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PRIVATE&CONFIDENTIAL目录•国内市场状态•广州市场分析1国内市场状态2经济环境–2011年CPI同比上涨5.4%，远超于年初目标值4%。•12月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨4.1%。2011年全国CPI比上年上涨5.4%,远超于年初目标4%。3数据来源:[国家统计局]101.5102.7102.4102.8103.1102.9103.3103.5103.6104.4104.9104.6104.9104.9105.4106.5105.5106.4106.5106.2106.1105.5104.2104.1201001201002201003201004201005201006201007201008201009201010201011201012201101201102201103201104201105201106201107201108201109201110201111201112CPI走势全国房地产市场总体运行4指标2011年同比变化(%)国内生产总值(亿元)471,5649.2社会消费品零售总额(亿元)181,22617.1城镇居民消费价格总指数CPI105.45.4固定资产投资(亿元)301,93323.8房地产开发投资(亿元)61,74027.9住宅开发投资(亿元)44,30830.2房屋新开工面积(亿平方米)19.016.2房屋施工面积(亿平方米)50.825.3房屋竣工面积(亿平方米)8.913.3住宅竣工面积(万平方米)7.213.0商品房销售面积(亿平方米)11.04.9住宅9.73.9办公楼0.26.2商业营业用房0.812.6商品房销售额(万亿元)5.912.1全国房地产市场主要指标数据来源:[国家统计局]全国房地产市场总体运行5城市成交地块（宗数)成交用地面积(万平方米)住宅成交地块(宗数)住宅用地面积(万平方米)楼面地价(元/平方米)北京2491,390694685,088上海7762,8331669703,996广州143601271933,393深圳60270111283,618杭州7771,427612236,217天津7274,5731641,1932,187南京2711,136433552,958厦门10648213983,398武汉4822,6311387961,904长沙60345241212,449成都2971,636684211,754重庆6323,1862431,2071,933西安120461542331,440大连2801,3341056192,454沈阳7743,6792041,3441,5132011年全国主要城市土地市场交易信息数据来源:[中国房地产指数研究院]国内重点城市商品住宅成交6数据来源:[各城市国土资源和房屋管理局]同比变化%北京,-21.9%上海,-26.6%深圳,-10.6%广州,-7.8%天津,-13.5%大连,-35.0%沈阳,18.2%西安,-28.1%武汉,-5.0%成都,-22.0%重庆,-31.0%杭州,-13.0%南京,-28.0%厦门,-4.0%-40%-30%-20%-10%0%10%20%2011年全年成交面积重点城市价格持续下降数据来源:[国家统计局]%-0.500.511.52201101201102201103201104201105201106201107201108201109201110201111201112国内重点城市商品住宅价格环比变化北京上海深圳广州天津大连沈阳西安青岛武汉长沙重庆成都7市场动态8广州、南京有可能实施房产税•财政部财政科学研究所所长贾康在“第二届中国房地产新年峰会”表示，上海、重庆实施房地产税试点之后，类似广州、南京这样的大城市，以及一些中西部的二、三线城市都不排除跟进实施的可能。2011年品牌房企拿地热情骤减•国土部对国内15家大型房企2011年拿地情况进行了跟踪监测。统计显示，这15家品牌房地产开发企业去年上半年在一线城市拿地13幅，拿地金额约132亿元，同比下降近30%。广州市场分析9经济环境–2011年广州CPI同比增长5.5%•广州城市居民消费价格总水平（CPI）自8月份涨幅攀升至6.8%的高点后，已连续4个月回落。12月CPI同比增长4.1%。2011年全年CPI同比增长5.5%，升幅较2010年扩大2.3个百分点。10数据来源:[广州统计局]%99.1103.9102.2103.8104.4103.6103.2103.7103.4103.9103.6103.2105.8101.4105.9105.2105.2106.0106.8106.8106.0105.1104.2104.1CPI走势广州房地产市场总体运行112011年广州房地产市场相关指标指标单位数值同比变化%国民生产总值(前三季度)亿元12,30311.0工业生产总值亿元15,80712.9固定资产投资亿元3,41410.0实际利用外资亿美元43.87.2社会消费品零售总额亿元5,24317.1城市居民消费价格总指数%105.55.5房地产开发投资亿元1,30732.8房地产开发施工面积万平方米7,70419.2商品住宅施工面积万平方米4,84821.7房地产开发竣工面积万平方米1,26315.4商品住宅竣工面积万平方米8327.4商品房销售面积万平方米735-15.0住宅万平方米557-7.8写字楼万平方米94.815.5商铺万平方米54.3-28.4成交价格住宅元/平方米13,4017.3写字楼元/平方米25,11538.8商铺元/平方米23,96741.6数据来源:[广州统计局，广州国土资源和房屋管理局]6543344527342976844540402515057201019219201101110211031104110511061107110811091110111111121201每月出让地块面积全市中心城区土地市场-中心城区成交缩减数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）万平方米120.5(-98%)24.6(290%)番禺萝岗2012年1月出让地块区域分布13万平方米数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）1.6(NA)0.5(-92%)23.0(-29%)居住商业金融业工业2012年1月出让地块用途土地市场持续平淡住宅市场14总体分析•在2011年的宏观调控政策的持续加压，全国住宅市场表现惨淡，重点城市均呈现量价齐跌的现象。