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目录Contents二、土地市场篇三、住宅市场篇一、重点政策篇四、竞品项目解析篇五、商业市场篇重点政策篇11.1．政策法规1.2．市场动态1、重点政策篇政策法规深圳出台新政：贷款购二套首付70%1上海推“沪七条”：二套房首付提至7成2广州新政：二套房首付不得低于70%3武汉、沈阳、南京等9个二线城市加码楼市调控41、重点政策篇市场动态三中全会：建立城乡统一的建设用地市场1中央文件首提房产税立法2国务院：建立不动产统一登记制度3发改委：住房信息要尽快实现全国联网4天津：一套房一年内只能用一次公积金5土地市场篇22.1．土地供应状况2.2．土地成交状况2.3．土地成交明细2、土地市场篇经营性土地供应情况(2012年11月至2013年11月)2013年11月，经营性土地供应32宗，供应面积为133.1万平米，环比上涨421%。备注：经营性土地包括居住类、商业类及综合类三种用途，其中综合类用地包含居住等多种用途2、土地市场篇住宅及综合性用地供应情况(2013年11月)2013年11月天津居住及综合性用地供应情况2013年11月天津居住及综合类用地供应规模结构11月份，土地供应主要集中在津南区及武清区；每幅宗地面积1-5万平米地块占比最高，其次为5-10万平米及10万平米以上地块。2、土地市场篇经营性土地成交情况(2012年11月至2013年11月)2013年11月，经营性用地成交11宗，成交土地面积为41.4万平米，环比下降75%。备注：经营性土地包括居住类、商业类及综合类三种用途，其中综合类用地包含居住等多种用途2、土地市场篇住宅及综合性用地成交情况(2013年11月)2013年11月天津居住及综合性用地成交情况2013年11月天津居住及综合性用地成交面积分布情况11月份，土地成交主要集中在南开区、河北区及河东区；宗地面积10万平米以上地块占比最高，为40%。2、土地市场篇住宅及综合性用地成交情况明细(2013年11月)序号成交日期宗地编号地块位置竞的单位用途土地面积(平米)出让年限容积率建筑面积(平米)限高（米）成交总价(万元)楼面单价(元/平米)溢价%12013/11/1津南复（挂）2013-121号南开区复康路与水上公园西路交口天津融创泓润置业有限公司城镇住宅60087.970年1.0-1.0160600.01520002508332%22013/11/6津南通（挂）2013-125号南开区通南路与和平路交口天津松江股份有限公司商服9685.840年≤5.553000.063700120194%32013/11/6津北育（挂）2013-124号河北区中山北路北侧天津市房地产信托集团有限公司城镇住宅、商服、科教100339.9城镇住宅70年、商服40年、科教50年4.1415000.032453078200%42013/11/8津滨轻纺（挂）2013-3号滨海新区中部新城南部起步区中康路西侧、永秀道南侧天津南港工业区投资有限公司住宅45089.370年1.463123.533米1070016950%52013/11/15津武（挂）2013-136号武清区新城泉州路东侧天津市宸祥房地产开发有限公司商服6554.840年≤2.919008.95000263081%62013/11/15津武（挂）2013-43号武清区南蔡村镇农进道南侧天津德盛实业有限公司商服18946.640年≤2.547366.5小于机场净空高度要求30706480%2、土地市场篇住宅及综合性用地成交情况明细(2013年11月)序号成交日期宗地编号地块位置竞的单位用途土地面积(平米)出让年限容积率建筑面积(平米)限高（米）成交总价(万元)楼面单价(元/平米)溢价%72013/11/15津南（挂）2013-11号津南区葛沽镇天津市明发宾馆商服6376.240年≤2.012752.49577500%82013/11/20津滨保（挂）2013