浙北7月市调报告(饮料市场)(1)

7月市调报告报告人：杨春燕浙北部分内容安排绿茶铺货状况优健美上市状况每日C水晶葡萄铺货状况1.5L大包装促销装上市状况CAN340再来一罐推广状况冰红茶、百事联合促销执行状况本月主要竞品动态一、PET490蜂蜜绿茶铺货状况751001000509580205774658020406080100杭州宁波嘉兴绍兴量贩超市零售店1、杭州超市绿茶铺货率相对较低2、绍兴KA铺货率低绍兴好又多因帐款问题未上架调查时间：7/13-7/19存在问题部分连锁超市总仓配货，旺季配送不及时造成铺货率缺损（-14%）杭州有2家超市装修，停止进货（4%）杭州新开2家CVS，调查期间还未进货一、PET490蜂蜜绿茶铺货状况调查时间：7/13-7/19与主要竞品比较康师傅绿茶统一茉莉绿茶统一茶里王娃哈哈绿茶零售店5771725超市50424654量贩7588100100零售店74181822超市95903560量贩10010010060零售店651618超市8040030量贩1001001000零售店8828526超市20606033量贩01000100杭州宁波嘉兴绍兴80102030405060708090100杭州宁波嘉兴绍兴统一茶里王在杭州、宁波、绍兴等城市上市，作为绿茶新主力口味，KA上架迅速；本月统一绿茶在绍兴铺货率提升较快娃哈哈在杭州、宁波等城市KA铺货率不逊色于本品同时在城区CA铺货率较高（33元-34元，3+1），一阶利润高于本品一、PET490蜂蜜绿茶铺货状况调查时间：7/13-7/19建议改善：1、加强客户拜访，调整合理库存，减少本品铺货缺损2、作好生动化陈列，增加本品销售机会二、PET500优健美铺货状况1、杭州、宁波零售店铺货率相对较低调查时间：7/13-7/19存在问题1、前期CA铺货。2、学校店、居民小区铺货的零售店因回转较慢，影响2次进货，铺货率较上月有下降888010005860807261844200102030405060708090100杭州宁波嘉兴绍兴量贩超市零售店二、PET500优健美铺货状况调查时间：7/13-7/19建议改善：1、针对性铺货（写字楼、闹市区）2、抢占售点冰箱（冰镇后饮用口味独特、解渴）3、加快与消费者沟通（派样等）三、PET500每日C水晶葡萄铺货状况1、每日C水晶葡萄铺货率在超市、零售店相对较低调查时间：7/13-7/19存在问题1、杭州CVS、部分超市还未上架。2、与每日C红葡萄、康师傅水晶葡萄产品口味重叠，影响零售店进货1008010010032257040192645340102030405060708090100杭州宁波嘉兴绍兴量贩超市零售店三、PET500每日C铺货状况1、每日C鲜橙汁在浙北市场仍是每日C主要的口味，与竞品统一、娃哈哈橙汁在铺货率拉开差距，特别是嘉兴，7月本品在绍兴也有明显的提升2、水晶葡萄作为每日C特色的口味，与主要竞品在铺货率上还有差距。调查时间：7/13-7/19统一娃哈哈鲜橙红葡萄苹果水晶葡萄品牌鲜橙多鲜橙零售店32271719463522超市68664432746468量贩888888100100100100零售店31322026463221超市10010025251009560量贩1001008080100100100零售店6353324569390超市100100100701005010量贩10010010001001000零售店402922344910016超市40272040478720量贩100100100100100100100每日C杭州宁波嘉兴绍兴与主要竞品比较三、PET500每日C水晶葡萄铺货状况建议改善：1、加快部分超市（CVS）上架2、利用TVC，与零售店主沟通（是否能向业务提供有效的话术）3、加快与消费者作水晶葡萄口味沟通四、PET1500促销装上市状况零售店铺货率相对较低调查时间：7/13-7/19存在问题1、各促销装产品上架速度不均衡。2、部分零售店仍有旧包装产品，且回转不理想，影响进货。康师傅茶康师傅果汁每日C统一鲜橙多杭州零售店2103超市36384262量贩888875100宁波零售店2104超市1005560100量贩1008080100嘉兴零售店111813超市40305030量贩100100100100绍兴零售店66278超市20472753量贩100100100100四、PET1500促销装上市状况建议改善：1、利用CP活动，张贴海报等，将“再来一瓶”活动与消费者沟通2、针对居民区零售店铺市五、CAN340促销装上市状况零售店铺货率相对较低调查时间：7/13-7/19存在问题冰红茶冰绿茶品牌杭州零售店11212超市29229量贩751375宁波零售店414超市65065量贩602060嘉兴零售店808超市403040量贩100100100绍兴零售店505超市20020量贩1000100五、CAN340促销装上市状况调查时间：7/13-7/19建议改善：1、利用CP活动，冰红茶ROADSHOW，张贴海报等，将“再来一罐”活动与消费者沟通2、KA增加“再来一罐”告知牌等告知活动信息五、CAN340促销装上市状况调查时间：7/13-7/19例如：六、与百事联合促销状况1、至7/20，杭州、宁波、绍兴已有22家超市本品与百事联合促销，方式有本品PET490/500捆绑1包百事薯片。2、7/13-15，出差至宁波、绍兴，了解到本次联合促销执行情况较好，带动了本品（除冰红外，产品）销量，有特殊陈列远好于货架促销。调查时间：7/13-7/19情况了解：计划执行点数已执行点数杭州83宁波1515绍兴34七、主要竞品动态1、新品上市统一PET2000鲜橙多1*6入二阶价：40元/箱零售店：7.5元/瓶大卖场：6.8元/瓶统一PET500葡萄多更换长瓶标七、主要竞品动态1、新品上市娃哈哈PET500高钙果C（两种口味）1*15入二阶价：34元/箱1+3瓶一阶价：36元/瓶1+3瓶为能迅速上市，特别推出“1+3瓶”超值装，同时又能控制价格七、主要竞品动态2、产品广告娃哈哈有机绿茶7月电视广告持续投放外，电视广告由“金字塔”篇全部投放为“茶园篇”突出喝茶就是喝健康，有机绿茶比绿色龙井茶更健康的绿茶，更诉求饮茶“健康”雀巢冰爽茶7月又一轮电视广告投放外（地方台为主），电视广告由“海滩”篇全部投放为“地铁篇”突出冰爽茶解渴的特性