然而，广州住宅市场总体表现尚且稳定。2011年全年商品住宅成交557万平方米，较2010年下降7.8%。成交价格小幅震动，全年数值达到13,401元/平方米，同比上升7.4%。预期2012年上半年广州住宅市场将延续2011年三、四季度楼市低迷的状况，表现平淡。住宅市场-广州可售商品住宅62,273套。15可售商品住宅套数面积(平方米)越秀1,706180,848荔湾1,985250,069海珠2,160223,724天河3,016422,967白云4,137462,128黄埔47136,167番禺15,1281,897,504花都13,9651,856,416南沙3,823477,102萝岗78097,165从化4,341598,824增城10,7611,421,019总计62,2737,923,933数据来源:[阳光家缘]2012年1月住宅市场万平方米254521203019112056198269771114652749143110392415205133642683922623692513403747292250554579100110021003100410051006100710081009101010111012110111021103110411051106110711081109111011111112住宅供应面积中心城区郊区16数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）58.051.962.453.754.952.537.541.446.853.743.748.173.346.732.045.551.154.739.047.549.048.735.434.5100110021003100410051006100710081009101010111012110111021103110411051106110711081109111011111112成交面积走势万平方米17去年月均：50.4今年月均：46.4住宅市场人民币/平方米18价格走势（中心城区/郊区）13,28620,99610,21905,00010,00015,00020,00025,000全市中心城区郊区住宅市场住宅市场万平方米64453628805275461401113449783220404854345099697689585262545553384147544448734432455155394749493535100110021003100410051006100710081009101010111012110111021103110411051106110711081109111011111112全市商品住宅供需供应量成交量192011年供需比例为1.24:1。数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）住宅市场万平方米，人民币/平方米20数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）0.21.42.10.06.00.023.046.04.55.71.21.52.11.73.50.17.510.85.31.020,31619,15722,39932,40515,82913,33313,9357,8819,20212,94305,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00001020304050越秀荔湾海珠天河白云黄埔番禺花都南沙萝岗12月各区域供应量、成交量及价格供应量成交量价格花都供应量持续两月位居全市之首。5852625455533841475444487347324651553947494935351096650657265586665637572895648474855485442423932100110021003100410051006100710081009101010111012110111021103110411051106110711081109111011111112二手住宅成交二手成交量一手成交量2011年一二手成交差距缩减,两者比例为1:1.08(去年全年该数值为1:1.37)。住宅市场万平方米21数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）写字楼市场22•本月受春节因素影响，市场表现平淡，企业租赁活动有所回落，预计春节过后的写字楼租赁市场会逐渐活跃。•综观全年写字楼市场，高端项目成交比重的增加令全年写字楼成交均价保持高企，达22,160元/平方米,环比增长22%。写字楼市场万平方米，人民币/平方米23数据来源:[广州市国土资源和房屋管理局]（DTZ戴德梁行研究部整理）1528278412118711332801251522141227665346695512157587881377581213,84915,09216,19218,31114,81819,64614,88922,72117,76516,95119,99419,10720,26121,17420,01719,16619,46822,29323,53022,88819,68017,77221,35130,63605,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0000102030405060708090100供