-12号天津空港经济区天津芬雷选煤科技有限公司商务金融7287.340年1.510930.841米8808050%92013/11/28津武（挂）2013-36号武清区新城育才路东侧天津市圣浩房地产投资有限公司商服14929.840年≤2.537324.5404010820%102013/11/28津武（挂）2013-127号武清区新城滨湖路北侧花园云谷投资发展（天津）有限公司商服31121.140年≤262242.280米701011260%112013/11/28津东海（挂）2013-139号河东区海河东路与快速路交口恒大地产集团天津有限公司城镇住宅、商服、科教113569.4城镇住宅70年、商服40年、科教50年城镇住宅≤2.0，科教≤0.6220376.03635001649565%住宅市场篇33.1．天津商品住宅市场状况3.2．武清区商品住宅市场状况3.3．武清区竞争板块市场分析3、市场住宅篇天津商品住宅市场供、销、存数据一览(2013年11月)（套）环比同比（万平米）环比同比（套）环比同比（万平米）环比同比市内六区868↓29%↓55%10.8↓27%↓45%25345↓4%0%253.6↓4%↓18%环城四区2747↓26%↑66%29.3↓27%↑48%38484↓3%↓6%484.1↓3%↓4%滨海新区3166↓32%↑253%33.9↓38%↑220%671460%↑10%728.00%↑15%远郊区县3209↑42%↑31%40.1↑43%↑39%485310%↑14%604.6↑1%↑12%合计9990↓16%↑44%114.1↓17%↑45%179506↓1%↑6%2070.2↓1%↑4%区域供应存量新增供应套数新增供应面积可售套数可售面积（套）环比同比（万平米）环比同比（万元）环比同比（元/平米）环比同比市内六区1896↑20%↓14%20.4↑20%↓18%463403↑33%↑4%22711↑11%↑27%环城四区41900%↑39%43.9↓3%↑22%440020↓4%↑35%10013↓1%↑11%滨海新区2949↑6%↑85%30.9↑9%↑86%291909↑6%↑93%9438↓3%↑4%远郊区县3313↓10%↑46%36.2↓9%↑42%273626↓7%↑58%7549↑2%↑11%合计12348↑1%↑36%131.5↑1%↑27%1468958↑7%↑34%11169↑6%↑5%区域成交成交套数成交面积成交金额成交均价3、市场住宅篇天津商品住宅市场供销及价格走势(2011年11月至2013年11月)供应量:“金九银十”之后，商品住宅供应节奏放缓，11月，全市供应量明显下降，环比收紧17%。与10月相比，市内六区、环城四区和滨海新区供应量均现大幅回落。但另一方面，项目推盘（包括首开及加推）频次再攀高位，11月可统计的推盘次数达到48次，较9、10月月均推盘频次高出41%，助推成交量持续走高。成交量：2013年11月，商品住宅成交量环比攀升1%，刷新了2011年以来单月成交量的最高纪录。各大区域中，市内六区成交量环比涨幅最大，达到20%，主要源于中海八里臺项目的开盘热销；而环城四区成交量仍保持最大，目前在售项目密集，松江城、旭辉御府和天津碧桂园等项目成交同时发力。成交价格：2013年11月，中海八里臺、海河大观、金融街和平中心等多个市区高端项目火爆旺销，助推全市商品住宅均价环比攀升6%，达到11169元/平米。其中，11月初开盘上市的中海八里臺项目当月热销7.2亿元，占到市内六区成交金额的15.5%，该项目成交均价为31249元/平米，带动市区月度成交均价环比上涨11%、同比涨幅更是高达27%。3、市场住宅篇全市首开项目情况(2013年11月)开盘时间首次开盘/加推项目名称区域产品类型推出套数成交套数成交均价建筑面积（平米）开盘分析11月2日加推金侨公园壹号红桥区高层售楼处口径：约50套售楼处口径：20余套优惠后：16500元/平米/本次开盘推出美居花园7号楼部分房源，毛坯交付，27层到顶高层产品，2梯4户设计。