棕榈油产业研究

棕榈油行业研究业务部2013-2-26目录棕榈油行业研究棕榈油简介棕榈油生产工艺棕榈油的产地与主要消费区域棕榈油行业竞争棕榈油经营资质棕榈油简介棕榈油是从热带植物油棕树上的棕果中榨取的油脂，果肉压榨出的油称为棕榈油，而果仁压榨出的油称为棕榈仁油。所说的棕榈油仅指棕榈果肉压榨出的毛油和精炼油，不包含棕榈仁油。人类食用棕榈油已超过五千年的历史。油棕果含油量高达50%以上，其单位面积产油量是椰子的2-3倍，是花生的7-8倍，被誉为“世界油王”。棕榈油和棕榈仁油在食品、化工、生物柴油等领域有广泛的应用。棕榈油生产工艺棕榈果经水煮、碾碎、榨取工艺后，得到毛棕榈油，毛棕榈油经过精炼，去除游离脂肪酸、天然色素、气味后，得到精炼棕榈油（RBDPO）及棕榈色拉油（RBDPKO）。根据不同需求，通过分提，可以得到24度、33度、44度等不同熔点的棕榈油。物理精炼：脱色白土蒸汽↓↓毛油→预处理→脱色、过滤→脱臭→RBD油(精炼脱色脱臭油)↓↓废白土脂肪酸蒸馏物和挥发物化学精炼：磷酸碱溶液脱色白土蒸汽↓↓↓↓毛油→预处理→碱炼→离心分离→脱色过滤→脱臭→NBD油（中和脱色脱臭油）↓↓皂脚杂质挥发性气味↓酸化↓棕榈酸油（主要组成：游离脂肪酸中性油部分甘油酯如单甘酯甘二酯）精炼棕榈油（RBD/NBDPO）分类分类熔点(℃)游离脂肪酸(%)水分及杂质(%)碘值(gl/100g)色泽透明度用途24度≤24≤0.1≤0.1≥56红色3或黄色30以下澄清透明烹饪、食品加工业33度33-39≤0.2≤0.250-55红色3或黄色31以下澄清透明人造奶油、代可可脂44度≤44≤0.3≤0.3≤48红色3或黄色32以下澄清透明肥皂、化妆品等日化工业棕榈油的全球分布概况油棕树生长于热带雨林和热带季风性气候区，印尼和马来西亚是棕榈油的主产区，产量总计超过87%；马来西亚是全球最大的棕榈油出口国，出口量约占全球50%。棕榈油的消费主要集中在亚洲、和欧盟；印度、中国和欧盟的棕榈油消费量占到世界消费总量的60%以上。2009年棕榈油全球产量分布马来西亚是世界第二大棕榈油出产国，第一大棕榈油出口国。据马来西亚贸易发展局统计，马来西亚棕榈油及制品出口到150多个国家和地区，主要出口国家有中国、荷兰、巴基斯坦、日本、美国等。马来西亚油棕种植园集中度较高，联邦土地局、森那美、居林、IOI、金希望等大企业的种植面积约占全马种植总面积的60%。马来西亚的棕榈油产业发展概况马来西亚的棕榈油产业发展概况马来西亚政府高度重视棕榈油产业发展，设立棕榈油署（MPOB）和棕榈油委员会（MPOC）推动棕榈油产业的发展以及棕榈油的全球营销。马来西亚的油棕单位产油量和产品深加工技术居国际领先地位；MPOB自2000年5月1日成立之日起即实施三大战略促进棕榈油产业发展：油棕总体收入增加战略（HighIncomeStrategy）零废物战略(ZeroWasteStrategy)产品增值战略(valueaddedstrategy)MPOB1981年开始研究用棕油生产生物柴油，2002年中试，2006年批量生产。2005年马政府发布《生物燃料法令》在资金和技术方面支持生物柴油业的发展。2013年马来西亚生物柴油产量增长可能超过一倍，达到15-20万吨。马来西亚衍生品交易所（BMD）棕榈油期货合约已成为全球的标杆合约；BMD也是全球棕榈油的定价中心。印度尼西亚棕榈油产业发展概况印尼是世界第一大棕榈油产出国，其主产区在在苏门答腊岛，棕榈树种植面积和产量约占全国的80%。印尼棕榈油生产效率相对较低，仅为3.8吨/公顷，远低于马来西亚的4.6吨/公顷；棕榈油产业的发展也落后于马来西亚。印尼棕榈油生产商众多，如金光集团(SinarMasGroup)、米南伽奥甘农业公司(PTPerkebunanMinangaOgan)、金鹰国际集团(RGMInternational)等，其中金光集团是印尼最大的棕榈种植、精炼加工和油化学品生产商之一，拥有世界最大的棕榈油种植园和精炼厂。