响，造纸行业短期内难以出现实质性改善。尽管行业产能增速或将放缓，落后产能一定程度退出，但在大企业仍将释放较大规模产能的推动下，行业整体景气程度将维持在现有较低水平。2014年，公司将立足当前，着眼长远，以“稳规模，调结构，谋转型、求发展”为主线，注重提高生产经营的质量和效益，注重产品结构调整和发展方式转变，注重环保治理和节能降耗，注重推进管理创新和技术创新，注重干部员工队伍建设和组织结构的优化，全力保持企业生产经营健康稳定，努力开创转型升级发展的新局面。（二）公司主要风险有两个，一是公司产品主要原材料为进口商品木浆、废纸等，大宗原材料价格占产品制造成本的比重较大。主要原材料受市场及国际汇率变动影响，可能对公司的正常生产经营具有一定的影响；二是国家宏观政策调控的风险，近青岛海王纸业股份有限公司2013年年度报告10