主推123平米三室户型。开盘前期缴纳1.5万元办理VIP，可享1.5万抵10万元优惠。11月2日首开仁爱团泊湖丁香岛静海县别墅售楼处口径：192套售楼处口径：90余套联排别墅：200-260万/套；独栋别墅：300-1000万/套/本次开盘推出仁爱团泊湖三期丁香岛四-六联排和类独栋别墅产品，均毛坯交付。其中四-六联排别墅地上3层，赠送阁楼无地下室，主推220平米四室户型；类独栋别墅地上3层，赠送地下室和阁楼，主推330平米、450平米四室以上户型。一次性付款优惠2%。11月2日加推珑著北辰区高层156套售楼处口径：约80套优惠后：14000元/平米18822本次开盘推出江南春色花园12号楼，毛坯交付，28层到顶高层产品，2梯3户设计。推出二室：93平米52套，三室;133平米52套和136平米52套。开盘前缴纳5000元办理VIP，可享开盘当天认购总房款优惠1万元，3日内签约总房款优惠1.5万元，5日内签约总房款优惠1万元，7日内签约总房款优惠5000元，一次性付款优惠4%，贷款优惠2%。11月2日加推霞飞路63里弄西青区洋房114套售楼处口径：约100套优惠后：12000元/平米15731本次开盘推出华亭丽园三区21、22、25、26、29号楼，均为毛坯交付，其中22、26号楼为5层到顶洋房产品，21、25、29号楼为7层到顶洋房产品，均为1梯2户设计。7层洋房推出一室：75平米3套和二室：89-93平米81套；5层洋房推出一室：72平米2套和85平米4套，三室：127平米2套、135平米2套和141-143平米20套。开盘前期缴纳1万元办理VIP，可享1万抵5万元优惠。11月2日加推首创康桥郡中新天津生态城洋房28套/优惠后：9500元/平米3391本次开盘推出仕景苑1号楼，毛坯交付，为7层到顶洋房产品，1梯2户设计。推出二室：94平米4套，三室：126平米24套。开盘前期缴纳1.5万元办理VIP，可享1.5万抵5万元优惠，一次性付款优惠1%。3、市场住宅篇全市加推项目情况(2013年11月)开盘时间首次开盘/加推项目名称区域产品类型推出套数成交套数成交均价建筑面积（平米）开盘分析11月2日首开荔隆观邸武清区小高层、高层99套售楼处口径：90余套优惠后：6800元/平米9803本次开盘推出荔雅花园4、5号楼，均为毛坯交付，其中5号楼为11层到顶小高层产品，1梯2户设计，4号楼为16层到顶高层产品，2梯4户设计。小高层推出一室：58平米1套，二室：89平米1套、97-99平米29套，三室：132平米10套；高层推出一室：71-73平米29套，二室：99平米13套，三室：130平米16套。开盘前期缴纳2万元办理VIP，可享优惠2%。11月2日首开中铁滨海欣城汉沽区高层324套售楼处口径：150余套优惠后：6200元/平米26840本次开盘推出梧桐苑4、5、6号楼，均为毛坯交付，其中6号楼为18层到顶高层产品，2梯3户设计，4、5号楼为27层到顶高层产品，4号楼为2梯4户设计，5号楼为2梯6户设计。推出一室：59-60平米108套，二室：83平米54套和92-94平米126套，三室：118平米36套。开盘前期缴纳1万元办理VIP，可享1万抵2万元优惠，开盘当天前10名签约客户可享优惠5%，同时获赠3-6平米面积不等的地下储物间。11月3日首开中海八里臺河西区高层376套售楼处口径：205套优惠后：32000元/平米32654本次开盘推出君禧华庭7、10、11号楼，精装交付，精装标准：4000元/平米，其中11号楼为28层到高层产品，7、10号楼为33层到顶高层产品，均为2梯4户设计。推出二室：93-97平米343套，三室：143平米33套。开盘前期缴纳2万元办理VIP，可享2万抵3万元优惠，后期升级缴纳10万元意向金。开盘当天认购二室户型可享立减9万元优惠。每个户型均赠送8-11平米不等面积。开盘当天卖出6.7亿。11月3日加推天津湾海景文苑河西