因经济增长对需求的刺激，近年印尼的棕榈油消费高速增长。美国农业部数据显示，在2007—2010四年间，印尼棕榈油消费量增长51%；2013年印尼将超越印度成为全球最大的棕榈油消费国。印度的棕榈油消费庞大的人口数量和稳定的经济增长促使印度食用油消费和进口持续增长，并迅速成为世界第一大植物油进口国，其中棕榈油在印度进口食用油中所占的比例最高，达到80%，但其工业消费占比不足10%。1994年，印度棕榈油进口量为480千吨，2011年为7250千吨，其中棕榈油的食用消费量1994年为465千吨，2011年为7100千吨,增长了约15倍。中国的棕榈油消费我国的棕榈油消费主要依靠进口，进口的品种以24度精炼棕榈油为主；主要进口港口为黄埔港、张家港和天津港，这三个港口的年进口量约占全国进口总量的60%。我国棕榈油消费主要为食用消费，2011年，我国棕榈油食用消费量达到427万吨；近年来工业消费量呈稳步增长态势，目前，棕榈油以其低廉的价格正逐渐成为我国生物柴油的制备原料。欧盟的棕榈油消费欧盟是全球棕榈油消费的第三大经济体，棕榈油进口主要用于食用消费；但近年来随着生物柴油需求的增加，欧盟棕榈油工业消费用量增速已经超过食用消费。中国棕榈油产业的发展现状我国是棕榈油的净进口国，现货市场中贸易企业众多，流通环节发达。广州、张家港、天津是棕榈油的主要进口地，并由此向周边地区辐射。华北（天津周边地区及山东）、华东（张家港、泰兴、宁波等上海周边地区）、华南（黄埔、深圳及厦门等广州周边地区）是我国棕榈油的主要进口、加工、销售地区，棕榈油进口量占全国进口总量的92%。国内有棕榈油贸易企业近万家，其中大型贸易企业直接从国外进口，进入国内后再通过大量的中小分销商进行分销。天津、上海和广州周边地区不但是我国棕榈油的主要进口、贸易集散地，而且大型的棕榈油加工企业也主要集中在这些地区，拥有足够的棕榈油加工、储存能力。我国的棕榈油行业处于垄断竞争状态，产能和库容相对集中在少数大企业。森达美（SimeDarby）集团简介成立于1910年，是马来西亚最大的跨国企业，马来西亚最大的上市公司，业务涵盖种植、工业、医疗、能源与基础设施、房地产、汽车等。2007年11月27日，森那美合并金希望和Guthrie两个公司，成为全球最大的棕榈油生产商；拥有近52.6万公顷的油棕种植面积集中在马来西亚的马来半岛、沙捞越和沙巴以及印度尼西亚的苏门答腊、加里曼丹和苏拉威西等地；加工能力为10万吨/天。作为马来西亚最大的国有企业集团之一，森达美自2005年正式开始在中国进行战略投资布局，至今已在全国11个省市运营40家公司，总投资近100亿人民币，业务范围涉及海港、内河港、水务、房地产、船舶修造、汽车、棕榈油精炼等多个领域。森达美在日照和东莞的两个棕榈油项目，年棕榈油精炼产能接近80万吨。马来西亚联邦土地发展局Felda马来西亚联邦土地发展局(FederalLandDevelopmentAuthority)创办于20世纪50年代，成立的初衷是为了帮助贯彻政府让农民拥有自家种植园的政策；其在马来西亚的经济中扮演了核心的角色，它帮助降低了农村的贫困率。Felda创办于2007年，是马来西亚联邦土地发展局的商业分支机构。Felda拥有35万公顷种植园，是世界上种植面积排名第三的棕榈油企业，仅次于马来西亚的SimeDarbyBhd.和印度尼西亚的GoldenAgri-ResourcesLtd,有约12万农民为其工作；该公司还参与马来西亚小型农户所拥有的50万公顷种植园里所产棕榈果的榨取、提纯和营销工作。2011年棕榈油产量约330万吨，营收74.7亿林吉特（约23.4152亿美元），利润9.4218亿林吉特(合2.958亿美元)。Felda棕榈树的树龄（20年左右）高于行业平均水平，产量低于行业均值。2012年6月28日，Felda旗下控股子公司联邦土地发展局全球创投控股(FGVH)在马来西亚证券交易所IPO,融资31亿美元；募集资金主要用于化肥和水利方面的投资，以提高产量并种植新的棕榈树，并在海外收购土地，拓展棕榈油种植园。新加坡丰益国际集团WILMARINTERNATIONALLIMITED新加坡上市公司ListedinSingaporeStockExchange业务遍及全球50多个国家和地区Businessextendstomorethan50countriesandregions在全球20多个国家拥有160多家工厂160plantsinmorethan20countriesglobally亚洲领先的农业综合企业集团；2009年世界500强排名第300位。全球最大的棕榈油加工商、贸易商和主要的棕榈种植园拥有者。2009年，丰益国际在印度尼西亚和马来西亚拥有23.6万公顷的棕榈种植园，棕榈、月桂的贸易和加工量达到1900万吨郭鹤年先生郭孔丰先生新加坡丰益国际集团WILMARINTERNATIONALLIMITED国际：“丰益国际Wilmar”；国内：“益海嘉里集团”；2009中国企业500强第67名；中国最大粮油集团之一；丰益国际有限公司在华投资的多元化集团全国最大的粮油压榨企业之一全国最大的小包装食用油供应商之一全国最大的粮油食品企业之一油脂化工仓储物流内外贸易大豆深加工粮油加工种业研发主营业务……新加坡丰益国际集团WILMARINTERNATIONALLIMITED益海嘉里集团自1988年起，在上海、深圳、广州、天津、青岛、烟台、秦皇岛、连云港、营口、泉州、防城港、泰州、张家港等主要港口及北京、武汉、西安、成都、哈尔滨、石家庄、四川广汉、周口、岳阳、东莞、佳木斯、新疆昌吉、阿克苏、山东兖州、安徽、重庆等主要城市投资设立了多家工厂和贸易公司。集团工厂分布图2010年版益海嘉里在全国43个战略地理位置拥有170个以上大型综合加工厂，并拥有遍布全国的销售和分销网络；在进入中国20多年的时间里，丰益控股利用其在棕榈油原料上的优势，全面参股“中粮系”旗下油脂企业。由此，郭氏家族在中国油脂产业链中下游几乎形成了“通吃”的格局。在产业链中下游的全面布局，为郭氏家族的海外棕榈油原料生产带来了巨大的需求，且由于产业链前端的原料种植环节的超高利润率，郭氏家族通过扩大棕榈油种植和加工获取了更为丰厚的收益。更重要的是，通过对中国市场的布局，郭氏家族得以将其在马来西亚、印尼等地油料作物种植的优势与中国广阔的市场结合起来，实现了产业链的纵向一体化。截止2007年6月益海嘉里在中国的产能超过60万吨/年。印尼金光集团金光集团（SinarMasGroup）由印尼知名华人黄奕聪先生于1962年创立，历经半个多世纪的发展，目前已成为世界500强企业，印尼最大的财团。集团已形成四大核心产业：制浆造纸业（APP）、金融服务业、房地产业(AFP)、和农业资源与食品业（GAR）。金光集团农业部为集团创始产业部门，拥有从原材料到生产高附加值产品的纵向一体化生产体系，拥有从棕榈树的培育、种植、压榨、精炼分提到棕榈油深加工全产业链运作。截至2011年3月，其植园的面积约为44.25万公顷，是全球第二大的棕榈种植园；拥有多家压榨厂及精炼厂，生产毛棕榈油、棕榈仁、棕榈仁油、棕榈仁粕、油脂、硬脂酸、可可脂的替代品、豆油和豆粕的大宗产品。提取毛棕榈油和棕仁能力为927万吨/季度，棕仁的年压榨能力超过54万吨，精炼年生产能力超过500万吨。金光集团1992年起开始在中国投资，各类投资累计已经超过65亿美元，投资主要涉及食用油精炼、贸易、存储、油籽压榨等领域。1992年起，金光集团开始在中国大规模投资。金光油脂投资项目主要集中于浙江省宁波市和广东省珠海市，包括金光食品（宁波）有限公司、金光油籽（宁波）有限公司、宁波金光粮油仓储有限公司、宁波金光粮油码头有限公司和珠海市金光油脂工业有限公司等。印尼春金集团（MUSIMMASGROUP）春金集团始建